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·19. Aug. · BearbeitetAlexandria Real Estate Equities (ARE) DCF-snapsot: Intrinsic value 5 Jahre, 10% jährliche Renditeerwartung. Zahlen von Yahoo. Meine guestimate in Klammern. Analysten prognostizieren sogar -16% pessimistische Erosion für das Wachstum, aber der Markt ist in gewisser extent anderer Meinung. Lassen Sie uns den niedrigen Wert als Basislinie verwenden. Unglaublicherweise verwenden wir -15% "bear", -10% "mid" und -5% "bear" Werte für das Wachstum. Die Belegungsraten sind rückläufig und das Unternehmen scheint ein langfristiges Spiel zu sein. Aktien: 172.1M TTM FCF: 1280M $ Erwartetes Wachstum: (-15%)(-10%)(-5%) Verbindlichkeit: -700M $ (Zinszahlungen sind 70M $) Intrinsic value: (42$) (54$) (69$) Aktueller Preis:: 49$ Sicherheitsmarge (+15%) (-10%) (-29%) Das Dividenden-zu-Cashflow-Verhältnis beträgt 45%. Warum ist es so niedrig bei der jüngsten Dividendensenkung? Das Management wollte Optionen aufgrund der erwarteten zukünftigen Cashflow-Erosion erhalten. Die Ausgabe von Aktien mit einer Bewertung unter NAV oder Schulden in einem Hochzinsumfeld sind schlechte Ideen. ->Management hat gute Arbeit geleistet. Wenn Sie an 0% Wachstum glauben, ist die Aktie ein Schnäppchen zum halben Preis. Stattdessen preist der Markt die Aktie mit einem Rückgang von -13% für 5 Jahre ein. Short interest liegt immer noch bei 4%, auf dem "Heads up"-Niveau. Due Diligence liegt beim Investor. --- DCF = Dicounted Cash Flow TTM = Trailing Twelve Months FCF = Free Cash Flow MoS = Margin of Safety M = Million
@Huolestunut Stonkkaaja Was hältst du von ARE vs. O oder NNN? Realty und NNN sind neben ARE im Portfolio. Ich überlege, die Verluste bei ARE steuerlich geltend zu machen und das Geld in Realty oder NNN zu umschichten. Oder hat ARE letztendlich mehr Aufwärtspotenzial?
·6. Aug.Ich habe AREA am 25. Juli gekauft. Im Nachhinein kann man feststellen, dass es zu früh war [weil der Preis bereits ab September wieder begann, einen Boden zu suchen.] Etwas zu überstürzt sowieso, geblendet von der damaligen Dividendenprozentsatz. Heute habe ich mit KI-Unterstützung das aktuelle Q2 und das Geschäft von ARE im Allgemeinen recherchiert. Meiner Meinung nach ist dies im Grunde ein Qualitätsunternehmen, aber schnelles/blindes Wachstum als Anbieter von Laborflächen während Corona und der darauf folgende schnelle Einbruch der Branchenfinanzierung und -nachfrage führten zu einem direkten Bauchlandung. Die Situation wird nun durch Desinvestitionen und durch das Eingehen auch schlechterer Mietverträge u.ä. Notlösungen behoben. Die tatsächliche Erholung von ARE ist jedoch stark an die allgemeine Erholung der Biotechnologie- und Arzneimittelentwicklung gebunden, und es bleibt abzuwarten, in welchem Tempo sich diese Marktsituation wirklich verbessert. Gibt es Meinungen zu diesem Thema?
J. Askola sprach über 5 Jahre. Mein Tipp wäre 3-5 Jahre. Sogar die aktuelle Dividende könnte gekürzt werden, wenn es wirklich schwierig wird.
·31. Dez. 2025https://youtu.be/qX6poA3SUqk?si=7AE-CCBRXJMRfzgd ARE Aktienanalyse - Ist es endlich ein Kauf jetzt Bellow $50 pro Aktie?
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
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- ·19. Aug. · BearbeitetAlexandria Real Estate Equities (ARE) DCF-snapsot: Intrinsic value 5 Jahre, 10% jährliche Renditeerwartung. Zahlen von Yahoo. Meine guestimate in Klammern. Analysten prognostizieren sogar -16% pessimistische Erosion für das Wachstum, aber der Markt ist in gewisser extent anderer Meinung. Lassen Sie uns den niedrigen Wert als Basislinie verwenden. Unglaublicherweise verwenden wir -15% "bear", -10% "mid" und -5% "bear" Werte für das Wachstum. Die Belegungsraten sind rückläufig und das Unternehmen scheint ein langfristiges Spiel zu sein. Aktien: 172.1M TTM FCF: 1280M $ Erwartetes Wachstum: (-15%)(-10%)(-5%) Verbindlichkeit: -700M $ (Zinszahlungen sind 70M $) Intrinsic value: (42$) (54$) (69$) Aktueller Preis:: 49$ Sicherheitsmarge (+15%) (-10%) (-29%) Das Dividenden-zu-Cashflow-Verhältnis beträgt 45%. Warum ist es so niedrig bei der jüngsten Dividendensenkung? Das Management wollte Optionen aufgrund der erwarteten zukünftigen Cashflow-Erosion erhalten. Die Ausgabe von Aktien mit einer Bewertung unter NAV oder Schulden in einem Hochzinsumfeld sind schlechte Ideen. ->Management hat gute Arbeit geleistet. Wenn Sie an 0% Wachstum glauben, ist die Aktie ein Schnäppchen zum halben Preis. Stattdessen preist der Markt die Aktie mit einem Rückgang von -13% für 5 Jahre ein. Short interest liegt immer noch bei 4%, auf dem "Heads up"-Niveau. Due Diligence liegt beim Investor. --- DCF = Dicounted Cash Flow TTM = Trailing Twelve Months FCF = Free Cash Flow MoS = Margin of Safety M = Million@Huolestunut Stonkkaaja Was hältst du von ARE vs. O oder NNN? Realty und NNN sind neben ARE im Portfolio. Ich überlege, die Verluste bei ARE steuerlich geltend zu machen und das Geld in Realty oder NNN zu umschichten. Oder hat ARE letztendlich mehr Aufwärtspotenzial?
- ·6. Aug.Ich habe AREA am 25. Juli gekauft. Im Nachhinein kann man feststellen, dass es zu früh war [weil der Preis bereits ab September wieder begann, einen Boden zu suchen.] Etwas zu überstürzt sowieso, geblendet von der damaligen Dividendenprozentsatz. Heute habe ich mit KI-Unterstützung das aktuelle Q2 und das Geschäft von ARE im Allgemeinen recherchiert. Meiner Meinung nach ist dies im Grunde ein Qualitätsunternehmen, aber schnelles/blindes Wachstum als Anbieter von Laborflächen während Corona und der darauf folgende schnelle Einbruch der Branchenfinanzierung und -nachfrage führten zu einem direkten Bauchlandung. Die Situation wird nun durch Desinvestitionen und durch das Eingehen auch schlechterer Mietverträge u.ä. Notlösungen behoben. Die tatsächliche Erholung von ARE ist jedoch stark an die allgemeine Erholung der Biotechnologie- und Arzneimittelentwicklung gebunden, und es bleibt abzuwarten, in welchem Tempo sich diese Marktsituation wirklich verbessert. Gibt es Meinungen zu diesem Thema?J. Askola sprach über 5 Jahre. Mein Tipp wäre 3-5 Jahre. Sogar die aktuelle Dividende könnte gekürzt werden, wenn es wirklich schwierig wird.
- ·31. Dez. 2025https://youtu.be/qX6poA3SUqk?si=7AE-CCBRXJMRfzgd ARE Aktienanalyse - Ist es endlich ein Kauf jetzt Bellow $50 pro Aktie?
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