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·1. Okt.Da DNB Carnegie gerade sein Kursziel von 24 SEK veröffentlicht hat, liege ich mit meinem fairen Wert von 20 SEK und dem von SEB bei 16 stabil genau dazwischen. Wird spannend, das Q3 am 23/10. zu lesen.
- deaktiviert·29. Sept.Beinahe unwahrscheinliche Wüstenwanderung seit 5 Jahren ! Die Wahrscheinlichkeit für ein MBO sinkt wohl, wenn Nordström auf dem aktuellen Niveau verkauft? Hat SEB den Analysten gewechselt oder sprechen wir von reinen Vermutungen? Einfach loslassen und weitermachen!
Die dunkelste Stunde, der Höhepunkt des Schmerzes Wir kappen das 2027E-28E EPS um 6-9% aufgrund einer langsameren und geringeren Erholung über alle Segmente hinweg. Unsere bereinigten EBITA-Prognosen liegen 9% unter dem FactSet-Konsens für das Q3 und 3-5% darunter für 2027-28, aber wir haben keine Überzeugung in den Schätzungen. Während wir das Aufräumen durch das neue Management positiv sehen, möchten wir Beweise für eine verbesserte interne Governance und operative Stabilisierung sehen, bevor wir in Erwägung ziehen, bei den Aktien positiv gestimmt zu werden. Wir bekräftigen Halten, Kursziel bei SEK 16 (27). Q3E: Anhaltender Druck mit bereinigtem EBITA um 6% im Jahresvergleich (y/y) gesunken Wir prognostizieren einen Q3-Nettoumsatz von SEK 1.786 Mio., ein Anstieg von 11% im Jahresvergleich, wovon 4 pp organisch sind, 2,6 pp aus M&A stammen und 4,6 pp auf FX entfallen. Wir schätzen das bereinigte EBITA auf SEK 127 Mio., ein Rückgang von 6% im Jahresvergleich, bei einer bereinigten EBITA-Marge von 7,1%, ein Rückgang von 1,3 pp im Jahresvergleich. Wir bereinigen um SEK 127 Mio. (red. SEK 79 Mio.) an Einmalkosten, die das Unternehmen angekündigt hat (siehe unseren Kommentar hier). Bezüglich der Segmente erwarten wir für Schweden eine bereinigte EBITA-Marge von 4,0%, ein Anstieg von 1,8 pp im Jahresvergleich. Wir erwarten Margendruck in Norwegen und prognostizieren eine bereinigte EBITA-Marge von 3,6% (-2,3 pp im Jahresvergleich, bereinigt um Abschreibungen). Wir sehen auch eine sinkende Rentabilität im Übrigen Europa, da das litauische Geschäft seine neue Vertragsstruktur mit einer bereinigten EBITA-Marge von 18,1% (-4,7 pp im Jahresvergleich) beginnt. Wir kappen unsere langfristige Gruppenprognose und sehen bis 2028 nun eine EBITA-Marge von 7,0%. Dies widerspiegelnd senken wir das 2027E-28E EPS um 6-9%. Im Sturzflug; alles was uns bleibt, ist der Glaube an die Piloten Wir waren kritisch gegenüber dem schwachen Cashflow und der Rentabilität von Green Landscaping. Es ist nun offensichtlich, dass die internen Kontrollen stark mangelhaft waren, aber das neue Management geht dies durch Verbesserungsprogramme an. Unterstützt durch aktives Eigentum von Byggmästare Anders J Ahlström Holding und Salénia sehen wir die Initiativen positiv. Dennoch wird Veränderung Zeit brauchen, und während das Unternehmen wahrscheinlich am "peak pain" ist, ist Geduld erforderlich, bevor Verbesserungen offensichtlich werden. Mangelnde Überzeugung, wir bleiben bei Halten; Kursziel auf SEK 16 (27) Als Widerspiegelung interner Kontrollprobleme, hoher Verschuldung und schlechter Cashflows wenden wir nun einen Abschlag von 35% auf Peers an (zuvor 30%), um unser Kursziel von SEK 16 abzuleiten. - ·23. Sept.Meine Prognose nach dem gestrigen VV aktualisiert. Glaube nun, dass: 2026E: Umsatz +11,9 % auf 6.970 MSEK, davon getätigte Akquisitionen ca. 395 MSEK (6 %). Aufgrund der Einmalkosten von 79 MSEK im Q3 sinkt das EBITA von 447 MSEK (7,1 %) auf 355 MSEK (5,0 %), das EBIT beträgt 243 MSEK (3,5 %) und der GPA 1,44 SEK. Dagegen beträgt das bereinigte EBITA 435 MSEK (6,2 %), das bereinigte EBIT 323 MSEK (4,6 %) und der bereinigte GPA 2,48 SEK. 2027E: Umsatz +2,6 % auf 7.154 MSEK, da ich mit -58 MSEK im Umsatz von Stebule rechne, aufgrund der neu verhandelten Verträge und keiner weiteren Akquisitionen, da die Verschuldung weiterhin hoch ist. Das EBITA erreicht 558 MSEK (7,7 %, d.h. 0,3 Prozentpunkte unter dem L5Y-Durchschnitt), da ich davon ausgehe, dass die Rentabilität in Schweden/Norwegen wieder auf Normalniveau ist. EBIT 443 MSEK (6,2 %) und GPA 4,01 SEK. Wenn MPS bis 2028 erfüllt wird, beträgt das GPA-Wachstum nur 2,1 %/Jahr für den Zeitraum 2023 – 2028, was ein KGV von 8 rechtfertigt, was etwas unter dem liegt, was Factsets 3 Analysten derzeit bewerten. Das bedeutet, dass ich erhalte MMV Q2 2027E: 20 SEK (GPA 2,53 SEK x KGV 8) MMV 2027E: 32 SEK (GPA 4,01 SEK x KGV 8) M.a.W.: Gutes Kurspotenzial auf 1,5 Jahre Sicht, es sei denn, ein NY überrascht. Das Q3 am 23/10 wird voraussichtlich etwas Klarheit darüber bringen, wie VV usw. sich auswirkt, was eine weitere Prognoseaktualisierung erfordert. Handeln Sie nicht aufgrund des oben Genannten, bevor Sie nicht selbst eine eigene Analyse durchgeführt haben, damit Sie wissen, was Sie tun. Ich habe mich schon geirrt.
Interessanter Case bei 16 kr – ein Großteil des Abwärtspotenzials scheint eingepreist zu sein, während eine Normalisierung der Margen ein erhebliches Aufwärtspotenzial bieten kann. Gleichzeitig sind das Q3 und die Entwicklung in Schweden/Norwegen entscheidend dafür, ob die Schätzungen für 2027 halten. - ·22. Sept.Am 4. Juni erhielt Nordström 200.000 Warrants zu 3,37 SEK pro Warrant. Am 5. Juni wurde dies öffentlich bekannt gegeben. Am 16. Juli kündigte Green an, dass Nordström die CEO-Rolle verlassen würde, und am 17. Juli trat ein neuer Interims-CEO an. Es liegen also nur 42 Tage zwischen der Zuteilung der Warrants und der Bekanntgabe des Rücktritts. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass etwas Falsches passiert ist, aber der Zeitpunkt macht es natürlich, die Prozesse und Bewertungen des Vorstands zu hinterfragen.
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
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- ·23. Sept.Meine Prognose nach dem gestrigen VV aktualisiert. Glaube nun, dass: 2026E: Umsatz +11,9 % auf 6.970 MSEK, davon getätigte Akquisitionen ca. 395 MSEK (6 %). Aufgrund der Einmalkosten von 79 MSEK im Q3 sinkt das EBITA von 447 MSEK (7,1 %) auf 355 MSEK (5,0 %), das EBIT beträgt 243 MSEK (3,5 %) und der GPA 1,44 SEK. Dagegen beträgt das bereinigte EBITA 435 MSEK (6,2 %), das bereinigte EBIT 323 MSEK (4,6 %) und der bereinigte GPA 2,48 SEK. 2027E: Umsatz +2,6 % auf 7.154 MSEK, da ich mit -58 MSEK im Umsatz von Stebule rechne, aufgrund der neu verhandelten Verträge und keiner weiteren Akquisitionen, da die Verschuldung weiterhin hoch ist. Das EBITA erreicht 558 MSEK (7,7 %, d.h. 0,3 Prozentpunkte unter dem L5Y-Durchschnitt), da ich davon ausgehe, dass die Rentabilität in Schweden/Norwegen wieder auf Normalniveau ist. EBIT 443 MSEK (6,2 %) und GPA 4,01 SEK. Wenn MPS bis 2028 erfüllt wird, beträgt das GPA-Wachstum nur 2,1 %/Jahr für den Zeitraum 2023 – 2028, was ein KGV von 8 rechtfertigt, was etwas unter dem liegt, was Factsets 3 Analysten derzeit bewerten. Das bedeutet, dass ich erhalte MMV Q2 2027E: 20 SEK (GPA 2,53 SEK x KGV 8) MMV 2027E: 32 SEK (GPA 4,01 SEK x KGV 8) M.a.W.: Gutes Kurspotenzial auf 1,5 Jahre Sicht, es sei denn, ein NY überrascht. Das Q3 am 23/10 wird voraussichtlich etwas Klarheit darüber bringen, wie VV usw. sich auswirkt, was eine weitere Prognoseaktualisierung erfordert. Handeln Sie nicht aufgrund des oben Genannten, bevor Sie nicht selbst eine eigene Analyse durchgeführt haben, damit Sie wissen, was Sie tun. Ich habe mich schon geirrt.Interessanter Case bei 16 kr – ein Großteil des Abwärtspotenzials scheint eingepreist zu sein, während eine Normalisierung der Margen ein erhebliches Aufwärtspotenzial bieten kann. Gleichzeitig sind das Q3 und die Entwicklung in Schweden/Norwegen entscheidend dafür, ob die Schätzungen für 2027 halten.
- ·22. Sept.Am 4. Juni erhielt Nordström 200.000 Warrants zu 3,37 SEK pro Warrant. Am 5. Juni wurde dies öffentlich bekannt gegeben. Am 16. Juli kündigte Green an, dass Nordström die CEO-Rolle verlassen würde, und am 17. Juli trat ein neuer Interims-CEO an. Es liegen also nur 42 Tage zwischen der Zuteilung der Warrants und der Bekanntgabe des Rücktritts. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass etwas Falsches passiert ist, aber der Zeitpunkt macht es natürlich, die Prozesse und Bewertungen des Vorstands zu hinterfragen.
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- ·23. Sept.Meine Prognose nach dem gestrigen VV aktualisiert. Glaube nun, dass: 2026E: Umsatz +11,9 % auf 6.970 MSEK, davon getätigte Akquisitionen ca. 395 MSEK (6 %). Aufgrund der Einmalkosten von 79 MSEK im Q3 sinkt das EBITA von 447 MSEK (7,1 %) auf 355 MSEK (5,0 %), das EBIT beträgt 243 MSEK (3,5 %) und der GPA 1,44 SEK. Dagegen beträgt das bereinigte EBITA 435 MSEK (6,2 %), das bereinigte EBIT 323 MSEK (4,6 %) und der bereinigte GPA 2,48 SEK. 2027E: Umsatz +2,6 % auf 7.154 MSEK, da ich mit -58 MSEK im Umsatz von Stebule rechne, aufgrund der neu verhandelten Verträge und keiner weiteren Akquisitionen, da die Verschuldung weiterhin hoch ist. Das EBITA erreicht 558 MSEK (7,7 %, d.h. 0,3 Prozentpunkte unter dem L5Y-Durchschnitt), da ich davon ausgehe, dass die Rentabilität in Schweden/Norwegen wieder auf Normalniveau ist. EBIT 443 MSEK (6,2 %) und GPA 4,01 SEK. Wenn MPS bis 2028 erfüllt wird, beträgt das GPA-Wachstum nur 2,1 %/Jahr für den Zeitraum 2023 – 2028, was ein KGV von 8 rechtfertigt, was etwas unter dem liegt, was Factsets 3 Analysten derzeit bewerten. Das bedeutet, dass ich erhalte MMV Q2 2027E: 20 SEK (GPA 2,53 SEK x KGV 8) MMV 2027E: 32 SEK (GPA 4,01 SEK x KGV 8) M.a.W.: Gutes Kurspotenzial auf 1,5 Jahre Sicht, es sei denn, ein NY überrascht. Das Q3 am 23/10 wird voraussichtlich etwas Klarheit darüber bringen, wie VV usw. sich auswirkt, was eine weitere Prognoseaktualisierung erfordert. Handeln Sie nicht aufgrund des oben Genannten, bevor Sie nicht selbst eine eigene Analyse durchgeführt haben, damit Sie wissen, was Sie tun. Ich habe mich schon geirrt.Interessanter Case bei 16 kr – ein Großteil des Abwärtspotenzials scheint eingepreist zu sein, während eine Normalisierung der Margen ein erhebliches Aufwärtspotenzial bieten kann. Gleichzeitig sind das Q3 und die Entwicklung in Schweden/Norwegen entscheidend dafür, ob die Schätzungen für 2027 halten.
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