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·8. Juni🚀
·17. MärzDie heutige Anleihevereinbarung ist im Allgemeinen ein Gewinn für das Unternehmen (Fälligkeit verlängert bis 2028, keine Zinserhöhung und eine Zinsstundung für 2 Quartale). Das unmittelbare Insolvenzrisiko ist gebannt, wenn der Rest der Mehrheit der Anleihegläubiger den neuen Bedingungen zustimmt. ABER, ich glaube, es gibt einen versteckten Haken im Kleingedruckten: Das Unternehmen stimmte einer Obligatorischen Tilgung von EUR 10M (~114 MSEK) zu. Ich könnte etwas übersehen haben, aber das UFG-Bargeld auf dem Treuhandkonto beträgt nur ~95 MSEK. Es fehlen ihnen ungefähr ~19 MSEK. Die Bedingungen besagen klar, dass sie kein operatives Bargeld verwenden können, um diese Lücke zu schließen – es muss aus "Vermögensverkäufen" oder "Kapitalerhöhungen" stammen. Ich sehe keine andere Option. Die Gefahr für uns Kleinaktionäre: Bei der aktuellen Marktkapitalisierung von 17M würde die Beschaffung von 19 MSEK über eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts eine mehr als Verdoppelung der Aktienanzahl bedeuten! Unser Eigentum würde um über 50% verwässert, bevor sich das Unternehmen und die Makroökonomie erholen! Was wir tun müssen: Der Vorstand hat fairere Optionen, und wir müssen ihn drängen, die Alternative zu wählen, bevor er eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts ankündigt. Ein weiteres Vermögenswert verkaufen: Verkaufen Sie einen sekundären Vermögenswert (MMORPG.com oder ähnliches), um die Lücke ohne Aktienverwässerung zu schließen. Bezugsrechtsemission: Wenn sie Kapital beschaffen müssen, muss es eine faire Bezugsrechtsemission sein, damit wir auch die günstigen Aktien kaufen können, anstatt einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts, bei der Insider / externe Investoren Minderheitsaktionäre verdrängen. Handlungsaufforderung: Sie können deren IR kontaktieren, um sie höflich zu ermutigen, die ~19 MSEK-Lücke über einen Vermögensverkauf oder eine faire Bezugsrechtsemission zu finanzieren. Wenn sie eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts für Insider ankündigen, müssen wir dies blockieren, indem wir dagegen stimmen (ich glaube, sie brauchen mindestens 90% für Insider, ich glaube nicht, dass sie externe Kapitalerhöhungen unter Ausschluss des Bezugsrechts durchführen werden). Lasst uns den Wert unserer Aktien schützen!
- ·22. Feb.Ich habe eine tiefgehende Analyse von MOBA Networks nach dem UFG-Verkauf durchgeführt. Die Investmentthese stellt eine asymmetrische, etwas spekulative Wette dar. Lesen Sie die vollständige Analyse hier: https://thenorthside.substack.com/p/moba-a-real-word-asymmetric-and-speculative Für diejenigen mit wenig Zeit, hier kommt der TL;DR Der Katalysator: MOBA verkaufte seine margenschwache Tochtergesellschaft für 95M SEK als Vorauszahlung, wodurch ein drohender Konkurs und eine massive Aktienverwässerung vermieden wurden. Obwohl die Aktie erheblich neu bewertet wurde, ist der Effekt dieses Verkaufs möglicherweise noch nicht vollständig eingepreist, da die FY 2025-Zahlen, die am Donnerstag, dem 26. Feb 2026, gemeldet werden, unsicher sind. Die asymmetrische Mathematik: Für FY 2025 schätzte ich ein EBITDA von 30M SEK und ein EV/EBITDA-Multiple von 4.2x mit der heutigen Marktkapitalisierung. Da die Marktkapitalisierung im Verhältnis zu ihren Schulden winzig ist (~17M SEK), verhält sich die Aktie wie eine Call-Option. Eine kleine Erhöhung der Bewertung oder des EBITDA könnte den Aktienkurs leicht verdoppeln . Eine kleine Verringerung der Bewertung oder des EBITDA könnte den impliziten Eigenkapitalwert leicht auslöschen. Fazit: Ein klassisches "distressed" Special-Situation-Spiel, bei dem der Gewinn massiv sein könnte, während das Schlimmste ein Totalverlust Ihrer Investition ist. Dies könnte eher ein spekulatives Spiel als ein Value-Investing-Spiel sein. Aber die Asymmetrie und die Tatsache, dass es sich in nur wenigen Tagen entscheidet, ist definitiv verlockend.deaktiviert29. Sept.Dieser Kommentar wurde gelöscht.
31. Okt. 2025Om jag fattar det rätt så har de xs 36 milj i cash och över 200 milj i skulder. Läste deras rapport som innehåller bara tomma ord och fattar faktiskt inte vad bolaget sysslar med. Vet inte varför de envisas med att bara redovisa allt på engelska när de är ett pyttelitet bolag noterad i Sverige? Om de tror att någon utländsk intressent ska bry sig så har ingen gjort det tidigare och lär inte göra det nu heller.
Sie besitzen globale spielbezogene Websites und Apps mit hohem Traffic (Guides, Builds, Statistiken) und monetarisieren durch Werbeeinnahmen. UFG, das einen Großteil des Umsatzes ausmachte, wird nun für 95 mkr verkauft, während das Unternehmen die Teile behält und sich auf jene konzentriert, die höhere Margen erzielen. Ein Großteil der Unternehmenseinnahmen stammt aus Nordamerika. Nicht sehr kompliziert zu verstehen.
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
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- ·17. MärzDie heutige Anleihevereinbarung ist im Allgemeinen ein Gewinn für das Unternehmen (Fälligkeit verlängert bis 2028, keine Zinserhöhung und eine Zinsstundung für 2 Quartale). Das unmittelbare Insolvenzrisiko ist gebannt, wenn der Rest der Mehrheit der Anleihegläubiger den neuen Bedingungen zustimmt. ABER, ich glaube, es gibt einen versteckten Haken im Kleingedruckten: Das Unternehmen stimmte einer Obligatorischen Tilgung von EUR 10M (~114 MSEK) zu. Ich könnte etwas übersehen haben, aber das UFG-Bargeld auf dem Treuhandkonto beträgt nur ~95 MSEK. Es fehlen ihnen ungefähr ~19 MSEK. Die Bedingungen besagen klar, dass sie kein operatives Bargeld verwenden können, um diese Lücke zu schließen – es muss aus "Vermögensverkäufen" oder "Kapitalerhöhungen" stammen. Ich sehe keine andere Option. Die Gefahr für uns Kleinaktionäre: Bei der aktuellen Marktkapitalisierung von 17M würde die Beschaffung von 19 MSEK über eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts eine mehr als Verdoppelung der Aktienanzahl bedeuten! Unser Eigentum würde um über 50% verwässert, bevor sich das Unternehmen und die Makroökonomie erholen! Was wir tun müssen: Der Vorstand hat fairere Optionen, und wir müssen ihn drängen, die Alternative zu wählen, bevor er eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts ankündigt. Ein weiteres Vermögenswert verkaufen: Verkaufen Sie einen sekundären Vermögenswert (MMORPG.com oder ähnliches), um die Lücke ohne Aktienverwässerung zu schließen. Bezugsrechtsemission: Wenn sie Kapital beschaffen müssen, muss es eine faire Bezugsrechtsemission sein, damit wir auch die günstigen Aktien kaufen können, anstatt einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts, bei der Insider / externe Investoren Minderheitsaktionäre verdrängen. Handlungsaufforderung: Sie können deren IR kontaktieren, um sie höflich zu ermutigen, die ~19 MSEK-Lücke über einen Vermögensverkauf oder eine faire Bezugsrechtsemission zu finanzieren. Wenn sie eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts für Insider ankündigen, müssen wir dies blockieren, indem wir dagegen stimmen (ich glaube, sie brauchen mindestens 90% für Insider, ich glaube nicht, dass sie externe Kapitalerhöhungen unter Ausschluss des Bezugsrechts durchführen werden). Lasst uns den Wert unserer Aktien schützen!
- ·22. Feb.Ich habe eine tiefgehende Analyse von MOBA Networks nach dem UFG-Verkauf durchgeführt. Die Investmentthese stellt eine asymmetrische, etwas spekulative Wette dar. Lesen Sie die vollständige Analyse hier: https://thenorthside.substack.com/p/moba-a-real-word-asymmetric-and-speculative Für diejenigen mit wenig Zeit, hier kommt der TL;DR Der Katalysator: MOBA verkaufte seine margenschwache Tochtergesellschaft für 95M SEK als Vorauszahlung, wodurch ein drohender Konkurs und eine massive Aktienverwässerung vermieden wurden. Obwohl die Aktie erheblich neu bewertet wurde, ist der Effekt dieses Verkaufs möglicherweise noch nicht vollständig eingepreist, da die FY 2025-Zahlen, die am Donnerstag, dem 26. Feb 2026, gemeldet werden, unsicher sind. Die asymmetrische Mathematik: Für FY 2025 schätzte ich ein EBITDA von 30M SEK und ein EV/EBITDA-Multiple von 4.2x mit der heutigen Marktkapitalisierung. Da die Marktkapitalisierung im Verhältnis zu ihren Schulden winzig ist (~17M SEK), verhält sich die Aktie wie eine Call-Option. Eine kleine Erhöhung der Bewertung oder des EBITDA könnte den Aktienkurs leicht verdoppeln . Eine kleine Verringerung der Bewertung oder des EBITDA könnte den impliziten Eigenkapitalwert leicht auslöschen. Fazit: Ein klassisches "distressed" Special-Situation-Spiel, bei dem der Gewinn massiv sein könnte, während das Schlimmste ein Totalverlust Ihrer Investition ist. Dies könnte eher ein spekulatives Spiel als ein Value-Investing-Spiel sein. Aber die Asymmetrie und die Tatsache, dass es sich in nur wenigen Tagen entscheidet, ist definitiv verlockend.deaktiviert29. Sept.Dieser Kommentar wurde gelöscht.
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