Bericht Q3/2026
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·vor 1 TagRWE/KKR: FINANZIERUNG VON ZWEI OFFSHORE-WINDPROJEKTEN IN GROSSBRITANNIEN ABGESCHLOSSEN Close heute um 08:22 Uhr ∙ TDN Finans Aker Solutions gab am 15. Januar 2025 bekannt, dass das Unternehmen in einem Konsortium mit Siemens Energy im ersten Quartal 2025 einen "major" Auftrag im Wert von 8-12 Milliarden Kronen für die Plattformen von Norfolk Vanguard West und East verbuchen würde, die 2027 und 2028 geliefert und installiert werden sollten.
·vor 2 TagenFällt er jetzt weiter Richtung 30kr, ist der Preis attraktiv, um mehr zu kaufen.
·vor 2 TagenAker Solutions nach Wisting: Woher kommt der nächste Auftrag? Der Auftragsbestand ist mit 69,3 Mrd. NOK solide, aber der Einbruch ist absehbar. Die Umsatzprognose sinkt von 53 bis 55 Mrd. NOK im Jahr 2026 auf 35 bis 40 Mrd. NOK im Jahr 2027, da die Aker-BP-Projekte auslaufen, und der Auftragseingang im Q3 von 5,4 Mrd. NOK impliziert ein Book-to-Bill-Verhältnis von nur 0,4. Beim Investment-Case geht es nicht mehr um Execution, sondern um Ersatz. Equinor hat den Wisting-FPSO-Topsides-FEED an Aibel vergeben, obwohl Aker Solutions den ursprünglichen FEED mit einer EPCI-Option im Wert von 8 bis 12 Mrd. NOK innehatte. Das Feld selbst schreitet weiter voran, die FID ist für Ende 2027 geplant. Für Aker Solutions ist das offensichtlichste große norwegische Ersatzprojekt jedoch faktisch vom Tisch. Die Ausschreibungspipeline beläuft sich bereinigt um Wisting nun auf rund 72 Mrd. NOK, mit etwa 43 Mrd. NOK in Asien/Australien und 25 Mrd. NOK in Europa, einschließlich Norwegen. Was bleibt, ist ein Portfolio kleinerer Teile. In Europa liegt der Fokus auf Topsides-Modifikationen für Subsea-Tiebacks wie den Kvitebjørn/Atlantis-FEED sowie auf HVDC-Unterstrukturen in Verdal, wo im Juni ein Auftrag im Wert von 2,5 bis 4 Mrd. NOK einging. Life Cycle, verankert durch den fünfjährigen Aker-BP-MMO-Rahmenvertrag und eine neue BP-UK-Vereinbarung, bleibt der stabilste Teil des Portfolios. Der Auftragseingang im Q3 war dort jedoch schwach und muss sich verbessern, damit das Segment das Wachstum stützen kann. International jagen die Engineering-Hubs in Kuala Lumpur und Mumbai FPSO- und Nahost-Aufträgen hinterher, zuletzt ein Detaildesign-Auftrag im Wert von 0,5 bis 1,5 Mrd. NOK für Maydan Mahzam in Katar. SMRs bleiben eine langfristige Option, wobei das Detailengineering für 2027 anvisiert wird. Das Kernproblem ist die Skalierung. Selbst wenn man mehrere Aufträge im Wert von 0,5 bis 2 Mrd. NOK berücksichtigt, bräuchte Aker Solutions eine große Anzahl davon, um die Umsätze auszugleichen, die die Aker-BP-Megaprojekte früher lieferten. Ein Großteil der neuen Arbeit besteht zudem aus Ingenieurstunden statt aus Werftfertigung. Die Kosten- und Kapazitätskürzungen des Managements deuten darauf hin, dass es dies genauso sieht. Das Hauptgegenargument besteht darin, dass die 20-prozentige Beteiligung an SLB OneSubsea, die ab 2027 auf Wachstum ausgerichtet ist, ein indirektes Engagement in einem stärkeren Subsea-Zyklus ermöglicht. Das stützt Ergebnis und Dividenden, bringt jedoch keine Arbeit in Aker Solutions' eigene Werften oder Ingenieurbüros. Der Investment-Case hat sich von Execution zu Replenishment verlagert. Solange der Auftragseingang unter der Umsatz-Run-Rate bleibt, dürfte sich der Markt mehr darum sorgen, was das Aker-BP-Portfolio ersetzt, als um die Margenentwicklung. Q4 im Februar ist der erste Test. Offenlegung: Ich halte keine Aktien von Aker Solutions. Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von ChatGPT, Claude und Copilot verfasst. Quellen: https://www.inderes.se/releases/aker-solutions-asa-third-quarter-results-2026-1 https://www.inderes.dk/releases/aker-solutions-asa-third-quarter-results-2026 https://worldoil.com/news/2026/10/23/equinor-awards-aibel-feed-for-wisting-fpso-topsides-in-barents-sea/ https://www.oedigital.com/amp/news/491464-aker-solutions-wins-feed-for-wisting-fpso https://finance.yahoo.com/quote/AKSOO.XD/earnings/AKSOO.XD-Q3-2026-earnings_call-423000.html https://www.investing.com/news/company-news/aker-solutions-q3-2026-slides-solid-quarter-challenging-2027-ahead-93CH-4977807 https://www.gurufocus.com/news/9147626/aker-solutions-asa-akrtf-q3-2026-earnings-call-highlights-solid-margins-amid-revenue-decline-and-strategic-shift https://www.oedigital.com/amp/news/538785-aker-solutions-gets-feed-job-from-equinor-for-north-sea-gas-discovery https://www.oedigital.com/amp/news/535761-aker-solutions-nets-five-year-deal-with-aker-bp-for-norwegian-assets https://www.inderes.fi/en/releases/aker-solutions-asa-aker-solutions-awarded-contract-for-offshore-wind-project https://www.worldoil.com/news/2026/11/5/aker-solutions-wins-design-work-for-qatarenergy-s-maydan-mahzam-redevelopment/Wisting kann und wird in "mehrere" kleine und größere Aufträge aufgeteilt werden. dachte ich jedenfalls- ·6. Nov.Analyst prognostiziert Oslo Børs im Aufwärtstrend https://www.finansavisen.no/finans/2026/11/06/8393760/analytiker-spar-oslo-bors-opp
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