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·28. Sept. · BearbeitetMBB kann als deutsche Variante von Berkshire Hathaway bezeichnet werden – mit langfristiger Wertschöpfung, aktiver Kapitalallokation und einer sehr starken Bilanz. Der Investment-Case wird durch operative Qualität, beträchtliche Nettoliquidität (Netto-Cash) und eine attraktive Bewertung angetrieben. Von 2020 bis 2025 stieg der Umsatz von 689 Mio. € auf 1,17 Mrd. €, während das bereinigte EBITDA von 86 Mio. € auf 217 Mio. € kletterte (Marge von 12,5 % auf 18,6 % gestiegen). Die Bilanz bietet enormen Handlungsspielraum, wobei das Netto-Cash im gleichen Zeitraum von 253 Mio. € auf 764 Mio. € anstieg, während das Eigenkapital im Q1 2026 die Marke von 1 Mrd. € überschritt. Das Unternehmen setzt Kapital aktiv für wertschaffende Akquisitionen und Aktienrückkäufe ein. Bei einem Aktienkurs von rund 175 € wird MBB mit ca. 14,6x 2027E P/E (gegenüber 22–23x Forward P/E bei Berkshire) und rund 0,9x Buchwert (gegenüber 1,4–1,5x bei Berkshire) gehandelt, während gleichzeitig hohe Kapitalrenditen mit einer Eigenkapitalrendite (ROE) von ~15 % und einer ROCE von ~16 % erzielt werden. MBBs eigene SOTP-Berechnung per März 2026 wies einen NAV von bis zu 260 € je Aktie (~33 % Rabatt) aus, basierend unter anderem auf Friedrich Vorwerk (612 Mio. €), Netto-Cash in der Holding (374 Mio. €), Aumann (77 Mio. €) und Delignit (14 Mio. €). Das Portfolio wird im Wesentlichen von Friedrich Vorwerk getrieben, das im Jahr 2025 einen Umsatz von 704 Mio. € bei einem EBITDA von 163 Mio. € (23,2 % Marge) erzielte. Vorwerk liefert Lösungen in den Bereichen Stromnetze, Gas und Wasserstoff und ist hervorragend positioniert für den massiven Ausbau und die Modernisierung der europäischen Energieinfrastruktur. Dies bietet eine Exposition gegenüber Elektrifizierung, Energiesicherheit und Energiewende, während der Bedarf an Stromnetzen und anderer Infrastruktur steigt. Aumann (204 Mio. € Umsatz / 27 Mio. € EBITDA) liefert automatisierte Produktionslinien für Elektromobilität, Batterien und industrielle Automatisierung. Gleichzeitig hat sich das Unternehmen weg von der zyklischeren traditionellen Automobilindustrie hin zu breiteren Bereichen wie Cleantech, Robotik, Luft- und Raumfahrt (Aerospace) und anderen High-Tech-Industrien ausgerichtet. Aumann verfügt zudem über eine sehr starke Bilanz mit 153 Mio. € an Cash und liquiden Wertpapieren – was rund 90 % der heutigen Marktkapitalisierung entspricht. Das Unternehmen bietet eine interessante Kombination aus Exposition gegenüber Elektrifizierung und wachsender Automatisierung in der europäischen Industrie. DTS (116 Mio. € / 17 Mio. € EBITDA) bietet eine Exposition gegenüber Cloud, Digitalisierung und Cybersicherheit – Bereiche mit strukturellem Wachstum und steigenden Anforderungen an digitale Resilienz. Delignit und Hanke Tissue tragen mit defensiveren Nischen bei, wobei Delignit gleichzeitig über eine Exposition gegenüber nachhaltigen Materialien auf Basis nachwachsender Rohstoffe verfügt. Insgesamt ist MBB damit in mehreren der wichtigsten langfristigen Investmentthemen in Deutschland und Europa engagiert: Elektrifizierung, Stromnetze, Energiewende, Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die Übertragung von CT Formpolster an Nexeras im August 2026 verdeutlicht zudem die Fähigkeit, reife Vermögenswerte zu veräußern, wenn das Kapital besser allokiert werden kann. Der starke Kassenbestand verschafft MBB erhebliche Kapazitäten für neue Übernahmen, ohne dass eine nennenswerte Verschuldung erforderlich ist. Mein Base-Case ist eine jährliche Kapitalrendite von 12–16 % in den nächsten 3–5 Jahren, angetrieben durch ein zugrundeliegendes NAV-Wachstum von 8–10 %, den schrittweisen Abbau des SOTP-Rabatts und eine weiterhin wertschaffende Kapitalallokation.
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Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
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- ·28. Sept. · BearbeitetMBB kann als deutsche Variante von Berkshire Hathaway bezeichnet werden – mit langfristiger Wertschöpfung, aktiver Kapitalallokation und einer sehr starken Bilanz. Der Investment-Case wird durch operative Qualität, beträchtliche Nettoliquidität (Netto-Cash) und eine attraktive Bewertung angetrieben. Von 2020 bis 2025 stieg der Umsatz von 689 Mio. € auf 1,17 Mrd. €, während das bereinigte EBITDA von 86 Mio. € auf 217 Mio. € kletterte (Marge von 12,5 % auf 18,6 % gestiegen). Die Bilanz bietet enormen Handlungsspielraum, wobei das Netto-Cash im gleichen Zeitraum von 253 Mio. € auf 764 Mio. € anstieg, während das Eigenkapital im Q1 2026 die Marke von 1 Mrd. € überschritt. Das Unternehmen setzt Kapital aktiv für wertschaffende Akquisitionen und Aktienrückkäufe ein. Bei einem Aktienkurs von rund 175 € wird MBB mit ca. 14,6x 2027E P/E (gegenüber 22–23x Forward P/E bei Berkshire) und rund 0,9x Buchwert (gegenüber 1,4–1,5x bei Berkshire) gehandelt, während gleichzeitig hohe Kapitalrenditen mit einer Eigenkapitalrendite (ROE) von ~15 % und einer ROCE von ~16 % erzielt werden. MBBs eigene SOTP-Berechnung per März 2026 wies einen NAV von bis zu 260 € je Aktie (~33 % Rabatt) aus, basierend unter anderem auf Friedrich Vorwerk (612 Mio. €), Netto-Cash in der Holding (374 Mio. €), Aumann (77 Mio. €) und Delignit (14 Mio. €). Das Portfolio wird im Wesentlichen von Friedrich Vorwerk getrieben, das im Jahr 2025 einen Umsatz von 704 Mio. € bei einem EBITDA von 163 Mio. € (23,2 % Marge) erzielte. Vorwerk liefert Lösungen in den Bereichen Stromnetze, Gas und Wasserstoff und ist hervorragend positioniert für den massiven Ausbau und die Modernisierung der europäischen Energieinfrastruktur. Dies bietet eine Exposition gegenüber Elektrifizierung, Energiesicherheit und Energiewende, während der Bedarf an Stromnetzen und anderer Infrastruktur steigt. Aumann (204 Mio. € Umsatz / 27 Mio. € EBITDA) liefert automatisierte Produktionslinien für Elektromobilität, Batterien und industrielle Automatisierung. Gleichzeitig hat sich das Unternehmen weg von der zyklischeren traditionellen Automobilindustrie hin zu breiteren Bereichen wie Cleantech, Robotik, Luft- und Raumfahrt (Aerospace) und anderen High-Tech-Industrien ausgerichtet. Aumann verfügt zudem über eine sehr starke Bilanz mit 153 Mio. € an Cash und liquiden Wertpapieren – was rund 90 % der heutigen Marktkapitalisierung entspricht. Das Unternehmen bietet eine interessante Kombination aus Exposition gegenüber Elektrifizierung und wachsender Automatisierung in der europäischen Industrie. DTS (116 Mio. € / 17 Mio. € EBITDA) bietet eine Exposition gegenüber Cloud, Digitalisierung und Cybersicherheit – Bereiche mit strukturellem Wachstum und steigenden Anforderungen an digitale Resilienz. Delignit und Hanke Tissue tragen mit defensiveren Nischen bei, wobei Delignit gleichzeitig über eine Exposition gegenüber nachhaltigen Materialien auf Basis nachwachsender Rohstoffe verfügt. Insgesamt ist MBB damit in mehreren der wichtigsten langfristigen Investmentthemen in Deutschland und Europa engagiert: Elektrifizierung, Stromnetze, Energiewende, Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die Übertragung von CT Formpolster an Nexeras im August 2026 verdeutlicht zudem die Fähigkeit, reife Vermögenswerte zu veräußern, wenn das Kapital besser allokiert werden kann. Der starke Kassenbestand verschafft MBB erhebliche Kapazitäten für neue Übernahmen, ohne dass eine nennenswerte Verschuldung erforderlich ist. Mein Base-Case ist eine jährliche Kapitalrendite von 12–16 % in den nächsten 3–5 Jahren, angetrieben durch ein zugrundeliegendes NAV-Wachstum von 8–10 %, den schrittweisen Abbau des SOTP-Rabatts und eine weiterhin wertschaffende Kapitalallokation.
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