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·vor 7 Std.Am 10. November legte CoreWeave seinen Q3-Bericht vor, und die Zahlen waren unbestreitbar beeindruckend. Der Umsatz stieg um 168 Prozent auf 3,66 Milliarden USD. Der vertraglich vereinbarte künftige Umsatz beläuft sich nun auf satte 132,5 Milliarden USD, und das Unternehmen wies ein bereinigtes EBITDA von 2,26 Milliarden USD aus. Darüber hinaus rechnet CoreWeave in den kommenden drei Monaten mit dem Eingang von etwa 9 Milliarden USD an Kundenvorschüssen und Einlagen, was den Bedarf an zusätzlicher Fremdfinanzierung verringern könnte. Dies ist für Galaxy wichtig, da CoreWeave der Mieter ist, der für die Kapazität bezahlen wird, die Galaxy in Helios aufbaut. Doch vielleicht noch interessanter war, was CoreWeave-CEO Michael Intrator über Texas sagte. Während der Telefonkonferenz berichtete er, dass das Unternehmen bereits Kontakt mit der designierten Gouverneurin Gina Hinojosa aufgenommen habe. Laut Intrator ist die überwältigende Mehrheit der Kapazitäten von CoreWeave in Texas entweder bereits in Betrieb oder vollständig genehmigt und im Bau. Die Einschätzung des Managements ist daher, dass die politischen Veränderungen die Rechenzentrumsprojekte hinter den bestehenden Kundenverpflichtungen des Unternehmens nicht beeinträchtigen werden. Das ist natürlich eine positive Nachricht für uns Galaxy-Aktionäre, auch wenn das nicht bedeutet, dass jede verbleibende Genehmigung für Helios gesichert ist. Aber sind die finanziellen Probleme von CoreWeave vorbei? Absolut nicht. Die Zinsaufwendungen beliefen sich im dritten Quartal auf 846 Millionen USD und dürften im vierten Quartal weiter steigen. Das Unternehmen hat nach wie vor sehr große Investitionen vor sich und muss seine Expansion weiter finanzieren. Deshalb bin ich der Meinung, dass man zwischen zwei Dinge unterscheiden muss: CoreWeaves Fähigkeit, Umsätze zu generieren, und die Nachfrage nach ihren KI-Diensten sehen sehr stark aus. CoreWeaves Kapitalstruktur stellt nach wie vor ein erhebliches Risiko dar. Für Galaxy bedeutet dies, dass die Wahrscheinlichkeit langfristiger Mieteinnahmen durch die operativen Erfolge von CoreWeave gestärkt werden kann, während das Gegenpartei-Risiko nicht verschwindet. Ich denke auch, dass wir den Blick von CoreWeave abwenden und auf die verbleibenden 830 MW bei Helios II schauen sollten. Wenn neue Rechenzentrumsprojekte in Texas schwieriger zu genehmigen sind, könnte bereits gesicherte Netzkapazität wertvoller werden. Galaxy besitzt hier einen potenziell sehr interessanten Vermögenswert, der jedoch noch nicht vermietet ist und weitere Investitionen erfordert. Der nächste wirklich große Werttreiber könnte daher ein neuer langfristiger Mietvertrag mit einem kreditwürdigen Hyperscaler wie Microsoft, Google oder Amazon sein. Meine Schlussfolgerung ist, dass das Investment-Case für Galaxy nach dem Bericht von CoreWeave interessanter aussieht, es aber immer noch zu früh ist, Entwarnung zu geben. Wir haben nun klarere Beweise für eine starke KI-Nachfrage und einen konkreteren Finanzierungsplan von CoreWeave. Gleichzeitig bleiben die Fragen bezüglich Verschuldung, künftiger Finanzierungskosten und Genehmigungen offen. Was ich als Nächstes vor allem verfolgen werde, ist die Kreditenwicklung von CoreWeave, die fortlaufenden Lieferungen von Helios im Jahr 2027 und die Möglichkeit eines neuen Mietvertrags für Helios II. Wenn diese Teile an ihren Platz fallen, könnte Galaxy auf Sicht zunehmend als bedeutender Eigentümer von KI-Infrastruktur bewertet werden, anstatt nur als Krypto-Unternehmen. Genau dort sehe ich einen großen Teil der langfristigen Chance.
·5. Nov.Ich denke, es läuft genau wie im Aug 24 und April 25 ab, wo wir einen massiven Wick unter dem 200 week moving avarage hatten, bevor der Spaß losging. Wenn dem so ist, sollte der Boden etwa da sein, wo wir jetzt sind.
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- ·vor 7 Std.Am 10. November legte CoreWeave seinen Q3-Bericht vor, und die Zahlen waren unbestreitbar beeindruckend. Der Umsatz stieg um 168 Prozent auf 3,66 Milliarden USD. Der vertraglich vereinbarte künftige Umsatz beläuft sich nun auf satte 132,5 Milliarden USD, und das Unternehmen wies ein bereinigtes EBITDA von 2,26 Milliarden USD aus. Darüber hinaus rechnet CoreWeave in den kommenden drei Monaten mit dem Eingang von etwa 9 Milliarden USD an Kundenvorschüssen und Einlagen, was den Bedarf an zusätzlicher Fremdfinanzierung verringern könnte. Dies ist für Galaxy wichtig, da CoreWeave der Mieter ist, der für die Kapazität bezahlen wird, die Galaxy in Helios aufbaut. Doch vielleicht noch interessanter war, was CoreWeave-CEO Michael Intrator über Texas sagte. Während der Telefonkonferenz berichtete er, dass das Unternehmen bereits Kontakt mit der designierten Gouverneurin Gina Hinojosa aufgenommen habe. Laut Intrator ist die überwältigende Mehrheit der Kapazitäten von CoreWeave in Texas entweder bereits in Betrieb oder vollständig genehmigt und im Bau. Die Einschätzung des Managements ist daher, dass die politischen Veränderungen die Rechenzentrumsprojekte hinter den bestehenden Kundenverpflichtungen des Unternehmens nicht beeinträchtigen werden. Das ist natürlich eine positive Nachricht für uns Galaxy-Aktionäre, auch wenn das nicht bedeutet, dass jede verbleibende Genehmigung für Helios gesichert ist. Aber sind die finanziellen Probleme von CoreWeave vorbei? Absolut nicht. Die Zinsaufwendungen beliefen sich im dritten Quartal auf 846 Millionen USD und dürften im vierten Quartal weiter steigen. Das Unternehmen hat nach wie vor sehr große Investitionen vor sich und muss seine Expansion weiter finanzieren. Deshalb bin ich der Meinung, dass man zwischen zwei Dinge unterscheiden muss: CoreWeaves Fähigkeit, Umsätze zu generieren, und die Nachfrage nach ihren KI-Diensten sehen sehr stark aus. CoreWeaves Kapitalstruktur stellt nach wie vor ein erhebliches Risiko dar. Für Galaxy bedeutet dies, dass die Wahrscheinlichkeit langfristiger Mieteinnahmen durch die operativen Erfolge von CoreWeave gestärkt werden kann, während das Gegenpartei-Risiko nicht verschwindet. Ich denke auch, dass wir den Blick von CoreWeave abwenden und auf die verbleibenden 830 MW bei Helios II schauen sollten. Wenn neue Rechenzentrumsprojekte in Texas schwieriger zu genehmigen sind, könnte bereits gesicherte Netzkapazität wertvoller werden. Galaxy besitzt hier einen potenziell sehr interessanten Vermögenswert, der jedoch noch nicht vermietet ist und weitere Investitionen erfordert. Der nächste wirklich große Werttreiber könnte daher ein neuer langfristiger Mietvertrag mit einem kreditwürdigen Hyperscaler wie Microsoft, Google oder Amazon sein. Meine Schlussfolgerung ist, dass das Investment-Case für Galaxy nach dem Bericht von CoreWeave interessanter aussieht, es aber immer noch zu früh ist, Entwarnung zu geben. Wir haben nun klarere Beweise für eine starke KI-Nachfrage und einen konkreteren Finanzierungsplan von CoreWeave. Gleichzeitig bleiben die Fragen bezüglich Verschuldung, künftiger Finanzierungskosten und Genehmigungen offen. Was ich als Nächstes vor allem verfolgen werde, ist die Kreditenwicklung von CoreWeave, die fortlaufenden Lieferungen von Helios im Jahr 2027 und die Möglichkeit eines neuen Mietvertrags für Helios II. Wenn diese Teile an ihren Platz fallen, könnte Galaxy auf Sicht zunehmend als bedeutender Eigentümer von KI-Infrastruktur bewertet werden, anstatt nur als Krypto-Unternehmen. Genau dort sehe ich einen großen Teil der langfristigen Chance.
- ·5. Nov.Ich denke, es läuft genau wie im Aug 24 und April 25 ab, wo wir einen massiven Wick unter dem 200 week moving avarage hatten, bevor der Spaß losging. Wenn dem so ist, sollte der Boden etwa da sein, wo wir jetzt sind.Nichts worüber man sich Sorgen machen müsste , Man dankt dafür , einfach kaufen und ausloggen
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