Bericht Q3/2026
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·6. Nov. · BearbeitetSB1 Markets hebt seine Empfehlung für das Bohrgesellschaft Seadrill von neutral auf Kaufen an und wiederholt das Kursziel von 50 Dollar, laut einer Analyse. Ein EBITDA von 121 Millionen Dollar im dritten Quartal übertraf die Erwartungen. Gleichzeitig sind 93 Prozent der erwarteten Umsätze für 2027 durch Verträge abgesichert. Der freie Cashflow wird voraussichtlich im Jahr 2027 sich fast verdreifachen auf 340 Millionen Dollar, gegenüber 120 Millionen Dollar in diesem Jahr, unterstützt durch höhere Tagessätze und geringere Investitionen. Die Aktie wird zum 4,9-Fachen des erwarteten EBITDA für 2027 gehandelt, ein Abschlag im Vergleich zu US-amerikanischen Mitbewerbern. Das Analysehaus betrachtet Seadrill zudem als einen potenziellen Übernahmekandidaten.Oslo (Infront TDN Direkt): Arctic Securities sieht einen attraktiven Einstiegspunkt in großen Teilen des Rig-Sektors nach einem starken Sektor-Abverkauf in der vergangenen Woche, der maßgeblich durch niedrigerere Ölpreise sowie breitere Marktvolatilität und -unsicherheit angetrieben wurde. Dies geht aus einem Sektorenbericht vom Montag hervor. Die Top-Picks des Brokerhauses bleiben unverändert, wobei Transocean und Seadrill bei den Large Caps sowie Constellation und Ventura Offshore bei den Small Caps hervorgehoben werden. Gleichzeitig wird die Empfehlung für Borr Drilling von Verkauf auf Halten heraufgestuft. <<Die zugrundeliegenden Marktbedingungen sind weiterhin stark. Die Auslastung der Drillships in den Segmenten Tier 1 und Tier 2 liegt bereits bei rund 95 Prozent, die Vertragsaktivität ist auf den höchsten Stand seit mehreren Jahren gestiegen, die Betreiber sichern sich Kapazitäten durch längere Verträge, und die Ausschreibungsaktivität bleibt gut>>, schreibt Arctic. Mit einer kleineren und disziplinierteren Rig-Flotte und nahezu keinem Zulauf an Neubauten sieht das Brokerhaus einen klareren Weg hin zu einem nahezu ausgebuchten Markt und weiterem Aufwärtspotenzial bei den Tagessätzen. <<Die Nachfrageaussichten sind auch bei niedrigeren Ölpreisen unterstützend. Sanktionierte Projekte, Energiesicherheit und die Notwendigkeit, sinkende Reserven zu ersetzen, tragen weiterhin zur Bohraktivität bei, selbst bei einem Brent-Preis im niedrigen 60er-Bereich US-Dollar pro Barrel. Wir bevorzugen daher weiterhin schwimmende Rigs, bei denen eine hohe Auslastung, ein begrenztes Angebotsrisiko und ein größerer operativer Hebel Richtung 2027--2028 ein attraktives Exposure gegenüber einer weiteren Verknappung im Markt bieten>>, schreibt Arctic. Übersicht über die Coverage des Rig-Sektors durch Arctic Securities. Unternehmen Empfehlung Kurs Seadrill Kaufen USD 60 (56)- ·20. Okt.Oslo (Infront TDN Direkt): Fearnley Securities bleibt positiv gestimmt gegenüber den Rig-Unternehmen, angetrieben von den Erwartungen einer gestiegenen Nachfrage nach schwimmenden Bohranlagen bei moderaten Wetterbedingungen und einem praktisch ausgebuchten Markt für High-End-Harsh-Floater. Dies geht aus einem Sektorbericht des Brokerhauses vom Dienstag hervor. Das Brokerhaus bevorzugt ein Engagement im Tiefwassersegment und hebt Constellation Oil Services, Transocean und Seadrill als Top-Picks hervor. Darüber hinaus werden Energy Holdings und Odfjell Drilling auf Kaufen hochgestuft, während Borr Drilling und Noble auf Halten herabgestuft werden. Fearnley Securities schreibt, dass der aktuelle Trend bei Hubbohrinseln (Jackups) seitwärts bis fallend verläuft, während gleichzeitig betont wird, dass eine Normalisierung im Nahen Osten eine erhöhte Nachfrage und eine Markterholung unterstützen sollte. Das Brokerhaus stellt fest, dass die Aussichten für schwimmende Bohranlagen zunehmend positiver werden, da die verfügbare Kapazität im High-End-Segment nach einem Nettozuwachs von rund 25 Rigs seit 2019 begrenzt ist. Bei Hubbohrinseln stehen rund 20 moderne und 11 ältere Rigs zur Verfügung, während die Kapazität außerhalb des Marktes begrenzt ist. Das Brokerhaus ist daher der Ansicht, dass selbst ein moderates Nachfragewachstum ausreichen wird, um beide Märkte zu verknappen. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die gestiegene Nachfrage bereits die Verdienstmöglichkeiten für schwimmende Rigs verbessert hat, mit Tagessätzen von rund 500.000 USD pro Tag für Bohrschiffe der siebten Generation und 520.000 USD pro Tag für Harsh-Environment-Floater-Rigs. Das Brokerhaus legt ab 2027 einen Ölpreis von 75 USD pro Barrel zugrunde, obwohl neuere Entwicklungen darauf hindeuten könnten, dass das Risiko eher zu höheren als zu niedrigeren Preisen tendiert. Mit einem Ölpreis von 75 USD pro Barrel lasse die Ökonomie weiterhin Wachstum im Offshore-Bereich zu, wird hervorgehoben. Die konventionelle Offshore-Produktion, insbesondere im Tiefwasser, wird weiterhin von entscheidender Bedeutung sein, um den rückläufigen Produktionsrückgang aus bestehenden Feldern zu kompensieren und das Nachfragewachstum zu decken, so Fearnley. <<Es ist wichtig, dass die E&P-Unternehmen (Exploration und Produktion) ihre Kapitaldisziplin aufrechterhalten haben, und es gibt kaum Anzeichen dafür, dass der jüngste Ölpreisanstieg die Investitionspläne für den Offshore-Bereich verändert hat. Wir erwarten daher begrenzte Auswirkungen auf die Offshore-Aktivität, vorausgesetzt, der Ölpreis bleibt über rund 60 USD pro Barrel>>, wird weiter angemerkt. Übersicht über die Sektorabdeckung durch Fearnley Securities: Unternehmen Empfehlung Kursziel Constellation Oil Services Kaufen NOK 174 Dolphin Drilling Kaufen NOK 2,1 (3,2) Energy Holdings Kaufen (Halten) NOK 8,0 Northern Ocean Halten NOK 7,0 Odfjell Drilling Kaufen (Halten) NOK 120 (106) Ventura Offshore Kaufen NOK 40 (37) Borr Drilling Halten (Kaufen) USD 4,8 Noble Corp Halten (Kaufen) USD 49 (50) Seadrill Kaufen USD 57 Transocean Kaufen USD 6,8 (6,7) Valaris Kaufen (Halten) USD 104 (99)
·12. Okt.Die letzte Pressemitteilung von Seadrill wurde heute veröffentlicht und betrifft die Sicherung neuer Rig-Verträge und Verlängerungen durch das Unternehmen mit einem Gesamtwert von über 514 Millionen Dollar. Kurz zusammengefasst betreffen die Vereinbarungen vier Regionen: • Indonesien: Das Bohrschiff West Carina hat einen Vertrag im Wert von rund 420 Millionen Dollar mit Start in der ersten Jahreshälfte 2027 erhalten. • Malaysia: Alle verbleibenden Optionen wurden für die West Capella ausgeübt, wodurch die Arbeiten bis Februar 2028 verlängert und ca. 94 Millionen Dollar an Vertragswert hinzugefügt werden. • Angola: Das Joint Venture Sonadrill hat eine dreijährige Verlängerung für die Sonangol Libongos erhalten, womit das Rig bis Ende Januar 2030 gebunden ist. • USA (Golf von Mexiko): Der Sevan Louisiana wurde ein kleinerer 25-Tage-Vertrag mit Start im November zugesprochen. Der CEO des Unternehmens, Samir Ali, erklärt, dass die Vergaben dazu beitragen, ältere Raten auf das heutige starke Marktumfeld anzuheben, und dass über 85 % der Bohrschiffflotte für 2027 vermietet sindSehr gut, wichtiger Vertrag! Besonders zufrieden mit der West Carina-Unterzeichnung über volle 880 Tage zu einer Rate von 477 k usd / day + Extras. Das finde ich viel besser als das, was Deepsea Mira kürzlich für 150 Tage zu etwa derselben Rate inkl. Mobilisierung in die Karibik unterzeichnet hat. Ich glaube, das hebt den Kurs vor Neujahr auf usd 55.- ·10. Aug.Seadrills Q2-Ergebnis für 2026 zeigt eine starke operative und finanzielle Entwicklung mit einem Umsatz von 449 Millionen Dollar und einem Nettoergebnis von 29 Millionen Dollar, deutlich über dem Verlust im gleichen Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen erhöhte auch das bereinigte EBITDA auf 144 Millionen Dollar und passte die Jahresprognose nach oben an.3. Was kann den Aufschwung dämpfen?Obwohl der Bericht durchweg solide ist, werden Investoren ein Auge darauf haben, dass die Betriebskosten aufgrund höherer Aktivität um 43 Millionen Dollar (auf 377 Millionen Dollar) gestiegen sind, sowie auf einen Nettoverschuldungsstatus, der nach der Refinanzierung nun bei 390 Millionen Dollar liegt.Da die Zahlen vor der Börseneröffnung in den USA veröffentlicht wurden, ist alles für einen Kursanstieg der Aktie im heutigen Handel bereitet.
- ·6. Aug.Am 10/8 wird Seadrill die 2Q26-Zahlen veröffentlichen, ich bin gespannt, sie zu sehen. Hier ist ein Update vom Hauptkonkurrenten: Transocean passt Umsatzprognose für 2026 nach oben an heute um 07:12 Uhr ∙ Nachrichtenübersicht (KI) Transocean lieferte Ergebnisse für das zweite Quartal innerhalb seiner prognostizierten Umsatzspanne, obwohl das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank. Trotz des schwächeren Quartalsergebnisses passte das Offshore-Bohrunternehmen seine Umsatzprognosen für das Gesamtjahr nach oben an, gestützt durch einen starken Anstieg des Auftragsbestands und steigende Tagesraten. Das Unternehmen erwartet jedoch auch höhere Betriebs- und Wartungskosten für den Rest des Jahres. Das bereinigte EBITDA für das zweite Quartal sank auf 312 Millionen Dollar von 344 Millionen Dollar im Vorjahr, während die Einnahmen aus Vertragsbohrungen 966 Millionen Dollar erreichten. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 wurde auf eine Spanne von 3,90 Milliarden Dollar bis 3,975 Milliarden Dollar angehoben, gegenüber der vorherigen Prognose von 3,80 Milliarden Dollar bis 3,90 Milliarden Dollar. Das Unternehmen sicherte sich fünf neue Verträge im Wert von etwa 292 Millionen Dollar, wodurch der gesamte Auftragsbestand zum 5. August 2026 auf rund 6,7 Milliarden Dollar anstieg. Die durchschnittlichen Tagesraten für Harsh Environment-Bohranlagen stiegen auf 510.000 Dollar von 463.800 Dollar im Vorquartal, während die Tagesraten für Ultratiefwasser leicht auf 455.500 Dollar fielen. Die Prognose für die Betriebs- und Wartungskosten für das Gesamtjahr wurde auf 2,325–2,40 Milliarden Dollar erhöht, gegenüber der vorherigen Schätzung von 2,25–2,375 Milliarden Dollar.Aus Transocean's 2Q26 confrence call meine ich, dass wir ein kleines Branchenleck bezüglich dessen bekamen, was wohl Neuigkeiten sind, die Seadrill am Montag selbst präsentieren wird. Hier ist, was das Transkript zeigt, gesagt wurde: Roddie Mackenzie EVP and Chief Commercial Officer 0:27:08 Sicherlich besteht das Potenzial, dass mehr davon im Golf passiert, da einige von ihnen auslaufen. Ich habe gesehen, ich glaube, erst diese Woche, dass eine weitere, eine der Seadrill-Bohranlagen, verlängert wurde, um hier zu bleiben, was gut ist.
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- ·20. Okt.Oslo (Infront TDN Direkt): Fearnley Securities bleibt positiv gestimmt gegenüber den Rig-Unternehmen, angetrieben von den Erwartungen einer gestiegenen Nachfrage nach schwimmenden Bohranlagen bei moderaten Wetterbedingungen und einem praktisch ausgebuchten Markt für High-End-Harsh-Floater. Dies geht aus einem Sektorbericht des Brokerhauses vom Dienstag hervor. Das Brokerhaus bevorzugt ein Engagement im Tiefwassersegment und hebt Constellation Oil Services, Transocean und Seadrill als Top-Picks hervor. Darüber hinaus werden Energy Holdings und Odfjell Drilling auf Kaufen hochgestuft, während Borr Drilling und Noble auf Halten herabgestuft werden. Fearnley Securities schreibt, dass der aktuelle Trend bei Hubbohrinseln (Jackups) seitwärts bis fallend verläuft, während gleichzeitig betont wird, dass eine Normalisierung im Nahen Osten eine erhöhte Nachfrage und eine Markterholung unterstützen sollte. Das Brokerhaus stellt fest, dass die Aussichten für schwimmende Bohranlagen zunehmend positiver werden, da die verfügbare Kapazität im High-End-Segment nach einem Nettozuwachs von rund 25 Rigs seit 2019 begrenzt ist. Bei Hubbohrinseln stehen rund 20 moderne und 11 ältere Rigs zur Verfügung, während die Kapazität außerhalb des Marktes begrenzt ist. Das Brokerhaus ist daher der Ansicht, dass selbst ein moderates Nachfragewachstum ausreichen wird, um beide Märkte zu verknappen. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die gestiegene Nachfrage bereits die Verdienstmöglichkeiten für schwimmende Rigs verbessert hat, mit Tagessätzen von rund 500.000 USD pro Tag für Bohrschiffe der siebten Generation und 520.000 USD pro Tag für Harsh-Environment-Floater-Rigs. Das Brokerhaus legt ab 2027 einen Ölpreis von 75 USD pro Barrel zugrunde, obwohl neuere Entwicklungen darauf hindeuten könnten, dass das Risiko eher zu höheren als zu niedrigeren Preisen tendiert. Mit einem Ölpreis von 75 USD pro Barrel lasse die Ökonomie weiterhin Wachstum im Offshore-Bereich zu, wird hervorgehoben. Die konventionelle Offshore-Produktion, insbesondere im Tiefwasser, wird weiterhin von entscheidender Bedeutung sein, um den rückläufigen Produktionsrückgang aus bestehenden Feldern zu kompensieren und das Nachfragewachstum zu decken, so Fearnley. <<Es ist wichtig, dass die E&P-Unternehmen (Exploration und Produktion) ihre Kapitaldisziplin aufrechterhalten haben, und es gibt kaum Anzeichen dafür, dass der jüngste Ölpreisanstieg die Investitionspläne für den Offshore-Bereich verändert hat. Wir erwarten daher begrenzte Auswirkungen auf die Offshore-Aktivität, vorausgesetzt, der Ölpreis bleibt über rund 60 USD pro Barrel>>, wird weiter angemerkt. Übersicht über die Sektorabdeckung durch Fearnley Securities: Unternehmen Empfehlung Kursziel Constellation Oil Services Kaufen NOK 174 Dolphin Drilling Kaufen NOK 2,1 (3,2) Energy Holdings Kaufen (Halten) NOK 8,0 Northern Ocean Halten NOK 7,0 Odfjell Drilling Kaufen (Halten) NOK 120 (106) Ventura Offshore Kaufen NOK 40 (37) Borr Drilling Halten (Kaufen) USD 4,8 Noble Corp Halten (Kaufen) USD 49 (50) Seadrill Kaufen USD 57 Transocean Kaufen USD 6,8 (6,7) Valaris Kaufen (Halten) USD 104 (99)
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- ·12. Okt.Die letzte Pressemitteilung von Seadrill wurde heute veröffentlicht und betrifft die Sicherung neuer Rig-Verträge und Verlängerungen durch das Unternehmen mit einem Gesamtwert von über 514 Millionen Dollar. Kurz zusammengefasst betreffen die Vereinbarungen vier Regionen: • Indonesien: Das Bohrschiff West Carina hat einen Vertrag im Wert von rund 420 Millionen Dollar mit Start in der ersten Jahreshälfte 2027 erhalten. • Malaysia: Alle verbleibenden Optionen wurden für die West Capella ausgeübt, wodurch die Arbeiten bis Februar 2028 verlängert und ca. 94 Millionen Dollar an Vertragswert hinzugefügt werden. • Angola: Das Joint Venture Sonadrill hat eine dreijährige Verlängerung für die Sonangol Libongos erhalten, womit das Rig bis Ende Januar 2030 gebunden ist. • USA (Golf von Mexiko): Der Sevan Louisiana wurde ein kleinerer 25-Tage-Vertrag mit Start im November zugesprochen. Der CEO des Unternehmens, Samir Ali, erklärt, dass die Vergaben dazu beitragen, ältere Raten auf das heutige starke Marktumfeld anzuheben, und dass über 85 % der Bohrschiffflotte für 2027 vermietet sindSehr gut, wichtiger Vertrag! Besonders zufrieden mit der West Carina-Unterzeichnung über volle 880 Tage zu einer Rate von 477 k usd / day + Extras. Das finde ich viel besser als das, was Deepsea Mira kürzlich für 150 Tage zu etwa derselben Rate inkl. Mobilisierung in die Karibik unterzeichnet hat. Ich glaube, das hebt den Kurs vor Neujahr auf usd 55.
- ·10. Aug.Seadrills Q2-Ergebnis für 2026 zeigt eine starke operative und finanzielle Entwicklung mit einem Umsatz von 449 Millionen Dollar und einem Nettoergebnis von 29 Millionen Dollar, deutlich über dem Verlust im gleichen Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen erhöhte auch das bereinigte EBITDA auf 144 Millionen Dollar und passte die Jahresprognose nach oben an.3. Was kann den Aufschwung dämpfen?Obwohl der Bericht durchweg solide ist, werden Investoren ein Auge darauf haben, dass die Betriebskosten aufgrund höherer Aktivität um 43 Millionen Dollar (auf 377 Millionen Dollar) gestiegen sind, sowie auf einen Nettoverschuldungsstatus, der nach der Refinanzierung nun bei 390 Millionen Dollar liegt.Da die Zahlen vor der Börseneröffnung in den USA veröffentlicht wurden, ist alles für einen Kursanstieg der Aktie im heutigen Handel bereitet.
- ·6. Aug.Am 10/8 wird Seadrill die 2Q26-Zahlen veröffentlichen, ich bin gespannt, sie zu sehen. Hier ist ein Update vom Hauptkonkurrenten: Transocean passt Umsatzprognose für 2026 nach oben an heute um 07:12 Uhr ∙ Nachrichtenübersicht (KI) Transocean lieferte Ergebnisse für das zweite Quartal innerhalb seiner prognostizierten Umsatzspanne, obwohl das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank. Trotz des schwächeren Quartalsergebnisses passte das Offshore-Bohrunternehmen seine Umsatzprognosen für das Gesamtjahr nach oben an, gestützt durch einen starken Anstieg des Auftragsbestands und steigende Tagesraten. Das Unternehmen erwartet jedoch auch höhere Betriebs- und Wartungskosten für den Rest des Jahres. Das bereinigte EBITDA für das zweite Quartal sank auf 312 Millionen Dollar von 344 Millionen Dollar im Vorjahr, während die Einnahmen aus Vertragsbohrungen 966 Millionen Dollar erreichten. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 wurde auf eine Spanne von 3,90 Milliarden Dollar bis 3,975 Milliarden Dollar angehoben, gegenüber der vorherigen Prognose von 3,80 Milliarden Dollar bis 3,90 Milliarden Dollar. Das Unternehmen sicherte sich fünf neue Verträge im Wert von etwa 292 Millionen Dollar, wodurch der gesamte Auftragsbestand zum 5. August 2026 auf rund 6,7 Milliarden Dollar anstieg. Die durchschnittlichen Tagesraten für Harsh Environment-Bohranlagen stiegen auf 510.000 Dollar von 463.800 Dollar im Vorquartal, während die Tagesraten für Ultratiefwasser leicht auf 455.500 Dollar fielen. Die Prognose für die Betriebs- und Wartungskosten für das Gesamtjahr wurde auf 2,325–2,40 Milliarden Dollar erhöht, gegenüber der vorherigen Schätzung von 2,25–2,375 Milliarden Dollar.Aus Transocean's 2Q26 confrence call meine ich, dass wir ein kleines Branchenleck bezüglich dessen bekamen, was wohl Neuigkeiten sind, die Seadrill am Montag selbst präsentieren wird. Hier ist, was das Transkript zeigt, gesagt wurde: Roddie Mackenzie EVP and Chief Commercial Officer 0:27:08 Sicherlich besteht das Potenzial, dass mehr davon im Golf passiert, da einige von ihnen auslaufen. Ich habe gesehen, ich glaube, erst diese Woche, dass eine weitere, eine der Seadrill-Bohranlagen, verlängert wurde, um hier zu bleiben, was gut ist.
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