Bericht Q1/2027
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Aktienmärkte unterliegen ständigen Schwankungen. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Es besteht das Risiko, dass Sie das investierte Geld nicht (in voller Höhe) zurückerhalten.
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Keine Fonds melden diese Aktie unter ihren zehn größten Beständen.
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Nachrichten und/oder allgemeine Anlageempfehlungen oder Auszüge davon auf dieser Seite und zugehörige Links werden vom angegebenen Anbieter erstellt und bereitgestellt. Nordnet war an der Entwicklung nicht beteiligt, überprüft das Material nicht und hat keine Änderungen daran vorgenommen. Lesen Sie mehr über Anlageempfehlungen.
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·vor 12 Std.Ja, dann nehmen wir die obligatorische kleinere Korrektur vor dem neuen Aufschwung, würde ich einschätzen. Sollte möglichst nicht unter 700 fallen. Die Magie der runden Zahlen.
·vor 1 TagFAIR VALUE ODER MEHR UPSIDE? Nachdem sich die Aktie seit Juni mehr als verdoppelt hat und nach meinen jüngsten Beiträgen möchte ich meine Gedanken zur Aktie teilen. Erstens: Was hat die Aktie in den letzten Monaten angetrieben? Ja, wir kennen alle den Finanzbericht, die Roche-Vereinbarung, die doppelte Anhebung und die positiven Analysen der Investmenthäuser. All das hilft. Aber der Sektor als Ganzes hat im letzten halben Jahr auch einen Aufschwung und eine Neubewertung erlebt. Die Wettbewerber erleben, dass das Wachstum des Auftragseingangs im Bereich Bioprocessing zurück ist. Sie heben ebenfalls ihre Erwartungen an und melden größere Auftragsbestände (Backlogs). Venture-Finanzierungen in der Branche sind auf dem höchsten Stand seit 2022. Die M&A-Aktivität im Bereich Biotechnologie ist auf dem höchsten Stand seit sieben Jahren, und der zunehmende Grad an Onshoring der Pharma-Produktion in den USA dürfte die Nachfrage nach Ausrüstung in Zukunft steigern. Neigt sich der Aufschwung dem Ende zu, und was ist die Aktie eigentlich wert? Ich bin zu zwei relevanten Szenarien gelangt: einem Base-Case und einem Bull-Case. Base-Case: Chemo trifft den Mittelpunkt seiner Guidance, und die Marge bleibt auf dem aktuellen Niveau. Das ergibt für mich eine Bewertung von 700 kr. pro Aktie. Bull-Case: Wir treffen das obere Ende der Guidance plus weitere 5 Mio. DKK, da das Unternehmen in der Vergangenheit mit seinen Erwartungen vorsichtig war. Das ist nicht unrealistisch, da die Roche-Vereinbarung in der aktuellen Guidance noch nicht eingerechnet ist. Wir gehen gleichzeitig davon aus, dass die EBIT-Marge aus dem Q1 in Zukunft auf demselben Niveau bleibt. Das ergibt eine Bewertung von 902 DKK pro Aktie. Schlussfolgerung: Die Aktie ist fair bewertet, aber es gibt immer noch mehr zu holen, wenn sich die Dinge so entwickeln, wie wir hoffen. Das Bild veranschaulicht das historische EV/EBIT, den Median, den Durchschnitt und den Aktienkurs. Dies kann so interpretiert werden, dass die Aktie derzeit um ihre historische Durchschnittsbewertung gehandelt wird
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
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- ·vor 1 TagFAIR VALUE ODER MEHR UPSIDE? Nachdem sich die Aktie seit Juni mehr als verdoppelt hat und nach meinen jüngsten Beiträgen möchte ich meine Gedanken zur Aktie teilen. Erstens: Was hat die Aktie in den letzten Monaten angetrieben? Ja, wir kennen alle den Finanzbericht, die Roche-Vereinbarung, die doppelte Anhebung und die positiven Analysen der Investmenthäuser. All das hilft. Aber der Sektor als Ganzes hat im letzten halben Jahr auch einen Aufschwung und eine Neubewertung erlebt. Die Wettbewerber erleben, dass das Wachstum des Auftragseingangs im Bereich Bioprocessing zurück ist. Sie heben ebenfalls ihre Erwartungen an und melden größere Auftragsbestände (Backlogs). Venture-Finanzierungen in der Branche sind auf dem höchsten Stand seit 2022. Die M&A-Aktivität im Bereich Biotechnologie ist auf dem höchsten Stand seit sieben Jahren, und der zunehmende Grad an Onshoring der Pharma-Produktion in den USA dürfte die Nachfrage nach Ausrüstung in Zukunft steigern. Neigt sich der Aufschwung dem Ende zu, und was ist die Aktie eigentlich wert? Ich bin zu zwei relevanten Szenarien gelangt: einem Base-Case und einem Bull-Case. Base-Case: Chemo trifft den Mittelpunkt seiner Guidance, und die Marge bleibt auf dem aktuellen Niveau. Das ergibt für mich eine Bewertung von 700 kr. pro Aktie. Bull-Case: Wir treffen das obere Ende der Guidance plus weitere 5 Mio. DKK, da das Unternehmen in der Vergangenheit mit seinen Erwartungen vorsichtig war. Das ist nicht unrealistisch, da die Roche-Vereinbarung in der aktuellen Guidance noch nicht eingerechnet ist. Wir gehen gleichzeitig davon aus, dass die EBIT-Marge aus dem Q1 in Zukunft auf demselben Niveau bleibt. Das ergibt eine Bewertung von 902 DKK pro Aktie. Schlussfolgerung: Die Aktie ist fair bewertet, aber es gibt immer noch mehr zu holen, wenn sich die Dinge so entwickeln, wie wir hoffen. Das Bild veranschaulicht das historische EV/EBIT, den Median, den Durchschnitt und den Aktienkurs. Dies kann so interpretiert werden, dass die Aktie derzeit um ihre historische Durchschnittsbewertung gehandelt wird
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