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·19. Sept.Stifel bestätigte am Freitag seine Kaufempfehlung und das Kursziel von $675, nach einer neuen Umfrage unter Tierkliniken. Das Interessante ist nicht das Kursziel, sondern die Umfrage selbst: IDEXX erreichte die klar stärkste Net-Score für die Beziehung zu Tierärzten unter den fünf untersuchten Animal-Health-Unternehmen; nur Zoetis war ebenfalls positiv. Die Aktie schloss bei rund $506 und liegt trotz 10,3 % organischem Wachstum bei recurring diagnostics im letzten Quartal nahe dem 52-Wochen-Tief. Dies stützt meine Einschätzung, dass der aktuelle Kursrückgang eher eine Multiple Compression als eine Verschlechterung des Moats von IDEXX ist.- ·18. Sept.Nach der Übernahme von CoVetAI Anfang der Woche erweiterte IDEXX gestern seine Fecal/Faecal Dx-Plattform in Großbritannien und Frankreich um zusätzliche Parasitendiagnostik. CoVetAI ist der wichtigere Teil: KI-basierte Ambient-Listening- und Workflow-Software kann in das veterinärmedizinische Software-Ökosystem von IDEXX integriert werden und stärkt die Kombination Diagnostik + Software + KI. Ich denke, das passt sehr gut in den Moat von IDEXX, aber der Übernahmepreis wurde nicht veröffentlicht, daher würde ich den Fair Value auf dieser Grundlage noch nicht anheben.
- ·15. Sept.Auf der Morgan Stanley Healthcare Conference gestern Abend bestätigte das Management sein langfristiges Ziel von >10 % organischem Wachstum und >15 % EPS-Wachstum, trotz der Erwartung eines Rückgangs der Tierarztbesuche um 1,5–2 % im 2. Halbjahr. Reference Labs und VetLab recurring revenue wachsen weiterhin zweistellig, die 2026-Marge wird voraussichtlich über 32 % liegen, und FCF wird u.a. für Aktienrückkäufe verwendet. Besonders interessant ist Cancer Dx: 20 % der Kunden, die den Test eingeführt haben, kamen von konkurrierenden Referenzlaboren. inVue Dx liegt gleichzeitig über den Erwartungen und generiert ca. $3.500–5.500 jährliche recurring revenue pro Instrument.
- ·4. Aug.Guter Bericht heute! EPS wuchs um 18 % Recurring Revenue wuchs um 11 %, was die Erträge sehr stabil und vorhersehbar macht. Über 1.600 neue inVue Dx-Installationen stärken die zukünftigen wiederkehrenden Einnahmen und erweitern den Burggraben des Unternehmens. Brutto- und operative Marge stiegen auf 64 % bzw. 35 %, was eine starke Preissetzungsmacht und effizienten Betrieb zeigt. Free Cash Flow stieg deutlich, was große finanzielle Flexibilität bietet. 704 Mio. USD wurden für Aktienrückkäufe verwendet, was das langfristige EPS-Wachstum unterstützt. Das Management erhöhte sowohl die Umsatz- als auch die EPS-Guidance, was Vertrauen in die weitere Entwicklung zeigt. Fazit: Der Bericht lieferte gut ab. Hohes EPS-Wachstum, starke wiederkehrende Einnahmen, steigende Margen, starker Cashflow, vernünftige Kapitalallokation und ein Management, das die Erwartungen weiterhin anhebt. Das einzige kleine Minus war ein geringerer Verkauf neuer Instrumente, was jedoch hauptsächlich auf eine starke Vergleichsperiode im letzten Jahr zurückzuführen war – nicht auf schwache Nachfrage.
- ·1. Aug.Hier ist, worauf ich in dem Finanzbericht in einigen Tagen achten werde. 1. CAG Diagnostics Recurring Revenue (am wichtigsten) * Sollte vorzugsweise 10-11 % organisch oder mehr wachsen. Es ist der Motor des Geschäfts. 2. Instrumentplatzierungen * Anhaltend starke Nachfrage nach VetLab und inVue Dx. Mehr neue Installationen bedeuten später höhere wiederkehrende Umsätze. 3. Klinikbesuche * Das Management sollte vorzugsweise eine anhaltende Verbesserung der Tierarztbesuche melden, da dies die Testaktivität antreibt. 4. Margen * Brutto- und operative Marge sollten vorzugsweise stabil sein oder steigen. Dies zeigt eine starke Preisgestaltung und effizienten Betrieb. 5. EPS * Sollte vorzugsweise die Erwartungen der Analysten übertreffen. 6. Guidance (zweitwichtigstes) * Das Wichtigste nach dem Wachstum. Eine Aufwärtskorrektur des Umsatzes oder des EPS wäre ein sehr positives Signal. 7. Neue Produkte * Achten Sie auf Kommentare zu Cancer Dx, inVue Dx, Software und KI. Das sind die wichtigsten langfristigen Wachstumstreiber.
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
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- ·19. Sept.Stifel bestätigte am Freitag seine Kaufempfehlung und das Kursziel von $675, nach einer neuen Umfrage unter Tierkliniken. Das Interessante ist nicht das Kursziel, sondern die Umfrage selbst: IDEXX erreichte die klar stärkste Net-Score für die Beziehung zu Tierärzten unter den fünf untersuchten Animal-Health-Unternehmen; nur Zoetis war ebenfalls positiv. Die Aktie schloss bei rund $506 und liegt trotz 10,3 % organischem Wachstum bei recurring diagnostics im letzten Quartal nahe dem 52-Wochen-Tief. Dies stützt meine Einschätzung, dass der aktuelle Kursrückgang eher eine Multiple Compression als eine Verschlechterung des Moats von IDEXX ist.
- ·18. Sept.Nach der Übernahme von CoVetAI Anfang der Woche erweiterte IDEXX gestern seine Fecal/Faecal Dx-Plattform in Großbritannien und Frankreich um zusätzliche Parasitendiagnostik. CoVetAI ist der wichtigere Teil: KI-basierte Ambient-Listening- und Workflow-Software kann in das veterinärmedizinische Software-Ökosystem von IDEXX integriert werden und stärkt die Kombination Diagnostik + Software + KI. Ich denke, das passt sehr gut in den Moat von IDEXX, aber der Übernahmepreis wurde nicht veröffentlicht, daher würde ich den Fair Value auf dieser Grundlage noch nicht anheben.
- ·15. Sept.Auf der Morgan Stanley Healthcare Conference gestern Abend bestätigte das Management sein langfristiges Ziel von >10 % organischem Wachstum und >15 % EPS-Wachstum, trotz der Erwartung eines Rückgangs der Tierarztbesuche um 1,5–2 % im 2. Halbjahr. Reference Labs und VetLab recurring revenue wachsen weiterhin zweistellig, die 2026-Marge wird voraussichtlich über 32 % liegen, und FCF wird u.a. für Aktienrückkäufe verwendet. Besonders interessant ist Cancer Dx: 20 % der Kunden, die den Test eingeführt haben, kamen von konkurrierenden Referenzlaboren. inVue Dx liegt gleichzeitig über den Erwartungen und generiert ca. $3.500–5.500 jährliche recurring revenue pro Instrument.
- ·4. Aug.Guter Bericht heute! EPS wuchs um 18 % Recurring Revenue wuchs um 11 %, was die Erträge sehr stabil und vorhersehbar macht. Über 1.600 neue inVue Dx-Installationen stärken die zukünftigen wiederkehrenden Einnahmen und erweitern den Burggraben des Unternehmens. Brutto- und operative Marge stiegen auf 64 % bzw. 35 %, was eine starke Preissetzungsmacht und effizienten Betrieb zeigt. Free Cash Flow stieg deutlich, was große finanzielle Flexibilität bietet. 704 Mio. USD wurden für Aktienrückkäufe verwendet, was das langfristige EPS-Wachstum unterstützt. Das Management erhöhte sowohl die Umsatz- als auch die EPS-Guidance, was Vertrauen in die weitere Entwicklung zeigt. Fazit: Der Bericht lieferte gut ab. Hohes EPS-Wachstum, starke wiederkehrende Einnahmen, steigende Margen, starker Cashflow, vernünftige Kapitalallokation und ein Management, das die Erwartungen weiterhin anhebt. Das einzige kleine Minus war ein geringerer Verkauf neuer Instrumente, was jedoch hauptsächlich auf eine starke Vergleichsperiode im letzten Jahr zurückzuführen war – nicht auf schwache Nachfrage.
- ·1. Aug.Hier ist, worauf ich in dem Finanzbericht in einigen Tagen achten werde. 1. CAG Diagnostics Recurring Revenue (am wichtigsten) * Sollte vorzugsweise 10-11 % organisch oder mehr wachsen. Es ist der Motor des Geschäfts. 2. Instrumentplatzierungen * Anhaltend starke Nachfrage nach VetLab und inVue Dx. Mehr neue Installationen bedeuten später höhere wiederkehrende Umsätze. 3. Klinikbesuche * Das Management sollte vorzugsweise eine anhaltende Verbesserung der Tierarztbesuche melden, da dies die Testaktivität antreibt. 4. Margen * Brutto- und operative Marge sollten vorzugsweise stabil sein oder steigen. Dies zeigt eine starke Preisgestaltung und effizienten Betrieb. 5. EPS * Sollte vorzugsweise die Erwartungen der Analysten übertreffen. 6. Guidance (zweitwichtigstes) * Das Wichtigste nach dem Wachstum. Eine Aufwärtskorrektur des Umsatzes oder des EPS wäre ein sehr positives Signal. 7. Neue Produkte * Achten Sie auf Kommentare zu Cancer Dx, inVue Dx, Software und KI. Das sind die wichtigsten langfristigen Wachstumstreiber.
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- ·18. Sept.Nach der Übernahme von CoVetAI Anfang der Woche erweiterte IDEXX gestern seine Fecal/Faecal Dx-Plattform in Großbritannien und Frankreich um zusätzliche Parasitendiagnostik. CoVetAI ist der wichtigere Teil: KI-basierte Ambient-Listening- und Workflow-Software kann in das veterinärmedizinische Software-Ökosystem von IDEXX integriert werden und stärkt die Kombination Diagnostik + Software + KI. Ich denke, das passt sehr gut in den Moat von IDEXX, aber der Übernahmepreis wurde nicht veröffentlicht, daher würde ich den Fair Value auf dieser Grundlage noch nicht anheben.
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- ·4. Aug.Guter Bericht heute! EPS wuchs um 18 % Recurring Revenue wuchs um 11 %, was die Erträge sehr stabil und vorhersehbar macht. Über 1.600 neue inVue Dx-Installationen stärken die zukünftigen wiederkehrenden Einnahmen und erweitern den Burggraben des Unternehmens. Brutto- und operative Marge stiegen auf 64 % bzw. 35 %, was eine starke Preissetzungsmacht und effizienten Betrieb zeigt. Free Cash Flow stieg deutlich, was große finanzielle Flexibilität bietet. 704 Mio. USD wurden für Aktienrückkäufe verwendet, was das langfristige EPS-Wachstum unterstützt. Das Management erhöhte sowohl die Umsatz- als auch die EPS-Guidance, was Vertrauen in die weitere Entwicklung zeigt. Fazit: Der Bericht lieferte gut ab. Hohes EPS-Wachstum, starke wiederkehrende Einnahmen, steigende Margen, starker Cashflow, vernünftige Kapitalallokation und ein Management, das die Erwartungen weiterhin anhebt. Das einzige kleine Minus war ein geringerer Verkauf neuer Instrumente, was jedoch hauptsächlich auf eine starke Vergleichsperiode im letzten Jahr zurückzuführen war – nicht auf schwache Nachfrage.
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