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·25. Sept. · BearbeitetWarum LSEG jetzt interessant ist? 1. Es ist viel mehr als die London Stock Exchange. LSEG hat sich zu einem globalen Finanzinfrastruktur- und Datenunternehmen mit Data & Analytics, FTSE Russell, Risk Intelligence und Markets entwickelt. Die Produkte sind tief in die Workflows von Banken, Vermögensverwaltern, Börsen und anderen Finanzinstituten eingebettet, was hohe Switching Costs und einen starken Moat bietet. 2. Das Wachstum ist stärker, als der Aktienkurs vermuten lässt. Das H1 2026 lieferte ein organisches Umsatzwachstum von 8,4 %, ein bereinigtes EBITDA von +14,1 %, ein bereinigtes EPS von +17,2 % und einen Eigenkapital-FCF/share von +37 %. Gleichzeitig hob das Management die 2026er Prognose auf 7,0–7,5 % organisches Wachstum und ca. +100 bp EBITDA-Marge-Verbesserung an. 3. KI könnte eher Rückenwind als Disruption sein. Meiner Einschätzung nach ist dies der wichtigste Teil des Cases. KI-Modelle benötigen zuverlässige, strukturierte Echtzeit-Finanzdaten. LSEG besitzt genau diese Art von Daten und Vertriebsinfrastruktur. Über 200 Kunden nutzen bereits LSEG Everywhere, und AI Search hatte im H1 17.000 aktive Nutzer. Gleichzeitig arbeitet LSEG u. a. mit Microsoft, Google, Amazon, OpenAI, Anthropic, Databricks und Snowflake zusammen. Das unterscheidet LSEG fundamental von beispielsweise einem Informationsunternehmen, bei dem KI einfach das Nutzererlebnis kopieren kann. Bloomberg-/Refinitiv-Daten, FTSE Russell-Indizes, Clearing-Daten, Pricing, Echtzeit-Feeds und regulatorische Finanzinfrastruktur sind schwieriger zu kommoditisieren. 4. Ein großer Teil der Erträge ist sehr sticky. Das Subscription ASV wuchs um 6,1 %, und die Revenue Retention lag bei 92,8 %. Gleichzeitig wächst FTSE Russell um +9,1 %, Risk Intelligence um +9,7 % und Markets um +11,9 %. Es handelt sich also nicht um einen einzelnen Wachstumstreiber. 5. Der Operating Leverage fängt an durchzuschlagen. Die bereinigte H1-EBITDA-Marge erreichte 52,7 % gegenüber 49,5 % im Vorjahr. Daher ist es möglich, ein Topline-Wachstum von ~7 % zu erzielen, aber ein zweistelliges EPS/FCF-per-Share-Wachstum. Das Ziel des Managements für 2027–29 ist ein einstelligen Bereich im mittleren bis oberen Segment liegendes organisches Wachstum, eine weitere Margenausweitung von ~150 bp und eine zweistellige CAGR beim FCF/share. 6. Buybacks sind beträchtlich. LSEG hat im H1 Aktien im Wert von 2,1 Mrd. £ zurückgekauft und plant weitere ca. 1,35 Mrd. £ bis Februar 2027. Bei einem niedrigeren Aktienkurs werden dieselben Buybacks pro Pfund wertschaffender. LSEG Und der Preis ist interessant geworden. LSEG notiert heute Morgen bei rund 82,5 £, verglichen mit einem 52-Wochen-Hoch von 101,40 £. LSE Auf Basis bereinigter Konsensschätzungen liegt das 2026er EPS bei rund 478p und das 2027er bei rund 546p, was bei 82,5 £ in etwa Folgendem entspricht: 2026 P/E ~17,3x 2027 P/E ~15,1x Der Konsens erwartet gleichzeitig etwa 14 % EPS-Wachstum sowohl für 2026 als also für 2027. companyresearch.digitallook.com Das halte ich für sehr attraktiv für ein Unternehmen mit dem Moat von LSEG, recurring revenue, einer EBITDA-Marge von ~50 %+, starker FCF-Generierung und der Möglichkeit eines zweistelligen FCF/share-Wachstums.
·15. Sept.Europas neues EuroCTP consolidated equity tape ging am 14. September live, und LSEG vertreibt den Feed ab dem ersten Tag unter anderem über seine Data & Analytics-Produkte. Es sammelt Echtzeitdaten von rund 130 europäischen Handelsplätzen in einem Feed.- ·11. Sept.OpenAI hat ChatGPT für Financial Services eingeführt, wobei LSEG-Daten und LSEG News direkt integriert sind, zusammen mit u.a. PitchBook und Daloopa. Das ist genau die Art von Vertriebskanal, die LSEG haben möchte: KI wird eine neue Schnittstelle, aber LSEG liefert die zugrunde liegenden Daten.
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- ·25. Sept. · BearbeitetWarum LSEG jetzt interessant ist? 1. Es ist viel mehr als die London Stock Exchange. LSEG hat sich zu einem globalen Finanzinfrastruktur- und Datenunternehmen mit Data & Analytics, FTSE Russell, Risk Intelligence und Markets entwickelt. Die Produkte sind tief in die Workflows von Banken, Vermögensverwaltern, Börsen und anderen Finanzinstituten eingebettet, was hohe Switching Costs und einen starken Moat bietet. 2. Das Wachstum ist stärker, als der Aktienkurs vermuten lässt. Das H1 2026 lieferte ein organisches Umsatzwachstum von 8,4 %, ein bereinigtes EBITDA von +14,1 %, ein bereinigtes EPS von +17,2 % und einen Eigenkapital-FCF/share von +37 %. Gleichzeitig hob das Management die 2026er Prognose auf 7,0–7,5 % organisches Wachstum und ca. +100 bp EBITDA-Marge-Verbesserung an. 3. KI könnte eher Rückenwind als Disruption sein. Meiner Einschätzung nach ist dies der wichtigste Teil des Cases. KI-Modelle benötigen zuverlässige, strukturierte Echtzeit-Finanzdaten. LSEG besitzt genau diese Art von Daten und Vertriebsinfrastruktur. Über 200 Kunden nutzen bereits LSEG Everywhere, und AI Search hatte im H1 17.000 aktive Nutzer. Gleichzeitig arbeitet LSEG u. a. mit Microsoft, Google, Amazon, OpenAI, Anthropic, Databricks und Snowflake zusammen. Das unterscheidet LSEG fundamental von beispielsweise einem Informationsunternehmen, bei dem KI einfach das Nutzererlebnis kopieren kann. Bloomberg-/Refinitiv-Daten, FTSE Russell-Indizes, Clearing-Daten, Pricing, Echtzeit-Feeds und regulatorische Finanzinfrastruktur sind schwieriger zu kommoditisieren. 4. Ein großer Teil der Erträge ist sehr sticky. Das Subscription ASV wuchs um 6,1 %, und die Revenue Retention lag bei 92,8 %. Gleichzeitig wächst FTSE Russell um +9,1 %, Risk Intelligence um +9,7 % und Markets um +11,9 %. Es handelt sich also nicht um einen einzelnen Wachstumstreiber. 5. Der Operating Leverage fängt an durchzuschlagen. Die bereinigte H1-EBITDA-Marge erreichte 52,7 % gegenüber 49,5 % im Vorjahr. Daher ist es möglich, ein Topline-Wachstum von ~7 % zu erzielen, aber ein zweistelliges EPS/FCF-per-Share-Wachstum. Das Ziel des Managements für 2027–29 ist ein einstelligen Bereich im mittleren bis oberen Segment liegendes organisches Wachstum, eine weitere Margenausweitung von ~150 bp und eine zweistellige CAGR beim FCF/share. 6. Buybacks sind beträchtlich. LSEG hat im H1 Aktien im Wert von 2,1 Mrd. £ zurückgekauft und plant weitere ca. 1,35 Mrd. £ bis Februar 2027. Bei einem niedrigeren Aktienkurs werden dieselben Buybacks pro Pfund wertschaffender. LSEG Und der Preis ist interessant geworden. LSEG notiert heute Morgen bei rund 82,5 £, verglichen mit einem 52-Wochen-Hoch von 101,40 £. LSE Auf Basis bereinigter Konsensschätzungen liegt das 2026er EPS bei rund 478p und das 2027er bei rund 546p, was bei 82,5 £ in etwa Folgendem entspricht: 2026 P/E ~17,3x 2027 P/E ~15,1x Der Konsens erwartet gleichzeitig etwa 14 % EPS-Wachstum sowohl für 2026 als also für 2027. companyresearch.digitallook.com Das halte ich für sehr attraktiv für ein Unternehmen mit dem Moat von LSEG, recurring revenue, einer EBITDA-Marge von ~50 %+, starker FCF-Generierung und der Möglichkeit eines zweistelligen FCF/share-Wachstums.
- ·15. Sept.Europas neues EuroCTP consolidated equity tape ging am 14. September live, und LSEG vertreibt den Feed ab dem ersten Tag unter anderem über seine Data & Analytics-Produkte. Es sammelt Echtzeitdaten von rund 130 europäischen Handelsplätzen in einem Feed.
- ·11. Sept.OpenAI hat ChatGPT für Financial Services eingeführt, wobei LSEG-Daten und LSEG News direkt integriert sind, zusammen mit u.a. PitchBook und Daloopa. Das ist genau die Art von Vertriebskanal, die LSEG haben möchte: KI wird eine neue Schnittstelle, aber LSEG liefert die zugrunde liegenden Daten.
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