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·13. Okt.Es wird bei Tencent und Produs irgendwann ordentlich Schwung geben, wenn der RAM/HBM-Flaschenhals beseitigt ist. Sie haben nicht die Geduld, darauf zu warten, dass Micron/SK Hynix/Samsung ein paar neue Fabs bauen, daher haben langfristige Investoren dort einen riesigen Vorteil.
Ich denke, Tencent wird sich gut entwickeln. Der Markt wertet es wegen der AI capex ab, aber die AI capex dient der Stärkung ihrer bestehenden Produkte wie dem WeChat-Ökosystem und WorkBuddy. Es wächst immer noch gut im Bereich von 7% und die Bewertung ist sehr niedrig. Die eigenen E-Commerce-Geschäfte von Prosus sind sehr interessant und werden endlich positiv. Sie könnten potenziell eine höhere Wachstumsrate als Tencent selbst haben. Der Markt weist dem eigenen E-Commerce-Geschäft von Prosus im Grunde einen tief negativen Wert zu, sodass Sie durch den Besitz von Prosus möglicherweise eine höhere Rendite als mit Tencent erzielen können, aufgrund einer potenziellen Rabattverengung und der fortgesetzten Verbesserung des eigenen Geschäfts.
·28. Aug. · BearbeitetIch denke, dass Prosus eine gute Aktie sein kann, wenn Sie Ihr China-Engagement einschließlich China-KI erhöhen und auch ein riskantes Portfolio aus anderen Entwicklungsländern erhalten möchten. Prosus besitzt chinesische Tencent (etwa 70%-80% des Portfolios) und andere notierte und unnotierte Aktien (20% - 30%). Der Prosus NAV-Abschlag schwankte von 2022 über 50% auf 2025 niedrigste Niveaus von etwa 28% und ist kürzlich wieder auf etwa 40% gestiegen. Sie können sogar einen doppelten NAV-Abschlag erhalten, wenn Sie Naspers kaufen, das Prosus-Aktien besitzt. Sie können normalerweise einen gewissen Vorteil aus dem NAV-Abschlag ziehen, wenn die eigenen Unternehmen Dividenden zahlen, aber ein größerer Vorteil kann entstehen, wenn der NAV-Abschlag kleiner wird. Prosus nutzt jedoch zusätzlich den Vorteil des NAV-Abschlags, indem es ständig Tencent-Aktien verkauft und eigene Aktien mit NAV-Abschlag zurückkauft. Dies ist eine gute Möglichkeit, den Aktionärswert zu steigern, und es hat tatsächlich auch die Tencent-Bestände pro Prosus-Aktie erhöht. Die Kursentwicklung von Tencent, Prosus und Nasper ist ziemlich Hand in Hand gegangen, aber Nasper mit den besten Rückkaufvorteilen (Prosus Rückkäufe + Naspers Rückkäufe) hat andere in 1-, 3- und 5-Jahres-Zeiträumen übertroffen. Tencent hat möglicherweise jedoch etwas bessere Dividenden gezahlt. Es sieht so aus, als hätte Prosus einige erfolglose Investitionen getätigt und etwas Wert vernichtet, da die Vorteile des Rückkaufprogramms nicht in seinen Kurskurven zu sehen sind. Der Prosus-CEO hat ziemlich ehrgeizige Geschäftspläne, und es ist möglich, dass Prosus-eigene Unternehmen in Zukunft erfolgreicher sein könnten.
·20. Aug.Der Prosus NAV-Abschlag ist derzeit extrem, da 80% des Portfolios (Tencent etc.) aus börsennotierten Aktien bestehen und der NAV 62 €/Aktie beträgt. https://www.prosus.com/investors/investing-in-prosus/net-asset-value https://www.cnbc.com/quotes/700-HK?qsearchterm=700-hk
Man sollte etwas vorsichtig sein, wenn man sich diese Art von Holdinggesellschaften ansieht. Es gibt immer einen NAV-Abschlag. Es ist nur eine Frage, wie viel oder wie wenig. Ein Teil davon liegt daran, dass sie mehrere Unternehmen besitzen, die nicht börsennotiert sind, und daher wissen wir nicht, was sie wert sind. Sie werden nur von der Geschäftsleitung der Holdinggesellschaft bewertet, und diese ist der Meinung, dass diese Unternehmen denselben Wert haben, den sie dafür bezahlt haben, oder mehr, und das ist der Wert, den sie in den Bilanzen verwenden. Das ist ein Risiko. Ein weiteres Risiko ist, dass sie die Tencent-Aktien verkaufen, um mehr private Unternehmen zu kaufen, die in Zukunft möglicherweise nichts wert sein werden. Nach alledem glaube ich nicht, dass es ein so schlechter Zeitpunkt ist, sich Prosus anzusehen.
·22. JuliIch habe hier nur mal reingeschnuppert - ihr CEO scheint Feuer und Flamme zu sein - habe es hauptsächlich wegen seiner Energie gekauft, er scheint etwas mit diesem Unternehmen erreichen zu wollen: https://www.youtube.com/watch?v=yU68BbLp1Y0
ja, sehr Verkäufer-Vibes, sie haben es geschafft, grüne Zahlen auch bei ihren neuen Ventures zu zeigen.
·22. JuliHabe heute eine Position in Prosus eingenommen, nachdem mein Preisalarm unter 38 Euro ausgelöst wurde. Meiner Einschätzung nach erscheint das Unternehmen deutlich unterbewertet, insbesondere wenn man die Werte in Tencent, weitere Technologieinvestitionen, die gesteigerte Rentabilität und die umfangreichen Aktienrückkäufe betrachtet. Es bestehen weiterhin Risiken im Zusammenhang mit China, Akquisitionen und der Möglichkeit, dass der Holdingrabatt bestehen bleiben könnte, aber auf diesem Kursniveau halte ich das Chancen-Risiko-Verhältnis für attraktiv. Deshalb habe ich mich entschieden, eine Position um 37 Euro zu eröffnen. Dies ist eine langfristige Investition, kein kurzfristiges Kurswette.
Wie stehst du zu den Schulden? Ich finde, sie ist extrem groß, im Verhältnis zum EBITDA.
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
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- ·13. Okt.Es wird bei Tencent und Produs irgendwann ordentlich Schwung geben, wenn der RAM/HBM-Flaschenhals beseitigt ist. Sie haben nicht die Geduld, darauf zu warten, dass Micron/SK Hynix/Samsung ein paar neue Fabs bauen, daher haben langfristige Investoren dort einen riesigen Vorteil.Ich denke, Tencent wird sich gut entwickeln. Der Markt wertet es wegen der AI capex ab, aber die AI capex dient der Stärkung ihrer bestehenden Produkte wie dem WeChat-Ökosystem und WorkBuddy. Es wächst immer noch gut im Bereich von 7% und die Bewertung ist sehr niedrig. Die eigenen E-Commerce-Geschäfte von Prosus sind sehr interessant und werden endlich positiv. Sie könnten potenziell eine höhere Wachstumsrate als Tencent selbst haben. Der Markt weist dem eigenen E-Commerce-Geschäft von Prosus im Grunde einen tief negativen Wert zu, sodass Sie durch den Besitz von Prosus möglicherweise eine höhere Rendite als mit Tencent erzielen können, aufgrund einer potenziellen Rabattverengung und der fortgesetzten Verbesserung des eigenen Geschäfts.
- ·28. Aug. · BearbeitetIch denke, dass Prosus eine gute Aktie sein kann, wenn Sie Ihr China-Engagement einschließlich China-KI erhöhen und auch ein riskantes Portfolio aus anderen Entwicklungsländern erhalten möchten. Prosus besitzt chinesische Tencent (etwa 70%-80% des Portfolios) und andere notierte und unnotierte Aktien (20% - 30%). Der Prosus NAV-Abschlag schwankte von 2022 über 50% auf 2025 niedrigste Niveaus von etwa 28% und ist kürzlich wieder auf etwa 40% gestiegen. Sie können sogar einen doppelten NAV-Abschlag erhalten, wenn Sie Naspers kaufen, das Prosus-Aktien besitzt. Sie können normalerweise einen gewissen Vorteil aus dem NAV-Abschlag ziehen, wenn die eigenen Unternehmen Dividenden zahlen, aber ein größerer Vorteil kann entstehen, wenn der NAV-Abschlag kleiner wird. Prosus nutzt jedoch zusätzlich den Vorteil des NAV-Abschlags, indem es ständig Tencent-Aktien verkauft und eigene Aktien mit NAV-Abschlag zurückkauft. Dies ist eine gute Möglichkeit, den Aktionärswert zu steigern, und es hat tatsächlich auch die Tencent-Bestände pro Prosus-Aktie erhöht. Die Kursentwicklung von Tencent, Prosus und Nasper ist ziemlich Hand in Hand gegangen, aber Nasper mit den besten Rückkaufvorteilen (Prosus Rückkäufe + Naspers Rückkäufe) hat andere in 1-, 3- und 5-Jahres-Zeiträumen übertroffen. Tencent hat möglicherweise jedoch etwas bessere Dividenden gezahlt. Es sieht so aus, als hätte Prosus einige erfolglose Investitionen getätigt und etwas Wert vernichtet, da die Vorteile des Rückkaufprogramms nicht in seinen Kurskurven zu sehen sind. Der Prosus-CEO hat ziemlich ehrgeizige Geschäftspläne, und es ist möglich, dass Prosus-eigene Unternehmen in Zukunft erfolgreicher sein könnten.
- ·20. Aug.Der Prosus NAV-Abschlag ist derzeit extrem, da 80% des Portfolios (Tencent etc.) aus börsennotierten Aktien bestehen und der NAV 62 €/Aktie beträgt. https://www.prosus.com/investors/investing-in-prosus/net-asset-value https://www.cnbc.com/quotes/700-HK?qsearchterm=700-hkMan sollte etwas vorsichtig sein, wenn man sich diese Art von Holdinggesellschaften ansieht. Es gibt immer einen NAV-Abschlag. Es ist nur eine Frage, wie viel oder wie wenig. Ein Teil davon liegt daran, dass sie mehrere Unternehmen besitzen, die nicht börsennotiert sind, und daher wissen wir nicht, was sie wert sind. Sie werden nur von der Geschäftsleitung der Holdinggesellschaft bewertet, und diese ist der Meinung, dass diese Unternehmen denselben Wert haben, den sie dafür bezahlt haben, oder mehr, und das ist der Wert, den sie in den Bilanzen verwenden. Das ist ein Risiko. Ein weiteres Risiko ist, dass sie die Tencent-Aktien verkaufen, um mehr private Unternehmen zu kaufen, die in Zukunft möglicherweise nichts wert sein werden. Nach alledem glaube ich nicht, dass es ein so schlechter Zeitpunkt ist, sich Prosus anzusehen.
- ·22. JuliIch habe hier nur mal reingeschnuppert - ihr CEO scheint Feuer und Flamme zu sein - habe es hauptsächlich wegen seiner Energie gekauft, er scheint etwas mit diesem Unternehmen erreichen zu wollen: https://www.youtube.com/watch?v=yU68BbLp1Y0ja, sehr Verkäufer-Vibes, sie haben es geschafft, grüne Zahlen auch bei ihren neuen Ventures zu zeigen.
- ·22. JuliHabe heute eine Position in Prosus eingenommen, nachdem mein Preisalarm unter 38 Euro ausgelöst wurde. Meiner Einschätzung nach erscheint das Unternehmen deutlich unterbewertet, insbesondere wenn man die Werte in Tencent, weitere Technologieinvestitionen, die gesteigerte Rentabilität und die umfangreichen Aktienrückkäufe betrachtet. Es bestehen weiterhin Risiken im Zusammenhang mit China, Akquisitionen und der Möglichkeit, dass der Holdingrabatt bestehen bleiben könnte, aber auf diesem Kursniveau halte ich das Chancen-Risiko-Verhältnis für attraktiv. Deshalb habe ich mich entschieden, eine Position um 37 Euro zu eröffnen. Dies ist eine langfristige Investition, kein kurzfristiges Kurswette.Wie stehst du zu den Schulden? Ich finde, sie ist extrem groß, im Verhältnis zum EBITDA.
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