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·vor 20 Std.Wenn Olvis Gesamtausschüttungsquote (payout ratio) 42 % einschließlich des belarussischen Geschäfts (Lidskoe Pivo) beträgt und man den Gewinn aus diesem Teil abzieht, steigt die Ausschüttungsquote stark an. Mathematisch liegt das daran, dass der absolute Betrag der Dividende im Verhältnis zu einer kleineren Gewinnbasis (da der belarussische Teil eine profitable Cashflow-Maschine war) zu einer höheren Quote führt. Wenn Belarus etwa 40 % des Gewinns ausmacht, beträgt sie 70%
Belarus macht etwa 37 MEUR des operativen Gewinns aus (Schätzung für 2026), wuchs um 15/19% (lokal/berichtet), die Gruppe insgesamt 84M EUR. Belarus macht also 44% des Gewinns aus und ist der am stärksten wachsende Anteil. Finnland war -3%, der Rest von Europa +3%, im Wesentlichen 0-2% Wachstum für die Nicht-Belarus-Gruppe. Heute liegt das EV/EBIT für die Gruppe bei rund 7, für den Nicht-Belarus-Anteil bei rund 14. Ich schätze, dass sie das Nicht-Belarus-EBIT im Laufe des Jahres 2028 auf 50 MEUR steigern könnten, wenn die versprochenen Synergien 2027-2028 eintreffen und sich die baltische Erholung fortsetzt und Dänemark sich verbessert. Ohne eine Anhebung des Multiplikators impliziert dies einen Aktienkurs von rund 32 EUR. Das Risiko besteht darin, dass, wenn Finnland oder andere Nicht-Belarus-Teile weiter fallen, kein Wachstum in Belarus die Situation verbessern wird, da das Geld stecken bleiben wird. Die aktuelle Dividende von 28 M EUR ist durch den Nicht-Belarus-FCF nur sehr knapp gedeckt.
·23. Okt.Der Dauereinpessimist OP gab die Erlaubnis, Olvi aufstocken. Das Kursziel stieg von 29 Euro auf 30 Euro. Und die vorherige Empfehlung war somit reduzieren.- ·22. Okt.Der Webcast hat das verdeutlicht, was sich bereits aus dem Zwischenbericht ableiten ließ. Derzeit bekommt Olvi überhaupt kein Geld aus Belarus heraus. Die vorherige Schätzung lag zwischen 1 und 4 Millionen Euro. Ich habe jedoch nicht ganz mitbekommen, ob das Geld zur Finanzierung des serbischen Geschäfts überwunden bzw. übertragen werden kann und zu welchen Bedingungen. Zur Trübsal in Dänemark wurde hervorgehoben, dass die Fabrik mit halber Leistung läuft. Ich habe verstanden, dass die Nutzung dieser Kapazität in den anderen nordischen Ländern überlegt wird. Das klinge auch ziemlich schlau, jetzt wo Olvi in Schweden und Norwegen Vertriebsaktivitäten, aber keine lokale Produktion hat.
- ·22. Okt. · BearbeitetJuli-September 2026 Das Verkaufsvolumen stieg um 5,4 Prozent und lag bei 285,8 (271,0) Millionen Litern. Der Nettoumsatz stieg um 12,4 Prozent und lag bei 209,2 (186,2) Millionen Euro. Das operative Ergebnis stieg um 2,1 Prozent und lag bei 27,5 (27,0) Millionen Euro. **** Meiner Meinung nach ein positiver Bericht angesichts der Gewinnwarnung. Das Ergebnis übertraf die Erwartungen von OP um etwa eine halbe Million Euro. Aber noch bedeutsamer ist, dass Weißrussland, das für das Ergebnis von geringerer Bedeutung ist, hinter den Erwartungen von OP um 0,8 MEUR zurückblieb, sodass das Ergebnis des sanktionsfreien Geschäfts die Erwartungen deutlich übertraf. Das dänische Geschäft ist wahrlich ein solches Sorgenkind, dass man sich nichts Schlimmeres vorstellen kann. "Die Entwicklung des dänischen Geschäfts ist schwächer als angestrebt. Maßnahmen zur Verbesserung der Rentabilität sind im Gange, aber ihre Auswirkungen werden sich langsamer als erwartet im Ergebnis zeigen. Wir setzen die Maßnahmen in Fortsetzung in Dänemark fort, um die Kapazitätsauslastung der Produktion zu erhöhen, neues Produktionsvolumen zu beschaffen und die kommerzielle Position zu stärken. Gleichzeitig bewerten wir auch strukturelle Alternativen zur Verbesserung der Rentabilität des Geschäfts." Der letzte Satz erregte Aufmerksamkeit, was auch immer er bedeuten mag. Ich werde nicht beginnen, die Marktreaktion auf das Ergebnis zu bewerten. https://www.kauppalehti.fi/porssitiedotteet/a/170b7ab8-b36c-5f11-b578-110684a49551
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
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- ·vor 20 Std.Wenn Olvis Gesamtausschüttungsquote (payout ratio) 42 % einschließlich des belarussischen Geschäfts (Lidskoe Pivo) beträgt und man den Gewinn aus diesem Teil abzieht, steigt die Ausschüttungsquote stark an. Mathematisch liegt das daran, dass der absolute Betrag der Dividende im Verhältnis zu einer kleineren Gewinnbasis (da der belarussische Teil eine profitable Cashflow-Maschine war) zu einer höheren Quote führt. Wenn Belarus etwa 40 % des Gewinns ausmacht, beträgt sie 70%Belarus macht etwa 37 MEUR des operativen Gewinns aus (Schätzung für 2026), wuchs um 15/19% (lokal/berichtet), die Gruppe insgesamt 84M EUR. Belarus macht also 44% des Gewinns aus und ist der am stärksten wachsende Anteil. Finnland war -3%, der Rest von Europa +3%, im Wesentlichen 0-2% Wachstum für die Nicht-Belarus-Gruppe. Heute liegt das EV/EBIT für die Gruppe bei rund 7, für den Nicht-Belarus-Anteil bei rund 14. Ich schätze, dass sie das Nicht-Belarus-EBIT im Laufe des Jahres 2028 auf 50 MEUR steigern könnten, wenn die versprochenen Synergien 2027-2028 eintreffen und sich die baltische Erholung fortsetzt und Dänemark sich verbessert. Ohne eine Anhebung des Multiplikators impliziert dies einen Aktienkurs von rund 32 EUR. Das Risiko besteht darin, dass, wenn Finnland oder andere Nicht-Belarus-Teile weiter fallen, kein Wachstum in Belarus die Situation verbessern wird, da das Geld stecken bleiben wird. Die aktuelle Dividende von 28 M EUR ist durch den Nicht-Belarus-FCF nur sehr knapp gedeckt.
- ·23. Okt.Der Dauereinpessimist OP gab die Erlaubnis, Olvi aufstocken. Das Kursziel stieg von 29 Euro auf 30 Euro. Und die vorherige Empfehlung war somit reduzieren.
- ·22. Okt.Der Webcast hat das verdeutlicht, was sich bereits aus dem Zwischenbericht ableiten ließ. Derzeit bekommt Olvi überhaupt kein Geld aus Belarus heraus. Die vorherige Schätzung lag zwischen 1 und 4 Millionen Euro. Ich habe jedoch nicht ganz mitbekommen, ob das Geld zur Finanzierung des serbischen Geschäfts überwunden bzw. übertragen werden kann und zu welchen Bedingungen. Zur Trübsal in Dänemark wurde hervorgehoben, dass die Fabrik mit halber Leistung läuft. Ich habe verstanden, dass die Nutzung dieser Kapazität in den anderen nordischen Ländern überlegt wird. Das klinge auch ziemlich schlau, jetzt wo Olvi in Schweden und Norwegen Vertriebsaktivitäten, aber keine lokale Produktion hat.
- ·22. Okt. · BearbeitetJuli-September 2026 Das Verkaufsvolumen stieg um 5,4 Prozent und lag bei 285,8 (271,0) Millionen Litern. Der Nettoumsatz stieg um 12,4 Prozent und lag bei 209,2 (186,2) Millionen Euro. Das operative Ergebnis stieg um 2,1 Prozent und lag bei 27,5 (27,0) Millionen Euro. **** Meiner Meinung nach ein positiver Bericht angesichts der Gewinnwarnung. Das Ergebnis übertraf die Erwartungen von OP um etwa eine halbe Million Euro. Aber noch bedeutsamer ist, dass Weißrussland, das für das Ergebnis von geringerer Bedeutung ist, hinter den Erwartungen von OP um 0,8 MEUR zurückblieb, sodass das Ergebnis des sanktionsfreien Geschäfts die Erwartungen deutlich übertraf. Das dänische Geschäft ist wahrlich ein solches Sorgenkind, dass man sich nichts Schlimmeres vorstellen kann. "Die Entwicklung des dänischen Geschäfts ist schwächer als angestrebt. Maßnahmen zur Verbesserung der Rentabilität sind im Gange, aber ihre Auswirkungen werden sich langsamer als erwartet im Ergebnis zeigen. Wir setzen die Maßnahmen in Fortsetzung in Dänemark fort, um die Kapazitätsauslastung der Produktion zu erhöhen, neues Produktionsvolumen zu beschaffen und die kommerzielle Position zu stärken. Gleichzeitig bewerten wir auch strukturelle Alternativen zur Verbesserung der Rentabilität des Geschäfts." Der letzte Satz erregte Aufmerksamkeit, was auch immer er bedeuten mag. Ich werde nicht beginnen, die Marktreaktion auf das Ergebnis zu bewerten. https://www.kauppalehti.fi/porssitiedotteet/a/170b7ab8-b36c-5f11-b578-110684a49551
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