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·15. Okt.Der Markt wirkt optimistisch für Q3. Meine Schätzung: NII: ~₹ 22 100 crore (+7,7 % YoY) Nettogewinn (PAT): Erwartet bei rund ~₹ 12 390 crore, könnte aber aufgrund zusätzlicher RBI-Rückstellungen (~₹ 1 280 cr) und eines neuen Arbeitsgesetzes auf bis zu ~₹ 11 300 crore gedrückt werden. NIM: Stabil um 4,25–4,30 %. Kreditwachstum: Voraussichtlich solide bei ~11,5 % YoY mit guter Asset-Qualität (Gross NPA < 1,6 %).
- ·30. Sept.45 von 45 Analysten sagen kaufen.
·8. Aug.Die ICICI Bank ist Indiens zweitgrößte Privatbank und stellt einen attraktiven Wachstums- und Qualitätsfall dar. Zusammen mit der HDFC Bank kontrollieren sie rund 25–30 Prozent des gesamten indischen Kredit- und Einlagenmarktes, ein Anteil, der allmählich steigt, da die führenden Privatbanken Marktanteile von staatlichen Akteuren gewinnen. Indien gehört zu den am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaften der Welt, angetrieben durch steigende Kaufkraft, Urbanisierung, Digitalisierung und eine starke Kreditnachfrage. Die ICICI Bank hat sich in den letzten Jahren durch hohes Kreditwachstum, starke operative Umsetzung und eine immer stärkere Marktposition ausgezeichnet. Die Bank wird durch ein umfangreiches Vertriebsnetz mit über 7.500 Filialen und eine führende digitale Plattform für Privat- und Geschäftskunden unterstützt. Die zugrunde liegende Entwicklung ist stark. Die Kredite wuchsen im letzten Quartal um fast 20 Prozent auf Jahresbasis, angetrieben durch Wachstum im Privatkundenmarkt, in ländlichen Gebieten und im Unternehmenssegment. Gleichzeitig hat sich die Kreditqualität im Laufe der Zeit erheblich verbessert, mit notleidenden Krediten von rund 1,4 Prozent und einer Kapitaladäquanzquote von über 16 Prozent. Die Bewertung ist höher als bei der HDFC Bank, mit einem KGV von rund 17–18. Dies spiegelt die Markterwartungen an weiterhin starkes Wachstum und hohe Rentabilität wider. Obwohl das Aufwärtspotenzial aus der Multiplikatorexpansion begrenzter sein mag als bei HDFC, wird dies durch ein stärkeres Wachstumsmomentum und eine höhere laufende Eigenkapitalrendite kompensiert. Ein Risiko, das hier ebenfalls erwähnt werden muss, ist die Währung. Für norwegische Investoren wird die Rendite durch die Entwicklung des indischen Rupie gegenüber der norwegischen Krone beeinflusst, wobei ein schwächerer Rupie die in NOK gemessene Rendite reduzieren kann. Auf dem aktuellen Niveau erscheint die ICICI Bank als ein offensiver Investitionsfall mit starker Exposition gegenüber der indischen Wirtschaft. Das Abwärtspotenzial wird durch eine robuste Bilanz, gute Vermögensqualität und starke Rentabilität begrenzt, während das Aufwärtspotenzial durch anhaltendes Marktanteilswachstum und steigende Nachfrage nach Finanzdienstleistungen in Indien angetrieben wird. Verglichen mit nordischen Banken wie DNB, die in reifen Märkten mit begrenztem strukturellem Wachstum operieren, bietet die ICICI Bank eine seltene Kombination aus hohem Wirtschaftswachstum, starker Rentabilität und langfristigem Marktanteilsgewinn.
Als ich vor 20 Jahren in Indien 🇮🇳 lebte, war sie überall .. Ich werde sie aus Sentiment kaufen .. Ich glaube, sie performt besser als Danske bank, Und selbst Morgan Stanleys Aktie ist nicht wirklich dabei ..
·18. Feb.Ich frage mich, warum es hier seit 2016 überhaupt keinen Dialog gibt 🫣
- deaktiviert31. Jan. 2022 · BearbeitetTok inn ICICI Bank til en lav verdsettelse: P/E på rundt 12 og P/B på 1,6; kanskje høyt for en bank i Norden, men historisk sett veldig lavt for en indisk bank i høy vekst. Banken er sterkt kapitalisert og har kapitaldekning på 16,9% i henhold til Basel 3 og kjernekapitaldekning på 12,84%. Utbytte-yield er på 2,1 % og payout ratio er lav på 23,1%. Utbyttet har i tillegg vokst hvert år de siste ti årene. 44 % av låneporteføljen er retail - og det er store muligheter innen boliglån og billån, da den indiske populasjonen i dag har lav gjeldsgrad og stadig flere beveger seg inn i middelklassen. 28,4 % av porteføljen er indiske selskapslån. Det siste året har vært markert av en del mislighold og store gjeldsposter har blitt konvertert til egenkapital i selskapene. Det meste av svakheten i porteføljen bør imidlertid i dag være priset inn (lav P/B indikerer at markedet forventer utlånstap). Drøyt 23 % av låneboken kommer fra "overseas branches" som UK og Canada. Dette kan kunne oppveie for eventuelle svakheter i det indiske markedet. På lengre sikt er det imidlertid utlån i det indiske personmarkedet som er den store driveren. Indisk BNP er prognostisert å vokse med rundt 7,5% i FY16 og opptil 8% i FY16-17 (Fitch, 2015). Den store risikoen her er vi ser mer av store "non-performing" utlån - gjeldsgraden blant indiske selskaper er ganske høy. I tillegg vil lavere FDI -strømmer kunne påvirke indisk vekst negativt (her spiller valuta og generell svakhet i emerging markets en avgjørende rolle).
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
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- ·15. Okt.Der Markt wirkt optimistisch für Q3. Meine Schätzung: NII: ~₹ 22 100 crore (+7,7 % YoY) Nettogewinn (PAT): Erwartet bei rund ~₹ 12 390 crore, könnte aber aufgrund zusätzlicher RBI-Rückstellungen (~₹ 1 280 cr) und eines neuen Arbeitsgesetzes auf bis zu ~₹ 11 300 crore gedrückt werden. NIM: Stabil um 4,25–4,30 %. Kreditwachstum: Voraussichtlich solide bei ~11,5 % YoY mit guter Asset-Qualität (Gross NPA < 1,6 %).
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- ·8. Aug.Die ICICI Bank ist Indiens zweitgrößte Privatbank und stellt einen attraktiven Wachstums- und Qualitätsfall dar. Zusammen mit der HDFC Bank kontrollieren sie rund 25–30 Prozent des gesamten indischen Kredit- und Einlagenmarktes, ein Anteil, der allmählich steigt, da die führenden Privatbanken Marktanteile von staatlichen Akteuren gewinnen. Indien gehört zu den am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaften der Welt, angetrieben durch steigende Kaufkraft, Urbanisierung, Digitalisierung und eine starke Kreditnachfrage. Die ICICI Bank hat sich in den letzten Jahren durch hohes Kreditwachstum, starke operative Umsetzung und eine immer stärkere Marktposition ausgezeichnet. Die Bank wird durch ein umfangreiches Vertriebsnetz mit über 7.500 Filialen und eine führende digitale Plattform für Privat- und Geschäftskunden unterstützt. Die zugrunde liegende Entwicklung ist stark. Die Kredite wuchsen im letzten Quartal um fast 20 Prozent auf Jahresbasis, angetrieben durch Wachstum im Privatkundenmarkt, in ländlichen Gebieten und im Unternehmenssegment. Gleichzeitig hat sich die Kreditqualität im Laufe der Zeit erheblich verbessert, mit notleidenden Krediten von rund 1,4 Prozent und einer Kapitaladäquanzquote von über 16 Prozent. Die Bewertung ist höher als bei der HDFC Bank, mit einem KGV von rund 17–18. Dies spiegelt die Markterwartungen an weiterhin starkes Wachstum und hohe Rentabilität wider. Obwohl das Aufwärtspotenzial aus der Multiplikatorexpansion begrenzter sein mag als bei HDFC, wird dies durch ein stärkeres Wachstumsmomentum und eine höhere laufende Eigenkapitalrendite kompensiert. Ein Risiko, das hier ebenfalls erwähnt werden muss, ist die Währung. Für norwegische Investoren wird die Rendite durch die Entwicklung des indischen Rupie gegenüber der norwegischen Krone beeinflusst, wobei ein schwächerer Rupie die in NOK gemessene Rendite reduzieren kann. Auf dem aktuellen Niveau erscheint die ICICI Bank als ein offensiver Investitionsfall mit starker Exposition gegenüber der indischen Wirtschaft. Das Abwärtspotenzial wird durch eine robuste Bilanz, gute Vermögensqualität und starke Rentabilität begrenzt, während das Aufwärtspotenzial durch anhaltendes Marktanteilswachstum und steigende Nachfrage nach Finanzdienstleistungen in Indien angetrieben wird. Verglichen mit nordischen Banken wie DNB, die in reifen Märkten mit begrenztem strukturellem Wachstum operieren, bietet die ICICI Bank eine seltene Kombination aus hohem Wirtschaftswachstum, starker Rentabilität und langfristigem Marktanteilsgewinn.Als ich vor 20 Jahren in Indien 🇮🇳 lebte, war sie überall .. Ich werde sie aus Sentiment kaufen .. Ich glaube, sie performt besser als Danske bank, Und selbst Morgan Stanleys Aktie ist nicht wirklich dabei ..
- ·18. Feb.Ich frage mich, warum es hier seit 2016 überhaupt keinen Dialog gibt 🫣
- deaktiviert31. Jan. 2022 · BearbeitetTok inn ICICI Bank til en lav verdsettelse: P/E på rundt 12 og P/B på 1,6; kanskje høyt for en bank i Norden, men historisk sett veldig lavt for en indisk bank i høy vekst. Banken er sterkt kapitalisert og har kapitaldekning på 16,9% i henhold til Basel 3 og kjernekapitaldekning på 12,84%. Utbytte-yield er på 2,1 % og payout ratio er lav på 23,1%. Utbyttet har i tillegg vokst hvert år de siste ti årene. 44 % av låneporteføljen er retail - og det er store muligheter innen boliglån og billån, da den indiske populasjonen i dag har lav gjeldsgrad og stadig flere beveger seg inn i middelklassen. 28,4 % av porteføljen er indiske selskapslån. Det siste året har vært markert av en del mislighold og store gjeldsposter har blitt konvertert til egenkapital i selskapene. Det meste av svakheten i porteføljen bør imidlertid i dag være priset inn (lav P/B indikerer at markedet forventer utlånstap). Drøyt 23 % av låneboken kommer fra "overseas branches" som UK og Canada. Dette kan kunne oppveie for eventuelle svakheter i det indiske markedet. På lengre sikt er det imidlertid utlån i det indiske personmarkedet som er den store driveren. Indisk BNP er prognostisert å vokse med rundt 7,5% i FY16 og opptil 8% i FY16-17 (Fitch, 2015). Den store risikoen her er vi ser mer av store "non-performing" utlån - gjeldsgraden blant indiske selskaper er ganske høy. I tillegg vil lavere FDI -strømmer kunne påvirke indisk vekst negativt (her spiller valuta og generell svakhet i emerging markets en avgjørende rolle).
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