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·25. Aug.Das war ja eine gute Meldung. https://uk.finance.yahoo.com/news/melrose-industries-shares-rise-us-090701309.html
·31. JuliIch habe eine Frage.. habt ihr die Aktie gekauft, weil sie im Millionärsclub erwähnt wurde..???
Es kam auf den Radar wegen Millionærklubben. Und nachdem ich mir die Zahlen angesehen hatte, kam es ins Portfolio.
·2. MärzMelrose Industries kann in die Kategorie einer „Verteidigungsaktie“ eingeordnet werden, da es flugkritische Luft- und Raumfahrtkomponenten für große militärische Plattformen liefert, und diese Nachfrage wird durch einen breiten, mehrjährigen Anstieg der Verteidigungsausgabenverpflichtungen gestützt. Melrose (Eigentümer von GKN Aerospace) ist in zivilen und Verteidigungsmärkten in zwei Geschäftsbereichen (Triebwerke und Strukturen) tätig, sodass die Verteidigung ein bedeutsamer, aber nicht ausschließlicher Ergebnistreiber ist. Was es defensiv macht Ein beträchtlicher Anteil des Konzernumsatzes stammt aus dem Verteidigungsbereich (Melrose meldete 28% des Konzernumsatzes aus dem Verteidigungsbereich im ersten Halbjahr 2025), was eine Exposition gegenüber Militärbudgets bietet, die weniger zyklisch sein können als die Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen. Der eigene Ergebnisbericht von Melrose für 2025 hebt einen „Generationswechsel“ bei den Verteidigungsausgaben hervor und positioniert das Unternehmen als Nutznießer dieses Trends. Plattformexposition und Langlebigkeit Das Management nennt Verteidigungswachstum, das durch Plattformen wie die F‑35, CH‑47 und C‑130J angetrieben wird, welche langjährige Programme mit verlängerten Produktions- und Wartungszyklen sind. Das ist für langfristige Investoren wichtig, da Lieferantenanteile über Jahrzehnte bestehen bleiben können, sobald sie auf einer Plattform qualifiziert sind. Aftermarket-Ökonomie Melrose profitiert auch davon, wenn Flotten länger im Dienst bleiben, da der Wartungs- und Reparaturbedarf tendenziell steigt, und Reuters hat das Wachstum von Melrose mit einer robusten Nachfrage im Aftermarket sowie erhöhten Verteidigungsausgaben in Verbindung gebracht. Dies kann die Cashflow-Generierung unterstützen, selbst wenn die Lieferraten für Neubauten eingeschränkt sind. Vorbehalte für Value-Investoren Es ist kein reiner Verteidigungshauptauftragnehmer: Die zivile Luft- und Raumfahrt bleibt ein größeres Engagement (Melrose meldete 72% des Konzernumsatzes aus dem zivilen Bereich im H1 2025), sodass die Aktie immer noch von kommerziellen Luftfahrtzyklen und OEM-Lieferkettenproblemen betroffen sein kann. Wenn Sie „Verteidigungs“-Eigenschaften wünschen, beurteilen Sie, ob Sie mit diesem gemischten Endmarktprofil zufrieden sind, anstatt anzunehmen, dass es sich wie ein reiner Spezialanbieter verhält. Referenzen https://www.investegate.co.uk/announcement/rns/melrose-industries--mro/half-year-results/9018179 https://www.investegate.co.uk/announcement/rns/melrose-industries--mro/final-results/9449893 https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/gkn-aerospace-owner-melrose-posts-four-month-revenue-rise-aftermarket-strengt- ·27. Feb.Melrose meldete ein starkes Jahr 2025: Der Umsatz stieg um 8% auf £3.59 Mrd., der bereinigte Betriebsgewinn stieg um 23% auf £647 Mio., der freie Cashflow wurde positiv bei £125 Mio., und es wurde eine Dividendenerhöhung um 20% sowie ein Aktienrückkauf von £175 Mio. vorgeschlagen. Das Unternehmen prognostizierte zudem für 2026 einen Umsatz von £3.75–£3.95 Mrd., einen bereinigten Betriebsgewinn von £700–£750 Mio. und einen freien Cashflow von £150–£200 Mio. (stärker im zweiten Halbjahr). Die Aktien können immer noch fallen, da der Umsatzausblick für 2026 als unter den Analystenerwartungen liegend angesehen wurde und das Management anhaltende Lieferkettenengpässe und zollbedingte Unsicherheiten betonte, die das kurzfristige Wachstum trotz starker Nachfrage begrenzen können. Investoren könnten auch vorsichtig sein, dass ein erheblicher Teil des Gewinns von Engines eine „variable Gegenleistung“ aus RRSP-Verträgen ist, was die Modellierung der Gewinne weniger unkompliziert erscheinen lassen kann.
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
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- ·25. Aug.Das war ja eine gute Meldung. https://uk.finance.yahoo.com/news/melrose-industries-shares-rise-us-090701309.html
- ·31. JuliIch habe eine Frage.. habt ihr die Aktie gekauft, weil sie im Millionärsclub erwähnt wurde..???Es kam auf den Radar wegen Millionærklubben. Und nachdem ich mir die Zahlen angesehen hatte, kam es ins Portfolio.
- ·2. MärzMelrose Industries kann in die Kategorie einer „Verteidigungsaktie“ eingeordnet werden, da es flugkritische Luft- und Raumfahrtkomponenten für große militärische Plattformen liefert, und diese Nachfrage wird durch einen breiten, mehrjährigen Anstieg der Verteidigungsausgabenverpflichtungen gestützt. Melrose (Eigentümer von GKN Aerospace) ist in zivilen und Verteidigungsmärkten in zwei Geschäftsbereichen (Triebwerke und Strukturen) tätig, sodass die Verteidigung ein bedeutsamer, aber nicht ausschließlicher Ergebnistreiber ist. Was es defensiv macht Ein beträchtlicher Anteil des Konzernumsatzes stammt aus dem Verteidigungsbereich (Melrose meldete 28% des Konzernumsatzes aus dem Verteidigungsbereich im ersten Halbjahr 2025), was eine Exposition gegenüber Militärbudgets bietet, die weniger zyklisch sein können als die Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen. Der eigene Ergebnisbericht von Melrose für 2025 hebt einen „Generationswechsel“ bei den Verteidigungsausgaben hervor und positioniert das Unternehmen als Nutznießer dieses Trends. Plattformexposition und Langlebigkeit Das Management nennt Verteidigungswachstum, das durch Plattformen wie die F‑35, CH‑47 und C‑130J angetrieben wird, welche langjährige Programme mit verlängerten Produktions- und Wartungszyklen sind. Das ist für langfristige Investoren wichtig, da Lieferantenanteile über Jahrzehnte bestehen bleiben können, sobald sie auf einer Plattform qualifiziert sind. Aftermarket-Ökonomie Melrose profitiert auch davon, wenn Flotten länger im Dienst bleiben, da der Wartungs- und Reparaturbedarf tendenziell steigt, und Reuters hat das Wachstum von Melrose mit einer robusten Nachfrage im Aftermarket sowie erhöhten Verteidigungsausgaben in Verbindung gebracht. Dies kann die Cashflow-Generierung unterstützen, selbst wenn die Lieferraten für Neubauten eingeschränkt sind. Vorbehalte für Value-Investoren Es ist kein reiner Verteidigungshauptauftragnehmer: Die zivile Luft- und Raumfahrt bleibt ein größeres Engagement (Melrose meldete 72% des Konzernumsatzes aus dem zivilen Bereich im H1 2025), sodass die Aktie immer noch von kommerziellen Luftfahrtzyklen und OEM-Lieferkettenproblemen betroffen sein kann. Wenn Sie „Verteidigungs“-Eigenschaften wünschen, beurteilen Sie, ob Sie mit diesem gemischten Endmarktprofil zufrieden sind, anstatt anzunehmen, dass es sich wie ein reiner Spezialanbieter verhält. Referenzen https://www.investegate.co.uk/announcement/rns/melrose-industries--mro/half-year-results/9018179 https://www.investegate.co.uk/announcement/rns/melrose-industries--mro/final-results/9449893 https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/gkn-aerospace-owner-melrose-posts-four-month-revenue-rise-aftermarket-strengt
- ·27. Feb.Melrose meldete ein starkes Jahr 2025: Der Umsatz stieg um 8% auf £3.59 Mrd., der bereinigte Betriebsgewinn stieg um 23% auf £647 Mio., der freie Cashflow wurde positiv bei £125 Mio., und es wurde eine Dividendenerhöhung um 20% sowie ein Aktienrückkauf von £175 Mio. vorgeschlagen. Das Unternehmen prognostizierte zudem für 2026 einen Umsatz von £3.75–£3.95 Mrd., einen bereinigten Betriebsgewinn von £700–£750 Mio. und einen freien Cashflow von £150–£200 Mio. (stärker im zweiten Halbjahr). Die Aktien können immer noch fallen, da der Umsatzausblick für 2026 als unter den Analystenerwartungen liegend angesehen wurde und das Management anhaltende Lieferkettenengpässe und zollbedingte Unsicherheiten betonte, die das kurzfristige Wachstum trotz starker Nachfrage begrenzen können. Investoren könnten auch vorsichtig sein, dass ein erheblicher Teil des Gewinns von Engines eine „variable Gegenleistung“ aus RRSP-Verträgen ist, was die Modellierung der Gewinne weniger unkompliziert erscheinen lassen kann.
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