Bericht Q3/2026
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·30. Okt.Reduziert das Gesamtjahreswachstum auf höchstens 7 Prozent gegenüber zuvor mindestens 8,3. Das ist natürlich eine Abwärtskorrektur und die Aktie fällt wahrscheinlich deshalb. Das Q3-Wachstum lag bei 7,6 und es gibt gute Aussichten für Q4 und für 2027. Daher sieht die Abwärtskorrektur etwas seltsam aus, aber ein Wachstum von 7-9 Prozent wäre in Ordnung (stark) und die Reduzierung auf höchstens 7 Prozent scheint auf Basis eines schwachen Q2 zu sein, wo Q3 noch stärker hätte sein müssen, um das Gesamtjahr oben zu halten. Und deshalb ist die Abwärtskorrektur nicht so seltsam. Wir müssen weiterhin mit einem starken Q4 rechnen, wie angekündigt. Wenn das Gesamtjahr unter 6,3 endet, werde ich auch enttäuscht sein, aber wir sind schließlich erst in Q3 und sie haben meiner Meinung nach viele gute Projekte und Übernahmen am Laufen. Daher werden auch die nächsten Berichte spannend. Ein feines Unternehmen, auf dessen Besitz ich mich für die nächsten vielen Jahre freue. Das bereinigte Ergebnis wich in der zweiten Nachkommastelle von den Schätzungen der Analysten ab, aber der Markt reagiert brutal. Da muss man sich eben überlegen, was man bei Börsenöffnung tut.
Und ich kann gut verstehen, dass du dich über die Abwärtskorrektur für das gesamte Jahr wunderst. Und ich kann unmöglich wissen, ob das, was ich sage, richtig ist. Aber seit dem Hackerangriff haben das SYK-Management und Kevin Lobo die Prognose für das gesamte Jahr beibehalten. Bis April sollte wieder alles unter Kontrolle sein. Das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Jedes Mal, wenn sich Lobo zu dem Hackerangriff geäußert hat, hat er an der Jahresprognose festgehalten. Und nun haben sie endlich eingesehen, dass das wohl nicht ganz stimmt. Ob der Hackerangriff daran schuld ist, weiß ich nicht. Aber man bedenke zudem, dass SYK nun einen neuen CEO bekommt. Nicht, weil Kevin Lobo seine Sache schlecht gemacht hat. Er bleibt dem Konzern in einer weiterhin großen und einflussreichen Position erhalten. Aber könnte es sein, dass der Vorstand einen Schlussstrich gezogen und gesagt hat, dass diese Position nun mit frischen Kräften besetzt werden muss. Die Kommunikation war zu schlecht, das kann man sehen. Ich fand auch, dass die Reaktion des Marktes gestern positiv war. Es gab keine zweistellige Ohrfeige. Der Markt bereitet sich auf positive Weise auf das Jahr 2027 vor.- ·11. Sept.Ich gehe von einem Konsenskurs vor dem Rückgang von etwa 300 usd (300-330usd) aus. Ich schätze, dass der Rückgang der Aktie auf Ankündigungen von Problemen bei neurovaskulären Produkten und Gelenkprothesen zurückzuführen ist. Neurovaskuläre Produkte machen laut meiner Umsatzschätzung etwa 6-10 Prozent aus, aber Gelenkprothesen machen ungefähr 40 Prozent aus, wenn man ihre Aufteilung in zwei große Produktlinien betrachtet. Der Rückgang von etwa 10 Prozent bei der Aktie sieht etwas drastisch aus und entspricht dem Verschwinden aller neurovaskulären Produkte. Sie melden jedoch auch Probleme für Q4, worauf die Aktionäre reagieren. Sie haben Produkte zurückgerufen, die am 10. April 2027 auslaufen (gemäß der Liste der Lægemiddelstyrelsen). Aber ich verstehe, dass es an der Batterielebensdauer bestimmter Geräte lag, was aber auch problematisch ist, da sie jetzt zurückgerufen werden. Probleme bei Gelenkprothesen sind mir unbekannt, aber ich erwarte, dass es sich um einen kleineren Teil handelt. Sie haben jedoch im Sommer etwas weniger Umsatz verzeichnet, von dem sie erwarten, dass er zurückkehrt. Der Grund ist unbekannt, wie ich verstehe. Ich hätte gerne gehört, dass es nur im neurovaskulären Bereich war, denn dann wäre der Rückgang meiner Einschätzung nach eine Überreaktion gewesen. Jetzt bleibt es weiterhin unbekannt. Spannend zu verfolgen. Ich werde wahrscheinlich aufstocken, wenn sie noch viel mehr fällt. Ich besitze die Aktie übrigens bereits. Habe ZBH als Backup-Position in der Branche in Betracht gezogen, aber ihre Wachstumshistorie und ihr Umsatz sind einfach Status quo und uninteressant.Sie muss doch inzwischen attraktiv aussehen. Sie haben doch ihre finanziellen Erwartungen nicht noch weiter gesenkt? Und wenn sie sogar Wachstum für das ganze Jahr melden. Wenn sie den Kurs bis zum nächsten Geschäftsbericht hält, dann kann man lesen, ob sie weiterhin Wachstum haben. Wenn das der Fall ist, sollte es ein Kinderspiel sein😁
·2. Sept.Stryker hat eine Vereinbarung zum Kauf von ZuriMED getroffen, das über die FiberLocker-Technologie zur Rotatorenmanschettenreparatur verfügt. Der Bereich ist ein schnell wachsendes Segment innerhalb der Sports Medicine, und die Übernahme erweitert Strykers Shoulder-Plattform. Der Kaufpreis wurde nicht veröffentlicht, daher ändere ich den Fair Value nicht auf dieser Grundlage, aber strategisch passt es sehr gut zu Strykers historischem Modell: kleine Bolt-on-Akquisitionen spezialisierter Medtech, die über Strykers bestehende Distribution skaliert werden können.- ·31. Aug.Neues Abkommen in Indien. Stryker hat eine Zusammenarbeit mit IAGE im Bereich der fluoreszenzgeführten Chirurgie in der Gynäkologie in Indien angekündigt. Strategisch gut und unterstützt internationales Wachstum, aber wirtschaftlich zu klein, um meine Bewertung der Aktie zu ändern.
- ·27. JuliStryker ist eines der weltweit führenden MedTech-Unternehmen mit marktführenden Positionen in Orthopädie, Roboterchirurgie (Mako), chirurgischen Instrumenten, Neurotechnologie und Krankenhausausrüstung. Das Unternehmen verfügt über einen starken ökonomischen Burggraben (moat) durch hohe Wechselkosten, technologische Führung und langfristige Kundenbeziehungen mit Krankenhäusern weltweit. Kennzahlen ROIC: Historisch ca. 20-25 %, was auf eine sehr effiziente Kapitalverwendung hindeutet. ROCE: Typischerweise 20-25 %, unter den höchsten im globalen MedTech-Sektor. EPS: Das Management prognostiziert 14,90-15,10 USD im Jahr 2026, was einem Wachstum von etwa 8 % entspricht, und ich erwarte ein langfristiges EPS-Wachstum von 9-10 % jährlich, unterstützt durch Innovation und steigendes Prozedurvolumen. Aktienrückkäufe: Begrenzte, aber stabile Aktienrückkäufe, die typischerweise die Aktienanzahl um etwa 0,5-1 % pro Jahr reduzieren. Kapital wird zuerst für Innovation und strategische Akquisitionen priorisiert. Dividende: Dividendenrendite um 1 %, aber die Dividende wächst typischerweise 10-12 % pro Jahr, was den Fokus des Unternehmens auf Wachstum widerspiegelt. Erwartete jährliche Rendite Wenn Stryker weiterhin wie erwartet liefert, schätze ich eine realistische langfristige Rendite von: EPS-Wachstum: 9-10 % Aktienrückkäufe: 0,5-1 % Dividende: ca. 1 % Mögliche Bewertungs-Multiple-Expansion: 2-3 % Dies ergibt eine erwartete Gesamtrendite von etwa 12-15 % pro Jahr über einen längeren Zeitraum, vorausgesetzt, das Geschäft entwickelt sich weiterhin wie bisher.Hmmm beides ist in Ordnung. Das Wichtigste ist ja das EPS-Wachstum. Und ihr MOAT
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
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