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·22. Okt."SEB erhöht das Kursziel für Linc auf 89 Kronen (85), bekräftigt Kauf. Der Nettoinventarwert liegt bei ca. 79,7 SEK. Der Kurs liegt derzeit bei ca. 68 SEK. Warum scheren sich schwedische Investoren nicht mehr um Linc? Wo man früher einen heftigen Aufschlag für das Investment in Linc zahlte, ist das Bild nun das Gegenteil. Der Abschlag auf den Nettoinventarwert ist so groß, dass man alle nicht börsennotierten Aktien gratis und noch mehr obendrauf bekommt."
Das Substanzwertwachstum war in den letzten Jahren schlecht, wenn man es mit anderen Investmentgesellschaften vergleicht, aber der Abschlag ist jetzt ein bisschen zu hoch, deshalb werden Aktien zurückgekauft.- ·8. Okt.Aktualisiert am 08.10.2026 Warum scheren sich schwedische Investoren nicht mehr um Linc? Der Substanzabschlag ist so groß, dass man alle nicht börsennotierten Aktien gratis und noch mehr obendrauf bekommt. Wo man früher einen heftigen Aufschlag gezahlt hat, um in Linc investiert zu sein, ist das Bild nun genau umgekehrt. Das war zu Jahresbeginn auch der Fall, hat sich aber vor etwa einem halben Jahr wieder korrigiert, als an einigen Tagen tatsächlich wieder ein Aufschlag von 1,7 % im Vergleich zum Substanzwert gezahlt wurde. Heute erhält man stattdessen laut ibindex.se einen Abschlag von 13,68 % bei einem Kurs von 66,20 SEK. Gestern lag der Abschlag bei über 15 %. Aber so berechne ich den Abschlag normalerweise nicht, da ich stattdessen das verwende, was ich als den „realen Substanzabschlag“ bezeichne. Wenn ich jedoch diese Methode anwende, komme ich auf einen Abschlag von weit über 100 %, und das geht natürlich nicht. Den realen Substanzabschlag berechne ich ausschließlich in Bezug auf die nicht börsennotierten Aktien, da ich zuerst den Wert der börsennotierten Aktien sowie das positive Kapital einschließlich Forderungen voll anrechne (und eventuelle Schulden abziehe). Ich muss den Substanzabschlag derzeit also so aufteilen, dass ich feststelle, dass man zum aktuellen Kurs sämtliche nicht börsentionierte Aktien im Portfolio von Linc völlig kostenlos erhält und darüber hinaus einen Abschlag auf die börsennotierten Aktien von 7 % von deren aktuellem Börsenkurswert. Daher die Frage: Warum scheren sich schwedische Investoren nicht mehr um Linc? Es ist natürlich notwendig zu betrachten, welche nicht börsennotierten Aktien sich im Portfolio des Unternehmens befinden, und man muss prüfen, ob der Wert korrekt angesetzt ist. Dazu habe ich nicht die Voraussetzungen und muss daher beurteilen, ob ich das Management für glaubwürdig und kompetent halte, einschließlich des Grades, zu dem das Management selbst investiert, und ob es größere Investoren gibt, die gelegentlich weiter aufstocken. (Man kann feststellen, dass es im Laufe des Jahres schöne Insiderkäufe gab, und der Kurs von Linc lag zeitweise auch über dem Substanzwert.) Da die 15 nicht börsennotierten Aktien in Linc nur ca. 10 % des gesamten Substanzwerts ausmachen, fällt es bei Linc eigentlich nicht sehr ins Gewicht, wenn eine dieser Aktien oder zwei zu hoch bewertet sein sollten oder pleitegehen. Aber es wurde nichts darüber verlautbart, dass der Wert der nicht börsennotierten Aktien gesunken sein könnte – und derzeit bekommt man sie also alle völlig kostenlos –, was ist also das Problem, wenn sämtliche 0 Kronen wert wären? Eine weitere Voraussetzung ist natürlich, dass man sich sicher ist, dass der Tageskurs der börsennotierten Aktien in Zukunft im gleichen Maße hält wie andere Aktien am Markt, oder ob man einschätzt, dass einige von ihnen gewaltige Leichen im Keller haben. Das sehe ich persönlich nicht, dass da etwas Spezielles darauf hindeutet. Mit Linc erhält man ein einigermaßen diversifiziertes börsennotiertes Portfolio im Bereich Biotech, mit einem Abschlag im Moment von 7 %, den man nicht bekommen würde, wenn man sein Portfolio selbst mit den entsprechenden Aktien zusammenstellen müsste. Ein wichtiges Detail ist natürlich, dass Medcap 1/3 des Wertes der Linc-Aktie ausmacht. Medcap ist zurzeit relativ niedrig bewertet, was ein Aufwärtspotenzial bieten kann. Wenn man im Gegensatz dazu – überdramatisch – einschätzt, dass Medcap pleitegehen und bei 0 SEK landen könnte, entspricht das einem um 20 % zu hohen Kurs von Linc. Aber das ist wohl kaum ein Szenario, das sich irgendjemand vorstellen kann. Ich selbst entscheide mich jedoch, die Kursentwicklung bei Medcap fortlaufend im Auge zu behalten, um Linc zu bewerten. Aber nochmals – es ist ja nichts Neues, dass Medcap so stark ins Gewicht fällt. Das tat es auch, als Linc früher zu weit über dem Substanzwert verkauft wurde. Es hat sich also nichts geändert – außer dass Linc jetzt mit einem sehr großen Abschlag verkauft wird. Ich persönlich finde es von Vorteil, über Linc in Medcap investiert zu sein, sodass ich eine große Absicherung über die Streuung in Linc habe, anstatt selbst direkt in Medcap investiert zu sein – aber das ist wohl Geschmackssache. Ist Linc also im Moment immer noch ein gutes Angebot? Linc ist eine etwas seltsame Aktie. In manchen Phasen zahlt man einen Aufschlag, und in anderen Phasen erhält man einen großen Abschlag. Es gibt keine fundamentalen Gründe für die Schwankungen, an die muss man sich eben gewöhnen – und sie in seiner Kauf- und Verkaufsstrategie nutzen. Eines der sehr schönen Dinge an dieser Aktie ist, dass man keine Angst vor einer verwässernden Bezugsrechtsemission haben muss, wie wir sie bei Investmentgesellschaften wie z. B. Karolinska Development und First Venture gesehen haben. Ganz im Gegenteil. Die Kasse ist vollgestopft. (Ich verwende für meine Analyse die Zahlen von ibindex.se, habe aber die Anzahl der Aktien infolge des laufenden Rückkaufprogramms um 300.000 reduziert.)
·22. MaiAusgezeichnet mit Rückkäufen. Auf Kapital zu sitzen, das nicht arbeitet, fühlt sich nicht besonders zukunftsorientiert an. Jetzt steigt das Ergebnis pro Aktie, während man die Möglichkeiten für Unternehmensgeschäfte beibehält. Gut!
·8. MärzDagens industri wiederholt seine Kaufempfehlung für Bengt Julanders Investmentgesellschaft Linc. Enthält einzigartige Investitionsmöglichkeiten, ist diversifiziert und wird mit einem Substanzrabatt gehandelt. https://nyemissioner.se/nyheter/investmentbolaget-linc-ar-fortsatt-kopvart-anser-dagens-industri/
·26. Feb.Interessante Lage!i Linc? Große Insiderkäufe in letzter Zeit sowie dass sie ca. 15% von Medivir besitzen, das um ca. 240 % gestiegen ist, während Linc sich nur um 5-7% bewegt hat. Einen Teil des Gewinns in Medivir mitgenommen und kaufte heute Linc.
Es ist wohl Medcap, das die große Beteiligung ist, und sie kamen mit einem guten Bericht. Sieht jetzt auch mit dieser hier etwas netter aus.
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- ·8. Okt.Aktualisiert am 08.10.2026 Warum scheren sich schwedische Investoren nicht mehr um Linc? Der Substanzabschlag ist so groß, dass man alle nicht börsennotierten Aktien gratis und noch mehr obendrauf bekommt. Wo man früher einen heftigen Aufschlag gezahlt hat, um in Linc investiert zu sein, ist das Bild nun genau umgekehrt. Das war zu Jahresbeginn auch der Fall, hat sich aber vor etwa einem halben Jahr wieder korrigiert, als an einigen Tagen tatsächlich wieder ein Aufschlag von 1,7 % im Vergleich zum Substanzwert gezahlt wurde. Heute erhält man stattdessen laut ibindex.se einen Abschlag von 13,68 % bei einem Kurs von 66,20 SEK. Gestern lag der Abschlag bei über 15 %. Aber so berechne ich den Abschlag normalerweise nicht, da ich stattdessen das verwende, was ich als den „realen Substanzabschlag“ bezeichne. Wenn ich jedoch diese Methode anwende, komme ich auf einen Abschlag von weit über 100 %, und das geht natürlich nicht. Den realen Substanzabschlag berechne ich ausschließlich in Bezug auf die nicht börsennotierten Aktien, da ich zuerst den Wert der börsennotierten Aktien sowie das positive Kapital einschließlich Forderungen voll anrechne (und eventuelle Schulden abziehe). Ich muss den Substanzabschlag derzeit also so aufteilen, dass ich feststelle, dass man zum aktuellen Kurs sämtliche nicht börsentionierte Aktien im Portfolio von Linc völlig kostenlos erhält und darüber hinaus einen Abschlag auf die börsennotierten Aktien von 7 % von deren aktuellem Börsenkurswert. Daher die Frage: Warum scheren sich schwedische Investoren nicht mehr um Linc? Es ist natürlich notwendig zu betrachten, welche nicht börsennotierten Aktien sich im Portfolio des Unternehmens befinden, und man muss prüfen, ob der Wert korrekt angesetzt ist. Dazu habe ich nicht die Voraussetzungen und muss daher beurteilen, ob ich das Management für glaubwürdig und kompetent halte, einschließlich des Grades, zu dem das Management selbst investiert, und ob es größere Investoren gibt, die gelegentlich weiter aufstocken. (Man kann feststellen, dass es im Laufe des Jahres schöne Insiderkäufe gab, und der Kurs von Linc lag zeitweise auch über dem Substanzwert.) Da die 15 nicht börsennotierten Aktien in Linc nur ca. 10 % des gesamten Substanzwerts ausmachen, fällt es bei Linc eigentlich nicht sehr ins Gewicht, wenn eine dieser Aktien oder zwei zu hoch bewertet sein sollten oder pleitegehen. Aber es wurde nichts darüber verlautbart, dass der Wert der nicht börsennotierten Aktien gesunken sein könnte – und derzeit bekommt man sie also alle völlig kostenlos –, was ist also das Problem, wenn sämtliche 0 Kronen wert wären? Eine weitere Voraussetzung ist natürlich, dass man sich sicher ist, dass der Tageskurs der börsennotierten Aktien in Zukunft im gleichen Maße hält wie andere Aktien am Markt, oder ob man einschätzt, dass einige von ihnen gewaltige Leichen im Keller haben. Das sehe ich persönlich nicht, dass da etwas Spezielles darauf hindeutet. Mit Linc erhält man ein einigermaßen diversifiziertes börsennotiertes Portfolio im Bereich Biotech, mit einem Abschlag im Moment von 7 %, den man nicht bekommen würde, wenn man sein Portfolio selbst mit den entsprechenden Aktien zusammenstellen müsste. Ein wichtiges Detail ist natürlich, dass Medcap 1/3 des Wertes der Linc-Aktie ausmacht. Medcap ist zurzeit relativ niedrig bewertet, was ein Aufwärtspotenzial bieten kann. Wenn man im Gegensatz dazu – überdramatisch – einschätzt, dass Medcap pleitegehen und bei 0 SEK landen könnte, entspricht das einem um 20 % zu hohen Kurs von Linc. Aber das ist wohl kaum ein Szenario, das sich irgendjemand vorstellen kann. Ich selbst entscheide mich jedoch, die Kursentwicklung bei Medcap fortlaufend im Auge zu behalten, um Linc zu bewerten. Aber nochmals – es ist ja nichts Neues, dass Medcap so stark ins Gewicht fällt. Das tat es auch, als Linc früher zu weit über dem Substanzwert verkauft wurde. Es hat sich also nichts geändert – außer dass Linc jetzt mit einem sehr großen Abschlag verkauft wird. Ich persönlich finde es von Vorteil, über Linc in Medcap investiert zu sein, sodass ich eine große Absicherung über die Streuung in Linc habe, anstatt selbst direkt in Medcap investiert zu sein – aber das ist wohl Geschmackssache. Ist Linc also im Moment immer noch ein gutes Angebot? Linc ist eine etwas seltsame Aktie. In manchen Phasen zahlt man einen Aufschlag, und in anderen Phasen erhält man einen großen Abschlag. Es gibt keine fundamentalen Gründe für die Schwankungen, an die muss man sich eben gewöhnen – und sie in seiner Kauf- und Verkaufsstrategie nutzen. 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