Bericht Q3/2026
vor 20 Tagen
‧28m
Orderbuch
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Geld
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Brief
Menge
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Letzte Handelsaktivität
| Zeit | Preis | Volumen |
|---|---|---|
| 249 | ||
| 278 | ||
| 70 | ||
| 251 | ||
| 13.574 |
Aktienmärkte unterliegen ständigen Schwankungen. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Es besteht das Risiko, dass Sie das investierte Geld nicht (in voller Höhe) zurückerhalten.
Fonds & ETFs, welche die Aktie halten
NameAnteil
DNB Fund Nordic Small Cap A EUR Acc
1,48%Nordnet-Kunden besuchten auch
Unternehmensereignisse
Daten von Quartr| Nächstes Ereignis | |
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Bericht Q4/2026 4. Feb. 2027 |
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Bericht Q3/2026 23. Okt. | ||
Bericht Q2/2026 24. Juli | ||
Bericht Q1/2026 29. Apr. | ||
Bericht Q4/2025 4. Feb. | ||
Bericht Q3/2025 23. Okt. 2025 |
Nachrichten und/oder allgemeine Anlageempfehlungen oder Auszüge davon auf dieser Seite und zugehörige Links werden vom angegebenen Anbieter erstellt und bereitgestellt. Nordnet war an der Entwicklung nicht beteiligt, überprüft das Material nicht und hat keine Änderungen daran vorgenommen. Lesen Sie mehr über Anlageempfehlungen.
Forum
Treten Sie der Unterhaltung auf Nordnet Social bei
·24. Okt.Habe mein Modell zu Stillfront nach Q3 aktualisiert. Der Case ist nach wie vor recht einfach: Key Franchises wachsen, während der Rest des Portfolios das Unternehmen weiterhin nach unten zieht. Gleichzeitig wird ordentlich Cash generiert, Earnouts nähern sich dem Ende und die Verschuldung kann ab 2027 richtig anfangen zu sinken. Mein Modell liegt bei rund 1,1 Mrd. an jährlichem FCF und liefert ein Price Target von ca. 8 kr, selbst mit 14% WACC und nur 2% Wachstum. In den 5er Kursen preist der Markt meiner Meinung nach ziemlich viel Mist ein. Was mir am wenigsten gefällt, ist die Entwicklung bei Supremacy. Ich halte es für eine ihrer stärksten Marken, daher ist ein organisches Wachstum von -10% nichts, was ich gerne sehe. Solange die Key Franchises insgesamt weiterwachsen und der FCF auf dem Milliardenniveau bleibt, sieht das Chance-Risiko-Verhältnis meiner Ansicht nach gut ausJeder Spieler gibt im Durchschnitt 3x mehr aus als AUC pro Spieler. Eine absurd profitable Plattform, die sie da geschaffen haben. Supremacy ist ein fantastisches Franchise und wird auf lange Sicht wahrscheinlich der größte Umsatztreiber werden. Weiß nicht, warum der Eigentümer diese Cashcow zu einem niedrigeren Preis als 10 SEK verkaufen wollen würde
·23. Okt.Jetzt hatte ich Zeit, den Bericht etwas besser zu lesen. (Wer zur Hölle kann so etwas um 7 Uhr morgens entziffern?) Der freie Cashflow ist ordentlich gestiegen auf 256m, verglichen mit 183m Q3 2025 Die Nettoverschuldung sinkt weiter Earn-outs werden voraussichtlich Mitte 2027 vollständig bezahlt sein Organisches Wachstum bei key franchises, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass es etwas höher als 8.5% wäre Ich behalte Stillfront als meine größte Position, weil ich denke, dass 2027 ein gutes Jahr werden wird.
Stimmt, jeder Bericht bestätigt eigentlich den Turnaround, den SF durchgeführt hat. Das Unternehmen ist heutzutage operativ wie finanziell wesentlich stärker als in den letzten Jahren, die Bewertung hält überhaupt nicht mit. Macht 37% meines Portfolios aus.
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
Brokerstatistiken
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| Broker | Gekauft | Verkauft | Netto | Intern |
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- ·24. Okt.Habe mein Modell zu Stillfront nach Q3 aktualisiert. Der Case ist nach wie vor recht einfach: Key Franchises wachsen, während der Rest des Portfolios das Unternehmen weiterhin nach unten zieht. Gleichzeitig wird ordentlich Cash generiert, Earnouts nähern sich dem Ende und die Verschuldung kann ab 2027 richtig anfangen zu sinken. Mein Modell liegt bei rund 1,1 Mrd. an jährlichem FCF und liefert ein Price Target von ca. 8 kr, selbst mit 14% WACC und nur 2% Wachstum. In den 5er Kursen preist der Markt meiner Meinung nach ziemlich viel Mist ein. Was mir am wenigsten gefällt, ist die Entwicklung bei Supremacy. Ich halte es für eine ihrer stärksten Marken, daher ist ein organisches Wachstum von -10% nichts, was ich gerne sehe. Solange die Key Franchises insgesamt weiterwachsen und der FCF auf dem Milliardenniveau bleibt, sieht das Chance-Risiko-Verhältnis meiner Ansicht nach gut ausJeder Spieler gibt im Durchschnitt 3x mehr aus als AUC pro Spieler. Eine absurd profitable Plattform, die sie da geschaffen haben. Supremacy ist ein fantastisches Franchise und wird auf lange Sicht wahrscheinlich der größte Umsatztreiber werden. Weiß nicht, warum der Eigentümer diese Cashcow zu einem niedrigeren Preis als 10 SEK verkaufen wollen würde
- ·23. Okt.Jetzt hatte ich Zeit, den Bericht etwas besser zu lesen. (Wer zur Hölle kann so etwas um 7 Uhr morgens entziffern?) Der freie Cashflow ist ordentlich gestiegen auf 256m, verglichen mit 183m Q3 2025 Die Nettoverschuldung sinkt weiter Earn-outs werden voraussichtlich Mitte 2027 vollständig bezahlt sein Organisches Wachstum bei key franchises, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass es etwas höher als 8.5% wäre Ich behalte Stillfront als meine größte Position, weil ich denke, dass 2027 ein gutes Jahr werden wird.Stimmt, jeder Bericht bestätigt eigentlich den Turnaround, den SF durchgeführt hat. Das Unternehmen ist heutzutage operativ wie finanziell wesentlich stärker als in den letzten Jahren, die Bewertung hält überhaupt nicht mit. Macht 37% meines Portfolios aus.
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