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·vor 13 Std.Ich habe gestern ein Video über ADP veröffentlicht, und heute kam direkt im Anschluss die Nachricht: das Unternehmen erhöht seine Dividende bereits zum 52. Mal in Folge! Die Quartalsdividende steigt von 1,70 Dollar auf 1,90 Dollar (+11,8 %). Was haltet ihr von ADP: Ist dies einer der qualitativ hochwertigsten Dividendenwachstumswerte der Welt? https://youtu.be/ymk_iegCoso?si=5oDwl64X5o2l5ZN6
·29. JuliADP Q4/FY2026 – kurze Zusammenfassung ADP lieferte ein weiteres starkes und sehr stabiles Ergebnis, das die Erwartungen weitgehend erfüllte. * Der Umsatz stieg um 7 % (6 % organisch) auf 21,9 Mrd. USD. * Der EPS wuchs um 10 % (bereinigt 11 %), ganz im Einklang mit den langfristigen Zielen des Unternehmens. * Das bereinigte EBIT stieg um 10 %, und die EBIT-Marge verbesserte sich auf 26,8 %, was eine weiterhin starke Preissetzungsmacht und effiziente Geschäftstätigkeit zeigt. * Employer Services entwickelte sich solide mit 6 % Wachstum bei Neuverträgen, 92,1 % Kundenbindung und 1 % Wachstum bei Pays per Control. * Das Management betonte, dass KI bereits Produktivität, Vertrieb und Kundenservice verbessert, was zukünftige Margenverbesserungen unterstützen kann. * ADP schüttete erhebliches Kapital an die Aktionäre aus, mit Aktienrückkäufen in Höhe von 2,1 Mrd. USD und Dividenden in Höhe von 2,6 Mrd. USD. * Die Prognose für 2027 liegt bei 5-6 % Umsatzwachstum, 9-11 % bereinigtem EPS-Wachstum und weiterer Margenausweitung, was konservativ, aber weiterhin sehr stark ist.- ·28. JuliBilanz morgen. Was ist wichtig. EPS-Wachstum (am wichtigsten) Das Management prognostiziert derzeit ein EPS-Wachstum von 10-11 % für das Geschäftsjahr. Umsatzwachstum Achten Sie auf 6-7 % Wachstum. Die EBIT-Marge muss weiter steigen. Im letzten Quartal stieg sie auf 30,2 %. Wenn sich die Margen weiter ausweiten, zeigt dies eine starke Preissetzungsmacht und effizienten Betrieb. Employer Services Achten Sie besonders auf: neue Kunden (new business bookings) Kundenbindung (client retention) "pays per control" (Anzahl der Mitarbeiter auf den Gehaltslisten der Kunden). KI Das Interessante ist, ob KI: Kosten senkt, den Umsatz verbessert, die Kundenbindung erhöht, höhere Margen liefert. Aktienrückkäufe ADP hat gerade ein Programm über 6 Mrd. USD genehmigt. Sehen Sie, wie viel tatsächlich im Quartal zurückgekauft wurde. Das kann das EPS weiter steigern. Kennzahlen: ROIC: ca. 35-45 % ROCE: ca. 40-50 % EPS-Wachstum: 10-12 % pro Jahr Aktienrückkäufe (Buybacks): 1-2 % pro Jahr Dividende: 1,8-2,2 % pro Jahr Erwartete langfristige Rendite Wenn ADP seine historische Entwicklung fortsetzt: EPS-Wachstum: 10-12 % Buybacks: 1-2 % Dividende: 1,8-2,2 % Bewertung: ungefähr unverändert Erwartete Gesamtrendite: ca. 13-16 % pro Jahr.
·29. Apr.Solide Ergebnisse, besonders wenn man den US-Arbeitsmarkt berücksichtigt, der – so wie ich es verstehe – nicht allzu gut läuft. Ich frage mich, ob der Ausverkauf der letzten Monate auf Folgendes zurückzuführen war: A) die Angst, dass KI das Geschäft von ADP auslöscht. Eine relevante Angst, die berücksichtigt werden sollte – können Unternehmen z.B. die Arbeit von ADP (oder Teile davon) in Zukunft mit ihren eigenen/anderen Anbietern von KI-Agenten zu einem günstigeren Preis erledigen, als ADP es kann? Ich verstehe, dass ADP ziemlich tief in den Systemen seiner Kunden verankert ist, sodass die Wechselkosten (direkt und indirekt) erheblich sind, was bedeutet, dass Wettbewerber deutlich billiger und/oder besser sein müssen, damit sich ein Wechsel lohnt. Darüber hinaus sollte dies auch eine Gelegenheit für ADP sein, KI in seine Dienstleistungen zu integrieren (wie in der Q3/26-Präsentation angegeben); ODER B) die Angst, dass KI in den kommenden Jahren +20% der Arbeitskräfte unzureichend und arbeitslos macht, was nach meinem Verständnis die Gehaltsabrechnungen und die Rechnungsstellung von ADP an Kunden direkt reduziert. Ich halte dies für eine irrelevante Angst, denn sollte dies geschehen und sagen wir, 1/3 der Arbeitskräfte entlassen werden, werden wir andere, viel größere Probleme haben als den Preis der ADP-Aktie; ODER C) einfach die Bewertung, die sich selbst überholt hat :) Dieses Geschäft ist jedoch eines der hartnäckigsten da draußen mit einer Vielzahl anderer Wachstumsrichtungen als nur dem Lohnwachstum (z.B. Daten & Einblicke, KI-Agenten), sodass ich mich in diesem Sinne frage, ob der Ausverkauf gerechtfertigt war, zumindest in vollem Umfang.- ·11. Apr.Base Case 12 Monate Wenn EPS nächstes Jahr ca. $10,8 beträgt und der Markt ein KGV von 24 gibt: 10.8 \times 24 = 259.2 Kurs um $255–260 Aufwärtspotenzial in Prozent 30%
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- ·vor 13 Std.Ich habe gestern ein Video über ADP veröffentlicht, und heute kam direkt im Anschluss die Nachricht: das Unternehmen erhöht seine Dividende bereits zum 52. Mal in Folge! Die Quartalsdividende steigt von 1,70 Dollar auf 1,90 Dollar (+11,8 %). Was haltet ihr von ADP: Ist dies einer der qualitativ hochwertigsten Dividendenwachstumswerte der Welt? https://youtu.be/ymk_iegCoso?si=5oDwl64X5o2l5ZN6
- ·29. JuliADP Q4/FY2026 – kurze Zusammenfassung ADP lieferte ein weiteres starkes und sehr stabiles Ergebnis, das die Erwartungen weitgehend erfüllte. * Der Umsatz stieg um 7 % (6 % organisch) auf 21,9 Mrd. USD. * Der EPS wuchs um 10 % (bereinigt 11 %), ganz im Einklang mit den langfristigen Zielen des Unternehmens. * Das bereinigte EBIT stieg um 10 %, und die EBIT-Marge verbesserte sich auf 26,8 %, was eine weiterhin starke Preissetzungsmacht und effiziente Geschäftstätigkeit zeigt. * Employer Services entwickelte sich solide mit 6 % Wachstum bei Neuverträgen, 92,1 % Kundenbindung und 1 % Wachstum bei Pays per Control. * Das Management betonte, dass KI bereits Produktivität, Vertrieb und Kundenservice verbessert, was zukünftige Margenverbesserungen unterstützen kann. * ADP schüttete erhebliches Kapital an die Aktionäre aus, mit Aktienrückkäufen in Höhe von 2,1 Mrd. USD und Dividenden in Höhe von 2,6 Mrd. USD. * Die Prognose für 2027 liegt bei 5-6 % Umsatzwachstum, 9-11 % bereinigtem EPS-Wachstum und weiterer Margenausweitung, was konservativ, aber weiterhin sehr stark ist.
- ·28. JuliBilanz morgen. Was ist wichtig. EPS-Wachstum (am wichtigsten) Das Management prognostiziert derzeit ein EPS-Wachstum von 10-11 % für das Geschäftsjahr. Umsatzwachstum Achten Sie auf 6-7 % Wachstum. Die EBIT-Marge muss weiter steigen. Im letzten Quartal stieg sie auf 30,2 %. Wenn sich die Margen weiter ausweiten, zeigt dies eine starke Preissetzungsmacht und effizienten Betrieb. Employer Services Achten Sie besonders auf: neue Kunden (new business bookings) Kundenbindung (client retention) "pays per control" (Anzahl der Mitarbeiter auf den Gehaltslisten der Kunden). KI Das Interessante ist, ob KI: Kosten senkt, den Umsatz verbessert, die Kundenbindung erhöht, höhere Margen liefert. Aktienrückkäufe ADP hat gerade ein Programm über 6 Mrd. USD genehmigt. Sehen Sie, wie viel tatsächlich im Quartal zurückgekauft wurde. Das kann das EPS weiter steigern. Kennzahlen: ROIC: ca. 35-45 % ROCE: ca. 40-50 % EPS-Wachstum: 10-12 % pro Jahr Aktienrückkäufe (Buybacks): 1-2 % pro Jahr Dividende: 1,8-2,2 % pro Jahr Erwartete langfristige Rendite Wenn ADP seine historische Entwicklung fortsetzt: EPS-Wachstum: 10-12 % Buybacks: 1-2 % Dividende: 1,8-2,2 % Bewertung: ungefähr unverändert Erwartete Gesamtrendite: ca. 13-16 % pro Jahr.
- ·29. Apr.Solide Ergebnisse, besonders wenn man den US-Arbeitsmarkt berücksichtigt, der – so wie ich es verstehe – nicht allzu gut läuft. Ich frage mich, ob der Ausverkauf der letzten Monate auf Folgendes zurückzuführen war: A) die Angst, dass KI das Geschäft von ADP auslöscht. Eine relevante Angst, die berücksichtigt werden sollte – können Unternehmen z.B. die Arbeit von ADP (oder Teile davon) in Zukunft mit ihren eigenen/anderen Anbietern von KI-Agenten zu einem günstigeren Preis erledigen, als ADP es kann? Ich verstehe, dass ADP ziemlich tief in den Systemen seiner Kunden verankert ist, sodass die Wechselkosten (direkt und indirekt) erheblich sind, was bedeutet, dass Wettbewerber deutlich billiger und/oder besser sein müssen, damit sich ein Wechsel lohnt. Darüber hinaus sollte dies auch eine Gelegenheit für ADP sein, KI in seine Dienstleistungen zu integrieren (wie in der Q3/26-Präsentation angegeben); ODER B) die Angst, dass KI in den kommenden Jahren +20% der Arbeitskräfte unzureichend und arbeitslos macht, was nach meinem Verständnis die Gehaltsabrechnungen und die Rechnungsstellung von ADP an Kunden direkt reduziert. Ich halte dies für eine irrelevante Angst, denn sollte dies geschehen und sagen wir, 1/3 der Arbeitskräfte entlassen werden, werden wir andere, viel größere Probleme haben als den Preis der ADP-Aktie; ODER C) einfach die Bewertung, die sich selbst überholt hat :) Dieses Geschäft ist jedoch eines der hartnäckigsten da draußen mit einer Vielzahl anderer Wachstumsrichtungen als nur dem Lohnwachstum (z.B. Daten & Einblicke, KI-Agenten), sodass ich mich in diesem Sinne frage, ob der Ausverkauf gerechtfertigt war, zumindest in vollem Umfang.
- ·11. Apr.Base Case 12 Monate Wenn EPS nächstes Jahr ca. $10,8 beträgt und der Markt ein KGV von 24 gibt: 10.8 \times 24 = 259.2 Kurs um $255–260 Aufwärtspotenzial in Prozent 30%
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