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·4. Juli · BearbeitetMein Wettbewerbsbeitrag für Juli in "Utmaningen" auf Nya Börssnack (nyaborssnack.com). Unternehmen: CAG Group Kurs: 103.5 SEK Im Juni wurden mehrere der kleineren Unternehmen im Portfolio schwach gehandelt, was zu negativen Renditen im Portfolio beigetragen hat. Ich bin ziemlich voll investiert, sonst hätte ich gerne etwas mehr "Krut" (Schießpulver/Power) in die Small-Cap-Opfer des Sommermarktes gesteckt. Aber es gab einige Rotationen - ich habe Inission und Proact verkauft, um stattdessen mehr in Rejlers, Incap, Exsitec und Generic zu kaufen, sowie eine neue Position in Form von CAG. Ich freue mich jetzt sehr auf die bevorstehende Berichtssaison! Für Juli ist meine Wahl genau die CAG Group. Es ist ein Beratungsunternehmen mit rund 400 Mitarbeitern, das seit 2018 an der Nasdaq First North notiert ist. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwas über 750 Millionen. Der Konzern besteht aus eigenständigen Tochtergesellschaften, die Dienstleistungen in den Bereichen Technology Management, Systementwicklung, Cybersicherheit, Betrieb & Verwaltung sowie Ausbildung anbieten. Es handelt sich also um einen ziemlich klassischen IT-Berater, aber mit einem größeren Anteil an Verwaltung und Sicherheitsfokus als die meisten. Was CAG auszeichnet, ist die Kundenbasis - etwa 60% des Umsatzes stammen aus den Bereichen Verteidigung und Bank/Finanzen (der größte Kunde ist FMV). Ich glaube, das ist ein Vorteil, wenn es um die Bedrohung geht, die KI für IT-Berater darstellen könnte, da die Anforderungen an Betriebssicherheit und Integrität in diesen Branchen besonders hoch sind. Es spricht wohl auch einiges dafür, dass FMV in nächster Zeit viel zu tun haben wird, was natürlich positiv für CAG ist. Wie die KI-Entwicklung die Beratungsbranche im Allgemeinen beeinflussen wird, ist wirklich nicht selbstverständlich - es gibt gute Argumente dafür, dass man zukünftig sowohl mehr als auch weniger zu tun haben wird. Ich neige zum Ersteren, zumindest kurzfristig, aber gerade die Nische der CAG Group fühlt sich stabiler an als viele andere Teile der Beratungsbranche und ist daher etwas verlockend. Finanziell hat das Unternehmen über die Zeit gute Zahlen geliefert. In den letzten zehn Jahren betrug das Umsatzwachstum jährlich 8% (hauptsächlich akquiriert), und das Gewinnwachstum folgte dem gleichen Tempo. Die Eigenkapitalrendite lag im Durchschnitt bei 16%, während die Bilanz mit Nettokasse in sehr gutem Zustand war. Die Stabilität der Erträge ist beeindruckend – sowohl auf Fünf- als auch auf Siebenjahressicht lag die durchschnittliche operative Marge bei knapp 8%. Wenn man großzügig um Akquisitionskosten bereinigt, wird die Marge stabil wie ein Uhrwerk, aber ich finde das etwas zu großzügig, da Akquisitionen ein zentraler Bestandteil des Geschäfts sind. Wie dem auch sei, sehr stabile und gute Rentabilität über die Zeit. Im zweiten Quartal hat CAG seine jüngste Akquisition, Clara Financial, übernommen. Das Unternehmen ist hauptsächlich im Finanzbereich tätig und hatte unter anderem große Projekte bei den AP-Fonds. Clara erzielte 2025 einen Umsatz von etwa 100 Millionen mit einer EBITA-Marge von 22%, deutlich höher als die eigene Rentabilität der CAG Group. Das Unternehmen erwartet für 2026 einen Rückgang des Umsatzes und des Ergebnisses, da einige Projekte abgeschlossen werden und es dauern wird, bis die Kapazitäten wieder gefüllt werden können. Dies sollte dennoch margenstärkend für den Konzern sein, und ich halte es nicht für unvernünftig, dass man sich dem Ziel einer 10%igen EBITA-Marge (entspricht etwa 9% EBIT) in einigen Jahren nähern kann. Für die Zukunft skizziere ich ein Szenario mit relativ bescheidenem organischem Wachstum (ein paar Prozent) in einem weiterhin abwartenden Markt, während die Akquisition von Clara konsolidiert wird. Dies ergibt einen Umsatz von 913 Millionen für 2026 und 979 Millionen für 2027. Mit einer schrittweisen Rentabilitätsverbesserung in Richtung einer 9%igen operativen Marge komme ich auf einen Gewinn pro Aktie von 7.7 Kronor für 2026 und 8.9 Kronor für 2027. Bei einem Kurs von 103.5 ergibt dies eine Bewertung von KGV 13.4 bzw. 11.6. Darüber hinaus erhält man eine Dividendenrendite von etwas über 4%. Mit einem Ziel von 10% Wachstum (fühlt sich vernünftig an), einem Margenziel von 10% (fühlt sich vernünftig an), einer ROE von etwas über 15% und äußerst stabilen Erträgen denke ich, dass man ein KGV von 15 für CAG rechtfertigen kann. Das bietet ein ganz ordentliches Aufwärtspotenzial auf Sicht von etwa einem Jahr, wenn das Szenario eintritt. CAG wird mit anderen Worten wahrscheinlich keine Rakete sein, aber ich denke, das Abwärtsrisiko ist relativ begrenzt und es gibt Potenzial bereits mit recht vorsichtigen Annahmen. Ein Risiko, das es zu beachten gilt, ist, dass das Unternehmen kürzlich den CEO gewechselt hat, was immer Unsicherheit mit sich bringt. Ich glaube jedoch, dass der Q2-Bericht gut ausfallen könnte – es ist das erste Quartal mit der hochprofitablen Clara konsolidiert, und man hat einen zusätzlichen Arbeitstag im Vergleich zum vorherigen Q2. CAG Group für Juli!
Viele gute Unternehmen. Leider schwacher Bericht CAG. War Clara ein «geschminktes Schwein»? Gekauft Inission , incap, Rejlers, inwido und etwas pact bei etwa 122. Inwido super Bericht. Rejlers ok, pact gut. Ich denke, Inission wird auch gut sein.- 14. Juni 2024Hei, ingen interesserad CAG? Flott pres hos Redeye tidl denne uken. CAG, CombinedX og Prevas stack ut med bunnsolide presentasjoner og CEOs som utstråler kompetens. Tar noen små bets og plnr øke på rekyler nedåt. Skal vara med om den langsiktige digitaliseringstrenden . Disse smallcap pot voksa mycket organiskt och med m&a.
31. Jan. 2022 · BearbeitetHej! Hur ser era förhoppningar ut på detta bolag? Siktar ni på att de kommer bli uppköpta eller tror ni de kan växa sig starka själva?
31. Jan. 2022 · BearbeitetVem vet men de verkar ju vilja växa själva. De köpte ju upp ett annat bolag innan pandemin och verkar ju ha sin nisch. Jag skulle inte äga med uppköp som syfte i alla fall. Bra bolag när samhället blir mer öppet igen. Tror jag.
31. Jan. 2022 · BearbeitetBra drag i CAG när Creades hoppat på. Fortfarande attraktiv till priset i min mening och behåller tills vidare.
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
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Der Konzern besteht aus eigenständigen Tochtergesellschaften, die Dienstleistungen in den Bereichen Technology Management, Systementwicklung, Cybersicherheit, Betrieb & Verwaltung sowie Ausbildung anbieten. Es handelt sich also um einen ziemlich klassischen IT-Berater, aber mit einem größeren Anteil an Verwaltung und Sicherheitsfokus als die meisten. Was CAG auszeichnet, ist die Kundenbasis - etwa 60% des Umsatzes stammen aus den Bereichen Verteidigung und Bank/Finanzen (der größte Kunde ist FMV). Ich glaube, das ist ein Vorteil, wenn es um die Bedrohung geht, die KI für IT-Berater darstellen könnte, da die Anforderungen an Betriebssicherheit und Integrität in diesen Branchen besonders hoch sind. Es spricht wohl auch einiges dafür, dass FMV in nächster Zeit viel zu tun haben wird, was natürlich positiv für CAG ist. Wie die KI-Entwicklung die Beratungsbranche im Allgemeinen beeinflussen wird, ist wirklich nicht selbstverständlich - es gibt gute Argumente dafür, dass man zukünftig sowohl mehr als auch weniger zu tun haben wird. Ich neige zum Ersteren, zumindest kurzfristig, aber gerade die Nische der CAG Group fühlt sich stabiler an als viele andere Teile der Beratungsbranche und ist daher etwas verlockend. Finanziell hat das Unternehmen über die Zeit gute Zahlen geliefert. In den letzten zehn Jahren betrug das Umsatzwachstum jährlich 8% (hauptsächlich akquiriert), und das Gewinnwachstum folgte dem gleichen Tempo. Die Eigenkapitalrendite lag im Durchschnitt bei 16%, während die Bilanz mit Nettokasse in sehr gutem Zustand war. Die Stabilität der Erträge ist beeindruckend – sowohl auf Fünf- als auch auf Siebenjahressicht lag die durchschnittliche operative Marge bei knapp 8%. Wenn man großzügig um Akquisitionskosten bereinigt, wird die Marge stabil wie ein Uhrwerk, aber ich finde das etwas zu großzügig, da Akquisitionen ein zentraler Bestandteil des Geschäfts sind. Wie dem auch sei, sehr stabile und gute Rentabilität über die Zeit. Im zweiten Quartal hat CAG seine jüngste Akquisition, Clara Financial, übernommen. Das Unternehmen ist hauptsächlich im Finanzbereich tätig und hatte unter anderem große Projekte bei den AP-Fonds. Clara erzielte 2025 einen Umsatz von etwa 100 Millionen mit einer EBITA-Marge von 22%, deutlich höher als die eigene Rentabilität der CAG Group. Das Unternehmen erwartet für 2026 einen Rückgang des Umsatzes und des Ergebnisses, da einige Projekte abgeschlossen werden und es dauern wird, bis die Kapazitäten wieder gefüllt werden können. Dies sollte dennoch margenstärkend für den Konzern sein, und ich halte es nicht für unvernünftig, dass man sich dem Ziel einer 10%igen EBITA-Marge (entspricht etwa 9% EBIT) in einigen Jahren nähern kann. Für die Zukunft skizziere ich ein Szenario mit relativ bescheidenem organischem Wachstum (ein paar Prozent) in einem weiterhin abwartenden Markt, während die Akquisition von Clara konsolidiert wird. Dies ergibt einen Umsatz von 913 Millionen für 2026 und 979 Millionen für 2027. Mit einer schrittweisen Rentabilitätsverbesserung in Richtung einer 9%igen operativen Marge komme ich auf einen Gewinn pro Aktie von 7.7 Kronor für 2026 und 8.9 Kronor für 2027. Bei einem Kurs von 103.5 ergibt dies eine Bewertung von KGV 13.4 bzw. 11.6. Darüber hinaus erhält man eine Dividendenrendite von etwas über 4%. Mit einem Ziel von 10% Wachstum (fühlt sich vernünftig an), einem Margenziel von 10% (fühlt sich vernünftig an), einer ROE von etwas über 15% und äußerst stabilen Erträgen denke ich, dass man ein KGV von 15 für CAG rechtfertigen kann. Das bietet ein ganz ordentliches Aufwärtspotenzial auf Sicht von etwa einem Jahr, wenn das Szenario eintritt. 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- 14. Juni 2024Hei, ingen interesserad CAG? Flott pres hos Redeye tidl denne uken. CAG, CombinedX og Prevas stack ut med bunnsolide presentasjoner og CEOs som utstråler kompetens. Tar noen små bets og plnr øke på rekyler nedåt. Skal vara med om den langsiktige digitaliseringstrenden . Disse smallcap pot voksa mycket organiskt och med m&a.
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