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·vor 2 TagenAbCelleras strategischer Wandel strahlt Souveränität und Zuversicht aus – Einblicke aus dem Q3 Der Markt starrt gebannt auf kurzfristige Zahlen, doch wenn man zuhört, wie sich das Unternehmen während der Analysten-Frage-Antwort-Runde äußert, zeigt sich ein Management mit totaler Kontrolle. Selbstvertrauen und klinischer Fokus CEO Carl Hansen war befreiend direkt. Anstatt von Verkaufsrhetorik gab man medizinische Fakten zu (die Wirkung einer Einzeldosis lässt natürlicherweise nach), um den Zweifeln sofort mit starksten Phase-2-Daten für ABCL635 zu begegnen. Auf die Frage, ob sie den Fokus verlieren, lautete die Antwort glasklar: "We are all in on 635". Mit einer extrem starken Kassenlage agiert das Management mit deutlicher Souveränität und strahlt ein enormes Vertrauen für den Weg nach vorne aus. Eine strategische Erkenntnis: Der Wandel von Quantität zu Qualität Ich habe bereits früher davon geschwärmt, dass das breite Volumen an Partnerprogrammen AbCelleras große, versteckte Cashcow ist. Die Tatsache, dass die Anzahl der Programme nun von 44 auf 34 sinkt, ließ mich zunächst zusammenzucken – bis ich die brutale Logik dahinter erkannte. Die Plattform ist heute so nachweislich überlegen (man schaue sich nur die neuen, massiven TCE-Deals mit Jazz und Vertex an), dass das Unternehmen nicht länger Volumenaufträge jagen muss. Sie wählen aktiv Kleinigkeiten ab und räumen die stagnierenden Projekte anderer aus dem Weg, um sich voll und ganz auf die wirklich großen Milliarden-Deals und ihre eigene Pipeline zu konzentrieren. Der absolut stärkste Beweis für die Kraft der Plattform ist das, was hinter den Kulissen passiert. Im selben Atemzug wie sie das Partnerportfolio bereinigen, präsentieren sie drei völlig neue, eigene Moleküle, die nun rasant auf die klinische Phase zusteuern: 1. ABCL992: Eine extrem langanhaltende Version der nächsten Generation ihres Stärkandidaten 635 (gegen Hitzewallungen). Das Ziel hierbei ist es, ein Medikament zu entwickeln, das eine noch seltenere Dosierung erfordert. Sie geben sich also nicht damit zufrieden, ein fantastisches Produkt zu haben (635); sie bauen bereits den Nachfolger, um den Markt komplett zu dominieren. 2. ABCL385: Ein neuer, spezifischer Antikörperkandidat für eine noch unbenannte Indikation in der Onkologie (Krebs). Dies beweist, dass die Plattform ihren Griff auf das lukrativste Behandlungsgebiet des Marktes ausweitet. 3. ABCL646: Ein potenzieller "First-in-Class"-Antikörper, der entwickelt wurde, um einen schwer zugänglichen Ionenkanal zu blockieren. Ionenkanäle sind fundamental für die Zellfunktion und extrem wertvolle Ziele für Medikamente, historisch jedoch unglaublich schwer mit Antikörpern zu adressieren. Dass AbCellera diesen Code geknackt hat, zeigt die extreme technologische Spitze. Der Wandel ist glasklar: von vielen margenschwachen Projekten für andere hin zu weniger, aber extrem viel wertvolleren eigenen Kandidaten, bei denen AbCellera 100 % des Potenzials behält. All-in auf den Gewinner – mit steinharter Disziplin Dass das Unternehmen nun massiv in den Hauptkandidaten 635 investiert und Projekte (wie ABCL575), bei denen die externen Wettbewerbsrisiken gestiegen sind, direkt einstellt, zeigt steinharte Kapitaldisziplin. Man hat aufgehört, kleine Aufträge anzunehmen, um für andere "Autos zu zeichnen" – man hat eine eigene, top-getrimmte Fabrik gebaut, die bereits neue eigene Modelle auf dem Fließband bereitstehen hat. Der Übernahmekandidat AbCellera Die Wall Street blickt selten weiter als 12–24 Monate voraus und verpasst das große Ganze, wenn Big Pharma bald vor einer Patentklippe von 400 Milliarden Dollar steht. Ein einzelnes Medikament herauszukaufen kostet heute oft Dutzende Milliarden. Stattdessen das gesamte AbCellera zu kaufen – dessen Marktwert ein Bruchteil dessen ist, was Big Pharma jährlich für ineffektive F&E verbrennt –, um die beste Plattform für die Antikörperentwicklung des Marktes zu internalisieren, ist ein enorm logischer Schritt in einer zukünftigen Übernahmewelle. Wie gesagt, meine Reflexion und keine Finanzberatung.
·vor 2 TagenViel Glück heute alle zusammen. Denkt daran, das erfordert ein wenig Geduld. Glaube, jeder der hält und nicht verkauft wird Ende nächsten Jahres sehr glücklich sein.
·28. Okt.Wann sollte man kaufen
Wenn Sie langfristig orientiert sind, fangen Sie an, hin und wieder etwas nachzulegen. Ich habe seit 2,7 angefangen, zuletzt 13,3. Glaube nicht, dass sie wieder unter 11,4 fällt. Sie kann sich in 3-5 Jahren verzehnfachen. Wenn Sie nicht informiert sind, lesen Sie die Kommentare von drill unten, dann verstehen Sie das Potenzial.- ·17. Okt. · BearbeitetAbCellera: neue Senior-Rollen — der Aufbau geht voran Ich habe fünf Unternehmen gegründet. Wir haben nie ohne Plan rekrutiert: Expansion, Verbesserung oder zukünftiger Ertrag. Senior-Personal ist teuer und schwer zu bekommen — kein Management baut eine Führungsebene auf, ohne zu wissen, was sie tragen soll. Die Nachricht: In den letzten ~3 Wochen, von Ende September bis Mitte Oktober, gab es eine Welle von Senior-Rekrutierungen bei AbCellera. Und der Punkt liegt in den Rollen: Head of Quality Assurance, Director/Senior Director QC, Director QA Validation, Head of Process Development (CMC) und Head of CMC Portfolio Management. Schicht für Schicht: QC-Kern (Juni) → Betrieb und translationale Wissenschaft (Juli) → VP Medical Affairs (Sept) → jetzt Senior Qualitäts- und CMC-Management (Okt). Jeder Schritt liegt höher in der Wertschöpfungskette als der vorherige. Meine Lesart: Ein Unternehmen baut keine komplette Senior-Führungsebene für Qualität und Produktion auf, ohne intern mit einem Produkt zu rechnen, das hergestellt und verkauft werden kann. Nach der positiven Phase 2 diesen Sommer geht es nicht mehr um Hoffnung, sondern um Verwirklichung. Die Richtung ist klar — vorwärts. Vorbehalt: Phase 3 und Zulassung stehen noch aus — dort fällt das finale Ja-Wort. Die Daten der Rollen sind ungefährisch und können Aktualisierungen sein, also lesen Sie sie als Richtung, nicht als exakte Buchführung… Meine Interpretation von öffentlich zugänglichen Daten, keine Finanzberatung.
- ·12. Okt.Ein weiterer Gigant – UBS setzt ein Kursziel für AbCellera! UBS hat heute (12/10) die Coverage mit Buy und einem Kursziel von 18 USD aufgenommen. Zuvor haben JP Morgan (29/9, Overweight, 17 USD) und Goldman Sachs (24/9, Neutral, 13 USD) begonnen, das Unternehmen zu beobachten. Meine Interpretation: Es ist ein Beleg dafür, dass ABCL von einem spekulativen Small Cap zu einem Namen geworden ist, den Institutionen ernst nehmen. Es sagt jedoch mehr darüber aus, wer die Aktie jetzt besitzen kann und will, als darüber, ob ABCL635 Erfolg hat. Das klinische Risiko (Dosiswahl, Phase 3) bleibt dasselbe. Warum jetzt? Großbanken beobachten selten Unternehmen mit einer Bewertung von rund 1 Mrd. USD, da ihre Kunden dort keine Positionen aufbauen können. Mit einer Marktkapitalisierung von knapp über 4 Mrd. USD und Millionen gehandelter Aktien täglich wird dies gerechtfertigt. Dies öffnet die Tür für Fonds, die sich das Unternehmen zuvor nicht angesehen haben. Darüber hinaus erreichen JPM, GS und UBS Generalistenfonds und globale Manager, die Jones, Benchmark und Bloom Burton nicht erreichen. Langfristig kann dies die Eigentümerbasis verbreitern und die Liquidität verbessern – aber das ist eine Chance, keine Garantie. Wissenswert: JPM und UBS waren im August als Konsortialbanken an der Kapitalerhöhung beteiligt. Wie ich es sehe: Ein klarer Aufstieg im Status. Die Plattform ist der Motor/Wert, ABCL635 der Beweis.
Die obigen Beiträge stammen von Nordnet Social-Nutzern und stehen nicht für die Ansichten von Nordnet. Nordnet übernimmt keine Verantwortung für die Kommentare und dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung oder -empfehlung.
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- ·vor 2 TagenAbCelleras strategischer Wandel strahlt Souveränität und Zuversicht aus – Einblicke aus dem Q3 Der Markt starrt gebannt auf kurzfristige Zahlen, doch wenn man zuhört, wie sich das Unternehmen während der Analysten-Frage-Antwort-Runde äußert, zeigt sich ein Management mit totaler Kontrolle. Selbstvertrauen und klinischer Fokus CEO Carl Hansen war befreiend direkt. Anstatt von Verkaufsrhetorik gab man medizinische Fakten zu (die Wirkung einer Einzeldosis lässt natürlicherweise nach), um den Zweifeln sofort mit starksten Phase-2-Daten für ABCL635 zu begegnen. Auf die Frage, ob sie den Fokus verlieren, lautete die Antwort glasklar: "We are all in on 635". Mit einer extrem starken Kassenlage agiert das Management mit deutlicher Souveränität und strahlt ein enormes Vertrauen für den Weg nach vorne aus. Eine strategische Erkenntnis: Der Wandel von Quantität zu Qualität Ich habe bereits früher davon geschwärmt, dass das breite Volumen an Partnerprogrammen AbCelleras große, versteckte Cashcow ist. Die Tatsache, dass die Anzahl der Programme nun von 44 auf 34 sinkt, ließ mich zunächst zusammenzucken – bis ich die brutale Logik dahinter erkannte. Die Plattform ist heute so nachweislich überlegen (man schaue sich nur die neuen, massiven TCE-Deals mit Jazz und Vertex an), dass das Unternehmen nicht länger Volumenaufträge jagen muss. Sie wählen aktiv Kleinigkeiten ab und räumen die stagnierenden Projekte anderer aus dem Weg, um sich voll und ganz auf die wirklich großen Milliarden-Deals und ihre eigene Pipeline zu konzentrieren. Der absolut stärkste Beweis für die Kraft der Plattform ist das, was hinter den Kulissen passiert. Im selben Atemzug wie sie das Partnerportfolio bereinigen, präsentieren sie drei völlig neue, eigene Moleküle, die nun rasant auf die klinische Phase zusteuern: 1. ABCL992: Eine extrem langanhaltende Version der nächsten Generation ihres Stärkandidaten 635 (gegen Hitzewallungen). Das Ziel hierbei ist es, ein Medikament zu entwickeln, das eine noch seltenere Dosierung erfordert. Sie geben sich also nicht damit zufrieden, ein fantastisches Produkt zu haben (635); sie bauen bereits den Nachfolger, um den Markt komplett zu dominieren. 2. ABCL385: Ein neuer, spezifischer Antikörperkandidat für eine noch unbenannte Indikation in der Onkologie (Krebs). Dies beweist, dass die Plattform ihren Griff auf das lukrativste Behandlungsgebiet des Marktes ausweitet. 3. ABCL646: Ein potenzieller "First-in-Class"-Antikörper, der entwickelt wurde, um einen schwer zugänglichen Ionenkanal zu blockieren. Ionenkanäle sind fundamental für die Zellfunktion und extrem wertvolle Ziele für Medikamente, historisch jedoch unglaublich schwer mit Antikörpern zu adressieren. Dass AbCellera diesen Code geknackt hat, zeigt die extreme technologische Spitze. Der Wandel ist glasklar: von vielen margenschwachen Projekten für andere hin zu weniger, aber extrem viel wertvolleren eigenen Kandidaten, bei denen AbCellera 100 % des Potenzials behält. All-in auf den Gewinner – mit steinharter Disziplin Dass das Unternehmen nun massiv in den Hauptkandidaten 635 investiert und Projekte (wie ABCL575), bei denen die externen Wettbewerbsrisiken gestiegen sind, direkt einstellt, zeigt steinharte Kapitaldisziplin. Man hat aufgehört, kleine Aufträge anzunehmen, um für andere "Autos zu zeichnen" – man hat eine eigene, top-getrimmte Fabrik gebaut, die bereits neue eigene Modelle auf dem Fließband bereitstehen hat. Der Übernahmekandidat AbCellera Die Wall Street blickt selten weiter als 12–24 Monate voraus und verpasst das große Ganze, wenn Big Pharma bald vor einer Patentklippe von 400 Milliarden Dollar steht. Ein einzelnes Medikament herauszukaufen kostet heute oft Dutzende Milliarden. Stattdessen das gesamte AbCellera zu kaufen – dessen Marktwert ein Bruchteil dessen ist, was Big Pharma jährlich für ineffektive F&E verbrennt –, um die beste Plattform für die Antikörperentwicklung des Marktes zu internalisieren, ist ein enorm logischer Schritt in einer zukünftigen Übernahmewelle. Wie gesagt, meine Reflexion und keine Finanzberatung.
- ·vor 2 TagenViel Glück heute alle zusammen. Denkt daran, das erfordert ein wenig Geduld. Glaube, jeder der hält und nicht verkauft wird Ende nächsten Jahres sehr glücklich sein.
- ·28. Okt.Wann sollte man kaufenWenn Sie langfristig orientiert sind, fangen Sie an, hin und wieder etwas nachzulegen. Ich habe seit 2,7 angefangen, zuletzt 13,3. Glaube nicht, dass sie wieder unter 11,4 fällt. Sie kann sich in 3-5 Jahren verzehnfachen. Wenn Sie nicht informiert sind, lesen Sie die Kommentare von drill unten, dann verstehen Sie das Potenzial.
- ·17. Okt. · BearbeitetAbCellera: neue Senior-Rollen — der Aufbau geht voran Ich habe fünf Unternehmen gegründet. Wir haben nie ohne Plan rekrutiert: Expansion, Verbesserung oder zukünftiger Ertrag. Senior-Personal ist teuer und schwer zu bekommen — kein Management baut eine Führungsebene auf, ohne zu wissen, was sie tragen soll. Die Nachricht: In den letzten ~3 Wochen, von Ende September bis Mitte Oktober, gab es eine Welle von Senior-Rekrutierungen bei AbCellera. Und der Punkt liegt in den Rollen: Head of Quality Assurance, Director/Senior Director QC, Director QA Validation, Head of Process Development (CMC) und Head of CMC Portfolio Management. Schicht für Schicht: QC-Kern (Juni) → Betrieb und translationale Wissenschaft (Juli) → VP Medical Affairs (Sept) → jetzt Senior Qualitäts- und CMC-Management (Okt). Jeder Schritt liegt höher in der Wertschöpfungskette als der vorherige. Meine Lesart: Ein Unternehmen baut keine komplette Senior-Führungsebene für Qualität und Produktion auf, ohne intern mit einem Produkt zu rechnen, das hergestellt und verkauft werden kann. Nach der positiven Phase 2 diesen Sommer geht es nicht mehr um Hoffnung, sondern um Verwirklichung. Die Richtung ist klar — vorwärts. Vorbehalt: Phase 3 und Zulassung stehen noch aus — dort fällt das finale Ja-Wort. Die Daten der Rollen sind ungefährisch und können Aktualisierungen sein, also lesen Sie sie als Richtung, nicht als exakte Buchführung… Meine Interpretation von öffentlich zugänglichen Daten, keine Finanzberatung.
- ·12. Okt.Ein weiterer Gigant – UBS setzt ein Kursziel für AbCellera! UBS hat heute (12/10) die Coverage mit Buy und einem Kursziel von 18 USD aufgenommen. Zuvor haben JP Morgan (29/9, Overweight, 17 USD) und Goldman Sachs (24/9, Neutral, 13 USD) begonnen, das Unternehmen zu beobachten. Meine Interpretation: Es ist ein Beleg dafür, dass ABCL von einem spekulativen Small Cap zu einem Namen geworden ist, den Institutionen ernst nehmen. Es sagt jedoch mehr darüber aus, wer die Aktie jetzt besitzen kann und will, als darüber, ob ABCL635 Erfolg hat. Das klinische Risiko (Dosiswahl, Phase 3) bleibt dasselbe. Warum jetzt? Großbanken beobachten selten Unternehmen mit einer Bewertung von rund 1 Mrd. USD, da ihre Kunden dort keine Positionen aufbauen können. Mit einer Marktkapitalisierung von knapp über 4 Mrd. USD und Millionen gehandelter Aktien täglich wird dies gerechtfertigt. Dies öffnet die Tür für Fonds, die sich das Unternehmen zuvor nicht angesehen haben. Darüber hinaus erreichen JPM, GS und UBS Generalistenfonds und globale Manager, die Jones, Benchmark und Bloom Burton nicht erreichen. Langfristig kann dies die Eigentümerbasis verbreitern und die Liquidität verbessern – aber das ist eine Chance, keine Garantie. Wissenswert: JPM und UBS waren im August als Konsortialbanken an der Kapitalerhöhung beteiligt. Wie ich es sehe: Ein klarer Aufstieg im Status. Die Plattform ist der Motor/Wert, ABCL635 der Beweis.
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- ·vor 2 TagenViel Glück heute alle zusammen. Denkt daran, das erfordert ein wenig Geduld. Glaube, jeder der hält und nicht verkauft wird Ende nächsten Jahres sehr glücklich sein.
- ·28. Okt.Wann sollte man kaufenWenn Sie langfristig orientiert sind, fangen Sie an, hin und wieder etwas nachzulegen. Ich habe seit 2,7 angefangen, zuletzt 13,3. Glaube nicht, dass sie wieder unter 11,4 fällt. Sie kann sich in 3-5 Jahren verzehnfachen. Wenn Sie nicht informiert sind, lesen Sie die Kommentare von drill unten, dann verstehen Sie das Potenzial.
- ·17. Okt. · BearbeitetAbCellera: neue Senior-Rollen — der Aufbau geht voran Ich habe fünf Unternehmen gegründet. Wir haben nie ohne Plan rekrutiert: Expansion, Verbesserung oder zukünftiger Ertrag. Senior-Personal ist teuer und schwer zu bekommen — kein Management baut eine Führungsebene auf, ohne zu wissen, was sie tragen soll. Die Nachricht: In den letzten ~3 Wochen, von Ende September bis Mitte Oktober, gab es eine Welle von Senior-Rekrutierungen bei AbCellera. Und der Punkt liegt in den Rollen: Head of Quality Assurance, Director/Senior Director QC, Director QA Validation, Head of Process Development (CMC) und Head of CMC Portfolio Management. Schicht für Schicht: QC-Kern (Juni) → Betrieb und translationale Wissenschaft (Juli) → VP Medical Affairs (Sept) → jetzt Senior Qualitäts- und CMC-Management (Okt). Jeder Schritt liegt höher in der Wertschöpfungskette als der vorherige. Meine Lesart: Ein Unternehmen baut keine komplette Senior-Führungsebene für Qualität und Produktion auf, ohne intern mit einem Produkt zu rechnen, das hergestellt und verkauft werden kann. Nach der positiven Phase 2 diesen Sommer geht es nicht mehr um Hoffnung, sondern um Verwirklichung. Die Richtung ist klar — vorwärts. Vorbehalt: Phase 3 und Zulassung stehen noch aus — dort fällt das finale Ja-Wort. Die Daten der Rollen sind ungefährisch und können Aktualisierungen sein, also lesen Sie sie als Richtung, nicht als exakte Buchführung… Meine Interpretation von öffentlich zugänglichen Daten, keine Finanzberatung.
- ·12. Okt.Ein weiterer Gigant – UBS setzt ein Kursziel für AbCellera! UBS hat heute (12/10) die Coverage mit Buy und einem Kursziel von 18 USD aufgenommen. Zuvor haben JP Morgan (29/9, Overweight, 17 USD) und Goldman Sachs (24/9, Neutral, 13 USD) begonnen, das Unternehmen zu beobachten. Meine Interpretation: Es ist ein Beleg dafür, dass ABCL von einem spekulativen Small Cap zu einem Namen geworden ist, den Institutionen ernst nehmen. Es sagt jedoch mehr darüber aus, wer die Aktie jetzt besitzen kann und will, als darüber, ob ABCL635 Erfolg hat. Das klinische Risiko (Dosiswahl, Phase 3) bleibt dasselbe. Warum jetzt? Großbanken beobachten selten Unternehmen mit einer Bewertung von rund 1 Mrd. USD, da ihre Kunden dort keine Positionen aufbauen können. Mit einer Marktkapitalisierung von knapp über 4 Mrd. USD und Millionen gehandelter Aktien täglich wird dies gerechtfertigt. Dies öffnet die Tür für Fonds, die sich das Unternehmen zuvor nicht angesehen haben. Darüber hinaus erreichen JPM, GS und UBS Generalistenfonds und globale Manager, die Jones, Benchmark und Bloom Burton nicht erreichen. Langfristig kann dies die Eigentümerbasis verbreitern und die Liquidität verbessern – aber das ist eine Chance, keine Garantie. Wissenswert: JPM und UBS waren im August als Konsortialbanken an der Kapitalerhöhung beteiligt. Wie ich es sehe: Ein klarer Aufstieg im Status. Die Plattform ist der Motor/Wert, ABCL635 der Beweis.
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