Bericht Q3/2026
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·vor 1 Tag · BearbeitetFearnley erhöht das Kursziel für BW Energy auf 100 norwegische Kronen (90), bekräftigt Kaufen - BN Nicht nur ich, der immer noch daran glaubt, tja :-)
Von AI : Die treibenden Faktoren hinter dem Optimismus • Wachstum und neue Reserven in Angola: BW Energy hat eine Vereinbarung über einen strategischen Markteintritt in Angola getroffen, wodurch voraussichtlich ab dem 1. Quartal 2027 eine Nettoproduktion von ca. 8.000 Barrel Öl pro Tag sowie ca. 19 Millionen Barrel an bewiesenen und wahrscheinlichen Reserven (2P) hinzukommen. • Neue Funde im Dussafu-Feld: Zwei erfolgreiche Explorationsbohrungen (MaBoMo-Auswertungen) haben 8–9 Millionen Barrel an förderbaren Ressourcen hinzugefügt, was zwei neue Produktionsbohrungen unterstützt. • Langfristiges Produktionsziel wird beibehalten: Das Unternehmen hält an dem Ziel fest, im Jahr 2028 über 100.000 Barrel pro Tag zu produzieren, und die Kernprojekte (Maromba, Golfinho und Bourdon) schreiten planmäßig und im Rahmen des Budgets voran. • Finanzierung gesichert: Das Unternehmen hat eine langfristige Finanzierung in Höhe von 208 Millionen USD für die Bourdon-Plattform gesichert und verfügt zum Ende des 3. Quartals über einen Kassenbestand von gut 200 Millionen USD. Kurzfristige Risiken und Gegenwind Während Fearnley ein großes Aufwärtspotenzial sieht (Kursziel 100 NOK), haben andere Häuser wie DNB Carnegie ihre Kursziele kürzlich gesenkt (auf 74 NOK von 80 NOK) aufgrund kurzfristiger Herausforderungen: • Der Unfall mit der Bohrinsel Prospector 5: Am 24. Oktober sank die Bohrinsel Prospector 5 vor der Küste Gabuns während der Vorbereitungen für MaBoMo Phase 2. Dies verzögert das Bohrprogramm, beeinträchtigt die Produktionsaussichten für 2027 und hat BW Energy dazu veranlasst, ihre Investitionsguidance (Capex) für 2026 vorübergehend auszusetzen. • Schwaches 3. Quartal beim Nettogewinn: Umsatz und Ergebnis im 3. Quartal wurden durch wenige Rohölverladungen (Liftings) belastet, was zu einem kleinen Nettoverlust von 0,7 Millionen USD sowie einem aufgebauten Lagerbestand von 1 Million Barrel Öl führte, der jedoch in den folgenden Quartalen verkauft werden wird.
·vor 2 TagenIch habe alle meine Aktien in BWE verkauft. Nicht weil ich den Glauben an das Unternehmen verloren habe, sondern weil sich das Risikoprofil nach dem Untergang der Prospector 5 zu stark verändert hat. Ich kann nicht mehr mit angemessener Sicherheit sagen, wo das Unternehmen in 1 bis 2 Jahren steht. Ich habe mich gefragt, ob ich zum heutigen Kurs kaufen würde, und die Antwort war nein. Daher priorisiere ich den Kapitalerhalt. Die Situation um den Untergang der Prospector 5 führt dazu, dass BWE für mich in der "too hard"-Kiste landet. Das Unternehmen könnte stark zurückkommen, daher plane ich, die Entwicklung des operativen Geschäfts aus der Ferne genau zu beobachten. Warum ich gekauft habe Der Kurs lag bei etwa 25 kr, als ich das Unternehmen im Q1 2025 analysierte. Mit Maromba im Betrieb um 2028 rechnete ich mit einem KGV von etwa 1, gemessen an diesem Kurs, und einem Kursziel von etwa 200 kr im Laufe von 2028/2029. Die Voraussetzungen waren wie folgt: - Ölpreis von 70 Dollar (sowie Rabatt auf das Öl aus Maromba) - Dollarkurs 11 - KGV 7,5 (als Bewertungsmultiplikator für das Kursziel) - Dass das Unternehmen seine Projekte ohne Kapitalerhöhungen ausbauen können würde - Dass die Ausbauten in etwa wie geplant verliefen, aber mit Spielraum für etwas höhere Kosten und Verzögerungen Was sich verändert hat: Maromba ist ein großes Ausbauprojekt, bei dem BWE 100 % hält, und es wird hauptsächlich durch Fremdkapital und Sale-Leaseback finanziert. Der Cashflow aus Dussafu war daher ein wichtiger Puffer auf dem Weg zum ersten Öl (first oil). Ohne die Prospector 5 wird dieser Cashflow geringer und unsicherer, genau in dem Zeitraum, in dem das Unternehmen den größten Kapitalbedarf hat. Das macht die Bilanz straffer und den Case anfälliger. Zudem gibt es viele offene Fragen: - Was war die Ursache für das Sinken der Bohrinsel, und was bedeutet das für das Feld, falls es sich um einen Durchsturz (punch-through) handelt? - Wann kann die Bohrinsel entfernt werden, und verzögern sich die neuen Bohrlöcher? - Mögliches juristisches Nachspiel mit Borr und den Partnern auf dem Feld - Mögliche Reaktionen der Behörden - Die Versicherung deckt den Ausfall der neuen Kapazität wahrscheinlich nicht ab - Bedarf an Refinanzierung und Risiko bei sinkendem Ölpreis - Die Bohrinsel, die in einer Werft in Dubai liegt, soll im November/Dezember durch die Straße von Hormus transportiert werden, was in der aktuellen Situation ein zusätzliches Risiko darstellt
Eine sehr realistische und wohlüberlegte Analyse das. Ich selbst warte auf ein Statusupdate. Positiv, dass die Produktion bei Manobo laut Quartalsbericht wieder aufgenommen wurde. Borr soll eine Untersuchung des Unfalls eingeleitet haben. BW Energy hat Berichten zufolge bestritten, dass der Unfall auf einen Meeresbodeneinbruch zurückzuführen ist. Sie verweisen auf ROV-Untersuchungen und darauf, dass andere Bohrinseln in dem Gebiet operiert haben. Wenn BW hier Recht hat, könnte dies bedeuten, dass ein größerer Teil der Verantwortung auf Borr abgewälzt wird. Ich warte mit dem Verkauf der Aktien, bis diese Umstände geklärt sind, da ich der Meinung bin, dass BW Energy nach dem, was ich gelesen habe, gute Karten hat. Es könnte bedeuten, dass der Unfall zu Produktionsverzögerungen führt, ohne dass der Case notwendigerweise fundamental schlechter ist. Aber vorerst kaufe ich auch keine weiteren Aktien.
·2. Nov.Nein. Jetzt muss das Unternehmen fast vielleicht wieder billig geworden sein. Wirkt persönlich wie eine große Überreaktion (Obs meine eigenen Meinungen)
·29. Okt.Das Unternehmen hält an seiner Prognose von 23' Barrel im Jahr 2026 und 100' Barrel im Jahr 2028 fest. Der Unfall führt dazu, dass die Capex-Prognose zurückgezogen wurde und Unsicherheit über das Volumen für 2027 aufgrund des Dussafu-Vorfalls besteht, aber sie haben die Produktion diese Woche aufgenommen. Die Bohrinsel, die nach Maromba soll, wird im Dezember voraussichtlich von Dubai verlegt, wenn die Sicherheitssituation in Ordnung ist. DNBC ist der Ansicht, dass der heutige Bericht einen kleinen Kursanstieg rechtfertigt, aber der Markt ist wahrscheinlich nicht zu 100% überzeugt. Ich bin hier long positioniert und mit gestiegenen Erwartungen an den Ölpreis glaube ich, dass es eine angenehme Reise wird.
@Tiger-Boy hast du Kapital von okea hierher verschoben oder bist du in beiden stabil investiert geblieben?
·25. Okt.Katastrophe, mal sehen, wie sich das auf BWE auswirkt. Hoffentlich werden alle vermissten Personen gefunden. "Fünf Personen werden vermisst, nachdem Borr Drillings Bohrinsel Prospector 5 am Samstagabend vor Gabun gesunken ist. Vorläufige Informationen deuten darauf hin, dass die Bohrinsel Prospector 5 während der Vorbereitungen für eine geplante Bohrkampagne die Stabilität verlor. Borr Drilling besitzt und betreibt die Bohrinsel, die einen Vertrag über Bohrarbeiten für BW Energy vor Gabun an der Westküste Afrikas hat."
Ja tragisches Ereignis, in erster Linie für die Menschen, die vermisst werden. Habe hier jetzt eine kleine Berechnung in meinem BWE/PEN-Gem gemacht, mit folgenden Kostenelementen (Zahlendarstellung im beigefügten Bild, Irrtümer vorbehalten): - Verzögerte Produktion während des MaBoMo-Stopps (unter Annahme eines 21-tägigen Stopps). - Inspektions-, Mobilisierungs- und Rechtskosten (ROV, Geotechnik). - Zeitverschiebung des Produktionswachstums aus den 4 geplanten Bohrungen (6 Monate Verzögerung diskontiert mit 10 % WACC). Möglicherweise fallen auch noch andere Kosten an (teurere Anmietung einer neuen Bohrinsel?). Wenn die Berechnungen stimmen, macht das 0,7 Kronen pro Aktie für BWE und 0,31 Kronen pro Panoro-Aktie aus. Also rund 1 % für beide, basierend auf dem Schlusskurs vom Freitag. Aber es kann natürlich sein, dass sie morgen in purer Panik noch weiter fallen. In diesem Fall könnte es eine Kaufgelegenheit sein. Das Öl verschwindet schließlich nicht, es dauert nur länger, es heraufzuholen.
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
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- ·vor 1 Tag · BearbeitetFearnley erhöht das Kursziel für BW Energy auf 100 norwegische Kronen (90), bekräftigt Kaufen - BN Nicht nur ich, der immer noch daran glaubt, tja :-)Von AI : Die treibenden Faktoren hinter dem Optimismus • Wachstum und neue Reserven in Angola: BW Energy hat eine Vereinbarung über einen strategischen Markteintritt in Angola getroffen, wodurch voraussichtlich ab dem 1. Quartal 2027 eine Nettoproduktion von ca. 8.000 Barrel Öl pro Tag sowie ca. 19 Millionen Barrel an bewiesenen und wahrscheinlichen Reserven (2P) hinzukommen. • Neue Funde im Dussafu-Feld: Zwei erfolgreiche Explorationsbohrungen (MaBoMo-Auswertungen) haben 8–9 Millionen Barrel an förderbaren Ressourcen hinzugefügt, was zwei neue Produktionsbohrungen unterstützt. • Langfristiges Produktionsziel wird beibehalten: Das Unternehmen hält an dem Ziel fest, im Jahr 2028 über 100.000 Barrel pro Tag zu produzieren, und die Kernprojekte (Maromba, Golfinho und Bourdon) schreiten planmäßig und im Rahmen des Budgets voran. • Finanzierung gesichert: Das Unternehmen hat eine langfristige Finanzierung in Höhe von 208 Millionen USD für die Bourdon-Plattform gesichert und verfügt zum Ende des 3. Quartals über einen Kassenbestand von gut 200 Millionen USD. Kurzfristige Risiken und Gegenwind Während Fearnley ein großes Aufwärtspotenzial sieht (Kursziel 100 NOK), haben andere Häuser wie DNB Carnegie ihre Kursziele kürzlich gesenkt (auf 74 NOK von 80 NOK) aufgrund kurzfristiger Herausforderungen: • Der Unfall mit der Bohrinsel Prospector 5: Am 24. Oktober sank die Bohrinsel Prospector 5 vor der Küste Gabuns während der Vorbereitungen für MaBoMo Phase 2. Dies verzögert das Bohrprogramm, beeinträchtigt die Produktionsaussichten für 2027 und hat BW Energy dazu veranlasst, ihre Investitionsguidance (Capex) für 2026 vorübergehend auszusetzen. • Schwaches 3. Quartal beim Nettogewinn: Umsatz und Ergebnis im 3. Quartal wurden durch wenige Rohölverladungen (Liftings) belastet, was zu einem kleinen Nettoverlust von 0,7 Millionen USD sowie einem aufgebauten Lagerbestand von 1 Million Barrel Öl führte, der jedoch in den folgenden Quartalen verkauft werden wird.
- ·vor 2 TagenIch habe alle meine Aktien in BWE verkauft. Nicht weil ich den Glauben an das Unternehmen verloren habe, sondern weil sich das Risikoprofil nach dem Untergang der Prospector 5 zu stark verändert hat. Ich kann nicht mehr mit angemessener Sicherheit sagen, wo das Unternehmen in 1 bis 2 Jahren steht. Ich habe mich gefragt, ob ich zum heutigen Kurs kaufen würde, und die Antwort war nein. Daher priorisiere ich den Kapitalerhalt. Die Situation um den Untergang der Prospector 5 führt dazu, dass BWE für mich in der "too hard"-Kiste landet. Das Unternehmen könnte stark zurückkommen, daher plane ich, die Entwicklung des operativen Geschäfts aus der Ferne genau zu beobachten. Warum ich gekauft habe Der Kurs lag bei etwa 25 kr, als ich das Unternehmen im Q1 2025 analysierte. Mit Maromba im Betrieb um 2028 rechnete ich mit einem KGV von etwa 1, gemessen an diesem Kurs, und einem Kursziel von etwa 200 kr im Laufe von 2028/2029. Die Voraussetzungen waren wie folgt: - Ölpreis von 70 Dollar (sowie Rabatt auf das Öl aus Maromba) - Dollarkurs 11 - KGV 7,5 (als Bewertungsmultiplikator für das Kursziel) - Dass das Unternehmen seine Projekte ohne Kapitalerhöhungen ausbauen können würde - Dass die Ausbauten in etwa wie geplant verliefen, aber mit Spielraum für etwas höhere Kosten und Verzögerungen Was sich verändert hat: Maromba ist ein großes Ausbauprojekt, bei dem BWE 100 % hält, und es wird hauptsächlich durch Fremdkapital und Sale-Leaseback finanziert. Der Cashflow aus Dussafu war daher ein wichtiger Puffer auf dem Weg zum ersten Öl (first oil). Ohne die Prospector 5 wird dieser Cashflow geringer und unsicherer, genau in dem Zeitraum, in dem das Unternehmen den größten Kapitalbedarf hat. Das macht die Bilanz straffer und den Case anfälliger. Zudem gibt es viele offene Fragen: - Was war die Ursache für das Sinken der Bohrinsel, und was bedeutet das für das Feld, falls es sich um einen Durchsturz (punch-through) handelt? - Wann kann die Bohrinsel entfernt werden, und verzögern sich die neuen Bohrlöcher? - Mögliches juristisches Nachspiel mit Borr und den Partnern auf dem Feld - Mögliche Reaktionen der Behörden - Die Versicherung deckt den Ausfall der neuen Kapazität wahrscheinlich nicht ab - Bedarf an Refinanzierung und Risiko bei sinkendem Ölpreis - Die Bohrinsel, die in einer Werft in Dubai liegt, soll im November/Dezember durch die Straße von Hormus transportiert werden, was in der aktuellen Situation ein zusätzliches Risiko darstelltEine sehr realistische und wohlüberlegte Analyse das. Ich selbst warte auf ein Statusupdate. Positiv, dass die Produktion bei Manobo laut Quartalsbericht wieder aufgenommen wurde. Borr soll eine Untersuchung des Unfalls eingeleitet haben. BW Energy hat Berichten zufolge bestritten, dass der Unfall auf einen Meeresbodeneinbruch zurückzuführen ist. Sie verweisen auf ROV-Untersuchungen und darauf, dass andere Bohrinseln in dem Gebiet operiert haben. Wenn BW hier Recht hat, könnte dies bedeuten, dass ein größerer Teil der Verantwortung auf Borr abgewälzt wird. Ich warte mit dem Verkauf der Aktien, bis diese Umstände geklärt sind, da ich der Meinung bin, dass BW Energy nach dem, was ich gelesen habe, gute Karten hat. Es könnte bedeuten, dass der Unfall zu Produktionsverzögerungen führt, ohne dass der Case notwendigerweise fundamental schlechter ist. Aber vorerst kaufe ich auch keine weiteren Aktien.
- ·2. Nov.Nein. Jetzt muss das Unternehmen fast vielleicht wieder billig geworden sein. Wirkt persönlich wie eine große Überreaktion (Obs meine eigenen Meinungen)
- ·29. Okt.Das Unternehmen hält an seiner Prognose von 23' Barrel im Jahr 2026 und 100' Barrel im Jahr 2028 fest. Der Unfall führt dazu, dass die Capex-Prognose zurückgezogen wurde und Unsicherheit über das Volumen für 2027 aufgrund des Dussafu-Vorfalls besteht, aber sie haben die Produktion diese Woche aufgenommen. Die Bohrinsel, die nach Maromba soll, wird im Dezember voraussichtlich von Dubai verlegt, wenn die Sicherheitssituation in Ordnung ist. DNBC ist der Ansicht, dass der heutige Bericht einen kleinen Kursanstieg rechtfertigt, aber der Markt ist wahrscheinlich nicht zu 100% überzeugt. Ich bin hier long positioniert und mit gestiegenen Erwartungen an den Ölpreis glaube ich, dass es eine angenehme Reise wird.@Tiger-Boy hast du Kapital von okea hierher verschoben oder bist du in beiden stabil investiert geblieben?
- ·25. Okt.Katastrophe, mal sehen, wie sich das auf BWE auswirkt. Hoffentlich werden alle vermissten Personen gefunden. "Fünf Personen werden vermisst, nachdem Borr Drillings Bohrinsel Prospector 5 am Samstagabend vor Gabun gesunken ist. Vorläufige Informationen deuten darauf hin, dass die Bohrinsel Prospector 5 während der Vorbereitungen für eine geplante Bohrkampagne die Stabilität verlor. Borr Drilling besitzt und betreibt die Bohrinsel, die einen Vertrag über Bohrarbeiten für BW Energy vor Gabun an der Westküste Afrikas hat."Ja tragisches Ereignis, in erster Linie für die Menschen, die vermisst werden. Habe hier jetzt eine kleine Berechnung in meinem BWE/PEN-Gem gemacht, mit folgenden Kostenelementen (Zahlendarstellung im beigefügten Bild, Irrtümer vorbehalten): - Verzögerte Produktion während des MaBoMo-Stopps (unter Annahme eines 21-tägigen Stopps). - Inspektions-, Mobilisierungs- und Rechtskosten (ROV, Geotechnik). - Zeitverschiebung des Produktionswachstums aus den 4 geplanten Bohrungen (6 Monate Verzögerung diskontiert mit 10 % WACC). Möglicherweise fallen auch noch andere Kosten an (teurere Anmietung einer neuen Bohrinsel?). Wenn die Berechnungen stimmen, macht das 0,7 Kronen pro Aktie für BWE und 0,31 Kronen pro Panoro-Aktie aus. Also rund 1 % für beide, basierend auf dem Schlusskurs vom Freitag. Aber es kann natürlich sein, dass sie morgen in purer Panik noch weiter fallen. In diesem Fall könnte es eine Kaufgelegenheit sein. Das Öl verschwindet schließlich nicht, es dauert nur länger, es heraufzuholen.
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- ·vor 2 TagenIch habe alle meine Aktien in BWE verkauft. Nicht weil ich den Glauben an das Unternehmen verloren habe, sondern weil sich das Risikoprofil nach dem Untergang der Prospector 5 zu stark verändert hat. Ich kann nicht mehr mit angemessener Sicherheit sagen, wo das Unternehmen in 1 bis 2 Jahren steht. Ich habe mich gefragt, ob ich zum heutigen Kurs kaufen würde, und die Antwort war nein. Daher priorisiere ich den Kapitalerhalt. Die Situation um den Untergang der Prospector 5 führt dazu, dass BWE für mich in der "too hard"-Kiste landet. Das Unternehmen könnte stark zurückkommen, daher plane ich, die Entwicklung des operativen Geschäfts aus der Ferne genau zu beobachten. Warum ich gekauft habe Der Kurs lag bei etwa 25 kr, als ich das Unternehmen im Q1 2025 analysierte. Mit Maromba im Betrieb um 2028 rechnete ich mit einem KGV von etwa 1, gemessen an diesem Kurs, und einem Kursziel von etwa 200 kr im Laufe von 2028/2029. Die Voraussetzungen waren wie folgt: - Ölpreis von 70 Dollar (sowie Rabatt auf das Öl aus Maromba) - Dollarkurs 11 - KGV 7,5 (als Bewertungsmultiplikator für das Kursziel) - Dass das Unternehmen seine Projekte ohne Kapitalerhöhungen ausbauen können würde - Dass die Ausbauten in etwa wie geplant verliefen, aber mit Spielraum für etwas höhere Kosten und Verzögerungen Was sich verändert hat: Maromba ist ein großes Ausbauprojekt, bei dem BWE 100 % hält, und es wird hauptsächlich durch Fremdkapital und Sale-Leaseback finanziert. Der Cashflow aus Dussafu war daher ein wichtiger Puffer auf dem Weg zum ersten Öl (first oil). Ohne die Prospector 5 wird dieser Cashflow geringer und unsicherer, genau in dem Zeitraum, in dem das Unternehmen den größten Kapitalbedarf hat. Das macht die Bilanz straffer und den Case anfälliger. Zudem gibt es viele offene Fragen: - Was war die Ursache für das Sinken der Bohrinsel, und was bedeutet das für das Feld, falls es sich um einen Durchsturz (punch-through) handelt? - Wann kann die Bohrinsel entfernt werden, und verzögern sich die neuen Bohrlöcher? - Mögliches juristisches Nachspiel mit Borr und den Partnern auf dem Feld - Mögliche Reaktionen der Behörden - Die Versicherung deckt den Ausfall der neuen Kapazität wahrscheinlich nicht ab - Bedarf an Refinanzierung und Risiko bei sinkendem Ölpreis - Die Bohrinsel, die in einer Werft in Dubai liegt, soll im November/Dezember durch die Straße von Hormus transportiert werden, was in der aktuellen Situation ein zusätzliches Risiko darstelltEine sehr realistische und wohlüberlegte Analyse das. Ich selbst warte auf ein Statusupdate. Positiv, dass die Produktion bei Manobo laut Quartalsbericht wieder aufgenommen wurde. Borr soll eine Untersuchung des Unfalls eingeleitet haben. BW Energy hat Berichten zufolge bestritten, dass der Unfall auf einen Meeresbodeneinbruch zurückzuführen ist. Sie verweisen auf ROV-Untersuchungen und darauf, dass andere Bohrinseln in dem Gebiet operiert haben. Wenn BW hier Recht hat, könnte dies bedeuten, dass ein größerer Teil der Verantwortung auf Borr abgewälzt wird. Ich warte mit dem Verkauf der Aktien, bis diese Umstände geklärt sind, da ich der Meinung bin, dass BW Energy nach dem, was ich gelesen habe, gute Karten hat. Es könnte bedeuten, dass der Unfall zu Produktionsverzögerungen führt, ohne dass der Case notwendigerweise fundamental schlechter ist. Aber vorerst kaufe ich auch keine weiteren Aktien.
- ·2. Nov.Nein. Jetzt muss das Unternehmen fast vielleicht wieder billig geworden sein. Wirkt persönlich wie eine große Überreaktion (Obs meine eigenen Meinungen)
- ·29. Okt.Das Unternehmen hält an seiner Prognose von 23' Barrel im Jahr 2026 und 100' Barrel im Jahr 2028 fest. Der Unfall führt dazu, dass die Capex-Prognose zurückgezogen wurde und Unsicherheit über das Volumen für 2027 aufgrund des Dussafu-Vorfalls besteht, aber sie haben die Produktion diese Woche aufgenommen. Die Bohrinsel, die nach Maromba soll, wird im Dezember voraussichtlich von Dubai verlegt, wenn die Sicherheitssituation in Ordnung ist. DNBC ist der Ansicht, dass der heutige Bericht einen kleinen Kursanstieg rechtfertigt, aber der Markt ist wahrscheinlich nicht zu 100% überzeugt. Ich bin hier long positioniert und mit gestiegenen Erwartungen an den Ölpreis glaube ich, dass es eine angenehme Reise wird.@Tiger-Boy hast du Kapital von okea hierher verschoben oder bist du in beiden stabil investiert geblieben?
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