Bericht Q3/2026
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·vor 3 TagenLumenRadio – viel Aktivität, aber wo bleibt das Wachstum? Einmal mehr sehen wir, dass LumenRadio trotz umfangreicher Aktivitäten in den Bereichen Marketing, Produktentwicklung und auf internationalen Messen Schwierigkeiten hat, Wachstum zu generieren. Auf LinkedIn werden ständig Beiträge über neue Produkte, Kundenprojekte, Kooperationen und Messebesuche rund um den Globus veröffentlicht. Aber wie viel davon führt tatsächlich zu neuen Geschäften und gesteigerten Umsätzen? Im Q3 ging der Umsatz um 6,5 % zurück, und Lighting Control sank organisch um 8,9 %. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über 133 MSEK an Barmitteln, was ganzen 47 % des Eigenkapitals entspricht. Meiner Ansicht nach hat die Organisation zu hohe Overheadkosten und die Ressourcen werden nicht effizient genug eingesetzt. Lighting und Smart Metering bleiben die wichtigsten Einnahmequellen, während mehrere der neuen Initiativen noch keinen größeren kommerziellen Erfolg vorweisen können. Auch die Probleme in China müssen analysiert werden. Geht es wirklich nur um den Markt, oder hat man die falschen Ressourcen und Kompetenzen am falschen Ort? Der CEO ist relativ neu, aber der Verwaltungsrat sollte auch die Kostenkontrolle und Kapitalallokation der Finanzleitung überprüfen. Bei einer derartig starken Kassenlage sollte der Fokus darauf liegen, die Organisation schlanker aufzustellen, profitable Produkte zu priorisieren und echtes Wachstum zu generieren. LumenRadio braucht weniger Fokus auf Messen und LinkedIn – und deutlich mehr Fokus auf Vertrieb, Effizienz und Aktionärswert.
Das macht keinen Sinn. Wie können sie zu hohe allgemeine Kosten haben, wenn selbst ohne Wachstum die Rentabilität und der freie Cashflow großartig bleiben? Es gibt 2 Probleme: kein Wachstum und eine (zu) hohe Cash-Position. Letzteres lässt sich leicht beheben, wenn sie wollen. Wachstum ist schwieriger.
·5. Nov.Vermutlich jetzt recht günstig, es braucht nicht viel Wachstum, bevor der Aktienkurs des Unternehmens rebounded. Aber das ist auch erforderlich. Wenn die 400 Mio. SEK im Jahr 2030 erreicht sind, werde ich zufrieden sein. Und das ist mein Hauptszenario. Mit einer EBITDA-Marge von 22-23% wird das Unternehmen mindestens doppelt so viel wert sein (DCF, 124 Mio. SEK in der Kasse, EV=345 Mio. SEK bei Kurs 37, WACC 10%). Sieht so aus, als ob SEB zustimmt. Sie haben ein Kursziel von 70 und empfehlen Kaufen. Ich sitze ruhig im Boot!
·4. Nov.Q3-Bericht heute. Der Markt mag den Bericht nicht, was verständlich ist => Das Unternehmen hat große Schwierigkeiten, Wachstum zu erzielen. Der Bericht an sich: - Lighting Control geht um ca. 9% zurück, jetzt heißt es, China macht Probleme - Building Automation geht leicht zurück, aber hier wird ein Wachstum von ca. 15% behauptet, wenn man die Produktmixänderung herausrechnet - Recht gute Margen - CEO-Kommentar nicht mehr ganz so positiv wie zuvor Die Zukunft: - Man entfernt sich immer weiter vom Ziel, im Jahr 2030 einen Umsatz von 500 mkr zu erreichen - Ich glaube, dass die Produktmixänderung in Building Automation den Umsatz im Q4 um 3,5 mkr verringern wird. Danach sollte man damit fertig sein. - Kasse extrem groß, finde immer noch, sie sollten eine Akquisition finden können - Das Wachstum fehlt, gute Margen, das Geschäft fühlt sich nun stabiler an - Top-Case, wenn sie Wachstum hinbekommen, aber es sieht nicht so aus, als würden sie es schaffen Ich habe ein paar Aktien, mal sehen, ob ich sie behalte...Es gibt auch eine aufgezeichnete Berichtspräsentation auf der Website von Lumen: - Etwas angeschlagener CEO... - Gibt wohl etwas höhere Materialkosten in der Zukunft (erwartet) - Klang nicht so, als gäbe es irgendeinen Hinweis darauf, dass das Wachstum in naher Zukunft an Fahrt gewinnt - Nichts über eventuelle Übernahmegedanken Ich habe ein KGV von ca. 18 in meiner Prognose Grundsätzlich ein gutes Unternehmen mit guter Bilanz und guten Margen, aber kein Wachstum in den letzten 4 Jahren. Würde ein Wechsel von CEO und CFO die Sache in Schwung bringen....?- ·14. JuliDer Q2-Bericht ist da. - Umsatz um 12-13% gestiegen, aber eine relativ einfache Vergleichsbasis - EBITDA bei 21%, gut! - Lightning Control, ganz OK Umsatz - Ich hatte auf etwas mehr für Building Automation gehofft - Building Automation hat begonnen, den 5,7 MUSD Auftrag zu liefern, es wird jedoch nicht angegeben, wie viel davon stammt - Es klingt, als hätten sie viel vor, aber das klang schon eine Weile so (ohne dass es sich wirklich in den Zahlen gezeigt hat) - Viel Geld in der Kasse, ich hoffe immer noch, dass sie eine Akquisition tätigen können Also ein recht OK Bericht, ich hoffe jedoch, dass Building Automation zukünftig etwas bessere Umsätze liefern kann, das Unternehmen glaubt an das beste Wachstumspotenzial in diesem Bereich
Gut zusammengefasst! Bezüglich des Wachstums in BICS sollte man die Produktmixänderung von einem der größeren Kunden nicht vergessen, welche eine höhere Marge ergibt, aber die Topline reduziert (7m im Q2). Dieser Effekt wird aus den Vergleichszahlen Q1 27 verschwunden sein. Vielleicht kann man argumentieren, dies anzupassen (?) was dann ein Wachstum von +30% innerhalb von BICS zeigt. Insgesamt denke ich, dass sie ziemlich inline waren, klar hätte man sich etwas mehr an der Spitze gewünscht. Ich habe meine Ganzjahresschätzungen etwas reduziert. - ·23. Apr.Bericht heute - Ungefähr wie erwartet, aber viel Währungsgegenwind Allgemein finde ich, dass das Wachstum schleppend verläuft. Sie besuchen Messen, erhalten neue Design Wins, erweitern das Produktangebot, usw. - aber der Verkauf kommt nicht wirklich in Gang. Es gab einige positive Nachrichten an der Orderfront im letzten Halbjahr, wir hoffen, dass sich das in den Zahlen ab Q2 zeigt.Und dann hoffe ich immer noch auf Übernahmen, sie bekommen einfach immer mehr Geld in die Kasse. Kein Wort über Übernahmen im Q1-Quartalsbericht, daher fühlt es sich weit entfernt an. Über 100 mkr in bar ist wirklich viel für das "kleine" LumenRadio => könnte zu viel Umsatz und Gewinn führen
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
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- ·vor 3 TagenLumenRadio – viel Aktivität, aber wo bleibt das Wachstum? Einmal mehr sehen wir, dass LumenRadio trotz umfangreicher Aktivitäten in den Bereichen Marketing, Produktentwicklung und auf internationalen Messen Schwierigkeiten hat, Wachstum zu generieren. Auf LinkedIn werden ständig Beiträge über neue Produkte, Kundenprojekte, Kooperationen und Messebesuche rund um den Globus veröffentlicht. Aber wie viel davon führt tatsächlich zu neuen Geschäften und gesteigerten Umsätzen? Im Q3 ging der Umsatz um 6,5 % zurück, und Lighting Control sank organisch um 8,9 %. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über 133 MSEK an Barmitteln, was ganzen 47 % des Eigenkapitals entspricht. Meiner Ansicht nach hat die Organisation zu hohe Overheadkosten und die Ressourcen werden nicht effizient genug eingesetzt. Lighting und Smart Metering bleiben die wichtigsten Einnahmequellen, während mehrere der neuen Initiativen noch keinen größeren kommerziellen Erfolg vorweisen können. Auch die Probleme in China müssen analysiert werden. Geht es wirklich nur um den Markt, oder hat man die falschen Ressourcen und Kompetenzen am falschen Ort? Der CEO ist relativ neu, aber der Verwaltungsrat sollte auch die Kostenkontrolle und Kapitalallokation der Finanzleitung überprüfen. Bei einer derartig starken Kassenlage sollte der Fokus darauf liegen, die Organisation schlanker aufzustellen, profitable Produkte zu priorisieren und echtes Wachstum zu generieren. LumenRadio braucht weniger Fokus auf Messen und LinkedIn – und deutlich mehr Fokus auf Vertrieb, Effizienz und Aktionärswert.Das macht keinen Sinn. Wie können sie zu hohe allgemeine Kosten haben, wenn selbst ohne Wachstum die Rentabilität und der freie Cashflow großartig bleiben? Es gibt 2 Probleme: kein Wachstum und eine (zu) hohe Cash-Position. Letzteres lässt sich leicht beheben, wenn sie wollen. Wachstum ist schwieriger.
- ·5. Nov.Vermutlich jetzt recht günstig, es braucht nicht viel Wachstum, bevor der Aktienkurs des Unternehmens rebounded. Aber das ist auch erforderlich. Wenn die 400 Mio. SEK im Jahr 2030 erreicht sind, werde ich zufrieden sein. Und das ist mein Hauptszenario. Mit einer EBITDA-Marge von 22-23% wird das Unternehmen mindestens doppelt so viel wert sein (DCF, 124 Mio. SEK in der Kasse, EV=345 Mio. SEK bei Kurs 37, WACC 10%). Sieht so aus, als ob SEB zustimmt. Sie haben ein Kursziel von 70 und empfehlen Kaufen. Ich sitze ruhig im Boot!
- ·4. Nov.Q3-Bericht heute. Der Markt mag den Bericht nicht, was verständlich ist => Das Unternehmen hat große Schwierigkeiten, Wachstum zu erzielen. Der Bericht an sich: - Lighting Control geht um ca. 9% zurück, jetzt heißt es, China macht Probleme - Building Automation geht leicht zurück, aber hier wird ein Wachstum von ca. 15% behauptet, wenn man die Produktmixänderung herausrechnet - Recht gute Margen - CEO-Kommentar nicht mehr ganz so positiv wie zuvor Die Zukunft: - Man entfernt sich immer weiter vom Ziel, im Jahr 2030 einen Umsatz von 500 mkr zu erreichen - Ich glaube, dass die Produktmixänderung in Building Automation den Umsatz im Q4 um 3,5 mkr verringern wird. Danach sollte man damit fertig sein. - Kasse extrem groß, finde immer noch, sie sollten eine Akquisition finden können - Das Wachstum fehlt, gute Margen, das Geschäft fühlt sich nun stabiler an - Top-Case, wenn sie Wachstum hinbekommen, aber es sieht nicht so aus, als würden sie es schaffen Ich habe ein paar Aktien, mal sehen, ob ich sie behalte...Es gibt auch eine aufgezeichnete Berichtspräsentation auf der Website von Lumen: - Etwas angeschlagener CEO... - Gibt wohl etwas höhere Materialkosten in der Zukunft (erwartet) - Klang nicht so, als gäbe es irgendeinen Hinweis darauf, dass das Wachstum in naher Zukunft an Fahrt gewinnt - Nichts über eventuelle Übernahmegedanken Ich habe ein KGV von ca. 18 in meiner Prognose Grundsätzlich ein gutes Unternehmen mit guter Bilanz und guten Margen, aber kein Wachstum in den letzten 4 Jahren. Würde ein Wechsel von CEO und CFO die Sache in Schwung bringen....?
- ·14. JuliDer Q2-Bericht ist da. - Umsatz um 12-13% gestiegen, aber eine relativ einfache Vergleichsbasis - EBITDA bei 21%, gut! - Lightning Control, ganz OK Umsatz - Ich hatte auf etwas mehr für Building Automation gehofft - Building Automation hat begonnen, den 5,7 MUSD Auftrag zu liefern, es wird jedoch nicht angegeben, wie viel davon stammt - Es klingt, als hätten sie viel vor, aber das klang schon eine Weile so (ohne dass es sich wirklich in den Zahlen gezeigt hat) - Viel Geld in der Kasse, ich hoffe immer noch, dass sie eine Akquisition tätigen können Also ein recht OK Bericht, ich hoffe jedoch, dass Building Automation zukünftig etwas bessere Umsätze liefern kann, das Unternehmen glaubt an das beste Wachstumspotenzial in diesem BereichGut zusammengefasst! Bezüglich des Wachstums in BICS sollte man die Produktmixänderung von einem der größeren Kunden nicht vergessen, welche eine höhere Marge ergibt, aber die Topline reduziert (7m im Q2). Dieser Effekt wird aus den Vergleichszahlen Q1 27 verschwunden sein. Vielleicht kann man argumentieren, dies anzupassen (?) was dann ein Wachstum von +30% innerhalb von BICS zeigt. Insgesamt denke ich, dass sie ziemlich inline waren, klar hätte man sich etwas mehr an der Spitze gewünscht. Ich habe meine Ganzjahresschätzungen etwas reduziert.
- ·23. Apr.Bericht heute - Ungefähr wie erwartet, aber viel Währungsgegenwind Allgemein finde ich, dass das Wachstum schleppend verläuft. Sie besuchen Messen, erhalten neue Design Wins, erweitern das Produktangebot, usw. - aber der Verkauf kommt nicht wirklich in Gang. Es gab einige positive Nachrichten an der Orderfront im letzten Halbjahr, wir hoffen, dass sich das in den Zahlen ab Q2 zeigt.Und dann hoffe ich immer noch auf Übernahmen, sie bekommen einfach immer mehr Geld in die Kasse. Kein Wort über Übernahmen im Q1-Quartalsbericht, daher fühlt es sich weit entfernt an. Über 100 mkr in bar ist wirklich viel für das "kleine" LumenRadio => könnte zu viel Umsatz und Gewinn führen
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- ·5. Nov.Vermutlich jetzt recht günstig, es braucht nicht viel Wachstum, bevor der Aktienkurs des Unternehmens rebounded. Aber das ist auch erforderlich. Wenn die 400 Mio. SEK im Jahr 2030 erreicht sind, werde ich zufrieden sein. Und das ist mein Hauptszenario. Mit einer EBITDA-Marge von 22-23% wird das Unternehmen mindestens doppelt so viel wert sein (DCF, 124 Mio. SEK in der Kasse, EV=345 Mio. SEK bei Kurs 37, WACC 10%). Sieht so aus, als ob SEB zustimmt. Sie haben ein Kursziel von 70 und empfehlen Kaufen. Ich sitze ruhig im Boot!
- ·4. Nov.Q3-Bericht heute. Der Markt mag den Bericht nicht, was verständlich ist => Das Unternehmen hat große Schwierigkeiten, Wachstum zu erzielen. Der Bericht an sich: - Lighting Control geht um ca. 9% zurück, jetzt heißt es, China macht Probleme - Building Automation geht leicht zurück, aber hier wird ein Wachstum von ca. 15% behauptet, wenn man die Produktmixänderung herausrechnet - Recht gute Margen - CEO-Kommentar nicht mehr ganz so positiv wie zuvor Die Zukunft: - Man entfernt sich immer weiter vom Ziel, im Jahr 2030 einen Umsatz von 500 mkr zu erreichen - Ich glaube, dass die Produktmixänderung in Building Automation den Umsatz im Q4 um 3,5 mkr verringern wird. Danach sollte man damit fertig sein. - Kasse extrem groß, finde immer noch, sie sollten eine Akquisition finden können - Das Wachstum fehlt, gute Margen, das Geschäft fühlt sich nun stabiler an - Top-Case, wenn sie Wachstum hinbekommen, aber es sieht nicht so aus, als würden sie es schaffen Ich habe ein paar Aktien, mal sehen, ob ich sie behalte...Es gibt auch eine aufgezeichnete Berichtspräsentation auf der Website von Lumen: - Etwas angeschlagener CEO... - Gibt wohl etwas höhere Materialkosten in der Zukunft (erwartet) - Klang nicht so, als gäbe es irgendeinen Hinweis darauf, dass das Wachstum in naher Zukunft an Fahrt gewinnt - Nichts über eventuelle Übernahmegedanken Ich habe ein KGV von ca. 18 in meiner Prognose Grundsätzlich ein gutes Unternehmen mit guter Bilanz und guten Margen, aber kein Wachstum in den letzten 4 Jahren. Würde ein Wechsel von CEO und CFO die Sache in Schwung bringen....?
- ·14. JuliDer Q2-Bericht ist da. - Umsatz um 12-13% gestiegen, aber eine relativ einfache Vergleichsbasis - EBITDA bei 21%, gut! - Lightning Control, ganz OK Umsatz - Ich hatte auf etwas mehr für Building Automation gehofft - Building Automation hat begonnen, den 5,7 MUSD Auftrag zu liefern, es wird jedoch nicht angegeben, wie viel davon stammt - Es klingt, als hätten sie viel vor, aber das klang schon eine Weile so (ohne dass es sich wirklich in den Zahlen gezeigt hat) - Viel Geld in der Kasse, ich hoffe immer noch, dass sie eine Akquisition tätigen können Also ein recht OK Bericht, ich hoffe jedoch, dass Building Automation zukünftig etwas bessere Umsätze liefern kann, das Unternehmen glaubt an das beste Wachstumspotenzial in diesem BereichGut zusammengefasst! Bezüglich des Wachstums in BICS sollte man die Produktmixänderung von einem der größeren Kunden nicht vergessen, welche eine höhere Marge ergibt, aber die Topline reduziert (7m im Q2). Dieser Effekt wird aus den Vergleichszahlen Q1 27 verschwunden sein. Vielleicht kann man argumentieren, dies anzupassen (?) was dann ein Wachstum von +30% innerhalb von BICS zeigt. Insgesamt denke ich, dass sie ziemlich inline waren, klar hätte man sich etwas mehr an der Spitze gewünscht. Ich habe meine Ganzjahresschätzungen etwas reduziert.
- ·23. Apr.Bericht heute - Ungefähr wie erwartet, aber viel Währungsgegenwind Allgemein finde ich, dass das Wachstum schleppend verläuft. Sie besuchen Messen, erhalten neue Design Wins, erweitern das Produktangebot, usw. - aber der Verkauf kommt nicht wirklich in Gang. Es gab einige positive Nachrichten an der Orderfront im letzten Halbjahr, wir hoffen, dass sich das in den Zahlen ab Q2 zeigt.Und dann hoffe ich immer noch auf Übernahmen, sie bekommen einfach immer mehr Geld in die Kasse. Kein Wort über Übernahmen im Q1-Quartalsbericht, daher fühlt es sich weit entfernt an. Über 100 mkr in bar ist wirklich viel für das "kleine" LumenRadio => könnte zu viel Umsatz und Gewinn führen
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