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·vor 5 Std. · BearbeitetQ3 2026: Ein kleiner Dämpfer, aber warum?... The Bad Magna verfehlt die Guidance, da sie bei der Jagd nach höheren Erzgehalten auf eine geologische Störung auf dem 910er-Niveau stoßen. Dies wird daraufhin auf 2027 verschoben, nicht verloren. Dies führt zu einer geringeren Tonnage in Q3 von ~75k gegenüber ~98k in Q2. Eine geringere Tonnage pflanzt sich weiter in höhere AISC etc. und eine niedrigere Guidance für das Jahr fort. Dass der gesamte freie Cashflow (FCF) bei CAD -7,6M landete, liegt an Investitionen und Explorationsbohrungen auf Levack und Crean Hill (u.a. CAD 5,7M an E&E-Ausgaben und CAD 6,95M an CAPEX), nicht daran, dass McCreedy West Geld verbrannt. Von einem Unternehmen, das neue Minen anläuft, wird nicht erwartet, dass der FCF immer auf der +-Seite liegt. Es wird erwartet, dass die CAPEX steigen wird, da sie gleichzeitig 2 neue Minen starten. The Good Mit CAD 168,4 Millionen in der Kasse ist Magna durch die gesamte Ausbauphase hindurch voll finanziert. Ob McCreedy West 2026 15 oder 17 Millionen Pfund liefert, hat minimale Bedeutung für den Unternehmenswert in den Jahren 2028–2030. McCreedy West ist nur eine kleine Starter-Mine. Die echte Wertschöpfung liegt in der Inbetriebnahme von Levack und Crean Hill (vom Vorstand im Oktober genehmigt), die zusammen jährlich über 72 Millionen Pfund CuEq produzieren sollen – fast das Fünffache des heutigen Niveaus. Meinerseits war die MCW-Mine nie der Grund, warum ich mich eingekauft habe, sie kam später nur als kleiner Bonus. Der Minensektor hat 2026 generell Gegenwind erhalten, mal sehen, wie sich der Markt 2027 entwickelt.- ·25. Okt.Link zum neuesten Interview und den Key Takeaways! 1. Crean Hill Pre-Feasibility Study (PFS) und Produktionsprofil: - Die PFS-Ergebnisse bestätigen 11,4 Millionen Tonnen an Reserven, die eine 12-jährige Minenlebensdauer bei einer Produktion von ca. 2.400 Tonnen pro Tag untermauern. - Der Head-Grade liegt bei rund 3 % Kupferäquivalent (CuEq). - Die Metalleinnahmen weisen eine sehr gleichmäßige Verteilung auf: etwa ein Drittel aus Kupfer, ein Drittel aus Nickel und etwas mehr als ein Drittel aus Edelmetallen (Platin, Palladium, Gold und Silber). - Die Cash Cost wird auf US$ 3.10/lb CuEq und die AISC (All-in Sustaining Cost) auf US$ 3.55/lb CuEq geschätzt. 2. Finanzielle Stärke, CAPEX und keine Royalties/Streams: - Brutto-CAPEX für Crean Hill beläuft sich auf ca. $CAD 127M, aber der Netto-Anfangskapitalbedarf wird nur ca. $CAD 72M betragen, wenn man Steuervorteile und Einnahmen aus Probebetrieb/pre-commercial ore abzieht. - Magna bestätigt, dass sie über eine sehr solide Kasse verfügen (rund $CAD 140M im August 2026 eingeworben, zusätzlich zur Kasse aus Q2 in Höhe von $40M). - Das Unternehmen wird keine Royalties oder Streams auf die Edelmetalle oder Basismetalle verkaufen; sie werden 100 % des Wertes selbst behalten. 3. Schussschrittweiser Aufbau- und Betriebsstart (2027–2028): - Crean Hill hat die Vorstandsgenehmigung für den Baubeginn im Jahr 2027 erhalten (wahrscheinlich im ersten Halbjahr/Q2). - Die Levack-Mine wird aggressiv vorangetrieben: Die Fördeleinrichtung (hoist) wird in Q1 2027 in Betrieb genommen, und das erste Erz/Entwicklungserz wird in Q2 2027 gefördert. - 2028 wird ein Schlüsseljahr: Levack wird voraussichtlich 2028–2029 etwa $100M an Ergebnis vor Steuern (pre-tax profit) erwirtschaften, was den Ausbau von Crean Hill weitgehend finanzieren und die CAPEX des Konzerns decken wird. - 4. Explorationspotenzial und "Footwall"-Ziele (Crean Hill & Levack): - Die Explorationsaktivitäten auf Crean Hill werden mit einem Bohrgerät wieder hochgefahren, das historischen Spuren von "Footwall"-Zielen in der Sudbury-Brekzie nachgeht. Sie suchen nach massiven Sulfidzonen (typischerweise 2–10M Tonnen mit 3–4 % Cu, 2–3 % Ni und 5–10 g/t Edelmetallen). - Das Management ist der Ansicht, dass die 109 Footwall-Zone auf Crean Hill deutlich tiefer reicht als bisher gebohrt (historische Löcher in 4.500 Fuß Tiefe zeigten Edelmetalle der Unzen-Klasse). - Das Unternehmen erwartet eine wesentliche Ressourcenerweiterung über die aktuellen PFS- / PEA-Zeitpläne hinaus. NB!! 5. Langfristige Vision: Sechs Explorationsprojekte und M&A in Sudbury: - Magnas übergeordnete Vision steht fest: Sie werden weiterhin nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte und angrenzende Grundstücke im Sudbury-Becken konsolidieren, mit Synergien zu ihrer bestehenden Infrastruktur. - Das Unternehmen plant im Jahr 2027 Explorationsbohrungen an insgesamt 6 verschiedenen Projekten in Sudbury (gegenüber 1 Projekt im Jahr 2026). - Podolsky wurde als die potenzielle vierte Mine des Unternehmens in der Reihe nach McCreedy West, Levack und Crean Hill hervorgehoben. https://www.youtube.com/watch?v=DHRZ_h6TGi8
- ·23. Okt.Die Aktie stürzte um über 13 % ab, bei einem Handelsvolumen, das nach einem Wahnwitz aussah. Aber jetzt hat sich das Management zu Wort gemeldet und die Angelegenheit aufgeklärt: Es handelte sich fast ausschließlich um einen technischen Datenfehler und reinen Marktlärm! Hier sind die drei Dinge, die Sie wissen sollten: 1. "Phantom-Trades" und Datenabsturz: Ein technischer Fehler bei Börseninformationsdiensten (wie Stockwatch und Apple Stocks) führte dazu, dass es plötzlich so aussah, als wären im Laufe des Vormittags über 6,3 Milliarden Aktien von Magna gehandelt worden. Das Unternehmen hat insgesamt nur 313 Millionen Aktien! Menschen und automatische Handelsroboter gerieten in Panik, weil sie dachten, jemand würde riesige Mengen an Aktien abwerfen, was eine Welle von automatischen Verkäufen (Stop-Loss) auslöste. Der Fehler wurde über Nacht behoben, und keiner der Großaktionäre hat seine Anteile verkauft. 2. Der Bauplan ist zu 100 % finanziert: Einige Investoren haben infrage gestellt, ob das Unternehmen über genügend Geld verfügt, um sowohl Levack als auch Crean Hill zu bauen. Das Management hat die Zahlen nochmals überprüft: Sie verfügen über mehr als $180M an Barmitteln, und allein der Probebetrieb in Levack im Jahr 2028 wird genug Geld generieren, um die Baukosten für beide Minen in diesem Jahr zu decken. Sie haben mehr als genug Barmittel und müssen keinen einzigen neuen Cent aufnehmen. 3. Schlechte KI-Artikel sorgten für Verwirrung: Darüber hinaus veröffentlichten einige automatische Roboter-Seiten (wie Simply Wall Street) wertlose Artikel darüber, dass Magna "Geld verliert" und "nicht profitabel ist". Das ist Standard für Bergbauunternehmen, die mitten im Bau neuer Minen stehen, aber es erzeugte zusätzliche Unsicherheit bei unerfahrenen Anlegern. Dies hat neuen potenziellen Aktionären einen sehr guten Einstiegspunkt gegeben oder alten die Möglichkeit, nachzulegen, wenn man das Gefühl hat, dass das Chance-Risiko-Verhältnis immer noch im eigenen Rahmen liegt. Guten Handel!
- ·8. Okt.PEA Levack - IRR 99% Dies ist eine unglaublich starke PEA, die das bestätigt, worauf viele gehofft haben: Levack ist eine Cash-Cow mit niedrigen CAPEX und ultrahoher IRR, die mit minimalem Anlaufrisiko für die Bilanz wiedereröffnet wird. Hier ist die Analyse aufgeteilt in The Good, The Bad und The Ugly: The GOOD * Der reale Kapitalbedarf ist nahezu unmerklich ($8,6 Mio. CAD): Obwohl die Brutto-Initial-CAPEX bei $70,1 Mio. CAD liegt, generiert die Mine $55,9 Mio. CAD an operativem Cashflow, bevor überhaupt eine kommerzielle Produktion erklärt wird, zusätzlich zu $5,6 Mio. CAD an Steuergutschriften. Der Nettokapitalbedarf, den Magna aus der Kasse aufbringen muss, beträgt schlappe 8,6 Millionen CAD. Das ist extrem selten bei einer Minenwiedereröffnung! * Wahnsinniges Renditeprofil (IRR von 92,4 % und 0,6 Jahre Amortisation): Eine Nach-Steuer-IRR von über 92 % im Base Case (und 115,8 % bei September-Spotpreisen) sorgt dafür, dass sich das Projekt in ca. 7 Monaten amortisiert. Dies ist absolute Spitzenklasse in der Minenbranche. * Solider Nettobarwert (NPV7% bei $227 - $313 Mio. CAD): Das Projekt liefert einen NPV nach Steuern von $227 Mio. CAD im Base Case und $313,6 Mio. CAD zu Spotpreisen. Verglichen mit dem Nettokapitalaufwand von $8,6 Mio. CAD ist dies ein enormer Werttreiber. * Formeller Neustart-Beschluss: Der Vorstand hat den Start von Levack formell genehmigt. Dies ist keine theoretische Studie mehr, die in einer Schublade verstaubt; der Untertage-Hochlauf beginnt in den kommenden Monaten. * Die R2-Zone ist NICHT enthalten (Gigantische Gratis-Option): Die wahnsinnige R2-Footwall-Entdeckung (mit Bohrlöchern von bis zu 29,7 % CuEq) ist überhaupt nicht in den PEA-Zahlen oder dem Minenplan berücksichtigt, da es dafür noch keine formelle MRE gibt. R2 liegt als reine Upside bereit, die die Lebensdauer verlängern und die Gehalte in den kommenden Jahren erheblich steigern kann. * Der Steuerbonus (PMD): Der neue kanadische Steueranreiz (Productivity Mega Deduction) erhöht den NPV um weitere $5,1 Mio. CAD auf $232,1 Mio. CAD und hebt die IRR auf 99,2 %. The BAD (Das weniger Gute / Die Einschränkungen) * Kurze Lebensdauer (7,3 Jahre): Eine kommerzielle Lebensdauer von 7,3 Jahren ist für eine unabhängige Mine etwas kurz. Angesichts der Tatsache, dass die R2-Zone und die weitere Untertagebohrung noch nicht enthalten sind, gibt es jedoch guten Grund zu der Annahme, dass sich die Lebensdauer in der Praxis auf 10–12 Jahre verlängern wird, während von der 2950-Meter-Sohle gebohrt wird. (Im Gegenzug wurde MCW seit über 20 Jahren mit einer 3-Jahres-Lebensdauer betrieben - rolling mine life) * Hoher Anteil an Inferred Resources (36,5 %): Der Minenplan enthält 2,1 Millionen Tonnen an Inferred-Ressourcen (von insgesamt 5,75 Mio. Tonnen). Das ist für eine PEA völlig normal, bedeutet aber, dass eine geologische Unsicherheit besteht, bis mehr Infill-Bohrungen zur Verdichtung durchgeführt werden. * Zeithorizont bis zur kommerziellen Produktion: Die kommerzielle Produktion wird erst Mitte 2028 erreicht. Das bedeutet, dass wir eine 1,5- bis 2-jährige Hochlaufphase durchlaufen müssen, bevor der volle, stabile Cashflow in die Bücher rollt (auch wenn der Probeabbau zwischendurch einen guten Cashflow liefert). * Erhebliche Sustaining CAPEX ($168 Mio. CAD): Die Erhaltungsinvestitionen über die Minenlebensdauer sind deutlich höher als das ursprüngliche Startkapital, auch wenn der laufende Cashflow dies problemlos deckt. The UGLY (Die Risikofaktoren, die Sie kennen müssen) * Neustart ohne Feasibility Study (FS): Das Unternehmen trifft die operative Entscheidung, die Mine auf Basis einer PEA zu starten, ohne den Weg einer formellen Machbarkeitsstudie mit nachgewiesenen Reserven (Reserves) zu gehen. Dies sorgt auf dem Papier für eine geringere technische und wirtschaftliche Vorhersehbarkeit und ist formell ein höheres Risiko. Da es sich jedoch um eine historische Mine mit bestehenden Schächten und einer Erschließung über den Nachbarn McCreedy West handelt, ist das reale Risikoprofil niedriger als bei einem Greenfield-Projekt. * Alte ausgeerntete Hohlräume (Historic voids & ground stability): Wie bei allen alten Minen in Sudbury, die seit Jahrzehnten betrieben werden, weist der Bericht auf Unsicherheiten im Zusammenhang mit alten historischen Stollen (Stopes), Hohlräumen und der Gebirgsstabilität in angrenzenden Bereichen hin. Dies kann an einigen Stellen zu etwas höherer Verdünnung (Dilution) oder gebirgsmechanischen Herausforderungen führen. * Weiterhin abhängig von Toll-Milling: Das Erz muss über Tage gebrochen und zu externen Hütten und Mühlen in Sudbury (Glencore/Vale) gefahren werden. Auch wenn dies heute hervorragend funktioniert, bedeutet es, dass sie bis zu einer eventuellen eigenen Mühlenlösung im nächsten Jahrzehnt von Kapazitäten und Bedingungen Dritter abhängig sind. Magna Mining liefert hier ein Lehrstück darüber, wie ein schneller, kapitaleffizienter „FNX 2.0“-Neustart auszusehen hat. Mit einem Nettokapitalaufwand von unter 10 Millionen CAD zur Erschließung von über 200 Millionen CAD an Nettobarwert ist dies ein massiver De-Risking-Schritt für ihren gesamten Plan. Die Marktkapitalisierung sollte dadurch einen schönen Schub nach oben erhalten, da der Zeitplan und der Finanzierungsbedarf für Levack nun kristallklar festgezurrt sind.
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
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- ·vor 5 Std. · BearbeitetQ3 2026: Ein kleiner Dämpfer, aber warum?... The Bad Magna verfehlt die Guidance, da sie bei der Jagd nach höheren Erzgehalten auf eine geologische Störung auf dem 910er-Niveau stoßen. Dies wird daraufhin auf 2027 verschoben, nicht verloren. Dies führt zu einer geringeren Tonnage in Q3 von ~75k gegenüber ~98k in Q2. Eine geringere Tonnage pflanzt sich weiter in höhere AISC etc. und eine niedrigere Guidance für das Jahr fort. Dass der gesamte freie Cashflow (FCF) bei CAD -7,6M landete, liegt an Investitionen und Explorationsbohrungen auf Levack und Crean Hill (u.a. CAD 5,7M an E&E-Ausgaben und CAD 6,95M an CAPEX), nicht daran, dass McCreedy West Geld verbrannt. Von einem Unternehmen, das neue Minen anläuft, wird nicht erwartet, dass der FCF immer auf der +-Seite liegt. Es wird erwartet, dass die CAPEX steigen wird, da sie gleichzeitig 2 neue Minen starten. The Good Mit CAD 168,4 Millionen in der Kasse ist Magna durch die gesamte Ausbauphase hindurch voll finanziert. Ob McCreedy West 2026 15 oder 17 Millionen Pfund liefert, hat minimale Bedeutung für den Unternehmenswert in den Jahren 2028–2030. McCreedy West ist nur eine kleine Starter-Mine. Die echte Wertschöpfung liegt in der Inbetriebnahme von Levack und Crean Hill (vom Vorstand im Oktober genehmigt), die zusammen jährlich über 72 Millionen Pfund CuEq produzieren sollen – fast das Fünffache des heutigen Niveaus. Meinerseits war die MCW-Mine nie der Grund, warum ich mich eingekauft habe, sie kam später nur als kleiner Bonus. Der Minensektor hat 2026 generell Gegenwind erhalten, mal sehen, wie sich der Markt 2027 entwickelt.
- ·25. Okt.Link zum neuesten Interview und den Key Takeaways! 1. Crean Hill Pre-Feasibility Study (PFS) und Produktionsprofil: - Die PFS-Ergebnisse bestätigen 11,4 Millionen Tonnen an Reserven, die eine 12-jährige Minenlebensdauer bei einer Produktion von ca. 2.400 Tonnen pro Tag untermauern. - Der Head-Grade liegt bei rund 3 % Kupferäquivalent (CuEq). - Die Metalleinnahmen weisen eine sehr gleichmäßige Verteilung auf: etwa ein Drittel aus Kupfer, ein Drittel aus Nickel und etwas mehr als ein Drittel aus Edelmetallen (Platin, Palladium, Gold und Silber). - Die Cash Cost wird auf US$ 3.10/lb CuEq und die AISC (All-in Sustaining Cost) auf US$ 3.55/lb CuEq geschätzt. 2. Finanzielle Stärke, CAPEX und keine Royalties/Streams: - Brutto-CAPEX für Crean Hill beläuft sich auf ca. $CAD 127M, aber der Netto-Anfangskapitalbedarf wird nur ca. $CAD 72M betragen, wenn man Steuervorteile und Einnahmen aus Probebetrieb/pre-commercial ore abzieht. - Magna bestätigt, dass sie über eine sehr solide Kasse verfügen (rund $CAD 140M im August 2026 eingeworben, zusätzlich zur Kasse aus Q2 in Höhe von $40M). - Das Unternehmen wird keine Royalties oder Streams auf die Edelmetalle oder Basismetalle verkaufen; sie werden 100 % des Wertes selbst behalten. 3. Schussschrittweiser Aufbau- und Betriebsstart (2027–2028): - Crean Hill hat die Vorstandsgenehmigung für den Baubeginn im Jahr 2027 erhalten (wahrscheinlich im ersten Halbjahr/Q2). - Die Levack-Mine wird aggressiv vorangetrieben: Die Fördeleinrichtung (hoist) wird in Q1 2027 in Betrieb genommen, und das erste Erz/Entwicklungserz wird in Q2 2027 gefördert. - 2028 wird ein Schlüsseljahr: Levack wird voraussichtlich 2028–2029 etwa $100M an Ergebnis vor Steuern (pre-tax profit) erwirtschaften, was den Ausbau von Crean Hill weitgehend finanzieren und die CAPEX des Konzerns decken wird. - 4. Explorationspotenzial und "Footwall"-Ziele (Crean Hill & Levack): - Die Explorationsaktivitäten auf Crean Hill werden mit einem Bohrgerät wieder hochgefahren, das historischen Spuren von "Footwall"-Zielen in der Sudbury-Brekzie nachgeht. Sie suchen nach massiven Sulfidzonen (typischerweise 2–10M Tonnen mit 3–4 % Cu, 2–3 % Ni und 5–10 g/t Edelmetallen). - Das Management ist der Ansicht, dass die 109 Footwall-Zone auf Crean Hill deutlich tiefer reicht als bisher gebohrt (historische Löcher in 4.500 Fuß Tiefe zeigten Edelmetalle der Unzen-Klasse). - Das Unternehmen erwartet eine wesentliche Ressourcenerweiterung über die aktuellen PFS- / PEA-Zeitpläne hinaus. NB!! 5. Langfristige Vision: Sechs Explorationsprojekte und M&A in Sudbury: - Magnas übergeordnete Vision steht fest: Sie werden weiterhin nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte und angrenzende Grundstücke im Sudbury-Becken konsolidieren, mit Synergien zu ihrer bestehenden Infrastruktur. - Das Unternehmen plant im Jahr 2027 Explorationsbohrungen an insgesamt 6 verschiedenen Projekten in Sudbury (gegenüber 1 Projekt im Jahr 2026). - Podolsky wurde als die potenzielle vierte Mine des Unternehmens in der Reihe nach McCreedy West, Levack und Crean Hill hervorgehoben. https://www.youtube.com/watch?v=DHRZ_h6TGi8
- ·23. Okt.Die Aktie stürzte um über 13 % ab, bei einem Handelsvolumen, das nach einem Wahnwitz aussah. Aber jetzt hat sich das Management zu Wort gemeldet und die Angelegenheit aufgeklärt: Es handelte sich fast ausschließlich um einen technischen Datenfehler und reinen Marktlärm! Hier sind die drei Dinge, die Sie wissen sollten: 1. "Phantom-Trades" und Datenabsturz: Ein technischer Fehler bei Börseninformationsdiensten (wie Stockwatch und Apple Stocks) führte dazu, dass es plötzlich so aussah, als wären im Laufe des Vormittags über 6,3 Milliarden Aktien von Magna gehandelt worden. Das Unternehmen hat insgesamt nur 313 Millionen Aktien! Menschen und automatische Handelsroboter gerieten in Panik, weil sie dachten, jemand würde riesige Mengen an Aktien abwerfen, was eine Welle von automatischen Verkäufen (Stop-Loss) auslöste. Der Fehler wurde über Nacht behoben, und keiner der Großaktionäre hat seine Anteile verkauft. 2. Der Bauplan ist zu 100 % finanziert: Einige Investoren haben infrage gestellt, ob das Unternehmen über genügend Geld verfügt, um sowohl Levack als auch Crean Hill zu bauen. Das Management hat die Zahlen nochmals überprüft: Sie verfügen über mehr als $180M an Barmitteln, und allein der Probebetrieb in Levack im Jahr 2028 wird genug Geld generieren, um die Baukosten für beide Minen in diesem Jahr zu decken. Sie haben mehr als genug Barmittel und müssen keinen einzigen neuen Cent aufnehmen. 3. Schlechte KI-Artikel sorgten für Verwirrung: Darüber hinaus veröffentlichten einige automatische Roboter-Seiten (wie Simply Wall Street) wertlose Artikel darüber, dass Magna "Geld verliert" und "nicht profitabel ist". Das ist Standard für Bergbauunternehmen, die mitten im Bau neuer Minen stehen, aber es erzeugte zusätzliche Unsicherheit bei unerfahrenen Anlegern. Dies hat neuen potenziellen Aktionären einen sehr guten Einstiegspunkt gegeben oder alten die Möglichkeit, nachzulegen, wenn man das Gefühl hat, dass das Chance-Risiko-Verhältnis immer noch im eigenen Rahmen liegt. Guten Handel!
- ·8. Okt.PEA Levack - IRR 99% Dies ist eine unglaublich starke PEA, die das bestätigt, worauf viele gehofft haben: Levack ist eine Cash-Cow mit niedrigen CAPEX und ultrahoher IRR, die mit minimalem Anlaufrisiko für die Bilanz wiedereröffnet wird. Hier ist die Analyse aufgeteilt in The Good, The Bad und The Ugly: The GOOD * Der reale Kapitalbedarf ist nahezu unmerklich ($8,6 Mio. CAD): Obwohl die Brutto-Initial-CAPEX bei $70,1 Mio. CAD liegt, generiert die Mine $55,9 Mio. CAD an operativem Cashflow, bevor überhaupt eine kommerzielle Produktion erklärt wird, zusätzlich zu $5,6 Mio. CAD an Steuergutschriften. Der Nettokapitalbedarf, den Magna aus der Kasse aufbringen muss, beträgt schlappe 8,6 Millionen CAD. Das ist extrem selten bei einer Minenwiedereröffnung! * Wahnsinniges Renditeprofil (IRR von 92,4 % und 0,6 Jahre Amortisation): Eine Nach-Steuer-IRR von über 92 % im Base Case (und 115,8 % bei September-Spotpreisen) sorgt dafür, dass sich das Projekt in ca. 7 Monaten amortisiert. Dies ist absolute Spitzenklasse in der Minenbranche. * Solider Nettobarwert (NPV7% bei $227 - $313 Mio. CAD): Das Projekt liefert einen NPV nach Steuern von $227 Mio. CAD im Base Case und $313,6 Mio. CAD zu Spotpreisen. Verglichen mit dem Nettokapitalaufwand von $8,6 Mio. CAD ist dies ein enormer Werttreiber. * Formeller Neustart-Beschluss: Der Vorstand hat den Start von Levack formell genehmigt. Dies ist keine theoretische Studie mehr, die in einer Schublade verstaubt; der Untertage-Hochlauf beginnt in den kommenden Monaten. * Die R2-Zone ist NICHT enthalten (Gigantische Gratis-Option): Die wahnsinnige R2-Footwall-Entdeckung (mit Bohrlöchern von bis zu 29,7 % CuEq) ist überhaupt nicht in den PEA-Zahlen oder dem Minenplan berücksichtigt, da es dafür noch keine formelle MRE gibt. R2 liegt als reine Upside bereit, die die Lebensdauer verlängern und die Gehalte in den kommenden Jahren erheblich steigern kann. * Der Steuerbonus (PMD): Der neue kanadische Steueranreiz (Productivity Mega Deduction) erhöht den NPV um weitere $5,1 Mio. CAD auf $232,1 Mio. CAD und hebt die IRR auf 99,2 %. The BAD (Das weniger Gute / Die Einschränkungen) * Kurze Lebensdauer (7,3 Jahre): Eine kommerzielle Lebensdauer von 7,3 Jahren ist für eine unabhängige Mine etwas kurz. Angesichts der Tatsache, dass die R2-Zone und die weitere Untertagebohrung noch nicht enthalten sind, gibt es jedoch guten Grund zu der Annahme, dass sich die Lebensdauer in der Praxis auf 10–12 Jahre verlängern wird, während von der 2950-Meter-Sohle gebohrt wird. (Im Gegenzug wurde MCW seit über 20 Jahren mit einer 3-Jahres-Lebensdauer betrieben - rolling mine life) * Hoher Anteil an Inferred Resources (36,5 %): Der Minenplan enthält 2,1 Millionen Tonnen an Inferred-Ressourcen (von insgesamt 5,75 Mio. Tonnen). Das ist für eine PEA völlig normal, bedeutet aber, dass eine geologische Unsicherheit besteht, bis mehr Infill-Bohrungen zur Verdichtung durchgeführt werden. * Zeithorizont bis zur kommerziellen Produktion: Die kommerzielle Produktion wird erst Mitte 2028 erreicht. Das bedeutet, dass wir eine 1,5- bis 2-jährige Hochlaufphase durchlaufen müssen, bevor der volle, stabile Cashflow in die Bücher rollt (auch wenn der Probeabbau zwischendurch einen guten Cashflow liefert). * Erhebliche Sustaining CAPEX ($168 Mio. CAD): Die Erhaltungsinvestitionen über die Minenlebensdauer sind deutlich höher als das ursprüngliche Startkapital, auch wenn der laufende Cashflow dies problemlos deckt. The UGLY (Die Risikofaktoren, die Sie kennen müssen) * Neustart ohne Feasibility Study (FS): Das Unternehmen trifft die operative Entscheidung, die Mine auf Basis einer PEA zu starten, ohne den Weg einer formellen Machbarkeitsstudie mit nachgewiesenen Reserven (Reserves) zu gehen. 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Auch wenn dies heute hervorragend funktioniert, bedeutet es, dass sie bis zu einer eventuellen eigenen Mühlenlösung im nächsten Jahrzehnt von Kapazitäten und Bedingungen Dritter abhängig sind. Magna Mining liefert hier ein Lehrstück darüber, wie ein schneller, kapitaleffizienter „FNX 2.0“-Neustart auszusehen hat. Mit einem Nettokapitalaufwand von unter 10 Millionen CAD zur Erschließung von über 200 Millionen CAD an Nettobarwert ist dies ein massiver De-Risking-Schritt für ihren gesamten Plan. Die Marktkapitalisierung sollte dadurch einen schönen Schub nach oben erhalten, da der Zeitplan und der Finanzierungsbedarf für Levack nun kristallklar festgezurrt sind.
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- ·vor 5 Std. · BearbeitetQ3 2026: Ein kleiner Dämpfer, aber warum?... The Bad Magna verfehlt die Guidance, da sie bei der Jagd nach höheren Erzgehalten auf eine geologische Störung auf dem 910er-Niveau stoßen. Dies wird daraufhin auf 2027 verschoben, nicht verloren. Dies führt zu einer geringeren Tonnage in Q3 von ~75k gegenüber ~98k in Q2. Eine geringere Tonnage pflanzt sich weiter in höhere AISC etc. und eine niedrigere Guidance für das Jahr fort. Dass der gesamte freie Cashflow (FCF) bei CAD -7,6M landete, liegt an Investitionen und Explorationsbohrungen auf Levack und Crean Hill (u.a. CAD 5,7M an E&E-Ausgaben und CAD 6,95M an CAPEX), nicht daran, dass McCreedy West Geld verbrannt. Von einem Unternehmen, das neue Minen anläuft, wird nicht erwartet, dass der FCF immer auf der +-Seite liegt. Es wird erwartet, dass die CAPEX steigen wird, da sie gleichzeitig 2 neue Minen starten. The Good Mit CAD 168,4 Millionen in der Kasse ist Magna durch die gesamte Ausbauphase hindurch voll finanziert. Ob McCreedy West 2026 15 oder 17 Millionen Pfund liefert, hat minimale Bedeutung für den Unternehmenswert in den Jahren 2028–2030. McCreedy West ist nur eine kleine Starter-Mine. Die echte Wertschöpfung liegt in der Inbetriebnahme von Levack und Crean Hill (vom Vorstand im Oktober genehmigt), die zusammen jährlich über 72 Millionen Pfund CuEq produzieren sollen – fast das Fünffache des heutigen Niveaus. Meinerseits war die MCW-Mine nie der Grund, warum ich mich eingekauft habe, sie kam später nur als kleiner Bonus. Der Minensektor hat 2026 generell Gegenwind erhalten, mal sehen, wie sich der Markt 2027 entwickelt.
- ·25. Okt.Link zum neuesten Interview und den Key Takeaways! 1. Crean Hill Pre-Feasibility Study (PFS) und Produktionsprofil: - Die PFS-Ergebnisse bestätigen 11,4 Millionen Tonnen an Reserven, die eine 12-jährige Minenlebensdauer bei einer Produktion von ca. 2.400 Tonnen pro Tag untermauern. - Der Head-Grade liegt bei rund 3 % Kupferäquivalent (CuEq). - Die Metalleinnahmen weisen eine sehr gleichmäßige Verteilung auf: etwa ein Drittel aus Kupfer, ein Drittel aus Nickel und etwas mehr als ein Drittel aus Edelmetallen (Platin, Palladium, Gold und Silber). - Die Cash Cost wird auf US$ 3.10/lb CuEq und die AISC (All-in Sustaining Cost) auf US$ 3.55/lb CuEq geschätzt. 2. Finanzielle Stärke, CAPEX und keine Royalties/Streams: - Brutto-CAPEX für Crean Hill beläuft sich auf ca. $CAD 127M, aber der Netto-Anfangskapitalbedarf wird nur ca. $CAD 72M betragen, wenn man Steuervorteile und Einnahmen aus Probebetrieb/pre-commercial ore abzieht. - Magna bestätigt, dass sie über eine sehr solide Kasse verfügen (rund $CAD 140M im August 2026 eingeworben, zusätzlich zur Kasse aus Q2 in Höhe von $40M). - Das Unternehmen wird keine Royalties oder Streams auf die Edelmetalle oder Basismetalle verkaufen; sie werden 100 % des Wertes selbst behalten. 3. Schussschrittweiser Aufbau- und Betriebsstart (2027–2028): - Crean Hill hat die Vorstandsgenehmigung für den Baubeginn im Jahr 2027 erhalten (wahrscheinlich im ersten Halbjahr/Q2). - Die Levack-Mine wird aggressiv vorangetrieben: Die Fördeleinrichtung (hoist) wird in Q1 2027 in Betrieb genommen, und das erste Erz/Entwicklungserz wird in Q2 2027 gefördert. - 2028 wird ein Schlüsseljahr: Levack wird voraussichtlich 2028–2029 etwa $100M an Ergebnis vor Steuern (pre-tax profit) erwirtschaften, was den Ausbau von Crean Hill weitgehend finanzieren und die CAPEX des Konzerns decken wird. - 4. Explorationspotenzial und "Footwall"-Ziele (Crean Hill & Levack): - Die Explorationsaktivitäten auf Crean Hill werden mit einem Bohrgerät wieder hochgefahren, das historischen Spuren von "Footwall"-Zielen in der Sudbury-Brekzie nachgeht. Sie suchen nach massiven Sulfidzonen (typischerweise 2–10M Tonnen mit 3–4 % Cu, 2–3 % Ni und 5–10 g/t Edelmetallen). - Das Management ist der Ansicht, dass die 109 Footwall-Zone auf Crean Hill deutlich tiefer reicht als bisher gebohrt (historische Löcher in 4.500 Fuß Tiefe zeigten Edelmetalle der Unzen-Klasse). - Das Unternehmen erwartet eine wesentliche Ressourcenerweiterung über die aktuellen PFS- / PEA-Zeitpläne hinaus. NB!! 5. Langfristige Vision: Sechs Explorationsprojekte und M&A in Sudbury: - Magnas übergeordnete Vision steht fest: Sie werden weiterhin nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte und angrenzende Grundstücke im Sudbury-Becken konsolidieren, mit Synergien zu ihrer bestehenden Infrastruktur. - Das Unternehmen plant im Jahr 2027 Explorationsbohrungen an insgesamt 6 verschiedenen Projekten in Sudbury (gegenüber 1 Projekt im Jahr 2026). - Podolsky wurde als die potenzielle vierte Mine des Unternehmens in der Reihe nach McCreedy West, Levack und Crean Hill hervorgehoben. https://www.youtube.com/watch?v=DHRZ_h6TGi8
- ·23. Okt.Die Aktie stürzte um über 13 % ab, bei einem Handelsvolumen, das nach einem Wahnwitz aussah. Aber jetzt hat sich das Management zu Wort gemeldet und die Angelegenheit aufgeklärt: Es handelte sich fast ausschließlich um einen technischen Datenfehler und reinen Marktlärm! Hier sind die drei Dinge, die Sie wissen sollten: 1. "Phantom-Trades" und Datenabsturz: Ein technischer Fehler bei Börseninformationsdiensten (wie Stockwatch und Apple Stocks) führte dazu, dass es plötzlich so aussah, als wären im Laufe des Vormittags über 6,3 Milliarden Aktien von Magna gehandelt worden. Das Unternehmen hat insgesamt nur 313 Millionen Aktien! Menschen und automatische Handelsroboter gerieten in Panik, weil sie dachten, jemand würde riesige Mengen an Aktien abwerfen, was eine Welle von automatischen Verkäufen (Stop-Loss) auslöste. Der Fehler wurde über Nacht behoben, und keiner der Großaktionäre hat seine Anteile verkauft. 2. Der Bauplan ist zu 100 % finanziert: Einige Investoren haben infrage gestellt, ob das Unternehmen über genügend Geld verfügt, um sowohl Levack als auch Crean Hill zu bauen. Das Management hat die Zahlen nochmals überprüft: Sie verfügen über mehr als $180M an Barmitteln, und allein der Probebetrieb in Levack im Jahr 2028 wird genug Geld generieren, um die Baukosten für beide Minen in diesem Jahr zu decken. Sie haben mehr als genug Barmittel und müssen keinen einzigen neuen Cent aufnehmen. 3. Schlechte KI-Artikel sorgten für Verwirrung: Darüber hinaus veröffentlichten einige automatische Roboter-Seiten (wie Simply Wall Street) wertlose Artikel darüber, dass Magna "Geld verliert" und "nicht profitabel ist". Das ist Standard für Bergbauunternehmen, die mitten im Bau neuer Minen stehen, aber es erzeugte zusätzliche Unsicherheit bei unerfahrenen Anlegern. Dies hat neuen potenziellen Aktionären einen sehr guten Einstiegspunkt gegeben oder alten die Möglichkeit, nachzulegen, wenn man das Gefühl hat, dass das Chance-Risiko-Verhältnis immer noch im eigenen Rahmen liegt. Guten Handel!
- ·8. Okt.PEA Levack - IRR 99% Dies ist eine unglaublich starke PEA, die das bestätigt, worauf viele gehofft haben: Levack ist eine Cash-Cow mit niedrigen CAPEX und ultrahoher IRR, die mit minimalem Anlaufrisiko für die Bilanz wiedereröffnet wird. Hier ist die Analyse aufgeteilt in The Good, The Bad und The Ugly: The GOOD * Der reale Kapitalbedarf ist nahezu unmerklich ($8,6 Mio. CAD): Obwohl die Brutto-Initial-CAPEX bei $70,1 Mio. CAD liegt, generiert die Mine $55,9 Mio. CAD an operativem Cashflow, bevor überhaupt eine kommerzielle Produktion erklärt wird, zusätzlich zu $5,6 Mio. CAD an Steuergutschriften. Der Nettokapitalbedarf, den Magna aus der Kasse aufbringen muss, beträgt schlappe 8,6 Millionen CAD. Das ist extrem selten bei einer Minenwiedereröffnung! * Wahnsinniges Renditeprofil (IRR von 92,4 % und 0,6 Jahre Amortisation): Eine Nach-Steuer-IRR von über 92 % im Base Case (und 115,8 % bei September-Spotpreisen) sorgt dafür, dass sich das Projekt in ca. 7 Monaten amortisiert. Dies ist absolute Spitzenklasse in der Minenbranche. * Solider Nettobarwert (NPV7% bei $227 - $313 Mio. CAD): Das Projekt liefert einen NPV nach Steuern von $227 Mio. CAD im Base Case und $313,6 Mio. CAD zu Spotpreisen. Verglichen mit dem Nettokapitalaufwand von $8,6 Mio. CAD ist dies ein enormer Werttreiber. * Formeller Neustart-Beschluss: Der Vorstand hat den Start von Levack formell genehmigt. Dies ist keine theoretische Studie mehr, die in einer Schublade verstaubt; der Untertage-Hochlauf beginnt in den kommenden Monaten. * Die R2-Zone ist NICHT enthalten (Gigantische Gratis-Option): Die wahnsinnige R2-Footwall-Entdeckung (mit Bohrlöchern von bis zu 29,7 % CuEq) ist überhaupt nicht in den PEA-Zahlen oder dem Minenplan berücksichtigt, da es dafür noch keine formelle MRE gibt. R2 liegt als reine Upside bereit, die die Lebensdauer verlängern und die Gehalte in den kommenden Jahren erheblich steigern kann. * Der Steuerbonus (PMD): Der neue kanadische Steueranreiz (Productivity Mega Deduction) erhöht den NPV um weitere $5,1 Mio. CAD auf $232,1 Mio. CAD und hebt die IRR auf 99,2 %. The BAD (Das weniger Gute / Die Einschränkungen) * Kurze Lebensdauer (7,3 Jahre): Eine kommerzielle Lebensdauer von 7,3 Jahren ist für eine unabhängige Mine etwas kurz. Angesichts der Tatsache, dass die R2-Zone und die weitere Untertagebohrung noch nicht enthalten sind, gibt es jedoch guten Grund zu der Annahme, dass sich die Lebensdauer in der Praxis auf 10–12 Jahre verlängern wird, während von der 2950-Meter-Sohle gebohrt wird. (Im Gegenzug wurde MCW seit über 20 Jahren mit einer 3-Jahres-Lebensdauer betrieben - rolling mine life) * Hoher Anteil an Inferred Resources (36,5 %): Der Minenplan enthält 2,1 Millionen Tonnen an Inferred-Ressourcen (von insgesamt 5,75 Mio. Tonnen). Das ist für eine PEA völlig normal, bedeutet aber, dass eine geologische Unsicherheit besteht, bis mehr Infill-Bohrungen zur Verdichtung durchgeführt werden. * Zeithorizont bis zur kommerziellen Produktion: Die kommerzielle Produktion wird erst Mitte 2028 erreicht. Das bedeutet, dass wir eine 1,5- bis 2-jährige Hochlaufphase durchlaufen müssen, bevor der volle, stabile Cashflow in die Bücher rollt (auch wenn der Probeabbau zwischendurch einen guten Cashflow liefert). * Erhebliche Sustaining CAPEX ($168 Mio. CAD): Die Erhaltungsinvestitionen über die Minenlebensdauer sind deutlich höher als das ursprüngliche Startkapital, auch wenn der laufende Cashflow dies problemlos deckt. The UGLY (Die Risikofaktoren, die Sie kennen müssen) * Neustart ohne Feasibility Study (FS): Das Unternehmen trifft die operative Entscheidung, die Mine auf Basis einer PEA zu starten, ohne den Weg einer formellen Machbarkeitsstudie mit nachgewiesenen Reserven (Reserves) zu gehen. Dies sorgt auf dem Papier für eine geringere technische und wirtschaftliche Vorhersehbarkeit und ist formell ein höheres Risiko. Da es sich jedoch um eine historische Mine mit bestehenden Schächten und einer Erschließung über den Nachbarn McCreedy West handelt, ist das reale Risikoprofil niedriger als bei einem Greenfield-Projekt. * Alte ausgeerntete Hohlräume (Historic voids & ground stability): Wie bei allen alten Minen in Sudbury, die seit Jahrzehnten betrieben werden, weist der Bericht auf Unsicherheiten im Zusammenhang mit alten historischen Stollen (Stopes), Hohlräumen und der Gebirgsstabilität in angrenzenden Bereichen hin. Dies kann an einigen Stellen zu etwas höherer Verdünnung (Dilution) oder gebirgsmechanischen Herausforderungen führen. * Weiterhin abhängig von Toll-Milling: Das Erz muss über Tage gebrochen und zu externen Hütten und Mühlen in Sudbury (Glencore/Vale) gefahren werden. Auch wenn dies heute hervorragend funktioniert, bedeutet es, dass sie bis zu einer eventuellen eigenen Mühlenlösung im nächsten Jahrzehnt von Kapazitäten und Bedingungen Dritter abhängig sind. Magna Mining liefert hier ein Lehrstück darüber, wie ein schneller, kapitaleffizienter „FNX 2.0“-Neustart auszusehen hat. Mit einem Nettokapitalaufwand von unter 10 Millionen CAD zur Erschließung von über 200 Millionen CAD an Nettobarwert ist dies ein massiver De-Risking-Schritt für ihren gesamten Plan. Die Marktkapitalisierung sollte dadurch einen schönen Schub nach oben erhalten, da der Zeitplan und der Finanzierungsbedarf für Levack nun kristallklar festgezurrt sind.
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