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·5. Nov.Ross Jennings 4 Stunden @rossjennings1 November-Update zu Millennial Potash Corp (MLP) Angesichts der gestrigen (4. November) Kursreaktion auf die Interviewäußerungen des gabunischen Ministers ein paar Tage zuvor hielt ich es für angebracht, meine Perspektive darzulegen. Der gabunische Regierungsminister erklärte die Absicht, den Beteiligungsanspruch der Regierung an allen Mineralgewinnungs- und Bergbauunternehmen (einschließlich Kali) ohne Bezahlung von derzeit 10 % auf 20 % zu erhöhen. Wenn dies umgesetzt wird, bedeutet dies in der Praxis, dass die aktuellen Aktionäre von X von 0,90 MLP auf X von 0,80 von MLP verwässert werden. Wann immer eine Regierung eine Änderung von Vorschriften, Steuern, Lizenzgebühren (Royalties) usw. erlässt/vorgeschlägt, gibt es drei logische Fragen, die ein Investor stellen sollte: (1) Handelt es sich um eine positive oder negative vorgeschlagene Änderung? (2) Wie wahrscheinlich ist ihre Umsetzung? und (3) Wie erheblich sind die Auswirkungen? Dazu schlage ich vor: (1) negativ, (2) 50/50 und (3) relativ moderat und begrenzt. Das Jahreshoch des MLP-Aktienkurses lag diese Woche bei C$1,89. Gestern schloss sie bei 1,55 kanadischen Dollar. Gestern gab es ein Intraday-Tief von C$1,26. Das Volumen war gestern relativ hoch. Einige Anleger haben offensichtlich auf die Nachricht reagiert/in Panik geraten und in einen relativ illiquiden Markt hinein verkauft. Unter Bezugnahme auf mein August-Update zu Millennial Potash Corp und deren angebotene Bewertungsmethode wird diese Änderung – sollte sie umgesetzt werden – den „risikofreien“ NPV von 30 kanadischen Dollar pro Aktie effektiv auf 27 kanadische Dollar ändern (wobei ein Wert nahe 28 kanadischen Dollar wahrscheinlichlicher ist, da ich im August davon ausging, dass die 10 % als Brutto-Lizenzgebühr von 7,5 % ausgedrückt würden, was schlechter ist als eine 10%ige Beteiligung). Damit bewertete der Markt MLP mit 6,3 % seines risikofreien NPV (C$1,89/C$30) und schloss gestern Abend bei 5,74 % des revidierten risikofreien NPV (C$1,55/C$27). Es ist noch nicht sicher, ob diese Änderung eintreten wird. Im selben August-Update schlug ich einen risikoadjustierten NPV (um das Basisländer Risiko bereinigter Diskontierungszinssatz von 12,5 % pro Jahr) von C$20 pro Aktie vor. Wann immer ein potenzielles Risiko eintritt oder in Bezug auf Ausmaß/Wahrscheinlichkeit besser verstanden wird, kann man den entsprechenden risikoadjustierten Diskontierungszinssatz anpassen, um dieses aktualisierte Bewusstsein widerzuspiegeln. Angesichts der Tatsache, dass ich die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kommentar Gesetz wird, auf 50/50 schätze und seine Relevanz nun als gut definiert und nur bei 10 % (20 % von 10 %) ansehe, halte ich heute keine Anpassung des Länderrisiko-Diskontierungszinssatzes für gerechtfertigt. Infolgedessen passe ich meinen risikoadjustierten NPV von C$20 auf C$18 an und weise darauf hin, dass dieser Anpassungsmaßstab voraussetzt, dass der Vorschlag tatsächlich Gesetz wird. Mit Fokus auf die Entwicklung des Aktienkurses im Verhältnis zum risikoadjustierten NPV pro Aktie ging dieser von 9,45 % (C$1,89/C$20) auf 8,61 % (C$1,55/C$18) zurück. Ich habe keinen Zweifel daran, dass alle in Gabun engagierten Bergbauunternehmen und mehrere Botschaften in den Ländern dieser Bergbauländer nun mit der gabunischen Regierung in Kontakt treten werden, um sie daran zu erinnern, dass Gabun solche Unternehmen in der Produktion braucht, damit Gabun überhaupt Vorteile daraus ziehen kann. Das Äquivalent der Laffer-Kurve für den Bergbau. Sobald sie in Produktion sind, umfassen die Vorteile Wirtschaftswachstum aus der Entwicklungsphase einschließlich Beschäftigung, gefolgt von langfristigen Vorteilen aus der Betriebsphase einschließlich Beschäftigung sowie 30 % Körperschaftsteuer und Lizenzgebühren. Eine Phase der Konsultation und der Erinnerungen durch verschiedene Interessengruppen ist eine vorhersehbare Phase nach einem überraschenden (berichten) Kommentar eines Regierungsvertreters. Mehr als alles andere erinnern die gestrige Kursentwicklung und das Handelsvolumen daran, dass der Marktpreis an einem bestimmten Tag einfach durch das Niveau zu diesem Zeitpunkt bestimmt wird, bei dem eine Übereinstimmung zwischen inkrementeller Nachfrage (zum Kauf) und inkrementellem Angebot (zum Verkauf) besteht. Das Vorstehende ist keine Anlageberatung und soll auch keine sein. Ross- ·5. Nov.https://ceo.ca/mlp?id=f00d84bc7308 Hier sehen Sie das Forum, in dem sie über die Aktie diskutieren. Ein paar dramatische Tage stehen uns jetzt bevor.
·4. Nov.Farhads Antwort - "sie bringen das als Idee in Umlauf und stoßen bei vielen Bergbauunternehmen auf sehr heftigen Widerstand & ich vermute, dass Leute in der Regierung überrascht wurden. Sieht nach einem politischen Soundbite aus" Farhad sagte, er habe die US DFC-Vertreter gebeten, das Thema bei kommenden Treffen anzusprechen.Sie fing bei 1,68 an. ist wohl Gewinnmitnahme von Anfang an, da sie bei den 1,29er- und 1,30er-Werten war. Stark bei 1,68 anzufangen heute. Dann erholt sie sich, wenn die Gewinnmitnahme vorbei ist
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- ·5. Nov.Ross Jennings 4 Stunden @rossjennings1 November-Update zu Millennial Potash Corp (MLP) Angesichts der gestrigen (4. November) Kursreaktion auf die Interviewäußerungen des gabunischen Ministers ein paar Tage zuvor hielt ich es für angebracht, meine Perspektive darzulegen. Der gabunische Regierungsminister erklärte die Absicht, den Beteiligungsanspruch der Regierung an allen Mineralgewinnungs- und Bergbauunternehmen (einschließlich Kali) ohne Bezahlung von derzeit 10 % auf 20 % zu erhöhen. Wenn dies umgesetzt wird, bedeutet dies in der Praxis, dass die aktuellen Aktionäre von X von 0,90 MLP auf X von 0,80 von MLP verwässert werden. Wann immer eine Regierung eine Änderung von Vorschriften, Steuern, Lizenzgebühren (Royalties) usw. erlässt/vorgeschlägt, gibt es drei logische Fragen, die ein Investor stellen sollte: (1) Handelt es sich um eine positive oder negative vorgeschlagene Änderung? (2) Wie wahrscheinlich ist ihre Umsetzung? und (3) Wie erheblich sind die Auswirkungen? Dazu schlage ich vor: (1) negativ, (2) 50/50 und (3) relativ moderat und begrenzt. Das Jahreshoch des MLP-Aktienkurses lag diese Woche bei C$1,89. Gestern schloss sie bei 1,55 kanadischen Dollar. Gestern gab es ein Intraday-Tief von C$1,26. Das Volumen war gestern relativ hoch. Einige Anleger haben offensichtlich auf die Nachricht reagiert/in Panik geraten und in einen relativ illiquiden Markt hinein verkauft. Unter Bezugnahme auf mein August-Update zu Millennial Potash Corp und deren angebotene Bewertungsmethode wird diese Änderung – sollte sie umgesetzt werden – den „risikofreien“ NPV von 30 kanadischen Dollar pro Aktie effektiv auf 27 kanadische Dollar ändern (wobei ein Wert nahe 28 kanadischen Dollar wahrscheinlichlicher ist, da ich im August davon ausging, dass die 10 % als Brutto-Lizenzgebühr von 7,5 % ausgedrückt würden, was schlechter ist als eine 10%ige Beteiligung). Damit bewertete der Markt MLP mit 6,3 % seines risikofreien NPV (C$1,89/C$30) und schloss gestern Abend bei 5,74 % des revidierten risikofreien NPV (C$1,55/C$27). Es ist noch nicht sicher, ob diese Änderung eintreten wird. Im selben August-Update schlug ich einen risikoadjustierten NPV (um das Basisländer Risiko bereinigter Diskontierungszinssatz von 12,5 % pro Jahr) von C$20 pro Aktie vor. Wann immer ein potenzielles Risiko eintritt oder in Bezug auf Ausmaß/Wahrscheinlichkeit besser verstanden wird, kann man den entsprechenden risikoadjustierten Diskontierungszinssatz anpassen, um dieses aktualisierte Bewusstsein widerzuspiegeln. Angesichts der Tatsache, dass ich die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kommentar Gesetz wird, auf 50/50 schätze und seine Relevanz nun als gut definiert und nur bei 10 % (20 % von 10 %) ansehe, halte ich heute keine Anpassung des Länderrisiko-Diskontierungszinssatzes für gerechtfertigt. Infolgedessen passe ich meinen risikoadjustierten NPV von C$20 auf C$18 an und weise darauf hin, dass dieser Anpassungsmaßstab voraussetzt, dass der Vorschlag tatsächlich Gesetz wird. Mit Fokus auf die Entwicklung des Aktienkurses im Verhältnis zum risikoadjustierten NPV pro Aktie ging dieser von 9,45 % (C$1,89/C$20) auf 8,61 % (C$1,55/C$18) zurück. Ich habe keinen Zweifel daran, dass alle in Gabun engagierten Bergbauunternehmen und mehrere Botschaften in den Ländern dieser Bergbauländer nun mit der gabunischen Regierung in Kontakt treten werden, um sie daran zu erinnern, dass Gabun solche Unternehmen in der Produktion braucht, damit Gabun überhaupt Vorteile daraus ziehen kann. Das Äquivalent der Laffer-Kurve für den Bergbau. Sobald sie in Produktion sind, umfassen die Vorteile Wirtschaftswachstum aus der Entwicklungsphase einschließlich Beschäftigung, gefolgt von langfristigen Vorteilen aus der Betriebsphase einschließlich Beschäftigung sowie 30 % Körperschaftsteuer und Lizenzgebühren. Eine Phase der Konsultation und der Erinnerungen durch verschiedene Interessengruppen ist eine vorhersehbare Phase nach einem überraschenden (berichten) Kommentar eines Regierungsvertreters. Mehr als alles andere erinnern die gestrige Kursentwicklung und das Handelsvolumen daran, dass der Marktpreis an einem bestimmten Tag einfach durch das Niveau zu diesem Zeitpunkt bestimmt wird, bei dem eine Übereinstimmung zwischen inkrementeller Nachfrage (zum Kauf) und inkrementellem Angebot (zum Verkauf) besteht. Das Vorstehende ist keine Anlageberatung und soll auch keine sein. Ross
- ·5. Nov.https://ceo.ca/mlp?id=f00d84bc7308 Hier sehen Sie das Forum, in dem sie über die Aktie diskutieren. Ein paar dramatische Tage stehen uns jetzt bevor.
- ·4. Nov.Farhads Antwort - "sie bringen das als Idee in Umlauf und stoßen bei vielen Bergbauunternehmen auf sehr heftigen Widerstand & ich vermute, dass Leute in der Regierung überrascht wurden. Sieht nach einem politischen Soundbite aus" Farhad sagte, er habe die US DFC-Vertreter gebeten, das Thema bei kommenden Treffen anzusprechen.Sie fing bei 1,68 an. ist wohl Gewinnmitnahme von Anfang an, da sie bei den 1,29er- und 1,30er-Werten war. Stark bei 1,68 anzufangen heute. Dann erholt sie sich, wenn die Gewinnmitnahme vorbei ist
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