Bericht Q3/2026
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·3. Aug.Neuer Monatsrückblick ist jetzt draußen! 📊 Gehe den Juli an der Börse durch – Gewinner, Verlierer und was ich für August im Auge behalte. Link in den Kommentaren für diejenigen, die den vollständigen Überblick auf Substack lesen möchten: https://sparainvestera.substack.com/p/manadens-recap-juli-2026- ·17. JuliTurnaround-Rabatt oder teure Qualitätsmaschine? 🥊 Zeit für ein echtes Duell im Industriehandelssektor! Beide Unternehmen haben ihre Wurzeln im alten B&B Tools, aber die heutigen Strategien könnten nicht unterschiedlicher sein. Lesen Sie die vollständige Analyse und sehen Sie, wer den Sieg nach Hause holt, hier: https://sparainvestera.substack.com/p/fredagsfighten-alligo-vs-bergman Alligo: Großflächige Distribution, integrierte Plattform und ein attraktiver Bewertungsabschlag (EV/EBIT ~18x) mit Turnaround-Potenzial in Finnland. Bergman & Beving: Extrem dezentralisierter Serienakquisiteur mit einer bärenstarken Bruttomarge von 49% und Gewinnwachstum 25 Quartale in Folge – aber die Bewertung ist auf P/E ~35x gestiegen. Wer von beiden bietet heute das beste Risiko/Rendite-Verhältnis für einen Privatanleger? Ist B&B seinen immensen Aufschlag wert, oder ist Alligos Rabatt zu verlockend, um ihn zu ignorieren? Ich habe einen tiefen Einblick in 5 Runden gegeben (Geschäftsmodell, Management, Burggräben, Bewertung & Operative Kennzahlen).
28. Juli 2025Omsättningen i Q2 blev knappt 1 % sämre än min prognos och EBIT, justerad till 126 MSEK, ca drygt 11 % sämre än min prognos. VPA stannade på 1,44 SEK mot min förväntan 1,74 SEK. Den fortsatt svaga efterfrågan i Sverige och Norge, liksom valutamotvinden i Norge o Finland, gör att jag drar ner min prognos för 2025 och 2026. Tror 2025 blir fortsatt trögt och inte förrän 2026 återkommer tillväxten försiktigt. För Q3 2025 hoppas jag på Oms: 2 242 MSEK, EBIT: 146,8 MSEK VPA: 1,74 SEK, = MMV 88 SEK LTM För NTM hoppas jag VPA blir ca 8,10 SEK varför MMV blir 110 SEK. Tycker Mr Market värderar Alligo allt för högt f n varför bolaget förblir på min bevakningslista t v. Kika även på Mats Westers analys av Alligo här: https://matswester.blogspot.com/2025/07/konjunkturen-maste-vanda-for-att-alligo.html- 26. Mai 2025Har uppdaterat min prognos då jag upptäckte ett (klassiskt) fel i min excel till: Q2 2025 => Oms 2 510 MSEK, EBIT 142,5 MSEK VPA 1,74 SEK 2025=> Oms 9 816 MSEK EBIT 663,9 MSEK VPA 8,8 SEK => ett motiverat värde om 119 SEK. resp. 126 SEK per Q1 2026. Äger inte ännu då jag inte tycker det är tillräcklig MOS till MMV ovan.
- 28. Apr. 2025Q1s omsättning utföll drygt 1 % under min prognos men justerad EBIT ca 32 % sämre. VPA (justerad) som min prognos dock, vilket var glädjande. Har nu uppdaterat min prognos för Q2. Förväntar mig 2 510 MSEK i omsättning, EBIT 166 MSEK och 2,22 SEK i VPA. För 2025 hoppas jag på: Omsättning 9 816 MSEK EBIT 687 MSEK VPA 9,5 SEK => ett motiverat värde om 129 SEK. resp. 135 SEK per Q1 2026. Nu blir det att vänta in verkligheten och att kursen faller ner till en nivå där jag finner en rimlig MOS.23. Mai 2025Träffade VD Clein på ABGSC-dagarna förra veckan och min tro är att nedgången är cyklisk. Vändningen kommer nog efter sommaren då höjningen av ROT-avdraget skapat jobb åt SME inom bygg + att de sänkta boräntorna i Sverige skapat bättre ekonomi hos hushållen. Men jag har haft fel förut :)
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- ·3. Aug.Neuer Monatsrückblick ist jetzt draußen! 📊 Gehe den Juli an der Börse durch – Gewinner, Verlierer und was ich für August im Auge behalte. Link in den Kommentaren für diejenigen, die den vollständigen Überblick auf Substack lesen möchten: https://sparainvestera.substack.com/p/manadens-recap-juli-2026
- ·17. JuliTurnaround-Rabatt oder teure Qualitätsmaschine? 🥊 Zeit für ein echtes Duell im Industriehandelssektor! Beide Unternehmen haben ihre Wurzeln im alten B&B Tools, aber die heutigen Strategien könnten nicht unterschiedlicher sein. Lesen Sie die vollständige Analyse und sehen Sie, wer den Sieg nach Hause holt, hier: https://sparainvestera.substack.com/p/fredagsfighten-alligo-vs-bergman Alligo: Großflächige Distribution, integrierte Plattform und ein attraktiver Bewertungsabschlag (EV/EBIT ~18x) mit Turnaround-Potenzial in Finnland. Bergman & Beving: Extrem dezentralisierter Serienakquisiteur mit einer bärenstarken Bruttomarge von 49% und Gewinnwachstum 25 Quartale in Folge – aber die Bewertung ist auf P/E ~35x gestiegen. Wer von beiden bietet heute das beste Risiko/Rendite-Verhältnis für einen Privatanleger? Ist B&B seinen immensen Aufschlag wert, oder ist Alligos Rabatt zu verlockend, um ihn zu ignorieren? Ich habe einen tiefen Einblick in 5 Runden gegeben (Geschäftsmodell, Management, Burggräben, Bewertung & Operative Kennzahlen).
- 28. Juli 2025Omsättningen i Q2 blev knappt 1 % sämre än min prognos och EBIT, justerad till 126 MSEK, ca drygt 11 % sämre än min prognos. VPA stannade på 1,44 SEK mot min förväntan 1,74 SEK. Den fortsatt svaga efterfrågan i Sverige och Norge, liksom valutamotvinden i Norge o Finland, gör att jag drar ner min prognos för 2025 och 2026. Tror 2025 blir fortsatt trögt och inte förrän 2026 återkommer tillväxten försiktigt. För Q3 2025 hoppas jag på Oms: 2 242 MSEK, EBIT: 146,8 MSEK VPA: 1,74 SEK, = MMV 88 SEK LTM För NTM hoppas jag VPA blir ca 8,10 SEK varför MMV blir 110 SEK. Tycker Mr Market värderar Alligo allt för högt f n varför bolaget förblir på min bevakningslista t v. Kika även på Mats Westers analys av Alligo här: https://matswester.blogspot.com/2025/07/konjunkturen-maste-vanda-for-att-alligo.html
- 26. Mai 2025Har uppdaterat min prognos då jag upptäckte ett (klassiskt) fel i min excel till: Q2 2025 => Oms 2 510 MSEK, EBIT 142,5 MSEK VPA 1,74 SEK 2025=> Oms 9 816 MSEK EBIT 663,9 MSEK VPA 8,8 SEK => ett motiverat värde om 119 SEK. resp. 126 SEK per Q1 2026. Äger inte ännu då jag inte tycker det är tillräcklig MOS till MMV ovan.
- 28. Apr. 2025Q1s omsättning utföll drygt 1 % under min prognos men justerad EBIT ca 32 % sämre. VPA (justerad) som min prognos dock, vilket var glädjande. Har nu uppdaterat min prognos för Q2. Förväntar mig 2 510 MSEK i omsättning, EBIT 166 MSEK och 2,22 SEK i VPA. För 2025 hoppas jag på: Omsättning 9 816 MSEK EBIT 687 MSEK VPA 9,5 SEK => ett motiverat värde om 129 SEK. resp. 135 SEK per Q1 2026. Nu blir det att vänta in verkligheten och att kursen faller ner till en nivå där jag finner en rimlig MOS.23. Mai 2025Träffade VD Clein på ABGSC-dagarna förra veckan och min tro är att nedgången är cyklisk. Vändningen kommer nog efter sommaren då höjningen av ROT-avdraget skapat jobb åt SME inom bygg + att de sänkta boräntorna i Sverige skapat bättre ekonomi hos hushållen. Men jag har haft fel förut :)
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- 28. Juli 2025Omsättningen i Q2 blev knappt 1 % sämre än min prognos och EBIT, justerad till 126 MSEK, ca drygt 11 % sämre än min prognos. VPA stannade på 1,44 SEK mot min förväntan 1,74 SEK. Den fortsatt svaga efterfrågan i Sverige och Norge, liksom valutamotvinden i Norge o Finland, gör att jag drar ner min prognos för 2025 och 2026. Tror 2025 blir fortsatt trögt och inte förrän 2026 återkommer tillväxten försiktigt. För Q3 2025 hoppas jag på Oms: 2 242 MSEK, EBIT: 146,8 MSEK VPA: 1,74 SEK, = MMV 88 SEK LTM För NTM hoppas jag VPA blir ca 8,10 SEK varför MMV blir 110 SEK. Tycker Mr Market värderar Alligo allt för högt f n varför bolaget förblir på min bevakningslista t v. Kika även på Mats Westers analys av Alligo här: https://matswester.blogspot.com/2025/07/konjunkturen-maste-vanda-for-att-alligo.html
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