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·3. Nov.Dasselbe Handlungsuster Tag für Tag, und in einer sehr engen Spanne. Es ist auf jeden Fall anders als früher bei dieser Aktie 🙃
·25. Okt. · Bearbeitet"Der Vorstand von ISU hat einen Kauf im Wert von 307.103 $ für Schulung und Installation von sechs tragbaren Xtract One-Systemen zur erweiterten Waffenerkennung genehmigt. Die jährliche Wartung der Ausrüstung kostet weitere 76.080 $ pro Jahr zu einem Festpreis über fünf Jahre." Das sind 687.503 USD, also grob 976k CAD https://www.wglt.org/local-news/2026-10-23/isus-capital-funding-wish-list-includes-improvements-to-williams-and-degarmo-halls https://news.illinoisstate.edu/2026/10/board-of-trustees-action-items-october-23-2026/
·22. Okt.Meine Sicht auf den Finanzbericht und den Earnings Call: Q4 war eine Enttäuschung, aber besser als Umsatz, Auftragsbestand (Backlog) und ausstehende Installationen (pending installations) unmittelbar vermuten lassen. Die Installationen waren stabil, und die Ausgaben stiegen wesentlich langsamer als die Einnahmen. Die Pipeline ist das größte Plus des Calls. Xtract hat ca. USD 122 Mio. an qualifizierten Möglichkeiten mit echter Kaufabsicht, was einen guten Ausgangspunkt für das GJ2027 (FY2027) trotz des kleineren Rückgangs bei Backlog und pending installations bietet. Die Profitabilität nähert sich, H2 FY2026 war in etwa EBITDA break-even. Ab 2028 könnte es in dem Investment-Case stärker darum gehen, wie schnell Xtract wachsen und gleichzeitig profitabel sein kann. California healthcare und US-Schulen scheinen die wichtigsten kurzfristigen Wachstumstreiber zu sein. Fortune-100-Kunden und internationale Expansion könnten die nächsten Wachstumsbereiche werden. Die größten Schwächen sind Bookings von nur CAD 6 Mio. in Q4 und eine Bruttomarge (gross margin) von 57 %. Ich persönlich bin auch etwas enttäuscht, dass die beiden an Evolv verloren gegangenen Venues nicht konkret angesprochen wurden, da dies eine offene Frage zur Wettbewerbssituation hinterlässt. Meine Einschätzung der heutigen Kursbewegung: Ein Rückgang von 15–20 %, wenn das Unternehmen fundamental gesund, schuldenfrei, wachstumsstark und auf dem Weg zu Gewinnen ist, ist eine Überreaktion. Aber ich bin auch Aktionär 😁Bruttomargen erklärten sie während des Calls - Bookings ist der einzige Teil, der mich enttäuscht hat. Umsatz war in Ordnung und hoffentlich ein neues Ausgangsniveau. Wäre Q3 8M gewesen und Q4 10M, hätten die Leute gefeiert. Ich sehe Q3 als Umsatz-Spitze und daher 8M für Q4 im Rahmen der Erwartungen. Solange das Umsatzziel von 40M für FY27 realistisch ist, bin ich zufrieden. Wir haben das Betriebskapital stabilisiert, sodass der Runway keine Angst mehr ist, die neue Angst sind Bookings. Wir sind hier noch nicht in kritischem Gebiet, aber das ist es, was ich genau beobachten werde. Wir müssen sehen, dass das Geschäft in der Lage ist, die Bookings sowohl aufzufüllen als auch zu steigern. Das Geschäft ist solide, aber der Aktienkurs wird nicht folgen, bevor der Markt ein paar größere Deals sieht. Dennoch halte ich das für eine klare Überreaktion des Marktes
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
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