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·14. Okt.Meiner Meinung nach weiterhin gute Entwicklung. BNED – die Entwicklung bei First Day Complete (FDC) PERIODE Physische Geschäfte | FDC-Campus | FDC-Studierende Frühjahr 2022 805 | 76 | >380 000 Herbst 2022 – | 111 | 545 000 Frühjahr 2023 774 | 116 | 580 000 Herbst 2023 – | 157 | 800 000 Frühjahr 2024 707 | 160 | 805 000 Herbst 2024 – | 183 | 925 000 Frühjahr 2025 653 | 191 | 957 000 Herbst 2025 – | 224 | ~1,1 Millionen Frühjahr 2026 647 | 232 | 1 250 585 Herbst 2026 – | 263 | >1 430 000- ·12. Aug.Eine klarere Tabelle: Physische Geschäfte / FDC-Campus / FDC-Studenten Frühjahr 2022: 805 / 76 / >380 000 Herbst 2022: – / 111 / 545 000 Frühjahr 2023: 774 / 116 / 580 000 Herbst 2023: – / 157 / 800 000 Frühjahr 2024: 707 / 160 / 805 000 Herbst 2024: – / 183 / 925 000 Frühjahr 2025: 653 / 191 / 957 000 Herbst 2025: – / 224 / ~1,1 Millionen Frühjahr 2026: 647 / 232 / 1 250 585
- ·12. Aug.Ich wollte den Indikator teilen, den ich für BNED zukünftig verfolgen werde, da meine Hypothese ist, dass hier ein Großteil des zukünftigen Gewinn- und Wachstumspotenzials von Immersion liegt. Ich verfolge drei Datenpunkte: Periode Physische Geschäfte FDC-Campusse FDC-Studenten Frühjahr 2022 805 76 >380 000 Herbst 2022 – 111 545 000 Frühjahr 2023 774 116 580 000 Herbst 2023 – 157 800 000 Frühjahr 2024 707 160 805 000 Herbst 2024 – 183 925 000 Frühjahr 2025 653 191 957 000 Herbst 2025 – 224 ~1,1 Millionen Frühjahr 2026 647 232 1 250 585 Mein Ausgangspunkt ist, dass die Strategie von BNED eine fortgesetzte Verlagerung von der traditionellen, kostspieligen physischen Ladenstruktur hin zu einem skalierbareren First Day Complete-Modell beinhaltet. Deshalb möchte ich sehen: Physische Geschäfte ↓ FDC-Campusse ↑ FDC-Studenten ↑ Wenn diese Entwicklung anhält, sehe ich das als positives Signal für meine Investitionshypothese bezüglich Immersion. Wenn das FDC-Wachstum stagniert oder die physische Rationalisierung zum Stillstand kommt, wird dies jedoch ein Warnsignal sein. Ich werde diese Tabelle daher laufend aktualisieren, sobald neue Zahlen vorliegen. Für mich ist es eine einfache Möglichkeit zu verfolgen, ob sich der BNED-Teil von Immersion tatsächlich in die von mir erwartete Richtung entwickelt.
- ·28. Juli18,63% Anstieg heute. Woran liegt das und wie sieht die Zukunft aus? Ich denke, der Markt unterschätzt immer noch, wie sehr sich Immersion im letzten Jahr verändert hat. Die Zukunft heißt BNED! • Das Kerngeschäft (Haptik) zeigt wieder Wachstum. Die wiederkehrenden Royaltys stiegen um etwa 12 %, während der Rückgang des Gesamtumsatzes hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass das Vorjahr ungewöhnlich große Einmallizenzen enthielt, die nicht wiederkehrten. • Die Bilanzierungsprobleme, die die Aktie lange belasteten, sind weitgehend gelöst. Die verspäteten Berichte wurden eingereicht, und die Unsicherheit, die die Bewertung belastet hat, ist deutlich zurückgegangen. • Gleichzeitig hat sich BNED deutlich besser entwickelt, als viele dachten. Das Unternehmen hat Gewinne erzielt, verbessert den Cashflow, steigert das EBITDA und prognostiziert weiteres Wachstum. Immersions Beteiligung an BNED macht bereits heute einen sehr großen Teil des gesamten Unternehmenswerts aus. Das bedeutet, dass Immersion nicht mehr nur ein Patent- und Lizenzunternehmen ist. Es ist ein Unternehmen mit zwei klaren Werttreibern: einem wachsenden und hochmargigen Haptikgeschäft sowie einer großen Beteiligung an einem Unternehmen, das sich noch in einer deutlichen Verbesserungsphase befindet. Das Interessanteste ist meiner Meinung nach, dass das Haptikgeschäft wahrscheinlich niemals im gleichen Tempo wachsen oder so groß werden kann wie die potenzielle Wertentwicklung von BNED. Wenn BNED weiterhin seine Strategie umsetzt, ist es durchaus möglich, dass die Beteiligung langfristig ein Vielfaches des gesamten Haptikgeschäfts wert sein wird. Dann wird Immersion nicht mehr primär als Haptikunternehmen bewertet – sondern als Investmentgesellschaft mit einer sehr wertvollen Beteiligung an BNED und einem profitablen Lizenzgeschäft als Bonus.
- ·27. MaiWas seht ihr mit den Risiken bei BNED (Barnes & Noble Education), die meiner Meinung nach heute zum Hauptgeschäft des Unternehmens geworden sind? Ich sehe großes Potenzial, aber ich übersehe sicherlich die Risiken. Ich finde es relevant, sich jetzt auf BNED zu konzentrieren, wenn wir davon ausgehen können, dass sich die regulatorischen Risiken lösen. Unten ist meine Analyse, teilt gerne eure Meinungen mit: BNEDs wichtigster Wachstumsmotor ist heute „First Day Complete“ — ein digitales abonnementähnliches Modell für Kursmaterialien. Das Nutzerwachstum war stark: * 111 Campus-Stores im Herbst 2022 * 157 Campus-Stores im Herbst 2023 * 183 Campus-Stores im Herbst 2024 * ~925.000 Studenten im System 2024, ein Anstieg von ~800.000 im Vorjahr Studenten sparen gleichzeitig im Schnitt 35–50% bei Kursmaterialien durch das Modell. Das Interessante ist, dass BNED historisch durch viele margenschwache physische Campus-Buchhandlungen mit hohen Fixkosten (Personal, Lager, Mieten) belastet war. Wenn sich das Geschäft in Richtung digitaler „inclusive access“ bewegt: * weniger physische Bücher müssen gelagert werden * weniger Ladenfläche wird benötigt * schwache Geschäfte können geschlossen werden oder an Bedeutung verlieren * mehr der Einnahmen werden wiederkehrend und softwareähnlich Das schafft eine ziemlich attraktive Kombination: schnelles Nutzerwachstum, während die alte Kostenbasis aus dem physischen Einzelhandel schrittweise reduziert werden kann. Der Markt hat BNED lange als eine angeschlagene Buchhandelskette bewertet, aber wenn First Day Complete weiter auf mehrere Millionen Studenten wächst, könnte das Geschäft eher einem skalierbaren EdTech-/Plattformgeschäft ähneln als dem traditionellen Einzelhandel.
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
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- ·14. Okt.Meiner Meinung nach weiterhin gute Entwicklung. BNED – die Entwicklung bei First Day Complete (FDC) PERIODE Physische Geschäfte | FDC-Campus | FDC-Studierende Frühjahr 2022 805 | 76 | >380 000 Herbst 2022 – | 111 | 545 000 Frühjahr 2023 774 | 116 | 580 000 Herbst 2023 – | 157 | 800 000 Frühjahr 2024 707 | 160 | 805 000 Herbst 2024 – | 183 | 925 000 Frühjahr 2025 653 | 191 | 957 000 Herbst 2025 – | 224 | ~1,1 Millionen Frühjahr 2026 647 | 232 | 1 250 585 Herbst 2026 – | 263 | >1 430 000
- ·12. Aug.Eine klarere Tabelle: Physische Geschäfte / FDC-Campus / FDC-Studenten Frühjahr 2022: 805 / 76 / >380 000 Herbst 2022: – / 111 / 545 000 Frühjahr 2023: 774 / 116 / 580 000 Herbst 2023: – / 157 / 800 000 Frühjahr 2024: 707 / 160 / 805 000 Herbst 2024: – / 183 / 925 000 Frühjahr 2025: 653 / 191 / 957 000 Herbst 2025: – / 224 / ~1,1 Millionen Frühjahr 2026: 647 / 232 / 1 250 585
- ·12. Aug.Ich wollte den Indikator teilen, den ich für BNED zukünftig verfolgen werde, da meine Hypothese ist, dass hier ein Großteil des zukünftigen Gewinn- und Wachstumspotenzials von Immersion liegt. Ich verfolge drei Datenpunkte: Periode Physische Geschäfte FDC-Campusse FDC-Studenten Frühjahr 2022 805 76 >380 000 Herbst 2022 – 111 545 000 Frühjahr 2023 774 116 580 000 Herbst 2023 – 157 800 000 Frühjahr 2024 707 160 805 000 Herbst 2024 – 183 925 000 Frühjahr 2025 653 191 957 000 Herbst 2025 – 224 ~1,1 Millionen Frühjahr 2026 647 232 1 250 585 Mein Ausgangspunkt ist, dass die Strategie von BNED eine fortgesetzte Verlagerung von der traditionellen, kostspieligen physischen Ladenstruktur hin zu einem skalierbareren First Day Complete-Modell beinhaltet. Deshalb möchte ich sehen: Physische Geschäfte ↓ FDC-Campusse ↑ FDC-Studenten ↑ Wenn diese Entwicklung anhält, sehe ich das als positives Signal für meine Investitionshypothese bezüglich Immersion. Wenn das FDC-Wachstum stagniert oder die physische Rationalisierung zum Stillstand kommt, wird dies jedoch ein Warnsignal sein. Ich werde diese Tabelle daher laufend aktualisieren, sobald neue Zahlen vorliegen. Für mich ist es eine einfache Möglichkeit zu verfolgen, ob sich der BNED-Teil von Immersion tatsächlich in die von mir erwartete Richtung entwickelt.
- ·28. Juli18,63% Anstieg heute. Woran liegt das und wie sieht die Zukunft aus? Ich denke, der Markt unterschätzt immer noch, wie sehr sich Immersion im letzten Jahr verändert hat. Die Zukunft heißt BNED! • Das Kerngeschäft (Haptik) zeigt wieder Wachstum. Die wiederkehrenden Royaltys stiegen um etwa 12 %, während der Rückgang des Gesamtumsatzes hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass das Vorjahr ungewöhnlich große Einmallizenzen enthielt, die nicht wiederkehrten. • Die Bilanzierungsprobleme, die die Aktie lange belasteten, sind weitgehend gelöst. Die verspäteten Berichte wurden eingereicht, und die Unsicherheit, die die Bewertung belastet hat, ist deutlich zurückgegangen. • Gleichzeitig hat sich BNED deutlich besser entwickelt, als viele dachten. Das Unternehmen hat Gewinne erzielt, verbessert den Cashflow, steigert das EBITDA und prognostiziert weiteres Wachstum. Immersions Beteiligung an BNED macht bereits heute einen sehr großen Teil des gesamten Unternehmenswerts aus. Das bedeutet, dass Immersion nicht mehr nur ein Patent- und Lizenzunternehmen ist. Es ist ein Unternehmen mit zwei klaren Werttreibern: einem wachsenden und hochmargigen Haptikgeschäft sowie einer großen Beteiligung an einem Unternehmen, das sich noch in einer deutlichen Verbesserungsphase befindet. Das Interessanteste ist meiner Meinung nach, dass das Haptikgeschäft wahrscheinlich niemals im gleichen Tempo wachsen oder so groß werden kann wie die potenzielle Wertentwicklung von BNED. Wenn BNED weiterhin seine Strategie umsetzt, ist es durchaus möglich, dass die Beteiligung langfristig ein Vielfaches des gesamten Haptikgeschäfts wert sein wird. Dann wird Immersion nicht mehr primär als Haptikunternehmen bewertet – sondern als Investmentgesellschaft mit einer sehr wertvollen Beteiligung an BNED und einem profitablen Lizenzgeschäft als Bonus.
- ·27. MaiWas seht ihr mit den Risiken bei BNED (Barnes & Noble Education), die meiner Meinung nach heute zum Hauptgeschäft des Unternehmens geworden sind? Ich sehe großes Potenzial, aber ich übersehe sicherlich die Risiken. Ich finde es relevant, sich jetzt auf BNED zu konzentrieren, wenn wir davon ausgehen können, dass sich die regulatorischen Risiken lösen. Unten ist meine Analyse, teilt gerne eure Meinungen mit: BNEDs wichtigster Wachstumsmotor ist heute „First Day Complete“ — ein digitales abonnementähnliches Modell für Kursmaterialien. Das Nutzerwachstum war stark: * 111 Campus-Stores im Herbst 2022 * 157 Campus-Stores im Herbst 2023 * 183 Campus-Stores im Herbst 2024 * ~925.000 Studenten im System 2024, ein Anstieg von ~800.000 im Vorjahr Studenten sparen gleichzeitig im Schnitt 35–50% bei Kursmaterialien durch das Modell. Das Interessante ist, dass BNED historisch durch viele margenschwache physische Campus-Buchhandlungen mit hohen Fixkosten (Personal, Lager, Mieten) belastet war. Wenn sich das Geschäft in Richtung digitaler „inclusive access“ bewegt: * weniger physische Bücher müssen gelagert werden * weniger Ladenfläche wird benötigt * schwache Geschäfte können geschlossen werden oder an Bedeutung verlieren * mehr der Einnahmen werden wiederkehrend und softwareähnlich Das schafft eine ziemlich attraktive Kombination: schnelles Nutzerwachstum, während die alte Kostenbasis aus dem physischen Einzelhandel schrittweise reduziert werden kann. Der Markt hat BNED lange als eine angeschlagene Buchhandelskette bewertet, aber wenn First Day Complete weiter auf mehrere Millionen Studenten wächst, könnte das Geschäft eher einem skalierbaren EdTech-/Plattformgeschäft ähneln als dem traditionellen Einzelhandel.
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- ·28. Juli18,63% Anstieg heute. Woran liegt das und wie sieht die Zukunft aus? Ich denke, der Markt unterschätzt immer noch, wie sehr sich Immersion im letzten Jahr verändert hat. Die Zukunft heißt BNED! • Das Kerngeschäft (Haptik) zeigt wieder Wachstum. Die wiederkehrenden Royaltys stiegen um etwa 12 %, während der Rückgang des Gesamtumsatzes hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass das Vorjahr ungewöhnlich große Einmallizenzen enthielt, die nicht wiederkehrten. • Die Bilanzierungsprobleme, die die Aktie lange belasteten, sind weitgehend gelöst. Die verspäteten Berichte wurden eingereicht, und die Unsicherheit, die die Bewertung belastet hat, ist deutlich zurückgegangen. • Gleichzeitig hat sich BNED deutlich besser entwickelt, als viele dachten. Das Unternehmen hat Gewinne erzielt, verbessert den Cashflow, steigert das EBITDA und prognostiziert weiteres Wachstum. Immersions Beteiligung an BNED macht bereits heute einen sehr großen Teil des gesamten Unternehmenswerts aus. Das bedeutet, dass Immersion nicht mehr nur ein Patent- und Lizenzunternehmen ist. Es ist ein Unternehmen mit zwei klaren Werttreibern: einem wachsenden und hochmargigen Haptikgeschäft sowie einer großen Beteiligung an einem Unternehmen, das sich noch in einer deutlichen Verbesserungsphase befindet. Das Interessanteste ist meiner Meinung nach, dass das Haptikgeschäft wahrscheinlich niemals im gleichen Tempo wachsen oder so groß werden kann wie die potenzielle Wertentwicklung von BNED. Wenn BNED weiterhin seine Strategie umsetzt, ist es durchaus möglich, dass die Beteiligung langfristig ein Vielfaches des gesamten Haptikgeschäfts wert sein wird. Dann wird Immersion nicht mehr primär als Haptikunternehmen bewertet – sondern als Investmentgesellschaft mit einer sehr wertvollen Beteiligung an BNED und einem profitablen Lizenzgeschäft als Bonus.
- ·27. MaiWas seht ihr mit den Risiken bei BNED (Barnes & Noble Education), die meiner Meinung nach heute zum Hauptgeschäft des Unternehmens geworden sind? Ich sehe großes Potenzial, aber ich übersehe sicherlich die Risiken. Ich finde es relevant, sich jetzt auf BNED zu konzentrieren, wenn wir davon ausgehen können, dass sich die regulatorischen Risiken lösen. Unten ist meine Analyse, teilt gerne eure Meinungen mit: BNEDs wichtigster Wachstumsmotor ist heute „First Day Complete“ — ein digitales abonnementähnliches Modell für Kursmaterialien. Das Nutzerwachstum war stark: * 111 Campus-Stores im Herbst 2022 * 157 Campus-Stores im Herbst 2023 * 183 Campus-Stores im Herbst 2024 * ~925.000 Studenten im System 2024, ein Anstieg von ~800.000 im Vorjahr Studenten sparen gleichzeitig im Schnitt 35–50% bei Kursmaterialien durch das Modell. Das Interessante ist, dass BNED historisch durch viele margenschwache physische Campus-Buchhandlungen mit hohen Fixkosten (Personal, Lager, Mieten) belastet war. Wenn sich das Geschäft in Richtung digitaler „inclusive access“ bewegt: * weniger physische Bücher müssen gelagert werden * weniger Ladenfläche wird benötigt * schwache Geschäfte können geschlossen werden oder an Bedeutung verlieren * mehr der Einnahmen werden wiederkehrend und softwareähnlich Das schafft eine ziemlich attraktive Kombination: schnelles Nutzerwachstum, während die alte Kostenbasis aus dem physischen Einzelhandel schrittweise reduziert werden kann. Der Markt hat BNED lange als eine angeschlagene Buchhandelskette bewertet, aber wenn First Day Complete weiter auf mehrere Millionen Studenten wächst, könnte das Geschäft eher einem skalierbaren EdTech-/Plattformgeschäft ähneln als dem traditionellen Einzelhandel.
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