Bericht Q3/2026
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Aktienmärkte unterliegen ständigen Schwankungen. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Es besteht das Risiko, dass Sie das investierte Geld nicht (in voller Höhe) zurückerhalten.
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Keine Fonds melden diese Aktie unter ihren zehn größten Beständen.
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·28. Okt.Laut ABG liegt das bereinigte EPS 2026 bei 19,44, das KGV beträgt also 14,6 in einem schwachen Jahr. Wenn man dem CEO in der Telefonkonferenz zuhört, bei diesem Qualitätsunternehmen, hat man den Eindruck, dass es von jetzt an in allen 3 Bereichen besser wird.......
·11. Feb.Nordea erhöht das Kursziel auf 450 kr. Doch die Aktie fällt weiterhin dramatisch. Leerverkäufe sind auch relativ hoch. Was ist der Grund?
·16. Jan.VBG Group: 3 Grüne Flaggen und 2 Rote Risiken Lesen Sie meine vollständige Analyse und sehen Sie meine Kursziele für Bull, Base und Bear hier: 👉 https://sparainvestera.substack.com/p/deep-dive-vbg VBG Group ist für viele unter dem Radar geflogen. Mit einer stabilen Cashflow-Maschine im Rücken (Kupplungen) investieren sie nun stark in Elektrifizierung und Sicherheit. Aber ist die Bewertung bei P/E ~22 gerechtfertigt? Ich habe einen "Deep Dive" in den Q3-Bericht und die jüngsten Akquisitionen gemacht. 🟢 Grüne Flagge: Extreme "Pricing Power" in den Nischen (50%+ Marktanteil). 🔴 Rote Flagge: Kurzfristiger Margendruck in den USA.
Interessant, deine Analyse von VBG zur Kenntnis zu nehmen, auch wenn wir unterschiedliche Erwartungen an deren Wachstum und Bewertung haben. Ich glaube, dass der Währungsgegenwind, der in Q4 gegenüber Q3 erheblich zugenommen hat, einen größeren negativen Einfluss haben wird, und dass das organische Wachstum noch nicht das historische Niveau erreicht, was somit zu einem niedrigeren EPS 2026 und 2027 führt, als du annimmst. Daher wird auch meine Bewertung niedriger ausfallen. Schön, dass wir VBG unterschiedlich sehen. Es wird spannend sein, die Q4 am 18.2. zu sehen.- ·15. Jan.Meine Gedanken zu Q4 2025: Der Währungsgegenwind von USD -16 % und EUR -5 % wirkt sich negativ auf den Umsatz aus, weshalb ich von einem organischen Wachstum von -3,4 % inkl. Währung ausgehe. Akquisitionen tragen jedoch 108 MSEK bei. Die EBIT-Marge steigt marginal aufgrund der höheren Marge der Akquisitionen. 2026: Der Währungsgegenwind wirkt sich auch im H1 aus, weshalb ich von einem organischen Wachstum von +3,9 % inkl. Währung ausgehe. Akquisitionen tragen jedoch 162 MSEK bei. Die EBIT-Marge steigt von 12,5 auf 13,4 % aufgrund erhöhter Verkäufe + profitabler Akquisitionen. EPS 2026E: 21,80 SEK = MMV 337 SEK EPS 2027E: 24,00 SEK = MMV 369 SEK Daher sehe ich derzeit keine MOS, weshalb VBG auf der Beobachtungsliste bleibt. Das kommende Q4 kann neue Voraussetzungen schaffen und eine neue Prognose erfordern.
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
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- ·28. Okt.Laut ABG liegt das bereinigte EPS 2026 bei 19,44, das KGV beträgt also 14,6 in einem schwachen Jahr. Wenn man dem CEO in der Telefonkonferenz zuhört, bei diesem Qualitätsunternehmen, hat man den Eindruck, dass es von jetzt an in allen 3 Bereichen besser wird.......
- ·11. Feb.Nordea erhöht das Kursziel auf 450 kr. Doch die Aktie fällt weiterhin dramatisch. Leerverkäufe sind auch relativ hoch. Was ist der Grund?
- ·16. Jan.VBG Group: 3 Grüne Flaggen und 2 Rote Risiken Lesen Sie meine vollständige Analyse und sehen Sie meine Kursziele für Bull, Base und Bear hier: 👉 https://sparainvestera.substack.com/p/deep-dive-vbg VBG Group ist für viele unter dem Radar geflogen. Mit einer stabilen Cashflow-Maschine im Rücken (Kupplungen) investieren sie nun stark in Elektrifizierung und Sicherheit. Aber ist die Bewertung bei P/E ~22 gerechtfertigt? Ich habe einen "Deep Dive" in den Q3-Bericht und die jüngsten Akquisitionen gemacht. 🟢 Grüne Flagge: Extreme "Pricing Power" in den Nischen (50%+ Marktanteil). 🔴 Rote Flagge: Kurzfristiger Margendruck in den USA.Interessant, deine Analyse von VBG zur Kenntnis zu nehmen, auch wenn wir unterschiedliche Erwartungen an deren Wachstum und Bewertung haben. Ich glaube, dass der Währungsgegenwind, der in Q4 gegenüber Q3 erheblich zugenommen hat, einen größeren negativen Einfluss haben wird, und dass das organische Wachstum noch nicht das historische Niveau erreicht, was somit zu einem niedrigeren EPS 2026 und 2027 führt, als du annimmst. Daher wird auch meine Bewertung niedriger ausfallen. Schön, dass wir VBG unterschiedlich sehen. Es wird spannend sein, die Q4 am 18.2. zu sehen.
- ·15. Jan.Meine Gedanken zu Q4 2025: Der Währungsgegenwind von USD -16 % und EUR -5 % wirkt sich negativ auf den Umsatz aus, weshalb ich von einem organischen Wachstum von -3,4 % inkl. Währung ausgehe. Akquisitionen tragen jedoch 108 MSEK bei. Die EBIT-Marge steigt marginal aufgrund der höheren Marge der Akquisitionen. 2026: Der Währungsgegenwind wirkt sich auch im H1 aus, weshalb ich von einem organischen Wachstum von +3,9 % inkl. Währung ausgehe. Akquisitionen tragen jedoch 162 MSEK bei. Die EBIT-Marge steigt von 12,5 auf 13,4 % aufgrund erhöhter Verkäufe + profitabler Akquisitionen. EPS 2026E: 21,80 SEK = MMV 337 SEK EPS 2027E: 24,00 SEK = MMV 369 SEK Daher sehe ich derzeit keine MOS, weshalb VBG auf der Beobachtungsliste bleibt. Das kommende Q4 kann neue Voraussetzungen schaffen und eine neue Prognose erfordern.
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