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·vor 7 Std. · BearbeitetIn den letzten Handelstagen war die Vulcan-Aktie volatil - aber diesmal haben sich die Bewegungen zum ersten Mal seit sehr vielen Monaten überwiegend in eine positive Richtung entwickelt. Das Unternehmen erscheint im Vergleich zu dem, was bereits vorhanden ist, und dem Potenzial des Projekts niedrig bewertet. Die Finanzierung ist gesichert, der Bau ist im Gange, das Bohrlochkonzept wurde weiterentwickelt, und das Unternehmen hat starke finanzielle und industrielle Akteure mit an Bord geholt. Die nächsten 12 Monate drehen sich im Wesentlichen darum, einem bereits etablierten Bauplan zu folgen. Mit der neuen Bohranlage V10 vor Ort kann die Bohrtätigkeit erhöht werden, während das Unternehmen gleichzeitig weiter am Bohrlochprogramm auf insgesamt 28 Bohrlöcher arbeitet. Rohrleitungen müssen verlegt, die Geothermieanlage weitergebaut und die Lithiumfabriken in Deutschland errichtet werden. Operativ sollte dies eine übersichtlichere Phase sein als das, was das Unternehmen zuvor durchgemacht hat. Es geht vor allem um eine disziplinierte Umsetzung - bohren, bauen, installieren und Monat für Monat fertigstellen. Ich glaube auch, dass das Unternehmen im Laufe des Jahres 2027 eine deutlich größere Sichtbarkeit erlangen kann. Heute ist das Unternehmen etwas in Vergessenheit geraten, aber während Fabriken und Infrastruktur Gestalt annehmen, wird es für das Management ganz natürlich sein, größere Fonds, institutionelle Investoren, Medien und Analysten zu einem Besuch der Anlagen einzuladen. Es ist ein großer Unterschied, ein Projekt auf dem Reißbrett zu präsentieren oder fast fertige Fabriken und einen konkreten Industriezweig vorweisen zu können. Die Kombination aus sichtbarem Fortschritt, geringerem Baurisiko und erhöhter Aufmerksamkeit größerer Investoren kann meiner Ansicht nach zu einer starken Neubewertung der Aktie führen. Betrachtet man die Bewertung, bietet ein langfristiger Lithiumpreis von rund 15.000 Dollar pro Tonne eine interessante Ertragsgrundlage. Bei einem konservativen Produktionsszenario von 20.000 Tonnen Lithiumprodukt entspricht dies einem Jahresumsatz allein aus Lithium von rund 300 Millionen Dollar. Rechnet man die Einnahmen aus erneuerbarem Strom und Wärme hinzu und zieht erwartete Kosten, Zinsen und Steuern ab, deuten meine vereinfachten Berechnungen auf ein mögliches KGV von 3-5 auf dem aktuellen Kursniveau hin (Küchentisch-Kalkulation :) Es ist dennoch wichtig, zwischen Bau und Betrieb zu unterscheiden. Wenn die Fabriken hochgefahren werden, entsteht eine neue Art operativer Unsicherheit. Einlaufphase, Hochskalierung, Produktionsvolumen, Produktqualität und Kostenkontrolle müssen in der Praxis unter Beweis gestellt werden. Die ersten ein bis zwei Betriebsjahre können daher anspruchsvoller und unberechenbarer werden als die Bauphase selbst.- ·vor 1 TagDas Interessanteste an Vulcan Energy ist, dass das Unternehmen sehr profitabel werden kann, selbst wenn es seine eigenen Erwartungen nicht erreicht. Mit 70 Prozent des erwarteten EBITDA erhalten wir rund 299 Millionen Euro an jährlichem EBITDA. In einer vereinfachten Rechnung ergibt dies einen Gewinn je Aktie (EPS) von circa 0,23 Euro je Aktie und ein KGV (P/E) von etwa 3,2 bei einem Aktienkurs von 0,73 Euro. Das sind sehr niedrige Kennzahlen, falls das Unternehmen liefern kann. Seit meinem Einstieg im August hat Vulcan mehrere konkrete operative Schritte unternommen. Die sechste und siebte Bohrung wurden niedergebracht, und die Tests haben vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Die siebte Bohrung soll unter anderem eine Injektionskapazität von fast 50 Prozent über den Erwartungen gezeigt haben. Das Unternehmen hat zudem die zweite große Bohrinsel auf den Weg in den Betrieb gebracht und über Vercana rund 51 Millionen Euro in die eigene Borkapazität investiert. Gleichzeitig ist der Bau von Lionheart vorangeschritten. Die Erdarbeiten sind abgeschlossen, der Bau des Geothermiekraftwerks hat begonnen und die Arbeiten an Pipelines und anderer Infrastruktur laufen. Vulcan hat zudem Lithiumchlorid in der Optimierungsanlage produziert und neue Schritte in Richtung der Produktion von Lithiumhydroxid in Batteriequalität unternommen. Die Finanzierung von rund 2,2 Milliarden Euro steht, und das Projekt wird weiterhin als im Budget und im Zeitplan liegend für den geplante Produktionsstart im Jahr 2028 gemeldet. Darüber hinaus zeigt die Machbarkeitsstudie für das Ludwig-Projekt einen berechneten Nettobarwert vor Steuern von rund 2,6 Milliarden Euro. Dies bietet langfristig ein mögliches zusätzliches Aufwärtspotenzial, ist aber derzeit noch kein baureifes Projekt. Meine Einschätzung ist, dass Vulcan seit August deutlich vorangekommen ist. Das Unternehmen hat sich von viel Planung und Finanzierung hin zu konkreteren Bohr-, Test- und Industrieinvestitionen entwickelt. Es muss auch nicht 100 Prozent seiner eigenen EBITDA-Erwartungen erfüllen, damit die Wirtschaftlichkeit attraktiv wird. Selbst 70 Prozent können sehr gute Zahlen liefern. Das große Risiko bleibt die Umsetzung. Die Bohrlöcher müssen liefern, die Anlage muss fertig gebaut werden, die Kosten müssen unter Kontrolle gehalten und die Produktion muss im großen Maßstab funktionieren. Wenn Vulcan dies jedoch gelingt, könnte sich die heutige Bewertung im Vergleich zum künftigen Gewinn als sehr niedrig erweisen.
- ·24. JuliVulcan Energy ist ein Hochrisikofall mit einem sehr spannenden Aufwärtspotenzial, wenn das Unternehmen mit seiner einzigartigen Kombination aus Energie- und Lithiumgewinnung erfolgreich ist. Während die eigenen Studien des Unternehmens das Lionheart-Projekt mit 2,2–2,6 Milliarden Euro bewerten, bewertet der Markt das Unternehmen heute mit einem Unternehmenswert von rund 240 Millionen Euro, wenn man um die Nettobarmittel bereinigt. Sollten sie das Ziel von 24 000 Tonnen Lithium pro Jahr und einem EBITDA von über 500 Millionen Euro erreichen, ist eine starke Neubewertung wahrscheinlich. Das Hauptrisiko bezieht sich auf Verzögerungen, technische Herausforderungen und Kostenüberschreitungen. Die Q2-Präsentation nächste Woche wird daher sehr spannend sein, um Fortschritte und Aktualisierungen zu verfolgen. Langfristig wird erwartet, dass die globale Nachfrage nach Lithium stark wachsen wird. Sowohl internationale Organisationen (wie die Internationale Energieagentur IEA), Forschungseinrichtungen (wie NUPI) als auch nationale Strategien platzieren Lithium ganz oben im Bereich der kritischen Rohstoffe.
·25. Märzwas ist passiert, warum hoch 14%%
Meine Vermutung ist, dass es daran liegt, dass die EU und Australien ein Freihandelsabkommen geschlossen haben. Vulcan ist ein australisches Unternehmen. Nur eine Vermutung.- ·21. Jan.was ist passiert, warum 9% hoch
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- ·vor 7 Std. · BearbeitetIn den letzten Handelstagen war die Vulcan-Aktie volatil - aber diesmal haben sich die Bewegungen zum ersten Mal seit sehr vielen Monaten überwiegend in eine positive Richtung entwickelt. Das Unternehmen erscheint im Vergleich zu dem, was bereits vorhanden ist, und dem Potenzial des Projekts niedrig bewertet. Die Finanzierung ist gesichert, der Bau ist im Gange, das Bohrlochkonzept wurde weiterentwickelt, und das Unternehmen hat starke finanzielle und industrielle Akteure mit an Bord geholt. Die nächsten 12 Monate drehen sich im Wesentlichen darum, einem bereits etablierten Bauplan zu folgen. Mit der neuen Bohranlage V10 vor Ort kann die Bohrtätigkeit erhöht werden, während das Unternehmen gleichzeitig weiter am Bohrlochprogramm auf insgesamt 28 Bohrlöcher arbeitet. Rohrleitungen müssen verlegt, die Geothermieanlage weitergebaut und die Lithiumfabriken in Deutschland errichtet werden. Operativ sollte dies eine übersichtlichere Phase sein als das, was das Unternehmen zuvor durchgemacht hat. Es geht vor allem um eine disziplinierte Umsetzung - bohren, bauen, installieren und Monat für Monat fertigstellen. Ich glaube auch, dass das Unternehmen im Laufe des Jahres 2027 eine deutlich größere Sichtbarkeit erlangen kann. Heute ist das Unternehmen etwas in Vergessenheit geraten, aber während Fabriken und Infrastruktur Gestalt annehmen, wird es für das Management ganz natürlich sein, größere Fonds, institutionelle Investoren, Medien und Analysten zu einem Besuch der Anlagen einzuladen. Es ist ein großer Unterschied, ein Projekt auf dem Reißbrett zu präsentieren oder fast fertige Fabriken und einen konkreten Industriezweig vorweisen zu können. Die Kombination aus sichtbarem Fortschritt, geringerem Baurisiko und erhöhter Aufmerksamkeit größerer Investoren kann meiner Ansicht nach zu einer starken Neubewertung der Aktie führen. Betrachtet man die Bewertung, bietet ein langfristiger Lithiumpreis von rund 15.000 Dollar pro Tonne eine interessante Ertragsgrundlage. Bei einem konservativen Produktionsszenario von 20.000 Tonnen Lithiumprodukt entspricht dies einem Jahresumsatz allein aus Lithium von rund 300 Millionen Dollar. Rechnet man die Einnahmen aus erneuerbarem Strom und Wärme hinzu und zieht erwartete Kosten, Zinsen und Steuern ab, deuten meine vereinfachten Berechnungen auf ein mögliches KGV von 3-5 auf dem aktuellen Kursniveau hin (Küchentisch-Kalkulation :) Es ist dennoch wichtig, zwischen Bau und Betrieb zu unterscheiden. Wenn die Fabriken hochgefahren werden, entsteht eine neue Art operativer Unsicherheit. Einlaufphase, Hochskalierung, Produktionsvolumen, Produktqualität und Kostenkontrolle müssen in der Praxis unter Beweis gestellt werden. Die ersten ein bis zwei Betriebsjahre können daher anspruchsvoller und unberechenbarer werden als die Bauphase selbst.
- ·vor 1 TagDas Interessanteste an Vulcan Energy ist, dass das Unternehmen sehr profitabel werden kann, selbst wenn es seine eigenen Erwartungen nicht erreicht. Mit 70 Prozent des erwarteten EBITDA erhalten wir rund 299 Millionen Euro an jährlichem EBITDA. In einer vereinfachten Rechnung ergibt dies einen Gewinn je Aktie (EPS) von circa 0,23 Euro je Aktie und ein KGV (P/E) von etwa 3,2 bei einem Aktienkurs von 0,73 Euro. Das sind sehr niedrige Kennzahlen, falls das Unternehmen liefern kann. Seit meinem Einstieg im August hat Vulcan mehrere konkrete operative Schritte unternommen. Die sechste und siebte Bohrung wurden niedergebracht, und die Tests haben vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Die siebte Bohrung soll unter anderem eine Injektionskapazität von fast 50 Prozent über den Erwartungen gezeigt haben. Das Unternehmen hat zudem die zweite große Bohrinsel auf den Weg in den Betrieb gebracht und über Vercana rund 51 Millionen Euro in die eigene Borkapazität investiert. Gleichzeitig ist der Bau von Lionheart vorangeschritten. Die Erdarbeiten sind abgeschlossen, der Bau des Geothermiekraftwerks hat begonnen und die Arbeiten an Pipelines und anderer Infrastruktur laufen. Vulcan hat zudem Lithiumchlorid in der Optimierungsanlage produziert und neue Schritte in Richtung der Produktion von Lithiumhydroxid in Batteriequalität unternommen. Die Finanzierung von rund 2,2 Milliarden Euro steht, und das Projekt wird weiterhin als im Budget und im Zeitplan liegend für den geplante Produktionsstart im Jahr 2028 gemeldet. Darüber hinaus zeigt die Machbarkeitsstudie für das Ludwig-Projekt einen berechneten Nettobarwert vor Steuern von rund 2,6 Milliarden Euro. Dies bietet langfristig ein mögliches zusätzliches Aufwärtspotenzial, ist aber derzeit noch kein baureifes Projekt. Meine Einschätzung ist, dass Vulcan seit August deutlich vorangekommen ist. Das Unternehmen hat sich von viel Planung und Finanzierung hin zu konkreteren Bohr-, Test- und Industrieinvestitionen entwickelt. Es muss auch nicht 100 Prozent seiner eigenen EBITDA-Erwartungen erfüllen, damit die Wirtschaftlichkeit attraktiv wird. Selbst 70 Prozent können sehr gute Zahlen liefern. Das große Risiko bleibt die Umsetzung. Die Bohrlöcher müssen liefern, die Anlage muss fertig gebaut werden, die Kosten müssen unter Kontrolle gehalten und die Produktion muss im großen Maßstab funktionieren. Wenn Vulcan dies jedoch gelingt, könnte sich die heutige Bewertung im Vergleich zum künftigen Gewinn als sehr niedrig erweisen.
- ·24. JuliVulcan Energy ist ein Hochrisikofall mit einem sehr spannenden Aufwärtspotenzial, wenn das Unternehmen mit seiner einzigartigen Kombination aus Energie- und Lithiumgewinnung erfolgreich ist. Während die eigenen Studien des Unternehmens das Lionheart-Projekt mit 2,2–2,6 Milliarden Euro bewerten, bewertet der Markt das Unternehmen heute mit einem Unternehmenswert von rund 240 Millionen Euro, wenn man um die Nettobarmittel bereinigt. Sollten sie das Ziel von 24 000 Tonnen Lithium pro Jahr und einem EBITDA von über 500 Millionen Euro erreichen, ist eine starke Neubewertung wahrscheinlich. Das Hauptrisiko bezieht sich auf Verzögerungen, technische Herausforderungen und Kostenüberschreitungen. Die Q2-Präsentation nächste Woche wird daher sehr spannend sein, um Fortschritte und Aktualisierungen zu verfolgen. Langfristig wird erwartet, dass die globale Nachfrage nach Lithium stark wachsen wird. Sowohl internationale Organisationen (wie die Internationale Energieagentur IEA), Forschungseinrichtungen (wie NUPI) als auch nationale Strategien platzieren Lithium ganz oben im Bereich der kritischen Rohstoffe.
- ·25. Märzwas ist passiert, warum hoch 14%%Meine Vermutung ist, dass es daran liegt, dass die EU und Australien ein Freihandelsabkommen geschlossen haben. Vulcan ist ein australisches Unternehmen. Nur eine Vermutung.
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