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·29. Okt.Ich finde, der heutige Bericht sah gut aus! - Organisches Wachstum von knapp 20% - EBITA-Marge ungefähr "wie versprochen", d. h. im Einklang mit den Finanzzielen - Schlechteres Finanzergebnis aufgrund von Anpassungen des Earn-Outs Ich habe mir die Berichtspräsentation angehört: - Es klang nicht so, als würde es im Q4 ein organisches Wachstum geben, aufgrund eines starken Vergleichsquartals - Man evaluierte eine Reihe von Akquisitionen, es klang so, als könnten ein paar Akquisitionen im Q1 dazukommen, vielleicht sogar eine im Q4 Ich habe ein KGV von ca. 23 in meiner Prognose, vielleicht ist das angemessen angesichts der kurzen Historie. Dabei habe ich noch keine weiteren Akquisitionen berücksichtigt, die wahrscheinlich kommen werden. Möglicherweise können neue Akquisitionen den Gewinn in den kommenden Jahren um 15-20% steigern.
Tången erwirtschaftet eine Rendite auf das eingesetzte Kapital von rund 15–18 % (ROCE 18,5 %), was die Kapitalkosten (WACC) von etwa 9–10 % deutlich übersteigt. Gute Cash-Conversion, aber konjunkturempfindlich. Die Börse bewertet historisch bewährte Serienaufkäufer (mit einer langen Historie von vielleicht 10–15 Jahren) mit einer Prämie (oft EV/EBITA 22–30x). Als neu börsennotiertes Unternehmen wird Tången mit einem deutlichen Abschlag zu diesen gehandelt. Rückblickend sieht das KGV hoch aus, aber zukunftsgerichtet – sofern man die Akquisitionsfrequenzigermaßen intakt halten kann – fällt es niedriger aus (meine Analyse). Anderes, das sich auswirken könnte, ist ihre Sicht auf [Abschreibungen auf Unternehmenskäufe / PPA].- ·13. Okt.Neue Akquisition heute, cool!! BR immer noch extrem stark! Es gibt also mehr Spielraum für Akquisitionen, dann gilt es natürlich, Schritt zu halten und dass es sich um gute, qualitative Unternehmen handelt. Finde das Case sieht gut aus: - Sieht so aus, als hätten die neuen Akquisitionen eine bessere Marge als der Konzern - Auch gutes organisches Wachstum in Q2 - Geringere Bewertung als Peers Auf der negativen Seite liegt die kurze Historie. Vergessen Sie auch nicht, den Q1-Bericht zu "normalisieren", wenn Sie sich das Case ansehen. Vielleicht kann der Gewinn nach Steuern langfristig bei 7-8% liegen??
BR ist das eine, aber ihr Cashflow ist extrem stark und insgesamt kann man sich ein Gewinnwachstum von mindestens 100 Millionen pro Jahr dazukaufen, wenn ich richtig gerechnet habe. 
·26. JuniDrei schnelle Trigger, die den Fall im Moment hochinteressant machen: 👉 Klicken Sie hier, um die Analyse auf meinem Substack zu lesen: https://sparainvestera.substack.com/p/deep-dive-tangen Geringe Verschuldung: Eine Nettoverschuldung von nur 0,7x EBITDA hinterlässt eine extrem starke Bilanz. Die Kriegskasse ist voll: Eine neu eingerichtete Kreditfazilität mit Nordea über 970 MSEK sichert eine massive Akquisitionskapazität für die Zukunft. Starke Insiderbeteiligung: Die Gründer und das Management haben eine 360-tägige Lock-up-Frist und besitzen selbst einen großen Teil des Unternehmens. Zum Notierungskurs kaufen Sie diese Compounding-Maschine zum halben Multiple im Vergleich zum "A-Team" an der Börse. Ich habe eine große Szenarioanalyse für 2028E mit Bären-, Basis- und Bullen-Szenarien durchgeführt.
Etwas mehr gekauft... Wollte mehr kaufen, habe aber im Moment einfach nicht das Geld dafür ...
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- ·29. Okt.Ich finde, der heutige Bericht sah gut aus! - Organisches Wachstum von knapp 20% - EBITA-Marge ungefähr "wie versprochen", d. h. im Einklang mit den Finanzzielen - Schlechteres Finanzergebnis aufgrund von Anpassungen des Earn-Outs Ich habe mir die Berichtspräsentation angehört: - Es klang nicht so, als würde es im Q4 ein organisches Wachstum geben, aufgrund eines starken Vergleichsquartals - Man evaluierte eine Reihe von Akquisitionen, es klang so, als könnten ein paar Akquisitionen im Q1 dazukommen, vielleicht sogar eine im Q4 Ich habe ein KGV von ca. 23 in meiner Prognose, vielleicht ist das angemessen angesichts der kurzen Historie. Dabei habe ich noch keine weiteren Akquisitionen berücksichtigt, die wahrscheinlich kommen werden. Möglicherweise können neue Akquisitionen den Gewinn in den kommenden Jahren um 15-20% steigern.Tången erwirtschaftet eine Rendite auf das eingesetzte Kapital von rund 15–18 % (ROCE 18,5 %), was die Kapitalkosten (WACC) von etwa 9–10 % deutlich übersteigt. Gute Cash-Conversion, aber konjunkturempfindlich. Die Börse bewertet historisch bewährte Serienaufkäufer (mit einer langen Historie von vielleicht 10–15 Jahren) mit einer Prämie (oft EV/EBITA 22–30x). Als neu börsennotiertes Unternehmen wird Tången mit einem deutlichen Abschlag zu diesen gehandelt. Rückblickend sieht das KGV hoch aus, aber zukunftsgerichtet – sofern man die Akquisitionsfrequenzigermaßen intakt halten kann – fällt es niedriger aus (meine Analyse). Anderes, das sich auswirken könnte, ist ihre Sicht auf [Abschreibungen auf Unternehmenskäufe / PPA].
- ·13. Okt.Neue Akquisition heute, cool!! BR immer noch extrem stark! Es gibt also mehr Spielraum für Akquisitionen, dann gilt es natürlich, Schritt zu halten und dass es sich um gute, qualitative Unternehmen handelt. Finde das Case sieht gut aus: - Sieht so aus, als hätten die neuen Akquisitionen eine bessere Marge als der Konzern - Auch gutes organisches Wachstum in Q2 - Geringere Bewertung als Peers Auf der negativen Seite liegt die kurze Historie. Vergessen Sie auch nicht, den Q1-Bericht zu "normalisieren", wenn Sie sich das Case ansehen. Vielleicht kann der Gewinn nach Steuern langfristig bei 7-8% liegen??BR ist das eine, aber ihr Cashflow ist extrem stark und insgesamt kann man sich ein Gewinnwachstum von mindestens 100 Millionen pro Jahr dazukaufen, wenn ich richtig gerechnet habe.
- ·26. JuniDrei schnelle Trigger, die den Fall im Moment hochinteressant machen: 👉 Klicken Sie hier, um die Analyse auf meinem Substack zu lesen: https://sparainvestera.substack.com/p/deep-dive-tangen Geringe Verschuldung: Eine Nettoverschuldung von nur 0,7x EBITDA hinterlässt eine extrem starke Bilanz. Die Kriegskasse ist voll: Eine neu eingerichtete Kreditfazilität mit Nordea über 970 MSEK sichert eine massive Akquisitionskapazität für die Zukunft. Starke Insiderbeteiligung: Die Gründer und das Management haben eine 360-tägige Lock-up-Frist und besitzen selbst einen großen Teil des Unternehmens. Zum Notierungskurs kaufen Sie diese Compounding-Maschine zum halben Multiple im Vergleich zum "A-Team" an der Börse. Ich habe eine große Szenarioanalyse für 2028E mit Bären-, Basis- und Bullen-Szenarien durchgeführt.Etwas mehr gekauft... Wollte mehr kaufen, habe aber im Moment einfach nicht das Geld dafür ...
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- ·26. JuniDrei schnelle Trigger, die den Fall im Moment hochinteressant machen: 👉 Klicken Sie hier, um die Analyse auf meinem Substack zu lesen: https://sparainvestera.substack.com/p/deep-dive-tangen Geringe Verschuldung: Eine Nettoverschuldung von nur 0,7x EBITDA hinterlässt eine extrem starke Bilanz. Die Kriegskasse ist voll: Eine neu eingerichtete Kreditfazilität mit Nordea über 970 MSEK sichert eine massive Akquisitionskapazität für die Zukunft. Starke Insiderbeteiligung: Die Gründer und das Management haben eine 360-tägige Lock-up-Frist und besitzen selbst einen großen Teil des Unternehmens. Zum Notierungskurs kaufen Sie diese Compounding-Maschine zum halben Multiple im Vergleich zum "A-Team" an der Börse. Ich habe eine große Szenarioanalyse für 2028E mit Bären-, Basis- und Bullen-Szenarien durchgeführt.Etwas mehr gekauft... Wollte mehr kaufen, habe aber im Moment einfach nicht das Geld dafür ...
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