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·20. Sept.Ich habe vor einem halben Jahr eine Analyse zu Duroc AB veröffentlicht - es ist tatsächlich der letzte Beitrag hier, ist niemand hier? Jedenfalls war es seitdem ein recht ereignisreiches Halbjahr für Duroc - Das Management prognostiziert nun ein 20% Revenue CAGR in den Kerngeschäften. - Zwei BadCos wurden liquidiert, wodurch eine M&A-Kriegskasse freigeschaltet wird. - Insiderkäufe. Und mehr… Meine konservative Pro-forma-Schätzung zeigt ein 50% Upside-Potenzial innerhalb der nächsten 24 Monate. Ich habe gerade ein Update zur Situation hier veröffentlicht: https://thenorthside.substack.com/p/duroc-ab-part-2-the-unsexy-serial
Ich bin immer noch hier. Ich habe im Laufe eines Jahres eingestiegen/ausgestiegen/eingestiegen, und das Aussteigen und Machen von etwas anderem für viele Monate hat mich nichts gekostet, da der Aktienkurs stagniert (fairerweise muss man sagen, dass ich wenigstens nichts verloren habe). Ich frage mich, warum es basierend auf Ihrer interessanten Analyse keine großen Insiderkäufe gegeben hat? Es sieht so aus, als ob sie direkt an einem Wendepunkt stehen, aber das obere Management kauft nicht so, als ob es so wäre. Irgendwelche Gedanken zum Warum?- ·22. MärzSeit Dezember 2024 hat das Management explizit erklärt, dass es 3 der margenschwachen Polymer-Einheiten veräußern würde. Die erste Transformationsphase fand schließlich im Februar/März 2026 statt. Sie haben praktisch eine Polymer-Einheit mit negativem EBIT (Asota) gegen 4 Tochtergesellschaften mit insgesamt ~25M SEK jährlichem EBIT + 50M SEK in bar getauscht. Diese Ereignisse wurden im Bericht erwähnt, sind aber noch nicht auf dem Papier konsolidiert worden. Weitere Katalysatoren stehen bevor: Die Veräußerung der Polymer-Einheit #2 (IFG UK) ist ein kurzfristiger Katalysator: zwischen April/Mai. Die Veräußerung der Polymer-Einheit #3 (US Drake) wird der mittelfristige Katalysator sein. Diese Veräußerungen und nachfolgenden Akquisitionen bieten ein unsicheres, aber angenehmes Aufwärtspotenzial, während das Abwärtsrisiko durch den Net Tangible Asset value und den "Corporate Engineer" Peter Gyllenhammar geschützt ist. Ich habe Durocs Pro-Forma-Berechnungen in meinem neuesten Artikel aufgeschlüsselt. Lesen Sie die vollständige These hier: https://thenorthside.substack.com/p/the-unsexy-serial-acquirer-duroc
·4. Nov. 2025November beginnt als ein wahrer ALBTRAUM! Scheißbericht für eine Scheißaktie! Kleine Dividende, gibt es sie noch?
23. Aug. 2024Jag är inget proffs men för mig ser Q4 stark ut på och kurvorna pekar åt rätt håll.
31. Jan. 2022 · BearbeitetUtdrag Veckobrev v26 "Omvänd vinstvarning från Duroc. Det var relativt tunnsått bland omvända vinstvarningar i veckan. Det anonyma industrikonglomeratet Duroc (trots en omsättning kring 3 MdSEK) var däremot ett undantag även om jag kanske inte tyckte att vinstförbättringen man ”varnar för” var så mycket att skriva hem om. Visst bolaget har under de två första månaderna av innevarande kvartal haft samma rörelseresultat som under hela motsvarande kvartal (före omstruktureringskostnader) förra året och trenden verkar bestå under juni. Men med tanke på ett pågående åtgärdsprogram och den betydligt bättre efterfrågan i detta kvartal jämfört med motsvarande kvartal förra året (då krisen var som värst bland annat för bilindustrin som är en viktig kund för delar av Durocs verksamhet) är det kanske inte så imponerande. Däremot förefaller optimismen om framtiden och det nya räkenskapsåret (fr o m juli 2021) vara påtaglig och bolaget skriver att de långsiktiga affärsplanerna indikerar att Durocs intjäning ”kommer att förstärkas väsentligt under kommande år”. Inom bland annat det största dotterbolaget International Fibres Group (ca 35% av omsättningen) pågår ett intensivt arbete att komma in på mer nischade produkter för sina polypropylenbaserade fibrer, vilket nu börjar ge frukt. Med enbart 10% av aktierna som ”free float” (Peter Gyllenhammar 80% och Traction 8%) och ett börsvärde på enbart 1,3 MdSEK är intresset för aktien och värderingen låg (med en grovt tillyxad kalkyl hamnar jag på en EV/EBIT om 8-9x för nästa räkenskapsår), speciellt i förhållande till andra jämförbara förvärvare. Ser man sedan på kvaliteten i balansräkningen med en soliditet på 50%, en obetydlig goodwillpost och en nettoskuld på under 100 MSEK (exklusive leasingskulder) finns det nog inget jämförbart noterat bolag som kan konkurrera."
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- ·20. Sept.Ich habe vor einem halben Jahr eine Analyse zu Duroc AB veröffentlicht - es ist tatsächlich der letzte Beitrag hier, ist niemand hier? Jedenfalls war es seitdem ein recht ereignisreiches Halbjahr für Duroc - Das Management prognostiziert nun ein 20% Revenue CAGR in den Kerngeschäften. - Zwei BadCos wurden liquidiert, wodurch eine M&A-Kriegskasse freigeschaltet wird. - Insiderkäufe. Und mehr… Meine konservative Pro-forma-Schätzung zeigt ein 50% Upside-Potenzial innerhalb der nächsten 24 Monate. Ich habe gerade ein Update zur Situation hier veröffentlicht: https://thenorthside.substack.com/p/duroc-ab-part-2-the-unsexy-serialIch bin immer noch hier. Ich habe im Laufe eines Jahres eingestiegen/ausgestiegen/eingestiegen, und das Aussteigen und Machen von etwas anderem für viele Monate hat mich nichts gekostet, da der Aktienkurs stagniert (fairerweise muss man sagen, dass ich wenigstens nichts verloren habe). Ich frage mich, warum es basierend auf Ihrer interessanten Analyse keine großen Insiderkäufe gegeben hat? Es sieht so aus, als ob sie direkt an einem Wendepunkt stehen, aber das obere Management kauft nicht so, als ob es so wäre. Irgendwelche Gedanken zum Warum?
- ·22. MärzSeit Dezember 2024 hat das Management explizit erklärt, dass es 3 der margenschwachen Polymer-Einheiten veräußern würde. Die erste Transformationsphase fand schließlich im Februar/März 2026 statt. Sie haben praktisch eine Polymer-Einheit mit negativem EBIT (Asota) gegen 4 Tochtergesellschaften mit insgesamt ~25M SEK jährlichem EBIT + 50M SEK in bar getauscht. Diese Ereignisse wurden im Bericht erwähnt, sind aber noch nicht auf dem Papier konsolidiert worden. Weitere Katalysatoren stehen bevor: Die Veräußerung der Polymer-Einheit #2 (IFG UK) ist ein kurzfristiger Katalysator: zwischen April/Mai. Die Veräußerung der Polymer-Einheit #3 (US Drake) wird der mittelfristige Katalysator sein. Diese Veräußerungen und nachfolgenden Akquisitionen bieten ein unsicheres, aber angenehmes Aufwärtspotenzial, während das Abwärtsrisiko durch den Net Tangible Asset value und den "Corporate Engineer" Peter Gyllenhammar geschützt ist. Ich habe Durocs Pro-Forma-Berechnungen in meinem neuesten Artikel aufgeschlüsselt. Lesen Sie die vollständige These hier: https://thenorthside.substack.com/p/the-unsexy-serial-acquirer-duroc
- ·4. Nov. 2025November beginnt als ein wahrer ALBTRAUM! Scheißbericht für eine Scheißaktie! Kleine Dividende, gibt es sie noch?
- 23. Aug. 2024Jag är inget proffs men för mig ser Q4 stark ut på och kurvorna pekar åt rätt håll.
- 31. Jan. 2022 · BearbeitetUtdrag Veckobrev v26 "Omvänd vinstvarning från Duroc. Det var relativt tunnsått bland omvända vinstvarningar i veckan. Det anonyma industrikonglomeratet Duroc (trots en omsättning kring 3 MdSEK) var däremot ett undantag även om jag kanske inte tyckte att vinstförbättringen man ”varnar för” var så mycket att skriva hem om. Visst bolaget har under de två första månaderna av innevarande kvartal haft samma rörelseresultat som under hela motsvarande kvartal (före omstruktureringskostnader) förra året och trenden verkar bestå under juni. Men med tanke på ett pågående åtgärdsprogram och den betydligt bättre efterfrågan i detta kvartal jämfört med motsvarande kvartal förra året (då krisen var som värst bland annat för bilindustrin som är en viktig kund för delar av Durocs verksamhet) är det kanske inte så imponerande. Däremot förefaller optimismen om framtiden och det nya räkenskapsåret (fr o m juli 2021) vara påtaglig och bolaget skriver att de långsiktiga affärsplanerna indikerar att Durocs intjäning ”kommer att förstärkas väsentligt under kommande år”. Inom bland annat det största dotterbolaget International Fibres Group (ca 35% av omsättningen) pågår ett intensivt arbete att komma in på mer nischade produkter för sina polypropylenbaserade fibrer, vilket nu börjar ge frukt. Med enbart 10% av aktierna som ”free float” (Peter Gyllenhammar 80% och Traction 8%) och ett börsvärde på enbart 1,3 MdSEK är intresset för aktien och värderingen låg (med en grovt tillyxad kalkyl hamnar jag på en EV/EBIT om 8-9x för nästa räkenskapsår), speciellt i förhållande till andra jämförbara förvärvare. Ser man sedan på kvaliteten i balansräkningen med en soliditet på 50%, en obetydlig goodwillpost och en nettoskuld på under 100 MSEK (exklusive leasingskulder) finns det nog inget jämförbart noterat bolag som kan konkurrera."
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