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·vor 2 TagenJenoptik hat kürzlich einen sehr starken Zwischenbericht für die ersten neun Monate des Jahres vorgelegt. Der Umsatz stieg um 6,7 Prozent auf 803,8 Millionen Euro, was insbesondere durch eine enorme Nachfrage nach Ausrüstung für die Halbleiterindustrie angetrieben wurde. Am interessantesten ist jedoch, dass die Profitabilität deutlich schneller wächst als der Umsatz: Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg um satte 35,2 Prozent auf 178,2 Millionen euro, während sich die EBITDA-Marge von 17,5 auf 22,2 Prozent verbesserte. Dies zeigt, dass das Unternehmen für jeden erwirtschafteten Euro einen besseren Ertrag erzielt. Die Division Semiconductor & Advanced Manufacturing erweist sich dabei als das große Zugpferd. Hier sprang der Auftragseingang um ganze 89,1 Prozent nach oben, und der Umsatz kletterte um 16,7 Prozent. Nachdem die kostenintensiven Verlagerungsprozesse am Standort Dresden im vergangenen Jahr abgeschlossen wurden, erntet das Unternehmen nun die vollen Früchte der hohen Produktion. Der Konzern verfügt nun über einen rekordhohen Auftragsbestand von über 903 Millionen Euro, was eine außergewöhnliche Visibilität für die Zukunft bietet. Gleichzeitig sind die Investitionen (CapEx) nach Abschluss der großen Bauprojekte deutlich zurückgegangen. Dies hat dazu beigetragen, dass der freie Cashflow auf 114,6 Millionen Euro gestiegen ist und die Verschuldung reduziert wurde, sodass die Bilanz solide dasteht. Angesichts des Gewinnwachstums erscheint Jenoptik attraktiv bewertet. Mit einem erwarteten EPS für 2027 von rund 2,49 Euro und einem Aktienkurs von circa 37 Euro wird die Aktie zu einem Forward-KGV von etwa 15 gehandelt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei rund 50–51 Euro, was einem potenziellen Aufwärtspotenzial von etwa 35 Prozent entspricht. Auch wenn der Halbleitermarkt zyklisch ist, bieten der starke Auftragseingang, die steigende Profitabilität und der verbesserte Cashflow einen guten Ausgangspunkt. Ein weiterer Faktor, den es zu beobachten gilt, ist die diesjährige Tarifrunde in Deutschland. Die Gewerkschaft IG Metall fordert eine Lohnerhöhung von 5 Prozent über einen Zeitraum von 12 Monaten, und Beschäftigte unter anderem bei Jenoptik haben sich bereits an angekündigten Streiks beteiligt. Eine grobe Berechnung zeigt, dass eine vollständige Lohnerhöhung jährliche Zusatzkosten verursachen könnte, die das EPS um etwa 0,10–0,11 Euro reduzieren – ein Rückgang von rund 4 Prozent beim Nettogewinn. Mit einem erwarteten EPS von rund 2,49 Euro im Jahr 2027 wird der direkte Effekt in Euro und Cent somit relativ begrenzt sein. Dennoch sollte das Management in einer Aufschwungphase nicht zu sehr darauf fixiert sein, bei den Lohnkosten jeden einzelnen Euro einzusparen. Wenn ein Unternehmen zu knauserig erscheint, während die Rekordwachstum verzeichnen, kann sich dies negativ auf das Arbeitsklima, die Motivation und die Fähigkeit zur Bindung der besten Köpfe auswirken. Für ein Hochtechnologieunternehmen wie Jenoptik sind kompetente Mitarbeiter der wichtigste Teil des Wettbewerbsvorteils. Ein angemessener Teil der Wertschöpfung sollte daher den Mitarbeitern zugutekommen – was sich im nächsten Schritt durch bessere Produktivität, weniger Krankenstand und einen stärkeren Zusammenhalt auszahlen kann.- ·12. Aug.Jenoptik hat ein starkes erstes Halbjahr 2026 hinter sich und das Unternehmen segelt nun im Aufwind. Es ist insbesondere die Fokussierung auf Ausrüstung für die Halbleiterindustrie, die das Geschäft antreibt und sowohl äußerst starke Zahlen als auch beeindruckende Margen liefert. Jenoptik ist einer der "stillen Helden" in der Halbleiter-Lieferkette. Während ASML der große Maschinenbauer ist, sorgt Jenoptik dafür, dass die Maschinen tatsächlich "sehen" und die Schaltkreise mit extremer Präzision formen können. Die Einheit Semiconductor & Advanced Manufacturing liefert EBITDA-Margen von über 30 %. Gleichzeitig ist spürbar, dass die Märkte für Medizintechnik und die europäische Automobilindustrie derzeit etwas vorsichtiger sind, was das Wachstum in den entsprechenden Segmenten etwas bremst. Das wichtigste Zeichen dafür, dass die Zukunft rosig aussieht, ist, dass das Auftragsbuch um über 50 Prozent angeschwollen ist. Das bedeutet, dass die Kunden Schlange stehen für die Technologie des Unternehmens, was dem Management die Zuversicht gibt, die Erwartungen für den Rest des Jahres anzuheben. Sie rechnen nun damit, Ergebnisse am oberen Ende dessen zu liefern, was sie zuvor versprochen hatten. Betrachten wir die Bewertung des Unternehmens am Aktienmarkt, kostet eine Aktie heute rund 39 Euro. Da das Unternehmen seine Erträge nun so schnell steigert, sehen wir, dass die "teuren" Kennzahlen zu schrumpfen beginnen. Das KGV fällt von rund 20 in diesem Jahr auf 16–17 im nächsten Jahr. Das bedeutet, dass das Unternehmen schneller in eine attraktivere Bewertung hineinwächst und dass der starke Auftragseingang nun dabei ist, realen Wert für die Aktionäre zu schaffen.
31. Jan. 2022 · BearbeitetEr der nogen der kender baggrunden for den sidste uges kraftige stigning?
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- ·vor 2 TagenJenoptik hat kürzlich einen sehr starken Zwischenbericht für die ersten neun Monate des Jahres vorgelegt. Der Umsatz stieg um 6,7 Prozent auf 803,8 Millionen Euro, was insbesondere durch eine enorme Nachfrage nach Ausrüstung für die Halbleiterindustrie angetrieben wurde. Am interessantesten ist jedoch, dass die Profitabilität deutlich schneller wächst als der Umsatz: Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg um satte 35,2 Prozent auf 178,2 Millionen euro, während sich die EBITDA-Marge von 17,5 auf 22,2 Prozent verbesserte. Dies zeigt, dass das Unternehmen für jeden erwirtschafteten Euro einen besseren Ertrag erzielt. Die Division Semiconductor & Advanced Manufacturing erweist sich dabei als das große Zugpferd. Hier sprang der Auftragseingang um ganze 89,1 Prozent nach oben, und der Umsatz kletterte um 16,7 Prozent. Nachdem die kostenintensiven Verlagerungsprozesse am Standort Dresden im vergangenen Jahr abgeschlossen wurden, erntet das Unternehmen nun die vollen Früchte der hohen Produktion. Der Konzern verfügt nun über einen rekordhohen Auftragsbestand von über 903 Millionen Euro, was eine außergewöhnliche Visibilität für die Zukunft bietet. Gleichzeitig sind die Investitionen (CapEx) nach Abschluss der großen Bauprojekte deutlich zurückgegangen. Dies hat dazu beigetragen, dass der freie Cashflow auf 114,6 Millionen Euro gestiegen ist und die Verschuldung reduziert wurde, sodass die Bilanz solide dasteht. Angesichts des Gewinnwachstums erscheint Jenoptik attraktiv bewertet. Mit einem erwarteten EPS für 2027 von rund 2,49 Euro und einem Aktienkurs von circa 37 Euro wird die Aktie zu einem Forward-KGV von etwa 15 gehandelt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei rund 50–51 Euro, was einem potenziellen Aufwärtspotenzial von etwa 35 Prozent entspricht. Auch wenn der Halbleitermarkt zyklisch ist, bieten der starke Auftragseingang, die steigende Profitabilität und der verbesserte Cashflow einen guten Ausgangspunkt. Ein weiterer Faktor, den es zu beobachten gilt, ist die diesjährige Tarifrunde in Deutschland. Die Gewerkschaft IG Metall fordert eine Lohnerhöhung von 5 Prozent über einen Zeitraum von 12 Monaten, und Beschäftigte unter anderem bei Jenoptik haben sich bereits an angekündigten Streiks beteiligt. Eine grobe Berechnung zeigt, dass eine vollständige Lohnerhöhung jährliche Zusatzkosten verursachen könnte, die das EPS um etwa 0,10–0,11 Euro reduzieren – ein Rückgang von rund 4 Prozent beim Nettogewinn. Mit einem erwarteten EPS von rund 2,49 Euro im Jahr 2027 wird der direkte Effekt in Euro und Cent somit relativ begrenzt sein. Dennoch sollte das Management in einer Aufschwungphase nicht zu sehr darauf fixiert sein, bei den Lohnkosten jeden einzelnen Euro einzusparen. Wenn ein Unternehmen zu knauserig erscheint, während die Rekordwachstum verzeichnen, kann sich dies negativ auf das Arbeitsklima, die Motivation und die Fähigkeit zur Bindung der besten Köpfe auswirken. Für ein Hochtechnologieunternehmen wie Jenoptik sind kompetente Mitarbeiter der wichtigste Teil des Wettbewerbsvorteils. Ein angemessener Teil der Wertschöpfung sollte daher den Mitarbeitern zugutekommen – was sich im nächsten Schritt durch bessere Produktivität, weniger Krankenstand und einen stärkeren Zusammenhalt auszahlen kann.
- ·12. Aug.Jenoptik hat ein starkes erstes Halbjahr 2026 hinter sich und das Unternehmen segelt nun im Aufwind. Es ist insbesondere die Fokussierung auf Ausrüstung für die Halbleiterindustrie, die das Geschäft antreibt und sowohl äußerst starke Zahlen als auch beeindruckende Margen liefert. Jenoptik ist einer der "stillen Helden" in der Halbleiter-Lieferkette. Während ASML der große Maschinenbauer ist, sorgt Jenoptik dafür, dass die Maschinen tatsächlich "sehen" und die Schaltkreise mit extremer Präzision formen können. Die Einheit Semiconductor & Advanced Manufacturing liefert EBITDA-Margen von über 30 %. Gleichzeitig ist spürbar, dass die Märkte für Medizintechnik und die europäische Automobilindustrie derzeit etwas vorsichtiger sind, was das Wachstum in den entsprechenden Segmenten etwas bremst. Das wichtigste Zeichen dafür, dass die Zukunft rosig aussieht, ist, dass das Auftragsbuch um über 50 Prozent angeschwollen ist. Das bedeutet, dass die Kunden Schlange stehen für die Technologie des Unternehmens, was dem Management die Zuversicht gibt, die Erwartungen für den Rest des Jahres anzuheben. Sie rechnen nun damit, Ergebnisse am oberen Ende dessen zu liefern, was sie zuvor versprochen hatten. Betrachten wir die Bewertung des Unternehmens am Aktienmarkt, kostet eine Aktie heute rund 39 Euro. Da das Unternehmen seine Erträge nun so schnell steigert, sehen wir, dass die "teuren" Kennzahlen zu schrumpfen beginnen. Das KGV fällt von rund 20 in diesem Jahr auf 16–17 im nächsten Jahr. Das bedeutet, dass das Unternehmen schneller in eine attraktivere Bewertung hineinwächst und dass der starke Auftragseingang nun dabei ist, realen Wert für die Aktionäre zu schaffen.
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