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Aktienmärkte unterliegen ständigen Schwankungen. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Es besteht das Risiko, dass Sie das investierte Geld nicht (in voller Höhe) zurückerhalten.
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·1. Sept.Amadeus / Ai Amadeus arbeitet unter anderem mit Google am Universal Commerce Protocol for lodging und versucht, sich als Infrastruktur zwischen KI-Agenten und der Reisebranche zu positionieren. Wenn wir in fünf Jahren sagen: "ChatGPT, buche mir ein Hotel in Madrid und Flüge für Freitag." dann muss die KI immer noch mit Inventar, Preisen, Zahlung, Hotel-/Fluggesellschaftssystemen usw. kommunizieren. Amadeus möchte die Röhren hinter dem KI-Agenten sein. Wenn ihnen das gelingt, kann ihr Burggraben tatsächlich stärker werden.- ·31. JuliEin guter und robuster Geschäftsbericht, insbesondere Air IT und Hospitality. Amadeus zeigt starke Preissetzungsmacht und Mehrumsatz, aber das aktuelle EPS-Wachstum von 6–7 % ist niedriger als die 10–12 %, die ich langfristig sehen möchte.
- ·27. JuliAmadeus ist die weltweit führende Softwareplattform für die Reisebranche und liefert kritische Infrastruktur für Fluggesellschaften, Hotels, Flughäfen und Reisebüros. Das Unternehmen verfügt über einen starken ökonomischen Burggraben durch hohe Wechselkosten, globale Marktführerschaft und wiederkehrende Softwareeinnahmen. Sobald ein Kunde die Systeme von Amadeus implementiert hat, ist es sowohl teuer als auch riskant, den Anbieter zu wechseln. Kennzahlen ROIC: Historisch ca. 20-25 %, was eine sehr hohe Kapitalrendite zeigt. ROCE: Typischerweise 25-30 %, unter den besten europäischen Softwareunternehmen. EPS: Q1 zeigte ein Wachstum von 8,8 % beim bereinigten verwässerten EPS bei konstanter Währung, und das Management hält trotz geopolitischem Gegenwind an den Erwartungen für 2026 fest. Ich erwarte ein langfristiges EPS-Wachstum von 10-12 % pro Jahr. Buybacks: Amadeus führt derzeit ein Aktienrückkaufprogramm von 500 Mio. EUR durch, das voraussichtlich die Aktienanzahl um etwa 1-1,5 % pro Jahr reduzieren wird. Dividende: Dividendenrendite um 1-1,5 %. Die Dividende ist niedrig, wächst aber stetig im Einklang mit den Gewinnen. Erwartete jährliche Rendite Wenn Amadeus weiterhin wie bisher liefert, schätze ich eine realistische langfristige Rendite von: EPS-Wachstum: 10-12 % Buybacks: 1-1,5 % Dividende: 1-1,5 % Mögliche P/E-Expansion: 1-2 % Dies ergibt eine erwartete Gesamtrendite von etwa 13-16 % pro Jahr über einen längeren Zeitraum.
1. Juli 2025Osaisiko joku sanoa, miksi tätä osaketta ei löydä Nordnetin hakutoiminnolla? Lisäksi jos tämän merkkaa kirjanmerkkeihin, niin osake ei päivity kirjanmerkkehin. Kummallista.... 🤔
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- ·1. Sept.Amadeus / Ai Amadeus arbeitet unter anderem mit Google am Universal Commerce Protocol for lodging und versucht, sich als Infrastruktur zwischen KI-Agenten und der Reisebranche zu positionieren. Wenn wir in fünf Jahren sagen: "ChatGPT, buche mir ein Hotel in Madrid und Flüge für Freitag." dann muss die KI immer noch mit Inventar, Preisen, Zahlung, Hotel-/Fluggesellschaftssystemen usw. kommunizieren. Amadeus möchte die Röhren hinter dem KI-Agenten sein. Wenn ihnen das gelingt, kann ihr Burggraben tatsächlich stärker werden.
- ·31. JuliEin guter und robuster Geschäftsbericht, insbesondere Air IT und Hospitality. Amadeus zeigt starke Preissetzungsmacht und Mehrumsatz, aber das aktuelle EPS-Wachstum von 6–7 % ist niedriger als die 10–12 %, die ich langfristig sehen möchte.
- ·27. JuliAmadeus ist die weltweit führende Softwareplattform für die Reisebranche und liefert kritische Infrastruktur für Fluggesellschaften, Hotels, Flughäfen und Reisebüros. Das Unternehmen verfügt über einen starken ökonomischen Burggraben durch hohe Wechselkosten, globale Marktführerschaft und wiederkehrende Softwareeinnahmen. Sobald ein Kunde die Systeme von Amadeus implementiert hat, ist es sowohl teuer als auch riskant, den Anbieter zu wechseln. Kennzahlen ROIC: Historisch ca. 20-25 %, was eine sehr hohe Kapitalrendite zeigt. ROCE: Typischerweise 25-30 %, unter den besten europäischen Softwareunternehmen. EPS: Q1 zeigte ein Wachstum von 8,8 % beim bereinigten verwässerten EPS bei konstanter Währung, und das Management hält trotz geopolitischem Gegenwind an den Erwartungen für 2026 fest. Ich erwarte ein langfristiges EPS-Wachstum von 10-12 % pro Jahr. Buybacks: Amadeus führt derzeit ein Aktienrückkaufprogramm von 500 Mio. EUR durch, das voraussichtlich die Aktienanzahl um etwa 1-1,5 % pro Jahr reduzieren wird. Dividende: Dividendenrendite um 1-1,5 %. Die Dividende ist niedrig, wächst aber stetig im Einklang mit den Gewinnen. Erwartete jährliche Rendite Wenn Amadeus weiterhin wie bisher liefert, schätze ich eine realistische langfristige Rendite von: EPS-Wachstum: 10-12 % Buybacks: 1-1,5 % Dividende: 1-1,5 % Mögliche P/E-Expansion: 1-2 % Dies ergibt eine erwartete Gesamtrendite von etwa 13-16 % pro Jahr über einen längeren Zeitraum.
- 1. Juli 2025Osaisiko joku sanoa, miksi tätä osaketta ei löydä Nordnetin hakutoiminnolla? Lisäksi jos tämän merkkaa kirjanmerkkeihin, niin osake ei päivity kirjanmerkkehin. Kummallista.... 🤔
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