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Nachrichten
Nachrichten und/oder allgemeine Anlageempfehlungen oder Auszüge davon auf dieser Seite und zugehörige Links werden vom angegebenen Anbieter erstellt und bereitgestellt. Nordnet war an der Entwicklung nicht beteiligt, überprüft das Material nicht und hat keine Änderungen daran vorgenommen. Lesen Sie mehr über Anlageempfehlungen.
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·5. Nov. · BearbeitetWir (wenige), die Paxman verfolgen, haben sehr lange auf die gestrigen Nachrichten gewartet, und das Ergebnis übertrifft meine hochgesteckten Erwartungen. Das Ergebnis der Phase-1/2-Studie von Paxmans neuester Produkt, das Nebenwirkungen in Form von Nervenschäden bei der Chemotherapie entgegenwirken soll, hat sich als sehr wirksam erwiesen. Abgesehen davon, dass zukünftige Krebspatienten von Nebenwirkungen in Form von CIPN verschont bleiben, bedeutet Paxmans Produkt auch, dass mehr Patienten ihre Dosis nicht reduzieren oder ihre Behandlung abbrechen müssen. 30-70% aller Patienten erleben CIPN bei einer Chemotherapie mit reduzierter Dosis oder abgebrochener Behandlung als Ergebnis. Paxmans Produkt kann nun klinisch zeigen, dass nur 5,7% eine niedrigere Dosis verwenden mussten und nur ca. 13% CIPN-Symptome erfuhren. Einigen Berechnungen zufolge können Krankenhäuser ca. 5.000 USD an Nachbehandlungen pro Patient einsparen, wenn sie nach der Behandlung kein CIPN aufweisen. Gestützt auf die genannte Studie hat die Einführung von Paxmans Geräten in Europa begonnen. Wir müssen ca. 6m warten, bis dieselbe Einführung in den USA stattfinden kann, da diese weitere Studien erfordern, um die Behandlung zu genehmigen, aber die Studie in Singapur zeigt so signifikante Ergebnisse, dass ein anderes Ergebnis äußerst unwahrscheinlich wäre. Wie ich es sehe, stehen wir nun am Anfang einer Reise, bei der Paxman die Kopfkölung als Basis mit sehr guten Erträgen und einem potenziell großen Schub hat, da die Versicherungscodes in vielen Bundesstaaten vorhanden sind. Paxmans eventuelle zukünftige Einnahmen aus ihrer neuen Behandlungsmethode gegen CIPN sind das Sahnehäubchen und sind in den zukünftigen Bewertungen der meisten Analysten nicht eingerechnet. Es ist ein schwindelerregender Gedanke, dass jedes Jahr ca. 3 Millionen Menschen von CIPN betroffen sind, und hier hat Paxman ein Monopol (nach der Übernahme von Digitana). Der Markt wird heute auf ca. 1 Milliarde Dollar und bis 2036 auf ca. 3,8 Milliarden Dollar geschätzt.
·19. Okt.Ich halte Paxman seit 2023 und betrachte es als langfristigen Wachstumsfall. Meine These stützt sich hauptsächlich auf den Übergang von SelfPay zu IBBM, eine steigende Auslastung und die enorme Skalierbarkeit, wenn mehr Behandlungen auf einer bereits etablierten Systembasis durchgeführt werden können. Dies sollte bedeuten, dass die Umsätze deutlich schneller wachsen können als die Kosten. CIPN verstärkt die Skalierbarkeit weiter. Paxman kann bestehende Klinikbeziehungen, die installierte Basis durch Paxman und Dignitana sowie dieselbe kommerzielle Organisation nutzen, um eine neue Behandlung mit wiederkehrenden Patientenerlösen einzuführen. Wenn CIPN erfolgreich ist, sollte folglich ein großer Teil des Umsatzanstiegs direkt auf das Ergebnis durchschlagen. Die Risiken liegen vor allem in einer weiterhin niedrigen Auslastung, einem schwachen Cashflow sowie darin, dass Versicherungserstattungen nicht automatisch zu höheren Patientenvolumina führen. Bei CIPN besteht zudem weiterhin Unsicherheit hinsichtlich der FDA-Zulassung, der Erstattung und der kommerziellen Annahme. Meine Basisschätzung vor dem Q3 ist: * Umsatz: 107,5 Mkr * Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA): 17 Mkr * Betriebsergebnis (EBIT): 7 Mkr Das Quartal muss kein Monsterquartal sein. Wichtiger ist, dass die Anzahl der IBBM-Kliniken und die Auslastung weiter steigen und sich dies in den Margen und im Cashflow bemerkbar macht. Mein DCF-Modell liefert einen fairen Wert von etwa 117 kr pro Aktie exklusive CIPN und 195 kr inklusive CIPN. Der CIPN-Wert ist deutlich unsicherer, verdeutlicht aber gleichzeitig das langfristige Potenzial. Q3 wird der nächste Kontrollpunkt dafür sein, ob sich die Entwicklung in die richtige Richtung fortsetzt.- ·28. Sept.Die heutige Nachricht war ziemlich erwartet, aber ein sehr wichtiger Meilenstein für Paxman. Der Umsatz steigt im Durchschnitt um 300%, wenn man von Self-Pay auf ein versicherungsbasiertes Modell wechselt. In einigen Fällen stieg der Umsatz um ganze 800%. In naher Zukunft können wir erwarten, dass mindestens 3 weitere Bundesstaaten Paxman über das versicherungsbasierte Modell genehmigen werden.
- ·21. Aug.Ausgezeichneter Geschäftsbericht. Nun müssen wir sehen, ob die Kursentwicklung im Laufe der Zeit eine Richtung des Glaubens an die Zukunft einschlägt.
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
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- ·5. Nov. · BearbeitetWir (wenige), die Paxman verfolgen, haben sehr lange auf die gestrigen Nachrichten gewartet, und das Ergebnis übertrifft meine hochgesteckten Erwartungen. Das Ergebnis der Phase-1/2-Studie von Paxmans neuester Produkt, das Nebenwirkungen in Form von Nervenschäden bei der Chemotherapie entgegenwirken soll, hat sich als sehr wirksam erwiesen. Abgesehen davon, dass zukünftige Krebspatienten von Nebenwirkungen in Form von CIPN verschont bleiben, bedeutet Paxmans Produkt auch, dass mehr Patienten ihre Dosis nicht reduzieren oder ihre Behandlung abbrechen müssen. 30-70% aller Patienten erleben CIPN bei einer Chemotherapie mit reduzierter Dosis oder abgebrochener Behandlung als Ergebnis. Paxmans Produkt kann nun klinisch zeigen, dass nur 5,7% eine niedrigere Dosis verwenden mussten und nur ca. 13% CIPN-Symptome erfuhren. Einigen Berechnungen zufolge können Krankenhäuser ca. 5.000 USD an Nachbehandlungen pro Patient einsparen, wenn sie nach der Behandlung kein CIPN aufweisen. Gestützt auf die genannte Studie hat die Einführung von Paxmans Geräten in Europa begonnen. Wir müssen ca. 6m warten, bis dieselbe Einführung in den USA stattfinden kann, da diese weitere Studien erfordern, um die Behandlung zu genehmigen, aber die Studie in Singapur zeigt so signifikante Ergebnisse, dass ein anderes Ergebnis äußerst unwahrscheinlich wäre. Wie ich es sehe, stehen wir nun am Anfang einer Reise, bei der Paxman die Kopfkölung als Basis mit sehr guten Erträgen und einem potenziell großen Schub hat, da die Versicherungscodes in vielen Bundesstaaten vorhanden sind. Paxmans eventuelle zukünftige Einnahmen aus ihrer neuen Behandlungsmethode gegen CIPN sind das Sahnehäubchen und sind in den zukünftigen Bewertungen der meisten Analysten nicht eingerechnet. Es ist ein schwindelerregender Gedanke, dass jedes Jahr ca. 3 Millionen Menschen von CIPN betroffen sind, und hier hat Paxman ein Monopol (nach der Übernahme von Digitana). Der Markt wird heute auf ca. 1 Milliarde Dollar und bis 2036 auf ca. 3,8 Milliarden Dollar geschätzt.
- ·19. Okt.Ich halte Paxman seit 2023 und betrachte es als langfristigen Wachstumsfall. Meine These stützt sich hauptsächlich auf den Übergang von SelfPay zu IBBM, eine steigende Auslastung und die enorme Skalierbarkeit, wenn mehr Behandlungen auf einer bereits etablierten Systembasis durchgeführt werden können. Dies sollte bedeuten, dass die Umsätze deutlich schneller wachsen können als die Kosten. CIPN verstärkt die Skalierbarkeit weiter. Paxman kann bestehende Klinikbeziehungen, die installierte Basis durch Paxman und Dignitana sowie dieselbe kommerzielle Organisation nutzen, um eine neue Behandlung mit wiederkehrenden Patientenerlösen einzuführen. Wenn CIPN erfolgreich ist, sollte folglich ein großer Teil des Umsatzanstiegs direkt auf das Ergebnis durchschlagen. Die Risiken liegen vor allem in einer weiterhin niedrigen Auslastung, einem schwachen Cashflow sowie darin, dass Versicherungserstattungen nicht automatisch zu höheren Patientenvolumina führen. Bei CIPN besteht zudem weiterhin Unsicherheit hinsichtlich der FDA-Zulassung, der Erstattung und der kommerziellen Annahme. Meine Basisschätzung vor dem Q3 ist: * Umsatz: 107,5 Mkr * Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA): 17 Mkr * Betriebsergebnis (EBIT): 7 Mkr Das Quartal muss kein Monsterquartal sein. Wichtiger ist, dass die Anzahl der IBBM-Kliniken und die Auslastung weiter steigen und sich dies in den Margen und im Cashflow bemerkbar macht. Mein DCF-Modell liefert einen fairen Wert von etwa 117 kr pro Aktie exklusive CIPN und 195 kr inklusive CIPN. Der CIPN-Wert ist deutlich unsicherer, verdeutlicht aber gleichzeitig das langfristige Potenzial. Q3 wird der nächste Kontrollpunkt dafür sein, ob sich die Entwicklung in die richtige Richtung fortsetzt.
- ·28. Sept.Die heutige Nachricht war ziemlich erwartet, aber ein sehr wichtiger Meilenstein für Paxman. Der Umsatz steigt im Durchschnitt um 300%, wenn man von Self-Pay auf ein versicherungsbasiertes Modell wechselt. In einigen Fällen stieg der Umsatz um ganze 800%. In naher Zukunft können wir erwarten, dass mindestens 3 weitere Bundesstaaten Paxman über das versicherungsbasierte Modell genehmigen werden.
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