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·vor 1 TagWie wird die Dividende für das nächste Jahr sein?
·vor 1 Tag · BearbeitetFinde, es sieht sehr stabil aus. Die Marge von 4.3% in Schweden ist stark (vergleiche z.B. Svevias Straßenpflege-Margen von knapp 3%). 2028 laufen "Niedrigmargen-Etablierungs-Verträge" aus. Neue Verträge u.a. für Malmö und Värmland u.m. (die man zuvor nicht hatte), beginnend im Sept., die sich im Q4 auswirken werden. Vielleicht weiterhin Risiko für Margendruck bei der Etablierung in Q4. Unter der Annahme, dass die Ausschreibungen eine gleichmäßige Qualität halten, sehe ich überhaupt kein besonders großes Risiko nach unten vom aktuellen Aktienkurs aus? Selbst wenn man seine eigene Guidance verfehlt. Ein kleines "hej-kom-och-hjälp-mig"-Rechenbeispiel: wenn Q4 den Prognosen nicht ganz gerecht wird und das EPS für das Gesamtjahr 2026 4kr beträgt Dann ergibt das ein historisches P/E von 10 für den Aktienkurs von 40 kr mit 5% Dividende (unter der Annahme einer Mindestausschüttung von 50%=2kr) Dann ein erwartetes P/E von 8 für das Gesamtjahr 2027 bei einem EPS von 5kr (Verfehlung von ~20% gegenüber Carnegies Prognose) beim selben Aktienkurs von 40 kr. Ausschüttung 6,25% (2.5kr) Finde Carnegies Fair Value von 35-50kr sehr vernünftig, trotz commissioned research. Auch ihr motiviertes P/E von 8 (vorerst) wegen unbewiesenem Unternehmenskonzept. Wenn es noch ein paar Quartale so stabil aussieht, sehe ich dies als Aktie mit sehr hoher Sicherheit relativ zum hohen potenziellen Aufwärtspotenzial. (Not advice to buy. Risk at I don't know what I'm talking about 😆)
·vor 1 TagBei Eröffnung runter auf 35,3, zum Redaktionsschluss wieder auf Start. Ein Finanzchef, der vor Kurzem für 37,3 gekauft hat. Ich sitze meine Hände platt und wette, dass das "Gold" wird!
Etwas seltsame Reaktion auf den Aktienkurs finde ich.. Aber habe wohl ein bisschen das gleiche Muster beim letzten Quartal auch gesehen.
·vor 1 TagSolid Q3 🚀 -Umsatz 931 MSEK (+17 % y/y) -Berein. EBITA 31,7 MSEK (+53 % y/y), Marge 3,4 % (2,6 %) -EPS 0,95 SEK vs. -0,57 SEK -Auftragseingang +61 %, Auftragsbestand 7,2 Mrd SEK (+22 %) -Cashflow hat sich gedreht: 22,8 MSEK vs. -28,2 MSEK Schweden wuchs um +26 % mit einer Marge von 4,3 %, nach 3,2 % im Q2. Dänemark hat die Marge fast verdoppelt. Finnland wurde profitabel, und der Dialog bezüglich der Anforderungen dort wird als konstruktiv beschrieben. 4Q ist das stärkste Quartal der Saison, und die Guidance für 2026 ist in Reichweite. Neue Verträge in Göteborg, Alingsås und mit Trafikverket füllen den Auftragsbestand für 2027. Das Unternehmen schüttet mindestens 50 % des Nettogewinns als Dividende aus.
Die Margen von Terranor sind im Q4 historisch gesehen wesentlich besser (Start der Wintersaison, mehr Zusatzarbeiten, Endabrechnung) als in den übrigen Quartalen. Die Margen sind in diesem Jahr um 0,5-0,8 pro Quartal gestiegen, was bei gleichem Trend auf eine Marge von 4,5-4,8 für Q4 hindeuten könnte. Das reicht nicht ganz aus, um 3% für das Jahr zu erreichen, bewegt sich aber in einem stabilen Tempo auf das langfristige Ziel von 5% zu. Gleichzeitig liegt das Umsatzwachstum (20,9% kumuliert in Q1-Q3) deutlich über der langfristigen Guidance, untermauert durch einen beeindruckenden Anstieg des Auftragseingangs. Positiver Bericht!- ·27. Okt. · Bearbeitethttps://www.nordnet.se/marknaden/nyheter/2fcdf96a-c9c5-4dc7-92e0-edcb0c4763e1 Das war eigentlich ganz nett. Wenn ich nichts missverstanden habe, führt man damit weiterhin den gesamten in Göteborg ausgeschriebenen Straßenbetrieb durch. Kommunal: ost, west und hisingen (Centrum wird nicht ausgeschrieben. Süd gibt es nicht, da dort die Gemeinde Mölndal liegt). Sowie die Staatsstraßen (Autobahn) - Betriebsbereich Göteborg, für den man Anfang dieses Jahres eine 2-Jahres-Option (bis Aug 2029) erhalten hat. Ich denke, es erfordert recht gutes organisatorisches Geschick, die Straßen in dem als Göteborg bekannten logistischen Albtraum zu verwalten, besonders während der intensivsten Phasen von Västlänken.
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
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- ·vor 1 Tag · BearbeitetFinde, es sieht sehr stabil aus. Die Marge von 4.3% in Schweden ist stark (vergleiche z.B. Svevias Straßenpflege-Margen von knapp 3%). 2028 laufen "Niedrigmargen-Etablierungs-Verträge" aus. Neue Verträge u.a. für Malmö und Värmland u.m. (die man zuvor nicht hatte), beginnend im Sept., die sich im Q4 auswirken werden. Vielleicht weiterhin Risiko für Margendruck bei der Etablierung in Q4. Unter der Annahme, dass die Ausschreibungen eine gleichmäßige Qualität halten, sehe ich überhaupt kein besonders großes Risiko nach unten vom aktuellen Aktienkurs aus? Selbst wenn man seine eigene Guidance verfehlt. Ein kleines "hej-kom-och-hjälp-mig"-Rechenbeispiel: wenn Q4 den Prognosen nicht ganz gerecht wird und das EPS für das Gesamtjahr 2026 4kr beträgt Dann ergibt das ein historisches P/E von 10 für den Aktienkurs von 40 kr mit 5% Dividende (unter der Annahme einer Mindestausschüttung von 50%=2kr) Dann ein erwartetes P/E von 8 für das Gesamtjahr 2027 bei einem EPS von 5kr (Verfehlung von ~20% gegenüber Carnegies Prognose) beim selben Aktienkurs von 40 kr. Ausschüttung 6,25% (2.5kr) Finde Carnegies Fair Value von 35-50kr sehr vernünftig, trotz commissioned research. Auch ihr motiviertes P/E von 8 (vorerst) wegen unbewiesenem Unternehmenskonzept. Wenn es noch ein paar Quartale so stabil aussieht, sehe ich dies als Aktie mit sehr hoher Sicherheit relativ zum hohen potenziellen Aufwärtspotenzial. (Not advice to buy. Risk at I don't know what I'm talking about 😆)
- ·vor 1 TagBei Eröffnung runter auf 35,3, zum Redaktionsschluss wieder auf Start. Ein Finanzchef, der vor Kurzem für 37,3 gekauft hat. Ich sitze meine Hände platt und wette, dass das "Gold" wird!Etwas seltsame Reaktion auf den Aktienkurs finde ich.. Aber habe wohl ein bisschen das gleiche Muster beim letzten Quartal auch gesehen.
- ·vor 1 TagSolid Q3 🚀 -Umsatz 931 MSEK (+17 % y/y) -Berein. EBITA 31,7 MSEK (+53 % y/y), Marge 3,4 % (2,6 %) -EPS 0,95 SEK vs. -0,57 SEK -Auftragseingang +61 %, Auftragsbestand 7,2 Mrd SEK (+22 %) -Cashflow hat sich gedreht: 22,8 MSEK vs. -28,2 MSEK Schweden wuchs um +26 % mit einer Marge von 4,3 %, nach 3,2 % im Q2. Dänemark hat die Marge fast verdoppelt. Finnland wurde profitabel, und der Dialog bezüglich der Anforderungen dort wird als konstruktiv beschrieben. 4Q ist das stärkste Quartal der Saison, und die Guidance für 2026 ist in Reichweite. Neue Verträge in Göteborg, Alingsås und mit Trafikverket füllen den Auftragsbestand für 2027. Das Unternehmen schüttet mindestens 50 % des Nettogewinns als Dividende aus.Die Margen von Terranor sind im Q4 historisch gesehen wesentlich besser (Start der Wintersaison, mehr Zusatzarbeiten, Endabrechnung) als in den übrigen Quartalen. Die Margen sind in diesem Jahr um 0,5-0,8 pro Quartal gestiegen, was bei gleichem Trend auf eine Marge von 4,5-4,8 für Q4 hindeuten könnte. Das reicht nicht ganz aus, um 3% für das Jahr zu erreichen, bewegt sich aber in einem stabilen Tempo auf das langfristige Ziel von 5% zu. Gleichzeitig liegt das Umsatzwachstum (20,9% kumuliert in Q1-Q3) deutlich über der langfristigen Guidance, untermauert durch einen beeindruckenden Anstieg des Auftragseingangs. Positiver Bericht!
- ·27. Okt. · Bearbeitethttps://www.nordnet.se/marknaden/nyheter/2fcdf96a-c9c5-4dc7-92e0-edcb0c4763e1 Das war eigentlich ganz nett. Wenn ich nichts missverstanden habe, führt man damit weiterhin den gesamten in Göteborg ausgeschriebenen Straßenbetrieb durch. Kommunal: ost, west und hisingen (Centrum wird nicht ausgeschrieben. Süd gibt es nicht, da dort die Gemeinde Mölndal liegt). Sowie die Staatsstraßen (Autobahn) - Betriebsbereich Göteborg, für den man Anfang dieses Jahres eine 2-Jahres-Option (bis Aug 2029) erhalten hat. Ich denke, es erfordert recht gutes organisatorisches Geschick, die Straßen in dem als Göteborg bekannten logistischen Albtraum zu verwalten, besonders während der intensivsten Phasen von Västlänken.
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