Bericht Q3/2026
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- deaktiviert·16. Sept.Ich war in Svedbergs Fabrik, total ineffizient, am besten wäre es, die Dalstorp Fabrik zu schließen
·28. JuliSvedbergs vs Inwido – wo liegt das beste Risiko/Rendite-Verhältnis nach Q2? Ich habe zwei meiner Lieblingsunternehmen nach den Q2-Berichten verglichen. Meine Schlussfolgerung ist nicht, dass eines der Unternehmen offensichtlich günstig ist. Im Gegenteil. Inwido erscheint in meinem Basisszenario ungefähr fair bewertet. Um einen deutlich höheren Kurs zu rechtfertigen, ist es wahrscheinlich, dass mehrere positive Dinge gleichzeitig eintreten: • Erholung in Finnland • Synergien aus den Akquisitionen • Deutlicherer Effekt durch EPBD Für Svedbergs sieht die Situation anders aus. Die Aktie wird derzeit bestraft für: • UK-Logistik und doppelte Lagerkosten • Die UBC-Integration • Negativer Cashflow in einem investitionsintensiven Jahr Die Frage ist, ob der Markt vorübergehende Probleme als dauerhaft behandelt. Dort sehe ich die interessanteste Asymmetrie heute. Die vollständige Analyse: https://fenixletters.substack.com/p/svedbergs-vs-inwido-where-is-the Wie immer sind dies nur meine Gedanken und meine Art, die Unternehmen zu analysieren. Jeder muss seine eigene Analyse durchführen und seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Kommentare und Gegenargumente werden geschätzt.
·25. Juli · BearbeitetDa die Anzahl der verkauften Villen/Eigentumswohnungen in Schweden im Q2 2026 um 11 – 16 % J/J stieg, sollte der Bedarf an Badrenovierungen zunehmen, weshalb ich glaube, dass das Wachstum von AO Norden in H2 positiv sein wird. AO Großbritannien kehrt auch im H2 zu positivem Wachstum zurück, aufgrund des Währungsrückenwinds GBP/SEK, obwohl die Prognose der britischen Construction Product’s Associations (CPA) für Reparatur/Wartung von Privathäusern für 2026 voraussichtlich um 8 % sinken wird. Der Umsatz von AO Zentraleuropa verdoppelt sich im H2 J/J, teils weil Thebalux „sich weiterhin positiv entwickelt“, teils dank des erwarteten 185 MSEK aus der UBC-Akquisition. Die EBITA-Marge 2026 sinkt auf 14,2 % aufgrund der niedrigeren Marge (12,3 %) beim Erwerb UBC sowie der höheren Lagerkosten von Roper Rhodes. Schließlich erwarte ich, dass der Umsatz 2026E 2.470 MSEK, das EBIT 338 MSEK (13,7 %) und der EPS 4,14 SEK betragen wird. Für 2027 glaube ich, dass der Währungsrückenwind GBP/SEK die härtere britische Wirtschaft kompensieren wird, was zu einem marginal erhöhten Umsatz für Roper Rhodes führt. Thebalux bzw. Svedbergs wächst um +5,0 %, angetrieben durch Produktentwicklung bzw. eine erhöhte Anzahl von Wohnungswechseln in Schweden. Dank der UBC-Akquisition steigt der Gesamtumsatz um 9,8 % auf 2.722 MSEK. Die EBITA-Marge steigt auf 15,4 % aufgrund erhöhter Verkäufe und niedrigerer Lagerkosten für Roper Rhodes. EBIT 404 MSEK (14,8 %) und EPS 5,03 SEK. Basierend auf meiner Prognose und These oben ist mein motivierter Wert: EPS 2026E: 4,14 SEK x P/E 14 => MMV 58 SEK EPS Q2 2027E: 4,75 SEK x P/E 14 => MMV 67 SEK EPS 2027E: 5,03 SEK x P/E 14 => MMV 70 SEK Bevor Sie handeln – machen Sie Ihre eigene Analyse. Ich habe mich schon geirrt. :)- ·25. JuliSvedbergs' Bericht war meiner Meinung nach in absoluten Zahlen nicht schwach. Worauf der Markt reagierte, war vielmehr, dass mehrere Teile des Investment-Cases gleichzeitig einen Rückschritt machten: • EBITA-Marge 13,7 % gegenüber dem Ziel von 15 % • Negativer freier Cashflow im H1 • UK-Marge durch doppelte Logistikkosten belastet • Höhere Verschuldung nach der UBC-Akquisition Gleichzeitig sehe ich vieles davon eher als integrations- und investitionsbezogen denn als strukturell an. Die große Frage für mich ist daher nicht Q2. Die große Frage ist, ob sich die UK-Margen erholen, wenn das Distributionszentrum voll betriebsbereit ist und UBC ohne Akquisitionskosten zu den Ergebnissen beiträgt. Dort wird das Narrativ entweder bestätigt oder in Frage gestellt.Gute Zusammenfassung und Fragestellung. Persönlich glaube ich, dass die Margen von RR bereits ab Q1 2027 auf historische 18 - 19 % zurückkehren werden, da die aktuelle Lagerbestandssituation die Marge von RR um etwa 2 Prozentpunkte beeinflusst.
- ·12. MaiIch rechne nun damit, dass der Umsatz 2026 um 6,2 % auf 2.392 MSEK steigt, wovon die Akquisition von UBC +6,6 % (148 MSEK) beiträgt. Der Umsatz bei Roper Rhodes -2,8 %, da die Prognose der britischen Construction Product’s Associations (CPA) für Reparatur/Wartung von Privathaushalten voraussichtlich um 8 % im Jahr 2026 sinken wird. Thebalux bzw. Svedbergs steigen um +4,7 % bzw. +1,0 %. Die EBITA-Marge sinkt auf 15,1 % aufgrund der niedrigeren Marge (12,3 %) bei der Akquisition UBC. EBIT 348 MSEK (14,5 %) und VPA 4,31 SEK. Für 2027 glaube ich, dass die schwierigere britische Wirtschaft zu einem unveränderten Umsatz für Roper Rhodes führt, aber dass das Wachstum für Thebalux bzw. Svedbergs +5,0 % bzw. +4 % betragen wird. Dank der UBC-Akquisition steigt der Gesamtumsatz um 8,3 % auf 2.591 MSEK. Die EBITA-Marge steigt auf 15,5 % aufgrund erhöhter Verkäufe und einer höheren Marge für Roper Rhodes aufgrund effizienterer Lagerverwaltung. EBIT 385 MSEK (14,9 %) und VPA 4,80 SEK. Mein begründeter Wert basierend auf P/E 14 beträgt: 2026: 60 SEK 2027: 67 SEK Der MMV oben liegt ungefähr dort, wo die Medianbewertung der vier Analysten derzeit liegt. Vergessen Sie nicht, Ihre eigene Analyse durchzuführen - ich habe mich schon geirrt.deaktiviert·20. MaiWas du vergisst, ist stena, die fast 50 Prozent besitzt, stena besitzt ballingslöv international zu 100 Prozent, sie erhöhen die Käufe bei Inwido, besitzen dort rund 10 Prozent. Es sieht so aus, als könnte eine Fusion stattfinden und ein gesamter Baukonzern könnte in der Zukunft gebildet werden.
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- ·28. JuliSvedbergs vs Inwido – wo liegt das beste Risiko/Rendite-Verhältnis nach Q2? Ich habe zwei meiner Lieblingsunternehmen nach den Q2-Berichten verglichen. Meine Schlussfolgerung ist nicht, dass eines der Unternehmen offensichtlich günstig ist. Im Gegenteil. Inwido erscheint in meinem Basisszenario ungefähr fair bewertet. Um einen deutlich höheren Kurs zu rechtfertigen, ist es wahrscheinlich, dass mehrere positive Dinge gleichzeitig eintreten: • Erholung in Finnland • Synergien aus den Akquisitionen • Deutlicherer Effekt durch EPBD Für Svedbergs sieht die Situation anders aus. Die Aktie wird derzeit bestraft für: • UK-Logistik und doppelte Lagerkosten • Die UBC-Integration • Negativer Cashflow in einem investitionsintensiven Jahr Die Frage ist, ob der Markt vorübergehende Probleme als dauerhaft behandelt. Dort sehe ich die interessanteste Asymmetrie heute. Die vollständige Analyse: https://fenixletters.substack.com/p/svedbergs-vs-inwido-where-is-the Wie immer sind dies nur meine Gedanken und meine Art, die Unternehmen zu analysieren. Jeder muss seine eigene Analyse durchführen und seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Kommentare und Gegenargumente werden geschätzt.
- ·25. Juli · BearbeitetDa die Anzahl der verkauften Villen/Eigentumswohnungen in Schweden im Q2 2026 um 11 – 16 % J/J stieg, sollte der Bedarf an Badrenovierungen zunehmen, weshalb ich glaube, dass das Wachstum von AO Norden in H2 positiv sein wird. AO Großbritannien kehrt auch im H2 zu positivem Wachstum zurück, aufgrund des Währungsrückenwinds GBP/SEK, obwohl die Prognose der britischen Construction Product’s Associations (CPA) für Reparatur/Wartung von Privathäusern für 2026 voraussichtlich um 8 % sinken wird. Der Umsatz von AO Zentraleuropa verdoppelt sich im H2 J/J, teils weil Thebalux „sich weiterhin positiv entwickelt“, teils dank des erwarteten 185 MSEK aus der UBC-Akquisition. Die EBITA-Marge 2026 sinkt auf 14,2 % aufgrund der niedrigeren Marge (12,3 %) beim Erwerb UBC sowie der höheren Lagerkosten von Roper Rhodes. Schließlich erwarte ich, dass der Umsatz 2026E 2.470 MSEK, das EBIT 338 MSEK (13,7 %) und der EPS 4,14 SEK betragen wird. Für 2027 glaube ich, dass der Währungsrückenwind GBP/SEK die härtere britische Wirtschaft kompensieren wird, was zu einem marginal erhöhten Umsatz für Roper Rhodes führt. Thebalux bzw. Svedbergs wächst um +5,0 %, angetrieben durch Produktentwicklung bzw. eine erhöhte Anzahl von Wohnungswechseln in Schweden. Dank der UBC-Akquisition steigt der Gesamtumsatz um 9,8 % auf 2.722 MSEK. Die EBITA-Marge steigt auf 15,4 % aufgrund erhöhter Verkäufe und niedrigerer Lagerkosten für Roper Rhodes. EBIT 404 MSEK (14,8 %) und EPS 5,03 SEK. Basierend auf meiner Prognose und These oben ist mein motivierter Wert: EPS 2026E: 4,14 SEK x P/E 14 => MMV 58 SEK EPS Q2 2027E: 4,75 SEK x P/E 14 => MMV 67 SEK EPS 2027E: 5,03 SEK x P/E 14 => MMV 70 SEK Bevor Sie handeln – machen Sie Ihre eigene Analyse. Ich habe mich schon geirrt. :)
- ·25. JuliSvedbergs' Bericht war meiner Meinung nach in absoluten Zahlen nicht schwach. Worauf der Markt reagierte, war vielmehr, dass mehrere Teile des Investment-Cases gleichzeitig einen Rückschritt machten: • EBITA-Marge 13,7 % gegenüber dem Ziel von 15 % • Negativer freier Cashflow im H1 • UK-Marge durch doppelte Logistikkosten belastet • Höhere Verschuldung nach der UBC-Akquisition Gleichzeitig sehe ich vieles davon eher als integrations- und investitionsbezogen denn als strukturell an. Die große Frage für mich ist daher nicht Q2. Die große Frage ist, ob sich die UK-Margen erholen, wenn das Distributionszentrum voll betriebsbereit ist und UBC ohne Akquisitionskosten zu den Ergebnissen beiträgt. Dort wird das Narrativ entweder bestätigt oder in Frage gestellt.Gute Zusammenfassung und Fragestellung. Persönlich glaube ich, dass die Margen von RR bereits ab Q1 2027 auf historische 18 - 19 % zurückkehren werden, da die aktuelle Lagerbestandssituation die Marge von RR um etwa 2 Prozentpunkte beeinflusst.
- ·12. MaiIch rechne nun damit, dass der Umsatz 2026 um 6,2 % auf 2.392 MSEK steigt, wovon die Akquisition von UBC +6,6 % (148 MSEK) beiträgt. Der Umsatz bei Roper Rhodes -2,8 %, da die Prognose der britischen Construction Product’s Associations (CPA) für Reparatur/Wartung von Privathaushalten voraussichtlich um 8 % im Jahr 2026 sinken wird. Thebalux bzw. Svedbergs steigen um +4,7 % bzw. +1,0 %. Die EBITA-Marge sinkt auf 15,1 % aufgrund der niedrigeren Marge (12,3 %) bei der Akquisition UBC. EBIT 348 MSEK (14,5 %) und VPA 4,31 SEK. Für 2027 glaube ich, dass die schwierigere britische Wirtschaft zu einem unveränderten Umsatz für Roper Rhodes führt, aber dass das Wachstum für Thebalux bzw. Svedbergs +5,0 % bzw. +4 % betragen wird. Dank der UBC-Akquisition steigt der Gesamtumsatz um 8,3 % auf 2.591 MSEK. Die EBITA-Marge steigt auf 15,5 % aufgrund erhöhter Verkäufe und einer höheren Marge für Roper Rhodes aufgrund effizienterer Lagerverwaltung. EBIT 385 MSEK (14,9 %) und VPA 4,80 SEK. Mein begründeter Wert basierend auf P/E 14 beträgt: 2026: 60 SEK 2027: 67 SEK Der MMV oben liegt ungefähr dort, wo die Medianbewertung der vier Analysten derzeit liegt. Vergessen Sie nicht, Ihre eigene Analyse durchzuführen - ich habe mich schon geirrt.deaktiviert·20. MaiWas du vergisst, ist stena, die fast 50 Prozent besitzt, stena besitzt ballingslöv international zu 100 Prozent, sie erhöhen die Käufe bei Inwido, besitzen dort rund 10 Prozent. Es sieht so aus, als könnte eine Fusion stattfinden und ein gesamter Baukonzern könnte in der Zukunft gebildet werden.
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- ·25. Juli · BearbeitetDa die Anzahl der verkauften Villen/Eigentumswohnungen in Schweden im Q2 2026 um 11 – 16 % J/J stieg, sollte der Bedarf an Badrenovierungen zunehmen, weshalb ich glaube, dass das Wachstum von AO Norden in H2 positiv sein wird. AO Großbritannien kehrt auch im H2 zu positivem Wachstum zurück, aufgrund des Währungsrückenwinds GBP/SEK, obwohl die Prognose der britischen Construction Product’s Associations (CPA) für Reparatur/Wartung von Privathäusern für 2026 voraussichtlich um 8 % sinken wird. Der Umsatz von AO Zentraleuropa verdoppelt sich im H2 J/J, teils weil Thebalux „sich weiterhin positiv entwickelt“, teils dank des erwarteten 185 MSEK aus der UBC-Akquisition. Die EBITA-Marge 2026 sinkt auf 14,2 % aufgrund der niedrigeren Marge (12,3 %) beim Erwerb UBC sowie der höheren Lagerkosten von Roper Rhodes. Schließlich erwarte ich, dass der Umsatz 2026E 2.470 MSEK, das EBIT 338 MSEK (13,7 %) und der EPS 4,14 SEK betragen wird. Für 2027 glaube ich, dass der Währungsrückenwind GBP/SEK die härtere britische Wirtschaft kompensieren wird, was zu einem marginal erhöhten Umsatz für Roper Rhodes führt. Thebalux bzw. Svedbergs wächst um +5,0 %, angetrieben durch Produktentwicklung bzw. eine erhöhte Anzahl von Wohnungswechseln in Schweden. Dank der UBC-Akquisition steigt der Gesamtumsatz um 9,8 % auf 2.722 MSEK. Die EBITA-Marge steigt auf 15,4 % aufgrund erhöhter Verkäufe und niedrigerer Lagerkosten für Roper Rhodes. EBIT 404 MSEK (14,8 %) und EPS 5,03 SEK. Basierend auf meiner Prognose und These oben ist mein motivierter Wert: EPS 2026E: 4,14 SEK x P/E 14 => MMV 58 SEK EPS Q2 2027E: 4,75 SEK x P/E 14 => MMV 67 SEK EPS 2027E: 5,03 SEK x P/E 14 => MMV 70 SEK Bevor Sie handeln – machen Sie Ihre eigene Analyse. Ich habe mich schon geirrt. :)
- ·25. JuliSvedbergs' Bericht war meiner Meinung nach in absoluten Zahlen nicht schwach. Worauf der Markt reagierte, war vielmehr, dass mehrere Teile des Investment-Cases gleichzeitig einen Rückschritt machten: • EBITA-Marge 13,7 % gegenüber dem Ziel von 15 % • Negativer freier Cashflow im H1 • UK-Marge durch doppelte Logistikkosten belastet • Höhere Verschuldung nach der UBC-Akquisition Gleichzeitig sehe ich vieles davon eher als integrations- und investitionsbezogen denn als strukturell an. Die große Frage für mich ist daher nicht Q2. Die große Frage ist, ob sich die UK-Margen erholen, wenn das Distributionszentrum voll betriebsbereit ist und UBC ohne Akquisitionskosten zu den Ergebnissen beiträgt. Dort wird das Narrativ entweder bestätigt oder in Frage gestellt.Gute Zusammenfassung und Fragestellung. Persönlich glaube ich, dass die Margen von RR bereits ab Q1 2027 auf historische 18 - 19 % zurückkehren werden, da die aktuelle Lagerbestandssituation die Marge von RR um etwa 2 Prozentpunkte beeinflusst.
- ·12. MaiIch rechne nun damit, dass der Umsatz 2026 um 6,2 % auf 2.392 MSEK steigt, wovon die Akquisition von UBC +6,6 % (148 MSEK) beiträgt. Der Umsatz bei Roper Rhodes -2,8 %, da die Prognose der britischen Construction Product’s Associations (CPA) für Reparatur/Wartung von Privathaushalten voraussichtlich um 8 % im Jahr 2026 sinken wird. Thebalux bzw. Svedbergs steigen um +4,7 % bzw. +1,0 %. Die EBITA-Marge sinkt auf 15,1 % aufgrund der niedrigeren Marge (12,3 %) bei der Akquisition UBC. EBIT 348 MSEK (14,5 %) und VPA 4,31 SEK. Für 2027 glaube ich, dass die schwierigere britische Wirtschaft zu einem unveränderten Umsatz für Roper Rhodes führt, aber dass das Wachstum für Thebalux bzw. Svedbergs +5,0 % bzw. +4 % betragen wird. Dank der UBC-Akquisition steigt der Gesamtumsatz um 8,3 % auf 2.591 MSEK. Die EBITA-Marge steigt auf 15,5 % aufgrund erhöhter Verkäufe und einer höheren Marge für Roper Rhodes aufgrund effizienterer Lagerverwaltung. EBIT 385 MSEK (14,9 %) und VPA 4,80 SEK. Mein begründeter Wert basierend auf P/E 14 beträgt: 2026: 60 SEK 2027: 67 SEK Der MMV oben liegt ungefähr dort, wo die Medianbewertung der vier Analysten derzeit liegt. Vergessen Sie nicht, Ihre eigene Analyse durchzuführen - ich habe mich schon geirrt.deaktiviert·20. MaiWas du vergisst, ist stena, die fast 50 Prozent besitzt, stena besitzt ballingslöv international zu 100 Prozent, sie erhöhen die Käufe bei Inwido, besitzen dort rund 10 Prozent. Es sieht so aus, als könnte eine Fusion stattfinden und ein gesamter Baukonzern könnte in der Zukunft gebildet werden.
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